5만명 얼마 안남았습니다. 관심 부탁드립니다.

https://www.fnnews.com/news/202610211126438328

데이터센터 건립비용은 또 올라갑니다

미국 대통령으로서 저는 데이터센터를 매우 면밀히 지켜봐 왔고, 아주 확고한 결론에 도달했습니다. 신규 대형 데이터센터, 경우에 따라서는 초대형 데이터센터는 제 지시에 따라 자체적으로 전력을 생산해야 하며, 남는 전력은 지역사회나 전력망에 제공하거나 판매해야 합니다. 따라서 전기요금 인상은 [없습니다]. 오히려 상당한 인하가 있을 수도 있습니다. 다른 요소들도 마찬가지입니다! 기업들이 자사 데이터센터가 환영받기를 원한다면, 지역사회 및/또는 그 지역 주민 개개인에게 "배당금"을 지급하십시오. 저는 이 과정을 면밀히 지켜봐 왔는데, 특정 지역에서 매우 인기가 없던 데이터센터들도 금전적 합의가 이뤄지자 엄청난 환영을 받게 됐습니다. 딜을 성사시키고, 지으십시오!!! 미국에 아주 좋은 일입니다. 대통령 DJT

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117477279556215047

근데 진짜 10기가 20기가면 제가 보는 많은 회사들은 스엑스를 다 제1고객이라고 해야 하는데 그런 컨콜이나 기사는 듣지를 못했는데..

당연히 머스크가 그렇다는데 제가 틀릴 가능성이 100% 지만 일단 스페이스엑스는 22일에 오버행 13억주가 풀립니다.

LRCX 9월 분기(FY1Q27) 요약 (After -6%)


- adj EPS $2.20 (con. 2.18~2.19), 매출 $8.22B (+54% YoY, con. 8.13B) → 소폭 비트
- 시스템 $5.73B (+62%), CS $2.49B (+40%)
- adj GPM 52.4% (con. 52.1%), OPM 40.2% (con. 39.7%)
- 12월 분기 가이던스: 매출 $8.6B±0.4B (con. 8.54B), EPS $2.33±0.15 (con. 2.32)

다음 분기 가이던스가 컨센서스내에 머물면서 실망하는 매물이 나오는듯

the company now expects to spend $135B to $145B on capital expenditures, increasing the lower end from $130B but still remaining within estimates of $138B in capex.

Looking beyond 2026, Meta (META) did not provide guidance, as the company is still developing its budget and capacity plans for next year.


한국투자자들이 제일 궁금해하는 CAPEX는 차분기는 가이던스 수준으로 상향은 없었고 내년에 대해선 아직 계획 수립중이라 정량적으로 제시할수 있는 숫자가 없다고 밝혔습니다.

- 여전히 헬스케어가 강세
- 기술주도 애플, SW, 헬스케어 관련주
- 금융이 비자, 마스터카드 등이 강세를 보이며 신고가가 늘어나고 있어

컴퓨팅 효율 작업은 이 점에서도 중요합니다. 특정 컴퓨팅 효율 목표를 달성할 수 있다면 10억 명 이상이 될 것으로 보는 수요를 감당할 만큼 충분한 컴퓨팅을 구축했는지 확인하고 싶기 때문입니다.

하지만 그 부분에도 분명히 해야 할 일이 많고, 그게 내년의 제약 요인 중 하나가 될 것입니다. 우리는 이를 중심으로 사업을 구축하고 싶습니다. 앞서 말씀드렸고, 컴퓨팅 비용을 낮추는 것, 즉 컴퓨팅 효율을 높이는 것과 그걸 병행하는 것이 비즈니스 관점에서 이게 작동하게 만드는 데 중요할 것이라고 봅니다. 저는 그 부분에 낙관적입니다. 하지만 그게 우리가 해야 할 일 중 하나라고 생각합니다.

- 10억명 이상의 수요를 감당할만큼 컴퓨팅을 구축해야 한다
- 다만 컴퓨팅 비용을 낮추는 것을 가장 중요하게 생각하고 있다

Tesla said its full-year capex would come down to $20 billion from $25 billion, as it will fund this spending from operating cash flows.

테슬라는 CAPEX CUT

OPENAI 밸류도 내려가고 있어서 상장추진했어도 수요예측이 잘 되었을지 걱정되는 공포 국면입니다.

누군가는 저가매수의 기회이고 누군가에게는 도망치는 날이 되겠네요. 투자는 좋은 기업을 발견하는것도 중요하지만 비중을 늘리고 줄이고 베팅하고 도망가는 타이밍에 따라 결과가 더 많이 좌우되기도 합니다.

https://www.hankyung.com/article/202610229798i

신고가가 늘어나는 미국

다른 사람 욕하는것처럼 비춰져서 지웠습니다. 대부분은 제 반성이 많은데 텔레에는 오해살만한 말은 하지말아야겠습니다 ㅎ

미국 신고가 43개중 절반이 에너지. AI가 되냐 마냐 싸우고 있는 와중 에너지섹터는 홀로 신고가

Kimi K3.1 Pro 공개

- 문샷 자체 수치 기준이긴함
- 3D, CAD 에서는 여전히 아스트라

다만 이외 모든 지표에서 Kimi가 앞서는데 토큰 가격은 1/5. 프론티어 모델의 투자 정당성에 대한 명분이 또다시 약화될수 있는 숫자

닷컴버블 이후로 인터넷혁명이 끝나기는커녕 오히려 20년 넘게 더 발전해오고 있음. 관련기업들은 오히려 버블이 꺼진 이후에 더 큰 돈을 벌었으며 새로운 기업들과 산업이 나타났음. 닷컴버블은 주가의 버블을 말하는거지 산업의 버블은 또 다른 이야기. 산업이 성장한다고 주가가 영원히 올라야하는건 아님.

이제는 앞으로 비용이 낮아진 AI를 활용하여 누가 성공하는 기업이 될지 고민하는 구간이 아닐까 생각합니다.

데이터센터 착공지연을 다루었던 비즈니스인사이더 2탄입니다.

AI 데이터센터 붐이 심각한 난관에 부딪힌 것처럼 보인다. 프로젝트들이 지연되거나, 취소되거나, 중단되고 있다. 전력 부족이 모든 것의 발목을 잡고 있다.
하지만 반전이 있다. 이 데이터센터들 중 상당수는 애초에 지어질 가능성이 낮았다는 것이다.
번스타인 리서치는 미국에서 계획된 수천 개의 데이터센터를 분석한 결과, 발표된 용량 중 실제로 실현될 가능성이 높은 것은 약 35%에 불과하다고 결론 내렸다.

https://www.businessinsider.com/ai-data-center-boom-ghost-projects-bragawatts

여기도 괴리 벌어지면 리포트 조정이 필요한건가

https://www.mk.co.kr/news/stock/12185306

#의교창 님

시장이 스스로 해결하지 못하는 자본의 문제를 결국 정책이 해결해 주기를 기다리는 상황이다.

지금은 쉬는 것도 투자다.

글로벌 자금은 계속 채권으로 이동하고 있다.

다음 FOMC에서 어떤 메시지가 나오는지 확인하고 움직여도 늦지 않다고 생각한다.

주식시장에서 돈을 버는 것만큼 중요한 것이 돈을 벌기 어려운 시기를 알아보는 능력이라는 사실이다.

그런데 사람들은 이상하게도 시장이 어려워질수록 더 열심히 매매하려 한다.

하지만 시장은 우리의 노력에 보상하지 않는다.

좋은 기회에 보상할 뿐이다.

그리고 시장이 다시 쉬워졌을 때 움직이면 된다.

https://m.blog.naver.com/doctordk/224453350061