В мире наступил период, когда демоны находятся у власти, а заклинатели и смертные стали презренными существами. Старейшины решают отправить в прошлое Ли Сусу, дочь главы клана Хэнъян, чтобы выяснить происхождение повелителя демонов и обезвредить его, пока он еще принадлежит к миру смертных.
Ли Сусу перемещается в тело девушки Е Сиу, дочери генерала Е, вышедшей замуж за принца-заложника Тань Тайцзиня, который и станет повелителем демонов. Ли Сусу намерена уничтожить злодея, который в будущем погубит множество людей. Однако, оказавшись в прошлой жизни Тань Тайцзиня, она видит другую сторону его истории до того, как он стал повелителем демонов.

В центре сюжета манги — сводные брат и сестра. Когда отец Коты снова женится, первое впечатление Коты о его новой сводной сестре Айке — она красивая, но этот образ довольно быстро рушится. Его новая сводная сестра — очень дерзкая и сквернословящая гяру, которая ведёт себя неуправляемо, пока их родители в отъезде, превращая жизнь Коты в сущий ад. Однако их отношения начинают меняться, когда Айка постепенно проникается заботой Коты, как старшего брата.

Молодой наследный принц Альфаста Сесил настолько гениален, что все в жизни ему удается легко, но от этого ему стало скучно. И вот однажды его 8-летняя невеста Бертия внезапно сказала: «Принц Сесил, я Злодейка!».
Утверждая, что этот мир такой же, как и «отомэ-игра» из её предыдущей жизни, и что она играет в нем роль «злодейки», она намерена хорошо исполнить свою роль и аннулировать их помолвку. С этой целью она начинает вызывать беспорядки в повседневной жизни Сесила!

Добро пожаловать в Риверфилд, где самые популярные мальчики в двух конкурирующих школах оказались вампирами и оборотнями. Когда таинственная новая студентка Суха переезжает в Риверфилд, соперников необъяснимо влечет к ней. По мере того, как ужасные происшествия начинают сотрясать город, забытое прошлое мальчиков медленно начинает раскрываться... И их мир переворачивается с ног на голову.