у Дин, обычный студент-первокурсник, отправляется на летнюю практику, чтобы подзаработать. Но вместо отчётов и чертежей его ждёт нечто иное.
На стройке рабочие в ужасе откапывают странный валун, сочащийся настоящей кровью. В панике все разбегаются. Все, кроме Лу Дина. С перфоратором наперевес он бросается в бой.
Двадцать лет в этом мире он ждал этого момента. Его читерская способность, «Тюрьма для содержания монстров», до сих пор была бесполезна, и его терпение давно лопнуло. Теперь у него лишь одна цель: либо он убьёт монстра, либо монстр убьёт его.
Вступив в ряды тайного Бюро 749, Лу Дин получает доступ к их ресурсам, чтобы охотиться на чудовищ по всей стране. Так в организации появляется следователь, после которого не остаётся выживших. Древние демоны и монстры из легенд выходят в наш мир лишь для того, чтобы быть безжалостно стёртыми в порошок.

Когда Ао ещё ходила в детский сад, она без тени сомнений поделилась с друзьями, как её отец, популярный автор эротики, выбрал ей имя: «А — как в "яблоке" и О — как в "оргии"».
События этого дня преследуют её даже через десять лет, когда она, одержимая желанием получить от отца независимость, упорно учится, чтобы поступить в элитный университет.
Девушка совсем не думает о парнях... до тех пор, пока её одноклассник Кидзима по прозвищу «Король Норми» не шокирует её признанием в любви. Ао некоторое время пытается вежливо отказать Кидзиме, но он не понимает намёков. Постепенно мысли Ао наполняются пошлыми фантазиями, и она однажды осознаёт, что не так уж далеко ушла от своего отца.

Девушка Рури просыпается утром, и она замечает что у неё появились настоящие рога! Она идёт к маме узнать о ситуации, и та рассказывает что на самом деле её отец настоящий дракон, и поэтому Рури является полудраконом.