AIX биржасында ҚМГ еурооблигацияларының сауда-саттығы басталды

🗣31 қазанда «Астана» халықаралық қаржы орталығының (Astana International Exchange, AIX) биржасында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның (ҚМГ) юаньмен номинацияланған еурооблигацияларының сауда-саттығы басталды.

✔️Сауда-саттықтың ресми ашылу салтанатына ҚМГ Басқарма төрағасының орынбасары Диана Арысова, AIX Басқарма төрайымы Әсел Мұқажанова және жаһандық үйлестірушілер мен букраннерлердің өкілдері қатысты.

— Бұл — ҚазМұнайГаздың қытай юані нарығындағы дебюттік шығарылымы. ҚМГ-ның Dim Sum облигациялары енді Гонконг қор биржасында және Astana International Exchange-де айналымға шықты. Бұл ҚазМұнайГаздың әлемнің жетекші қаржы алаңдарында танылғанын көрсетеді. Осы шығарылым жай ғана қаржы операциясы емес, сонымен қатар қаржыландыру көздерін әртараптандыруға, инвесторлар ортасын кеңейтуге және Азияның капитал нарықтарына белсенді шығуға бағытталған стратегиялық қадам. Біздің бастамамыз Қазақстанның басқа компанияларына үлгі болып, олар да халықаралық нарықтарға белсене шыға бастайды деп үміттенемін, — деп атап өтті ҚМГ Басқарма төрағасының орынбасары Диана Арысова.

— ҚМГ Dim Sum облигациялар нарығында сәтті дебют жасап, тартымды кірістілікке қол жеткізіп, әртүрлі инвесторларды қамтыды. Бұл шығарылым басқа компанияларға бағдар болды. HKEX (Гонконг қор биржасы) пен AIX арасындағы кеңейіп келе жатқан ынтымақтастық екі тараптың да бизнесі үшін жаңа мүмкіндіктер ашып, трансшекаралық қаржыландыруға серпін береді, — деді AIX Басқарма төрайымы Әсел Мұқажанова.

↗️ Айта кетейік, ҚМГ биыл 23 қазанда 1,25 млрд юань көлемінде және айналым мерзімі 5 жыл болатын Dim Sum облигацияларының алғашқы шығарылымына өтінім қабылдау кітабын сәтті жапты. Купондық мөлшерлемесі 2,95%, кірістілігі 3,15% құрады, ал өтінімдер көлемі шамамен 3,8 млрд юаньға жетті. Бұл инвесторлардың ҚМГ-ға деген жоғары қызығушылығын растап отыр.

✔️Осы шығарылым кіріс пен купондық мөлшерлеме бойынша халықаралық қаржы талдаушылар тарапынан оң бағаға ие болды. Dim Sum облигацияларын сәтті орналастыру — ҚМГ-ның кредиттік профиліне, сондай-ақ Қазақстанның макроэкономикалық тұрақтылығына деген жоғары сенімнің тағы бір көрінісі.

📱 ҚазМұнайГаз

Торги еврооблигациями КМГ стартовали на бирже AIX

🗣31 октября на бирже Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX) стартовали торги еврооблигациями АО НК «КазМунайГаз» (КМГ), номинированными в юанях.

✔️В официальной церемонии открытия торгов приняли участие заместитель председателя Правления КМГ Диана Арысова, председатель Правления AIX Асель Мукажанова, представители глобальных координаторов и букраннеров.

— Выпуск стал дебютным выходом КазМунайГаза на рынок китайских юаней. Dim Sum облигации КМГ теперь обращаются как на Гонконгской фондовой бирже, так и на Astana International Exchange, что подчеркивает признание КазМунайГаза на ведущих финансовых площадках мира. Этот выпуск — не просто финансовая операция, это стратегический шаг, направленный на диверсификацию источников финансирования, расширение круга инвесторов и активное открытие азиатских рынков капитала. Надеюсь, наш пример вдохновит и другие компании Казахстана активно выходить на международные рынки, — подчеркнула заместитель председателя Правления КМГ Диана Арысова.

— КМГ успешно дебютировал на рынке облигаций Dim Sum, обеспечив привлекательную доходность и интерес со стороны широкого круга различных инвесторов. Этот выпуск задаёт прочный ориентир для других компаний. Расширяющееся сотрудничество между HKEX (Гонконгская фондовая биржа) и AIX открывает новые перспективы для бизнеса обеих сторон и способствует развитию возможностей трансграничного финансирования, — отметила Председатель правления AIX Асель Мукажанова.

↗️ Отметим, 23 октября текущего года КМГ успешно закрыл книгу заявок на дебютный выпуск Dim Sum облигаций объемом 1,25 млрд юаней и сроком обращения 5 лет. Купонная ставка составила 2,95%, доходность — 3,15%, а объём заявок достиг порядка 3,8 млрд юаней, что подтверждает высокий интерес инвесторов к КМГ.

✔️Данный выпуск получил позитивные характеристики со стороны международных финансовых аналитиков в части доходности и купонной ставки. Успешное размещение Dim Sum облигаций — это ещё одно подтверждение высокого доверия к кредитному профилю КМГ и макроэкономической устойчивости Казахстана.

📱 ҚазМұнайГаз