Ёи Такигути — любимый всеми школьный «принц», чьи манеры полностью соответствуют образу. Хотя она девушка, и это ни для кого не секрет, её андрогинная внешность и благородное поведение заставляют окружающих зачарованно вздыхать.
Ёи, в свою очередь, хотя и не была в восторге от этого имиджа, но не пыталась от него отходить, пока не встретила второго принца школы — Кохаку Итимуру. В отличие от неё, королевская у Кохаку только внешность, а вот характер не просто оставляет желать лучшего, у парня откровенно скверный нрав. Однако именно он стал первым, кто увидел в Ёи настоящую девушку.

В мире наступил период, когда демоны находятся у власти, а заклинатели и смертные стали презренными существами. Старейшины решают отправить в прошлое Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы выяснить происхождение повелителя демонов и обезвредить его, пока он еще принадлежит к миру смертных.
Ли Сусу перемещается в тело девушки Е Сиу, дочери генерала Е, вышедшей замуж за принца-заложника Тань Тайцзиня, который и станет повелителем демонов. Ли Сусу намерена уничтожить злодея, который в будущем погубит множество людей. Однако, оказавшись в прошлой жизни Тань Тайцзиня, она видит другую сторону его истории до того, как он стал повелителем демонов.

В центре сюжета манги — сводные брат и сестра. Когда отец Коты снова женится, первое впечатление Коты о его новой сводной сестре Айке — она красивая, но этот образ довольно быстро рушится. Его новая сводная сестра — очень дерзкая и сквернословящая гяру, которая ведёт себя неуправляемо, пока их родители в отъезде, превращая жизнь Коты в сущий ад. Однако их отношения начинают меняться, когда Айка постепенно проникается заботой Коты, как старшего брата.