Ая Осава — энергичная и популярная девушка, которая за словом в карман не полезет. Единственный человек, который может заставить её робеть — это парень, работающий в музыкальном магазине. Мало того, что он в её вкусе, так и его музыкальные предпочтения идеально совпадают с тем, что слушает Ая, для которой музыка долгое время была чем-то сокровенным и личным.
Ая, не стесняясь, то и дело любит поболтать с одноклассницами о своём новом «краше», даже не догадываясь, что им является никто иной как Мицуки Кога, тихая и необщительная старшеклассница, сидящая за соседней партой.

Болт Крэнк — наёмник с экстраординарными способностями и человек, который ест металл! Он путешествует по миру, делая короткие остановки, чтобы подзаработать деньжат или время от времени спасти из беды несчастную девицу. Любовь к металлу дарит ему способность генерировать разные вида оружия. Это, безусловно, странный, но крайне полезный талант, ведь он дает Болту явное преимущество перед противниками. Но будет ли этого достаточно, чтобы выжить?

Марсу, первому принцу королевства Фарун, всего двенадцать лет, но он живет в постоянном страхе перед покушением. Чтобы избежать смертельного яда, который подмешивают почти в каждое его блюдо, он тайком выбирается из замка в соседний лес, кишащий чудовищами. Там, сражаясь с монстрами и борясь с голодом, он вынужден сам добывать себе пропитание, чтобы не умереть с голоду. И вот однажды ночью, когда он охотится за очередной порцией мяса монстра, перед ним появляется рыжеволосая женщина с огромным мечом за спиной и говорит: «У тебя есть задатки. Стань моим учеником». Как ему объяснить ей, что это, должно быть, какая-то ошибка? Но у нее есть секрет — тайна, на которую случайно наткнулся и сам принц: оказывается, поедание монстров делает тебя сильнее! Благодаря ее наставлениям и обретенной силе Марс наконец сможет справиться с назойливыми попытками покушения. Однако на этом всё не заканчивается; напротив, это лишь начало череды войн и заговоров, охватывающих не только страну, но и весь континент, — и в самом центре этих событий оказывается он сам!