닷컴버블 이후로 인터넷혁명이 끝나기는커녕 오히려 20년 넘게 더 발전해오고 있음. 관련기업들은 오히려 버블이 꺼진 이후에 더 큰 돈을 벌었으며 새로운 기업들과 산업이 나타났음. 닷컴버블은 주가의 버블을 말하는거지 산업의 버블은 또 다른 이야기. 산업이 성장한다고 주가가 영원히 올라야하는건 아님.

이제는 앞으로 비용이 낮아진 AI를 활용하여 누가 성공하는 기업이 될지 고민하는 구간이 아닐까 생각합니다.

데이터센터 착공지연을 다루었던 비즈니스인사이더 2탄입니다.

AI 데이터센터 붐이 심각한 난관에 부딪힌 것처럼 보인다. 프로젝트들이 지연되거나, 취소되거나, 중단되고 있다. 전력 부족이 모든 것의 발목을 잡고 있다.
하지만 반전이 있다. 이 데이터센터들 중 상당수는 애초에 지어질 가능성이 낮았다는 것이다.
번스타인 리서치는 미국에서 계획된 수천 개의 데이터센터를 분석한 결과, 발표된 용량 중 실제로 실현될 가능성이 높은 것은 약 35%에 불과하다고 결론 내렸다.

https://www.businessinsider.com/ai-data-center-boom-ghost-projects-bragawatts

여기도 괴리 벌어지면 리포트 조정이 필요한건가

https://www.mk.co.kr/news/stock/12185306

#의교창 님

시장이 스스로 해결하지 못하는 자본의 문제를 결국 정책이 해결해 주기를 기다리는 상황이다.

지금은 쉬는 것도 투자다.

글로벌 자금은 계속 채권으로 이동하고 있다.

다음 FOMC에서 어떤 메시지가 나오는지 확인하고 움직여도 늦지 않다고 생각한다.

주식시장에서 돈을 버는 것만큼 중요한 것이 돈을 벌기 어려운 시기를 알아보는 능력이라는 사실이다.

그런데 사람들은 이상하게도 시장이 어려워질수록 더 열심히 매매하려 한다.

하지만 시장은 우리의 노력에 보상하지 않는다.

좋은 기회에 보상할 뿐이다.

그리고 시장이 다시 쉬워졌을 때 움직이면 된다.

https://m.blog.naver.com/doctordk/224453350061

공감되는 부분이 많은것 같습니다. 장이 어려우면 우리는 더 날카로운 매매와 아이디어를 고민하지만, 사실 시장이 그 노력을 알아주지는 않습니다.

그리고 가끔 1년에 상승하는날 며칠을 빼면 손실이라고 하는 일종의 ‘공포마케팅’이 나오곤 하는데, 반대로 skew를 생각해보면 1년중 하락하는날 며칠을 빼고나면 반대로 수익률이 훨씬 좋기도 합니다.

이제 시장에 안좋은 뉴스는 다 나온것 같습니다. 다만 아직까지 이를 해결할만한 트리거도 잘 안보이는것 같습니다. 모든 반등을 다 먹긴 어려우니 다시 추세적인 상승장을 기다려봅니다.

25일 투자은행(IB) 업계 및 재계에 따르면 SK하이닉스는 28일 3분기(7∼9월) 실적 발표에서 이 같은 내용의 특별배당 계획을 발표할 예정이다. 키옥시아 매각 차익이 약 20조 원 규모로 추산되는 만큼 특별배당 규모는 16조 원 안팎이 될 것으로 전망된다.

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20261026/134905917/2

머스크의 이 발언이 나오게 된 배경

I think we’re going to see a lot of stranded compute in partially complete data centers

https://x.com/chamath/status/2114389987563381004

TACO

오늘은 안쳐들어간다는 트럼프 발언

보안 관련 사고는 지속되는 중

Anthropic의 Claude는 인간의 승인 없이 공개적으로 이용 가능한 조지아 주민 데이터에 접근했습니다. 이는 다가오는 중간 선거를 앞서 AI 보안에 대한 우려가 커지는 상황에 더 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

https://www.axios.com/2026/10/25/anthropic-claude-georgia-voter-data

앗 보합이네요;; 브라질 대선도 영향이 있는지.. 진짜 복잡한 한주네요.

- 앤트로픽 S-1 공개
- PCE 발표
- 알파벳, MS, 아마존 실적 발표
- 10월 FOMC
- 삼성전자/SK 하이닉스 실적컨퍼런스콜

이 모든게 이번주 이벤트

설마 머스크발언 때문에 국내 AIDC 주가들이 맛가는건가..

머스크 때문이 아니라 이 기사 때문인듯 하빈다. 지난번 국정감사에서 한번 똑같이 다뤄진 내용인데 오늘 반응이 거세군여

https://www.mk.co.kr/news/business/12184442

기관 수급은(ETF 포함) 손에 있던 소부장, 개별 종목 다 던지고 다시 전닉에 집중하고 있군요. 외국인이 전닉 매수로 돌아와주기를 기다려 봅니다.

삼성SDI가 미국 독립발전사업자 알파오메가파워(Alpha Omega Power·AOP)에 미국에서 만든 에너지저장장치(ESS)를 공급한다. 삼성SDI는 26일 미주법인 삼성SDI 아메리카(SDIA)가 AOP와 1GWh 규모 공급 계약을 맺었다고 밝혔다.

지난해 말 1차 물량을 더하면 1.5GWh다. 셀과 모듈은 전량 인디애나주 코코모(Kokomo)의 스타플러스에너지(StarPlus Energy·SPE) 공장에서 만들어 연내 납품한다. AOP 프로젝트가 착공하는 내년엔 미국 ESS 세액공제의 공급망 기준이 60%로 오른다.


https://www.smedaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=365168

YEMEN-BASED HOUTHIS SAY THEY TARGETED SAUDI ARABIA’S EAST-WEST CRUDE OIL PUMPING STATIONS WITH DRONES, YEMEN-BASED HOUTHIS: ATTACK ON KING KHALID INTERNATIONAL AIRPORT IN RIYADH.

후티반군이 사우디의 동서 송유관과 킹 칼리드 공항을 공격했다고 주장

이거 애기봉 스타벅스에서 잘 보인다고 합니다.

아니 거래대금이.. 다 어디간거냐