Сайка Куодзаки — сильнейшая ведьма, которая каждые триста часов спасает мир от разрушения, а также является главой академии для волшебников. А ещё — покойная первая любовь Мусики Куги, которая перед смертью передала ему своё тело и силу. Теперь Мусики Куга, по наставлению Карасумы Куроэ, должен ходить в академию в облике Сайки, чтобы никто не догадался о правде. Его ожидает беспокойная жизнь: одноклассники и даже учителя боятся его, а сестра, которую он неожиданно встретил, заявила, что любит своего брата! Кроме того, из-за того, что он может случайно превратиться в парня, ему теперь нужны девичьи поцелуи.