전 오늘 외국인은 롱팔고 숏을 커버하는 느낌이 드네요. 1100억 순매도인데 전기전자는 6300억 팔고 운송장비는 1000억이나 사고 하는데, 아이디어가 있다기보다는 릉숏 모두 지우는 느낌을 가지고 있습니다.
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HW 대장 마이크론
SW 대장 옥타
AI Agent 대장 메타
네오클라우드 대장 코어위브
AI Healthcare 대장 트위스트
AI 섹터 내에서 소섹터 전부 급락. 차트도 다 깨지며 하락하여 주말에 이를 극복할만한 이슈가 필요. 젠슨황의 구두개입수준으로는 안될듯
SW 대장 옥타
AI Agent 대장 메타
네오클라우드 대장 코어위브
AI Healthcare 대장 트위스트
AI 섹터 내에서 소섹터 전부 급락. 차트도 다 깨지며 하락하여 주말에 이를 극복할만한 이슈가 필요. 젠슨황의 구두개입수준으로는 안될듯
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새벽에 바이낸스에서 메모리 주식들이 급락했다가 회복중인데, 여러 루머가 나돌고 있는데 딥시크 모델 영향이 아닌가 추정하기도 합니다.
https://x.com/deepseek_ai/status/2111375640717033777?s=12
https://x.com/deepseek_ai/status/2111375640717033777?s=12
X (formerly Twitter)
DeepSeek (@deepseek_ai) on X
🚀 DeepSeek-V4.1-Flash-1017 is here!
Stronger benchmark performance, faster task completion, and shorter outputs than the previous version—a Pareto improvement in performance and cost. Now live o…
Stronger benchmark performance, faster task completion, and shorter outputs than the previous version—a Pareto improvement in performance and cost. Now live o…
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시장은 또 범인 하나를 지목해서 펀더가 아닌 단순 수급문제로 몰아가고 싶었는데 제2의 레오폴드 사태는 아닌것 같습니다.
https://x.com/KawzInvests/status/2111340425453953255?s=20
https://x.com/KawzInvests/status/2111340425453953255?s=20
X (formerly Twitter)
KawzInvests (@KawzInvests) on X
Update on VARA: looks like the fund didn’t get liquidated after all.
The blowup rumor appears to have been wrong.
But judging by the tape, wouldn’t be surprised if someone else did today.
The blowup rumor appears to have been wrong.
But judging by the tape, wouldn’t be surprised if someone else did today.
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Forwarded from 루팡
(단독) 중국 에너지저장장치(ESS) 거대 기업들, 미국 시장 집단 철수설
미국 공급망 업계에 따르면, 미국 측의 고강도 법규 제한, 관세 중첩 및 엄격한 지분 심사라는 다중 타격으로 인해 과거 미국 시장을 주도했던 중국 에너지저장시스템(ESS) 대기업들이 2026년 들어 사실상 집단으로 사업을 철수한 것으로 전해졌다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&id=0000771701_AKR6XDK313NXUP0KYL64J
미국 공급망 업계에 따르면, 미국 측의 고강도 법규 제한, 관세 중첩 및 엄격한 지분 심사라는 다중 타격으로 인해 과거 미국 시장을 주도했던 중국 에너지저장시스템(ESS) 대기업들이 2026년 들어 사실상 집단으로 사업을 철수한 것으로 전해졌다.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&id=0000771701_AKR6XDK313NXUP0KYL64J
DIGITIMES 科技網
（獨家）雙向技術封鎖與非紅代工新賽局 傳中系儲能巨頭集體撤美
美系供應鏈業者透露，在美方高壓法規限制、關稅疊加與嚴格股權審查的多重打擊下，過往主導美國市場的中國儲能系統大廠，2026年幾乎已集體退出營運。
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내년에 이차전지 관심있게 보고있긴 한데, ESS 만으로는 '지금 반영된거 아니냐'라는 이슈에서 자유롭기 어렵다고 보이고 결국은 EV에서 트리거가 필요하다고 생각합니다. 관심있게 보고 있는 포인트들이 있어서 관련된 이슈 종종 올려보겠습니다.
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루팡
(단독) 중국 에너지저장장치(ESS) 거대 기업들, 미국 시장 집단 철수설 미국 공급망 업계에 따르면, 미국 측의 고강도 법규 제한, 관세 중첩 및 엄격한 지분 심사라는 다중 타격으로 인해 과거 미국 시장을 주도했던 중국 에너지저장시스템(ESS) 대기업들이 2026년 들어 사실상 집단으로 사업을 철수한 것으로 전해졌다. https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&Cat=90&id=0000…
근데 이거 그냥 지금 현상일뿐이고 기사에는 큰 내용은 없는데 시장 반응은 뜨겁네요
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Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] '인플레 확대+장기금리 하락' 조합이 경고하는 것들
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 제시했던 위험 시그널 (금리 신고가, 인플레 압력, 장기금리 하락 등)이 최근 증시에 나타나고 있습니다.
2) 닷컴 버블 당시 후반부에 나타난 장기금리 하락에 대한 설명을 첨부했습니다.
3) 버블랠리 후반부라는 증거가 더 명확해 지면서 변동성이 확대될 것입니다. 동시에 아직은 몇 가지 더 체크할 요인들도 있습니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224446210535
안녕하세요. KB증권 자산배분 이은택입니다.
1) 제시했던 위험 시그널 (금리 신고가, 인플레 압력, 장기금리 하락 등)이 최근 증시에 나타나고 있습니다.
2) 닷컴 버블 당시 후반부에 나타난 장기금리 하락에 대한 설명을 첨부했습니다.
3) 버블랠리 후반부라는 증거가 더 명확해 지면서 변동성이 확대될 것입니다. 동시에 아직은 몇 가지 더 체크할 요인들도 있습니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224446210535
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[이그전] '인플레 확대+장기금리 하락' 조합이 경고하는 것들
지난 ‘하반기 전망(Gravity Rules, 5/29)’을 통해 AI 버블 랠리가 후반부에 진입했으며, 버블을 붕괴...
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