우려했던 대로 MU가 기세를 못펴고 있는 모습

이러면 내일 아침에 한번더 딥을 줄 수 있을것 같은데 딥을 준다면 낙폭이 문제겠네요 디젠님은 내일 아침쯤 포지션을 잡으실 예정이라는데 각자 판단해보죠

📝 온체인 디젠 영역에선 RWA 밈이 유행인 상황

특정 토큰이 주식 페어로 이뤄져있고, 들고 있으면 특정 토큰화 주식을 에어드랍 해주는 방식. 로빈후드에서 먼저 선보였고, 방금 바낸이 파쿠리해서 스페이스엑스 쌍으로 만들어 들고 있으면 bSpaceX를 주는 방식임.

방금 바이낸스 월렛에서 이런 애들을 스톡밈코인이라고 명명짓고 Mars라는 지들이 미는거 주욱 올리는 모습 보여주는중.

다만 비슷한 방식이었던 로빈후드의 GME가 $10M 근처 찍다가 지금 $3M 도 안되니까 참고..

추가로 클래리티 관련해서 업데이트 하자면 상원에서 클래리티 법안 표결이 또 뒤로 밀렸음.

존 튠 원내대표가
연방 인사 인준 + 러시아 제재 법안을 먼저 처리하기로 함.

러시아 제재 법안은
최근 별세한 린지 그레이엄 의원을 기리는 성격이 강해서
본회의 시간을 꽤 잡아먹음.

클롯처 절차 특성상
한 번에 한 법안만 다루다 보니
클래리티가 밀린 상황.

8월 7~8일경 상원 여름 휴회 시작인데
휴회 전 본회의 표결은 사실상 어려워 보임.

다음 주 휴회 직전에 예비 조치가 있을 수도 있지만
실질 표결은 9월로 넘어갈 가능성이 큼.

윤리 조항 문제도 아직 안 풀림.
민주당 쪽에서 최신 초안이 미흡하다고 계속 반대하는 중....

예측시장에서는 2026년 통과 확률을 35%로 보고 있는 상황임. 돈 넣는 애들이 보는 확률이 더 높으려나?

미국의 빅 금융사들은 로비를 열심히는 하고 있지만 민주당 쪽에서 정치적인 이유로 받아들이지 않는 것 같음

법안 자체가 폐기되거나 그런 건 아니지만 시장이 기다릴 수 있는 시간이 점점 줄어드는 중.

이솔에 대해서 생각이 바뀌고 있는 중

새로운 금융의 들러리에서 대체 불가능한 인프라에 대한 주권으로

밸류 캡쳐가 없는 일반 에쿼티 처럼 밸류를 잡으면 말도 안되는 거품 자산에서 대체불가능한? 대체할 이유가 굳이 없는 신뢰 레이어

단순하게 캐쉬플로우로 밸류를 받는게 아니라 금융에 프로그래밍 가능한 신뢰를 제공하는 레이어(인프라)에 대한 주권으로 생각해보는 중

3분기 이후 부터 "온체인금융" 의 원년, 방향성을 잡은 IT버블 이후의 혁신 산업의 재평가를 기본 논리로 생각하면서 어떤 자산이 가장 좋은 노출을 가질까에 대한 생각으로

이더리움, 솔라나, 븐브에서 가장 핫한 플레이어

>> 라이터, 백팩, 아스터

규제가 명확해지고 새로운 자산군이 들어왔을때 이전과 수준이 다른 성장을 보여줄 올드 디파이 프로토콜

>> 에이브(유니도 괜찮긴한데 에이브가 밸류 캡쳐가 좋은듯)

이정도로 생각하고 있었는데 대체 가능성에 대해서 생각을 할때 에이브? 는 솔직히 그 역사와 신뢰를 대체하긴 힘들다고 생각하고

펍덱 세개는 좋은 후보지만 압도적인 해자를 가진다고는 못하겠음

하리는 이미 그 토큰 가격에 장미빛 미래를 미친듯이 때려 박은 가격이라 투자 매력은 좀

L1은 그 해자를 가질수 있을까에 대해서 생각해보면

그냥 구글이 만들고 스트라이프가 만들고 어꺠형님들이 모여서 L1을 만들면 그만이지만

이해관계자들이 보여서 분산원장에 신뢰를 부여하면 그 사이에 알력 다툼이나 권력싸움은 피할 수 없을거 같음

그 싸움을 해 가면서 까지 만들 이유가 있냐가 진짜 해자지 그냥 이더리움 사서 스테이킹하면 그만이지? 그게 더 싸게 먹힘

그렇다면 10년 이상 신뢰를 쌓아오고 인프라를 구축해온 유이한 신뢰 레이어는?

이더리움 솔라나 말고는 대체자가 없다는 생각

새로운 금융 시스템의 무대가 될 수있는 가장 강력한 선택지라는 생각이 드는거임..

L1토큰을 하이퍼리퀴드처럼 전통 금융처럼 밸류를 잡는 것 자체가 말이 안된다는 거지

10년뒤 모든 원장이 이더리움에 올라오는 미래를 많이 할인한 가치로써 생각하면 명백하게 싸다는 생각은 들고있긴함

라고 해서 지금 이더 사서 10년 들고 갈것도 아니고 가격만 오르면 갖다 붙이면 그만이긴해

코인에 대한 상방 확인 시점이 가까워지고 있다고 생각함 내일 이걸로 글 하나 써보려고요 오늘 머리가 좀 정리된 듯 하네요

𝙨𝙤𝙢𝙚𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙗𝙞𝙜 𝙞𝙨 𝙘𝙤𝙢𝙞𝙣𝙜...

이쯤되면 레버리지가 문제 맞는거 같은데..

trade.xyz 하이닉스 넥장발 청산 보상 결정
링크

며칠 내에 분배 완료될 예정, 벌고있는게 얼만데 충분히 보상 가능할 듯

GRVT 시초가 $0.3(300M)에서 $0.15(150M)로 변경됐네요.
초기 유통물량이 크지 않아서 변동성이 초반에 쌜 수도 있을 것 같네요. 내일인데 1년 넘는 시간동안 달려오신 분들 결과에 상관없이 고생많으셨고, 여러모로 좋은 결과 나왔으면 좋겠습니다. 투자가 항상 어려운데 시도함으로써 얻는 것들이 있었으면 좋겠어요

폴 앳킨스 SEC 의장 자격으로 CLARITY Act를 추진하는 것에 적극 동의
링크
폴 앳킨스 SEC 의장과 현 CFTC 의장은 사실상 클래리티 법안 및 미국의 크립토 RWA 레일을 깔기 위한 트럼프 정부의 인력추진이라고 보고 있는데요.

이번년도 남은 기간동안 AI에 잠시 소강상태가 온다면 강력하게 미국이 큰그림을 위해 밀어야할 아이템은 정해졌다고 생각하고 있어요.

법안 통과 분위기는 댓글로만봐도 쉽지 않아보이긴 합니다.

가장 큰 문제는 트럼프 본인과 가족들 사업의 부패겠죠?

클래리티 act가 통과되지 않더라도 당장 토큰화 주식은 시행할 수 있습니다.

DCT 토큰화 서비스 레일 : 미국 주식/ 국채를 법적 권리가 연결된 형태로 온체인, 거래소에 공급
CLARITY : 어떤 자산이 디지털 상품, 스테이블코인, 파생상품으로 거래 시스템에 들어갈때 SEC와 CFTC의 관할을 명확히 정리하여 사업실행을 정식으로 도와주거나 제한하는 것

DTC 토큰화 서비스에는 이미 SEC 의 No-action letter가 들어갔습니다. 3년간 DTC가 기재한 파일럿을 운영하는 동안 SEC 직원이 집행조치를 권고하지 않겠다는 뜻. 규제적 조항으로 실무적인 실행에 터치하지 않겠다는 의견 합치

클레리티의 경우에는 주식, 크립토, 스테이블코인, 그리고 여기에서 파생되는 많은 파생상품을 하나의 계좌에서 제공하려 할때 정식적으로 SEC & CFTC의 관할에서 범위를 나누고 승인을 받아야하는 과정을 협력 정의함


클레리티와 DTC 파일럿이 동시에 통과되고 실행된다면 다음과 같은 그림이 가능해집니다.

한 플랫폼에서 다양한 자산상품을 제공할때 SEC와 CFTC의 중복 등록을 피할 수 있으며, 각 마진 포트폴리오를 합법적으로 구성 가능하게 됨.
*반드시 이제부터는 라이센스, 등록절차가 필요함
토큰화된 $SKHY 과 크립토 선물, 더 나아가 예측시장을 통합한 하나의 마진 계좌 실행 가능
또한 24시간 이전 및 연결되는 DeFi에 실물 권리기반 상품들의 상품들의 온보딩과 글로벌 활용가능

이로 인해서 저는 라이센스화된 정식 거래소와 Defi 중 토큰화 주식의 TVL을 담으며 정확한 평가가치를 얻게 될 체인들, 저평가된 온체인 인프라 시스템의 밸류업 가능성이 보이는 것 같네요

특히 chain의 경우에는 다시 논리를 재점검할때가 왔다고 생각합니다.

이번 사이클을 잠식한 killer app, consumer app은 지난년도, 이번년도 초반까지만 하더라도 Perpdex의 밸류가 상대적으로 다른 프로젝트보다 높았던 것은 정확한 밸류 평가가 가능할 것이라는 믿음에서 시작했다고 생각합니다. 실제로 돈을 벌지 못하는 프로젝트들이 많았던 시장 상황에서부터 기인했고요.

백팩이 토큰화 주식 브로커 사업을 하기에 좋은 타이밍이라고 말하고 확장하는 것들을 곁에서 관찰하니 중요한 것은 발행하는 자산의 숫자와 발행량인 것으로 추정되더라고요. 얼마나 많은 자산을 발행해서 서비스 fee와 실적을 챙길 수 있느냐로 사업이 귀결되는데 이건 전통금융 커스터디 /클리어링 브로커 및 브로커들이랑 구조가 똑같습니다.

다른 말로 하자면 이제 온체인 주식 브로커를 통해서 체인에 쌓이는 온체인 주식의 TVL은 근본적인 밸류를 계산할 수 있도록 해줄것 같습니다. 지금까지의 문제는 그 TVL과 체인을 구성하는 생태계가 코인프로젝트였다는 것이 지금과 앞으로의 큰 차이점이라고 생각합니다. 주식 레일로 들어온 체인에 쌓이는 TVL은 그 존재만으로도 근본적인 밸류를 갖게될 것.

+ 클레리티 법안 통과 예상은 방금 미국쪽 되게 믿을만한 소스에서 들었는데 4분기를 예측하고 있다고해요. 내년 Q1부터 본격적인 시장이 거대하게 열릴 것 같다고 합니다.

>>JP Morgan: 한국 레버리지 ETF 청산, 막바지 진입

•JP Morgan은 6월 중순 이후 한국 증시에서 진행된 대규모 디레버리징을 보면, 레버리지 ETF의 청산이 대부분 완료됐다고 평가했음. 헤지펀드의 디레버리징도 약 90% 완료됐으며, 레버리지 수준 역시 보다 합리적인 구간으로 되돌아왔다고 분석

•보고서는 “시장 조정과 함께 관련 자금 규모는 현재 약 170억 달러로 감소했다”며, 이전까지 레버리지 ETF로 빠르게 유입되던 대규모 자금 흐름도 최근 며칠 사이 뚜렷하게 둔화됐다고 밝혔음

•다만, 최근 주가 급락으로 인해 향후 며칠간 추가적인 디레버리징이 발생할 가능성은 여전히 남아 있다고 지적. 또한 연준 회의의 금리 인상 가능성과 초대형 기술기업들의 실적 발표에 대한 높은 기대를 감안할 때, 많은 투자자들이 여전히 신중한 태도를 유지하고 있다고 덧붙였음

>摩根大通表示，自6月中旬以来，韩国股市经历的大规模去杠杆化显示，杠杆ETF的平仓已基本完成，对冲基金约完成了90%的去杠杆进程，杠杆水平也已回落至更合理的区间。“随着市场回调，这类资金规模目前已降至170亿美元，” 报告称，此前大量资金快速流入杠杆ETF的势头，近几日已明显放缓。 不过，近期股价暴跌仍可能在未来几天引发进一步去杠杆。同时，考虑到美联储公开市场委员会会议存在加息风险，以及市场对超大规模科技公司即将公布的财报寄予厚望，许多投资者仍保持谨慎。

이재명 대통령의 행보에 대해서 더 주목해봐야하는 시기가 아닐까 싶습니다.

부동산 -> 주식으로 자금을 흘러가는 구조를 설계했었고

국민들로 하여금 주식 시장 참여를 통해 돈을 벌게 해주면서 선진 금융 시대를 성공적으로 열어 본인의 지지율을 공고히 하고자 설계했었죠.

이를 위해,

1) 상법 개정을 통한 거버넌스 개혁을 추구, but 호남반도체를 기업에게 강요함으로 의미가 퇴색
(개인적으로 상법 개정까지는 전문가의 손길이지만, 그 뒤의 수는 아닌 거 같습니다.)
2) 주식의 떨어짐을 막기 위해 국민연금 매도 불가
3) 환 안정화 위한다는 방침 하에 개별 종목 레버리지 open
4) 부동산 규제 강화

하였지만, 이는 결과적으로 최악의 수가 되었습니다.

'관리자' '시스템 설계자'가 아닌 '대중의 반응'에 따라 엎치락 뒤치락 움직이는 사람이 되었기 마련입니다.

지금도 정책을 내고 대중의 반응이 좋지 않으면 철회하는 모습을 심심치 않게 볼 수 있습니다.

그렇지만, 추후 대법원장 22명 임명(법률적 판결로부터 헷지) / 민주당 다수당 구조 속에서 이재명 대통령이 할 수 없는 건 없습니다.
(국민연금 매도도 못하게 하였고, SK하이닉스 & 삼성전자로부터 800조원의 투자도 일단 약속은 받아내었습니다.)

장기적인 국가의 발전과 전망 뷰를 보고 설계하는 사람이 아닌, '대중의 반응'에 따라 움직이는 사람이라고 생각하면

이번에 sk 하이닉스/삼성전자가 외국인들의 양털깎이에 당한 모습에 대중들의 반응이 좋지 못한 모습을 뒤집기 위한 액션이 분명히 나올 겁니다. (레버리지 규제 이런 것들이 아닌, 분위기를 반전시킬 만한 무언가가..)

주식시장이 망하게 되면서, 부동산으로 개인들의 자금이 쏠릴수록 근저당으로 주택을 처분한 사건이 주목받게 되고, 당선 이후 일관되게 진행했던 부동산 규제도 엎을 수 없다는 걸 이재명 대통령은 알고 있습니다.

지금 이재명 대통령은 사면초가 상태입니다.

서울시장/부산시장은 당연히 이길 줄 알았지만, 패배하였고

선관위 부정선거 논란 / 주택 근저당으로 엑싯 + 주식시장 악화까지

대중들의 반응에 민감한 사람이 지금 여기서 가만히 있을 수 있을까요? 아니라고 봅니다.

얘는 뭐하는거에요?

시총 1650억 회사의 1분봉 근황
버거형님들 모닝커피 마시다가 잔 놓치고 충격과 공포의 코스피 상태 확인중이신가..