Королевство Асура находится в паре километров. Очередной долгий поход завершается. Кажется, можно расслабиться. Но меня терзает неясность будущего и настоящего родной семьи. Трудно целиком отдаваться приключениям, когда вынужден беспокоиться о близких людях.
Хитогами посещает меня в мрачном видении. После пробуждения я начинаю испытывать ужасное недомогание. Возникает предположение, что существо нагло использует меня в своих корыстных целях.

Куруми — глупый андроид; Тиаки — её опекун, у которого не всё в порядке с головой; Сакина — спокойная, сдержанная и легко увлекающаяся; Сиюки — единственная нормальная (?) девушка.

Все люди в этом мире рождаются без определённого пола. Но когда детям исполняется 12 лет, их тела меняются в соответствии с тем полом, который они для себя выбирают. Есть только одно исключение из этого правила — Хинасэ Арима, чьё тело так и не претерпело изменений даже к восемнадцатой весне. Тем не менее Хинасэ вполне устраивает такое положение вещей, пока рядом остаются два друга детства: жизнерадостная милашка Рицу Кага и упрямый высокий парень Сиори Такаяма.
С приближением последнего года учёбы в старшей школе Хинасэ уверен, что жизнь будет идти своим чередом. Но эта уверенность мгновенно рушится, когда в один и тот же день Рицу и Сиори признаются Хинасэ в любви! Никогда прежде не испытывавший ни романтических, ни сексуальных чувств, Хинасэ понятия не имеет, как ответить на оба признания сразу. Но время не ждёт — и вскоре Хинасэ предстоит принять решающее решение: стать юношей или девушкой.

Джиу Со — добрый юноша, который использует молниеносные кошачьи рефлексы, чтобы тайно делать мир лучше — спасая то ребёнка, то бездомного питомца. Кайден — секретный агент в бегах, который неожиданно оказывается заперт в теле... ну, скажем прямо, толстого пушистого старого кота. Вместе, вооружённые суперспособностями Джиу и недюжинным умом Кайдена, они готовы дать бой силам зла, готовым захватить власть над миром. Правда, для этого им сначала придётся научиться терпеть друг друга.