S&P500, 나스닥 지수는 전일대비 0.6%, 0.5% 하락

장초반에는 TSMC가 역대 최대 실적을 경신하며 미국 주요 지수가 일제히 상승 출발했으나, 지역은행의 부실 이슈가 확대되며 3대 지수 모두 장중 하락 전환

자이언트 뱅코프는 자회사인 캘리포니아 뱅크앤트러스트가 취급한 상업/산업 대출 중 5천만 달러를 회계상 손실로 처리했다는 점을 발표하며 13.1% 하락

웨스턴얼라이언스뱅코프는 캔터그룹의 선순위담보권을 행사하지 못한다고 발표하며 10.8% 하락

이외에도 캘리포니아 은행, 액소스 파이낸셜이 7.8%, 9.1% 하락하고, 지역은행 기업들이 포함된 ETF인 KRE도 6.2% 하락

S&P500 지수 내에서도 IT를 제외한 전 업종이 하락. 금융 업종은 2.8% 하락. 셧다운 장기화에 더해 경기 불확실성 확대되며 에너지와 경기소비재 업종이 1.1%, 0.9% 하락

반면 필라델피아 반도체 지수는 전일대비 0.5% 상승. S&P500 지수 내 IT 업종도 0.1% 상승. 엔비디아, 오라클 등 대표 AI 관련주들도 1.1%, 3.1% 상승했고, 마이크론도 5.5% 상승

금 가격이 4,360달러를 넘어서며 뉴몬트도 5.0% 상승

금일 저녁에는 산업생산, 차주에는 주택지표 등이 공개될 예정. 다만 매크로 지표 발표 연이어 지연되고 있는 만큼 최소한 숫자로 확인할 수 있는 실적에 민감도 높은 국면 이어질 전망

은행 위기(Banking crisis) 재점화

Zions bancorp(ZION, -13%)와 Western alliance bancorp(WAL,-11%), 두 회사가 부실 상업 모기지에 투자하는 펀드에 대한 대출 사기의 희생자가 되었다고 밝힘.

이로 인해 신용 시장에 더 많은 균열이 생길 것이라는 우려가 커지고 있음.

S&P 지역은행지수는 6% 넘게 하락하머 6개월 만에 가장 큰 폭으로 하락.

VIX 지수는 23% 가까이 상승, 금 가격은 온스 당 4,300달러 돌파. 미 국채 10년물 금리는 4% 하회한 3.98% 기록하며 연중 최저 수준 기록.

글로벌 불장(bull market)의 근간은 확고한 '금융 안정성(financial stability)'에 대한 신뢰가 있기 때문.

최근 Tricolor와 First brands 파산 이후, 긴장감이 높아진 상황 속에 유력한 지역은행 2곳의 부실대출 사기로 인한 피해는 시장에 노이즈가 될 가능성이 있음.

간밤에 은행들의 단기자금조달 금리인 SOFR이 10bp넘게 상승하며 월중 최고치를 기록한 점은 이례적이라고 볼 수 있음.