Zi존파워잼민

ㅋㅋㅋㅋㅋ비유찰떡이네

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이더리움 환불좀요

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Forwarded from Degen Guy (Dorong | GGH Labs)

너무 강한 확신을 경계하고, 이해관계가 얽힌 의견을 구별하자.

가격은 믿음을 보여주는 척도라고 생각함
AI Meme의 흥행도 결국 가치와 믿음, 그리고 Ai meme bull run, 프로젝트에 대한 신뢰 등이 합쳐진 결과임. 믿음과 신뢰가 크면 클수록 그게 깨졌을 때에 개인의 인식에 각인되는 충격은 더욱 커지는 것은 당연함.

11월 중순 AI Meme 1차 펌핑 이후 12월 말 펌핑까지는 꽤나 긴 조정이 있었음. 현재 시장도 밈코인 특유의 그런 조정이고 잠깐의 해프닝으로 넘어갈 수 있음. 하지만 나는 이런 의견에 크게 공감은 하지 못함. 그때와 비교했을때, 시장의 참가자 비율이 많이 바뀜. 11월까지만 해도 DEX 트레이딩을 하지 않는 코인맨들도 꽤나 있었음. 하지만 12월-1월 ai 밈코인 불장이 온 이후에는 기존에 코인을 열심히 하던 사람들은 전부 이 시장에 들어옴.

결국 다름 단계인 매스 어댑션이 오지 않으면 이 시장은 위태로울 수 있음. 이번에 DEX 하락도 결국 리테일의 매수가 제대로 받쳐주지 않아서 더욱 낙폭이 컸다고 생각함. 누군가는 Shaw 핑계를 대곤 하지만 아무리 ai 밈 섹터를 주도했던 대장의 행보가 구리다고해서 경쟁 프레임워크를 개발한 프로젝트 가격까지 10토막이 났을까? 나는 아니라고 생각함.

리테일이 들어오지 못하는 가장 큰 이유는 밈코인이 유동화가 너무 쉽기 때문이라고 생각함. 베스팅이 걸려있는 vc물량도 없고, 맨 처음부터 페어런치(맞음?) 로 시작해서 대부분의 토큰이 MC와 FDV가 똑같이 시작함. NFT같은 경우에는 유동화가 어렵다는 장점이자 단점이 존재해서, 털기도 어렵지만 리테일이 들어오기 비교적 편안한 환경이 조성되었다고 생각함. PFP에 개별 트레잇을 달고 개인이 한 토큰에 대한 애정을 가지게 한 점도 리테일의 접근성을 한층 더 쉽게 만들어줬음.

또한 무분별한 런칭이 적었음. 어느 궤도에 넘어간 이후에는 런치패드 형식으로 한 체인에서 하루에 메인 민팅이 많을때는 10개 이상이었지만 보통 관심가질 민팅은 2-3개 컬렉션정도. 유동성이 잘 분산되지 않을만한 환경이 조성되었음. 물량 잠그기도 쉬운 환경. 하지만 밈코인의 경우에는 하루에 만들어지는 수가 상상을 초월하고, 보통 제로로 가지만 그 돈은 개인에게 가지 않는건 누구나 아는 사실. 프로핏의 대부분이 DEV와 카발, 인플루언서의 주머니로 들어가는건 모두가 아는 사실임, 카발따먹기 혹은 빠른 판단의 트레이딩을 하는 트레이더(얘네도 장 영향을 많이 받음.) 들이 아닌 이상에야 위에 언급한 주체들의 주머니로 많이 들어감. 물론 인플지갑들은 꾸준히 시장에 돈을 푸는 매수를 많이 하지만, 데브와 카발의 돈은 결국 거래소를 통해 현실돈으로 바뀜.

나도 밈코인을 재미있게 가지고 놀았고, 이에 대한 관점을 쓰는 사람이긴 하지만 VC 코인과 비교해서 확연한 장점을 가진다고는 이야기하지 못함. 각자 장단점이 있음. 투자 시장에서는 어느 한 쪽 의견을 강하게 이야기 하는 사람을 꼭 경계해야한다고 생각함.

Meme 시장은 높은 변동성과, 도파민을 챙겨주고, 고수들에게 수많은 졸업 기회를 안겨주는 기회의 시장이 맞음. 온체인 분석이 시장 참여자에게 더욱 쉽게 접근되고, 관련 분석 툴도 늘어나고, 사람들이 더이상 쉬운 DEX 사기에 당해주지 않아서 사기꾼들도 더 노력을 해야하는 DEX 시장으로 바꿔주는 계기도 되었다고 생각함. 긍정적인 점이 있는 시장이 많고, 나도 이 덕분에 적지않은 돈을 벌어서 감사하게 생각함. 하지만 그렇다고해서 위에 언급한 단점을 무시해도되냐? 그건 아니라고 생각함.

이런 구조가 고착화되면 결국엔 우리에게 좋을것도 없음. 단기적으로 '내 레퍼럴 등록된 사람들 볼륨' 만 빨아먹고싶은 사람은 물론 덱스 포르노를 매일매일 생산해야함.

밈코인과 펌프펀이 암호화폐 시장 전체에 안좋은 영향을 미치는 면도 있다고 주장하는 글에는 '니가 돈을 못벌어서 그래' 라며 넘치는 자신감을 보여줌과 동시에 토큰 소개 하이퍼링크에 레퍼럴를 우겨넣는 우직함과 씩씩함도 보여줘함.

함께 희노애락을 같이하며 호감작을 하는 거짓된 인디언식 기우제 인플루언서라면 무지성 롱을 외치며 나는 여기서 받아먹는다 채팅만 쳐도 괜찮음,

이번 장세 이후에 홀딩과 리테일의 매수가 가능할까? 나는 쉽지 않을것이라고 봄. 우리야 이렇게 100불 1000불씩 턱턱 박는 플레이가 익숙해졌지만, 15만원 150만원을 해킹위험+내재가치가 '더' 없는 코인에 박을까? 비트코인마저 내재가치가 없다고 손도 안대던 사람들이 개 고양이 똥 방구 코인을 매수할까? 그러려면 돈을 벌기 쉽고 접근성도 좋아야하는데, 접근성이 좋은 거래소는 이미 다 오르고 가서 가격이 별로고, 가격을 싸게 살 수 있는 DEX는 약탈과 폭력이 일상화된 무법지대임. 구조적으로 이 코인들은 리테일에 던질 수 없다가 내 입장. 일론머스크 트럼프 치트키도 다 썼는데 이것보다 더 큰 치트키가 또 있을까?

현재도 트렌치 시장은 긍정적으로 봄. 중소규모 데브와 카발은 계속 활개칠 것이고 그 안에서 온체인 데이터를 잘 다듬으면 좋은 기회를 얻을 수 있음. 하지만 그걸 할 수 있는 사람은 많지 않음. 많아지면 데브와 카발은 더욱 치밀해질거고 결국 그 수를 유지하게될것.

또한 이번 하락 이후로 시장 참여자들에겐 그리 오래가지 않을 수 있지만 하나의 트라우마를 남겼다고 생각함. 이를 극복하기 위해서는 ai meme 이외에 새로운 내러티브나 토큰 구조를 제기해야 한다고 생각함. 신뢰할만한 주체에 의해 물량이 잠겨 홀딩하기 쉽고 더욱 복잡한 기술을 결합한 구조가 필요하다고 생각함. 근데 그럼 VC 알트코인과 다른점이 무엇일까? 그럼 그게 밈코인일까?

이러한 문제에 대한 논의를 하는걸 최근 텔레그램에서 많이 보게되었음. 충분히 논의할만한 담론이라고 생각함. 근데 그런 담론을 제시하는 중에 '걍 니가 돈 못벌어서 배아픈거 아님?' 이런 개짜치는 태클은 좀 많이 구리다고 생각함. (혹시라도 달릴까해서 말하지만 두명 합산해서 N0만불 단위는 벌었음) 문제되는 구조가 있으면 그 구조의 개선 방안에 대한 건설적인 대화를 함께 하며 좋은 해결방안을 찾아보는 크립토 세계가 되었으면 좋겠음. 또한 상방 하방에 대해 과도한 확신을 가진 글을 보면 꼭 경계하시길, 인디언식 기우제 롱숏뷰로 호감스택을 채우는 사람들이 정말 많음. 지금같은 매크로 상황에서 하락 상승 확신을 가질만한 근거를 가진 사람은 아무도 없고 결국 그들도 우리와 같음. 근데 의도가 무엇인지 체크는 해야함.

각자 관점에 따른 매매는 긍정적으로 생각하지만 큰 확신에는 언제나 큰 리스크도 따라온다는 것을 인지하고 꼭 리스크 관리를 하며 코인판에서 다같이 오래 살아남았으면 좋겠음

심심해서 쓴 글이라 두서도 없고 너무 긴데, 읽어주신 분들 정말 감사합니다.

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