СВОДКА ВАЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ С 22 ПО 28 ЯНВАРЯ

Мир
• 🇺🇸 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (янв) 50,3
• 🇺🇸 Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США (янв) 52,9
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти (-) 9,233
• 🇺🇸 Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (дек) 0,6%
• 🇺🇸 ВВП (кв/кв) (4 кв) 3,3%
• 🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработиц 214K
• 🇺🇸 Продажи нового жилья 664K
• 🇺🇸 Базовый ценовой индекс на личное потребление (г/г) (дек) 2,9%
• 🇺🇸 Базовый ценовой индекс на личное потребление (м/м) (дек)
• 🇨🇦 Решение по процентной ставке 5,00%
• 🇪🇺 Ставка по депозитные средствам (янв) 4,0%
• 🇪🇺 Решение по процентной ставке (янв) 4,50
• 🇷🇺 Международные резервы Центрального Банка 486,7B
• 🇨🇳 Базовая кредитная ставка НБК 3,45%
• 🇨🇳 Норма резервного покрытия Народного банка Китая 10,00%
•  🇯🇵 Решение по процентной ставке (-) 0,10%

Казахстан
• С начала года запасы золота уменьшились на 2,3 миллиарда долларов
• Банковские ставки по депозитам населения снова снизились
• В Казахстане спрос на наличные доллары падает два года подряд
• Комитет госдоходов становится органом валютного контроля
• В Нацбанке рассказали о планах по запуску сервиса межбанковских платежей
• В Высшей аудиторской палате рассказали, из-за чего Казахстан теряет деньги
• Проверка Freedom Holding Corp: насколько обоснованы обвинения Hindenburg Research

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НАРУШЕНИЯ БАНКОВ ЗА 4 КВАРТАЛ 2023 ГОДА
Часть 1

В четвертом квартале текущего года 7 банков получили санкции и меры воздействия от Регулятора.
Всего Регулятор применил меры 19 раз.

📍 Лидером по количеству нарушений среди банков стал Нурбанк, с общим административным штрафом в 20,7 млн тенге.

▪️ Нурбанк
– ч. 2 ст. 214 КоАП: административное правонарушение выразилось в непредоставлении банком в АФМ информации об операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктами 3 и 5 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 5 090 163 тенге

– ч. 3 ст. 208 КоАП: административное правонарушение выразилось в несвоевременном предоставлении банком в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 848 355 тенге

– п.1 ст.45-2 Закона о банках; пп.9 п.1 ст.9 Закона о государственном регулировании: в соответствии с п. 1 ст. 45-2 Закона о банках и пп. 9) п. 1 ст. 9 Закона о государственном регулировании, в отношении Банка была применена рекомендательная мера надзорного реагирования
вид взыскания: рекомендательная мера надзорного реагирования

– ст. 45-1 и 46 КоАП: в соответствии с требованиями статьи 45-1 и 46 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» к Банку применено письменное предписание
тип взыскания: письменное предписание

– часть 6 статьи 213: административное правонарушение выразилось в осуществлении банком сделки, запрещенной в соответствии с банковским законодательством либо в нарушение банковского законодательства Республики Казахстан, а равно выходящей за пределы его правоспособности
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 1 018 026 тенге

– часть 6 статьи 213: административное правонарушение выразилось в осуществлении банком сделки, запрещенной в соответствии с банковским законодательством либо в нарушение банковского законодательства Республики Казахстан, а равно выходящей за пределы его правоспособности
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 2 205 723 тенге

– часть 8 статьи 214: административное правонарушение выразилось непредоставление предоставление банком информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (пороговые операции)
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 7 295 853 тенге

– часть 6 статьи 213: административное правонарушение выразилось в осуществлении банком сделки, запрещенной в соответствии с банковским законодательством либо в нарушение банковского законодательства Республики Казахстан, а равно выходящей за пределы его правоспособности
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 4 241 775 тенге

▪️ ForteBank
– часть 2 статьи 220 КоАП: исполнение указания по платежу и (или) переводу денег, совершенного в пользу бенефициара, отличного от проставленного в указании клиента
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 690 000 тенге

– часть 10 статьи 213 КоАП: невыполнение обязанности по указанию ГЭСВ при распространении информации о величинах вознаграждения по займам, в том числе ее публикации
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 172 500 тенге

P.S. Меры воздействия к банкам в текущем периоде могут быть за нарушения прошлых периодов.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НАРУШЕНИЯ БАНКОВ ЗА 4 КВАРТАЛ 2023 ГОДА
Часть 2

▪️ Евразийский банк
– ст.25 пункт 3, часть 2-1 статьи 208 КоАП: получение кредитного отчета без согласия субъекта кредитной истории
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 690 000 тенге

– ст. 25, пункт 3, часть 2-1 ст. 208 КоАП: Получение кредитного отчета без согласия субъекта кредитной истории
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 690 000 тенге

▪️ Банк ЦентрКредит
– часть 10 статьи 213 КоАП: невыполнение обязанности по указанию ГЭСВ при распространении информации о величинах вознаграждения по займам, в том числе ее публикации
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 345 000 тенге

▪️ Банк Фридом Финанс Казахстан
– ч. 8 ст. 214 КоАП: административное правонарушение выразилось в непредоставлении банком в АФМ информации об операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма»
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 2 173 500 тенге

– часть 8 статьи 214: административное правонарушение выразилось непредоставление предоставление банком информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащих финансовому мониторингу, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (пороговые операции)
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 2 070 000 тенге


▪️ Банк ВТБ
– часть 2-1 статьи 208: получение кредитного отчета без согласия субъекта кредитной истории
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 690 000 тенге

– часть 3 статьи 208 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях": непредставление, а равно несвоевременное представление поставщиком информации в кредитное бюро сведений, полученных от субъекта кредитной истории, представление которых требуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй, либо представление недостоверных сведений
тип взыскания: наложение административного штрафа
штраф: 690 000 тенге

▪️ First Heartland Jusan Bank

– п. 1. 9. статьи 12 КоАП: в соответствии с положениями статьи 46 Закона о банках РК к Обществу применена мера по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков
тип взыскания: письменное предписание

– ч.2 пункта 9 Правил деятельности дочерней организации, приобретающей сомнительные и безнадежные активы родительского банка, требования к приобретаемым (приобретенным) ею сомнительным и безнадежным активам, утвержденные ПП НБРК от 27 марта 2018 года № 61: в соответствии с положениями статьи 46 Закона о банках РК к Обществу применена мера по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков
тип взыскания: письменное предписание

P.S. Меры воздействия к банкам в текущем периоде могут быть за нарушения прошлых периодов.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 30 ЯНВАРЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 В договоре об управлении Нацфондом будет прописана норма о покупке акций КМГ
Правительство Казахстана предлагает внести изменения в договор об управлении Национальным фондом Республики Казахстан для того, чтобы дать право на приобретение акций Национальной компании "КазМунайГаз" для финансирования республиканского бюджета. Изменения также предусматривают передачу части активов под управление внешним управляющим и контроль за их деятельностью.

🇰🇿 Объем розничной торговли в Казахстане достиг рекордных 19 трлн тенге в 2023 году
В прошлом году объем внутренней розничной торговли в Казахстане достиг 19,2 трлн тенге, что на 22% больше, чем за предыдущий год. Более двух третей этого объема пришлось на непродовольственные товары, и наибольшая доля пришлась на Алматы, Астану и Карагандинскую область.

🇰🇿 Скандал в Карагандинской области. Бюджет на ремонт несуществующей дороги отменен по протесту прокуратуры
Прокуратура Карагандинской области отменила открытый конкурс на текущий ремонт несуществующей автодороги "Акжарык-Аппаз" на сумму более 328 млн тенге по протесту Актогайского района. Надзорные органы установили, что на данном участке автодороги нет никаких объектов, что привело к отмене конкурса.

МИР

🇨🇭 Размер UBS вызывает беспокойство у инвесторов и регуляторов
Два крупных инвестора UBS выразили опасения относительно размера банка и возможных проблем с регулирующими органами, пишет Reuters. Швейцарский банк, объединившийся с Credit Suisse, столкнулся с критикой со стороны акционеров и наблюдателей за его влияние на будущее банковское регулирование. Представители банка заявили, что они работают над уменьшением баланса и подготовкой к потенциальному разрешению, однако инвесторы и регуляторы выражают серьезные опасения относительно последствий таких действий для швейцарской экономики.

🇺🇸 Банковский регулятор США ужесточает проверки слияний и поглощений
Ведущий банковский регулятор США предложит новые правила для банковских слияний и поглощений, направленные на повышение прозрачности процесса и усиление контроля. Решение было принято на фоне критики отрасли в связи с недостаточной прозрачностью ведения банковских сделок.

🇪🇺 ЕЦБ расширяет доступ кредитования для стран за пределами ЕС во время кризиса
Европейский центральный банк объявил о снижении планки кредитования центральных банков стран за пределами Европейского союза во время кризиса. Изменение направлено на облегчение финансового стресса для небольших экономик. Кроме того, действующие механизмы обратного выкупа были продлены до конца следующего года для стран, таких как Косово, Черногория, Сан-Марино, Северная Македония, Андорра, Албания и Венгрия.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 449,98 тенге

₽ Курс рубля — 5,02 тенге

€ Курс евро — 487,01 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

🇰🇿 КОМУ ВЕРЯТ КАЗАХСТАНЦЫ? ОБ УРОВНЕ ДОВЕРИЯ НАСЕЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ | октябрь-ноябрь 2023 года

По данным БНС АСПР РК, всего половина жителей Казахстана доверяет антикоррупционной службе.

Бюро национальной статистики Казахстана провело опрос по уровню доверия населения правоохранительным органам. Как выяснилось, всего 51,1% доверяют и верят в действенность антикоррупционной службы. По данным Tengrinews.kz,
только за 11 месяцев 2023 года в Казахстане было осуждено 505 лиц, среди которых 2 экс-министра, 3 бывших вице-министра, 16 акимов от сельского до областного уровней и их заместителей, 212 служащих руководящего звена. В получении взятки было зафиксировано 178 случаев.

Как указывается, в течение прошлого года Антикоррупционная служба обеспечила возврат государству имущественных активов и денег на сумму свыше 857 миллиардов тенге, а размеры взяток составляли от 2 тысяч до 280 миллионов тенге.

🔻 77,2% доверяет противопожарной службе
17,9% - частично доверяют
1,0% - скорее не доверяют
1,0% - не доверяют
3,0% - затрудняются с ответом

🔻 63,8% доверяют прокуратуре
27,1% - частично доверяют
3,0% - скорее не доверяют
2,9%- не доверяют
3,2% - затрудняются с ответом

🔻 63,1% доверяют полиции
27,8% - частично доверяют
3,6% - скорее не доверяют
3,9% - не доверяют
1,7% - затрудняются с ответом

🔻 61,0% доверяют судебной системе
28,1% - частично доверяют
2,7% - скорее не доверяют
3,2%- не доверяют
5,0% - затрудняются с ответом

🔻51,1% доверяют антикоррупционной службе
31,1% - частично доверяют
5,3% - скорее не доверяют
3,9% - не доверяют
8,6% - затрудняются с ответом

🔻 46,3% доверяет службе экономических расследований
31,5% - частично доверяют
5,5% - скорее не доверяют
3,6% - не доверяют
13,1% - затрудняются с ответом

По данным исследования в районе своего проживания в полной безопасности себя чувствуют 61,7% опрошенных, достаточно безопасно – 30,5%, небезопасно – 6,0%, совсем небезопасно выбрали 1,0%, и затруднились ответить – 0,8%.
Основными причинами небезопасности являются недостаточное освещение – 26,7%, страх выходить одному – 15,8% и низкий уровень безопасности – 14,4%.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 31 ЯНВАРЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 МВФ скорректировал прогноз роста ВВП Казахстана на 2024-2025 годы
Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год с 4,2% до 3,1%, однако на следующий год прогноз был скорректирован в положительную сторону - с 4,6% до 5,7%. Изменение связано с планами по расширению добычи нефти на месторождении Тенгиз.

🇰🇿 СПб биржа выходит из состава акционеров ITS
В результате введения санкций в ноябре 2023 года, СПб биржа должна была выйти из состава акционеров казахстанской биржи. С 17 ноября прошлого года торги на ней были приостановлены, но в первом квартале текущего года ожидается возобновление.

МИР

🇸🇬 Кризис Evergrande: ликвидация вызывает тревогу инвесторов из-за долгов Китая
Заявление о ликвидации крупнейшего застройщика Китая, Evergrande, начало долгий процесс для кредиторов и подчеркнуло глубину кризиса в сфере недвижимости. Инвесторы избегают рисков. Ожидается, что иностранные облигационные держатели понесут большие убытки, а у владельцев недостроенных квартир будет преимущество.

🇺🇸 ФРС США готовится к приостановлению сокращения баланса
Время принятия решения Федеральной резервной системы (ФРС) о прекращении сокращения баланса приближается, и политики FOMC уже начали дискуссию на эту тему. С учетом быстрого изъятия денежных средств и растущей волатильности рынка, ожидается, что ФРС изменит курс для обеспечения гладкого внедрения новой стратегии. Предполагается, что первые шаги в замедлении количественного ужесточения (QT) будут представлены на мартовском заседании ведомства.

🇪🇺 ЕЦБ повышает процентные ставки в борьбе с инфляцией
Европейский центральный банк увеличил процентные ставки до исторически максимальных значений в попытке сдержать инфляцию. Политик ЕЦБ Йоахим Нагель заявил, что банк "приручил жадного зверя" инфляции, однако он не поддержал снижение ставок, утверждая, что банк должен оставаться сосредоточенным на поступающих данных.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 448,17 тенге

₽ Курс рубля — 5,03 тенге

€ Курс евро — 485,14 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 1 ФЕВРАЛЯ

Мировая экономика
Ожидалось, что глобальный рост останется сдержанным из-за жёсткой монетарной политики и более ограничительного кредитования. В то же время, снижение инфляции и предполагаемое укрепление глобального роста в 2025 году, если монетарная политика в развитых экономиках станет более мягкой, выступали как положительные моменты.

Геополитические и экономические прогнозы
Важные выборы в Индии, где премьер-министр Нарендра Моди будет стремиться к третьему сроку на посту, и в других странах, таких как Тайвань и Индонезия, могли существенно повлиять на глобальные бизнес и общество, формируя политику и приоритеты крупнейших и влиятельных экономик мира. Это включало в себя анализ влияния этих выборов на геополитику, глобальный бизнес и общество, а также обсуждение разделения мировой экономики на конкурирующие блоки, проблемы инфляции и замедление роста в Китае.

Индийский бюджет
В Индии ожидалось представление промежуточного бюджета на 2024–2025 финансовый год министром финансов Нирмалой Ситхараман в нижней палате парламента 1 февраля. Этот промежуточный бюджет предшествовал общим выборам и должен был очертить планы на ближайшее будущее, включая ожидания по ключевым налоговым анонсам и возможные налоговые предложения, а также прогнозы роста и фискальной политики.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 447,74 тенге

₽ Курс рубля — 4,99 тенге

€ Курс евро — 484,5 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

📊 ОБЗОР КРЕДИТНОГО РЫНКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА

Нацбанк опубликовал данные по кредитному рынку БВУ экономике на 1 января 2024 года.

Ссудный портфель БВУ в течение 12 месяцев прошлого года увеличился на 22,7% с 22,8 трлн до 27,9 трлн тенге. При этом за месяц вырос на 3,9%, увеличившись с 26,9 на 1,1 трлн тенге.

По состоянию на 1 января т.г. было выдано 27,9 трлн тенге:
1) по статусу субъекта
• юридическим лицам — 9,7 трлн тенге (34,7%)
• физическим лицам — 18,2 трлн тенге (65,3%)
2) по типу субъекта
• бизнесу — 11,2 трлн тенге (40,3%)
• населению — 16,7 трлн тенге (59,7%)

▪️ Кредиты банковского сектора экономике

Согласно данным НРБК кредиты, выданные банками второго уровня (БВУ) и АО “Банк развития Казахстана” бизнесу и населению по состоянию на 1 января 2024 года составили 29,8 трлн тенге.

🔻 Бизнесу было выдано 13,1 трлн тенге кредитов. За прошлый год остаток задолженности по кредитам увеличился на 1,7 трлн тенге (+14,7%) с 11,4 трлн тенге. Доля кредитов бизнесу составила 44,0%.

В структуре кредитов БВУ и АО “Банк Развития Казахстана” на бизнес пришлось 13,1 трлн тенге:
• на малый — 5,9 трлн тенге (45,3%)
• на средний — 1,9 трлн тенге (14,1%)
• на крупный — 5,3 трлн тенге (40,6%)

🔻 Населению было выдано 16,7 трлн тенге кредитов. За 2023 год остаток задолженности по кредитам увеличился на 3,5 трлн тенге с 13,2 трлн до 16,9 трлн тенге (+26,7%).

Из общей суммы кредитов, выданных населению:
• ипотечное кредитование — 5,3 трлн тенге (31,7%)
• потребительское кредитование — 10,3 трлн тенге (61,8%)
• прочее — 1,1 трлн тенге (6,5%)

▪️ Депозитный рынок

Текущий счет в банках на 1 января 2024 года в региональном разрезе на сумму 7,1 трлн тенге. Причем размер депозитов физических лиц в иностранной валюте составил 390,6 млрд. тенге, а в национальной — 2,1 трлн тенге. Размер депозитов юридических лиц составил 4,6 трлн тенге, из которых 1,7 трлн тенге в иностранной валюте, а 2,9 трлн тенге — в национальной.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

В рамках обсуждения актуальных тенденций и инноваций на финансовом рынке Казахстана, эксперты сфокусируются на развитии Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, начиная с цифрового «онбординга» и завершая внедрением национальных платежных сервисов. Отдельное внимание будет уделено цифровизации надзора и регулирования через SupTech и RegTech, созданию благоприятной регуляторной среды для прогресса финтеха и инноваций. Искусственный интеллект, как центральный элемент революции финтех, обещает трансформацию казахстанского финансового сектора, предвещая новую эру банкинга и введение токенизации и цифровых активов, что определит будущее банковской индустрии и финансовых услуг в целом.

@npckkz

НОВОСТИ К УТРУ 1 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 В ходе брифинга МФЦА были подведены итоги пилотного проекта по взаимодействию криптобирж с банками
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) совместно с Нацбанком, АРРФР и МФЦА завершило пилотный проект по сотрудничеству криптобирж с банками второго уровня. Были утверждены правила взаимодействия биржевых активов, провайдеров услуг цифровых активов и банков. По результатам пилота было осуществлено около 63 тыс. транзакций на сумму $239 млн.

🇰🇿 Currencyсloud включила Казахстан в черный список из-за подозрений в отмывании денег
Глобальная финансовая платформа Currencyсloud заблокировала операции с Казахстаном в связи с подозрением в отмывании страной средств. Так, республика оказалась наряду с такими странами как Северная Корея, Иран, Сирия, Россия и Беларусь.

Currencycloud - платформа, позволяющая банкам и финтехкомпаниям предоставлять услуги по обмену валюты для трансграничных платежей.

МИР

🇺🇸 Федеральный апелляционный суд США отклонил иск инвесторов против крупных банков в связи с мошенничеством в Казначействе
Федеральный апелляционный суд отклонил апелляцию инвесторов, обвинявших 10 крупнейших банков мира в нарушениях антимонопольного законодательства в отношении рынка казначейских ценных бумаг США на сумму 26 триллионов долларов. Суд признал, что истцы не представили убедительных доказательств нарушений со стороны банков. Дело началось после сообщений о расследовании Министерством юстиции махинаций в казначействе.

🇪🇺 Прогнозы BNP Paribas и ING замедляют восстановление европейских банков
После предупреждений BNP Paribas и ING о сложных перспективах, восстановление европейских банков может столкнуться с возможным спадом. Акции BNP упали на 8%, а голландского банка ING снизились на фоне прогноза снижения доходов в 2024 году. В то же время Deutsche Bank оказался более оптимистичным, повысив целевые показатели по росту выручки и объявив о дополнительных выплатах акционерам на 1,6 млрд евро.

🇩🇪 Deutsche Bank сократит 3500 рабочих мест и вознаградит акционеров
Deutsche Bank объявил о сокращении 3500 рабочих мест, выкупе акций и выплате дивидендов, продемонстрировав свое восстановление. Банк также повысил прогноз роста выручки. Розничное подразделение Deutsche Bank обогнало инвестиционное в качестве основного источника доходов в 2023 году.

🇨🇦 Канадские малый бизнес на грани банкротства: последствия прекращения господдержки
Тысячи канадских малых предприятий столкнулись с возможностью банкротства после того, как правительство прекратило поддержку в период пандемии. Экономика замедлилась из-за высоких процентных ставок. Эксперты предупреждают о возможном всплеске банкротств, который окажет давление на экономический рост.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 449,64 тенге

₽ Курс рубля — 4,98 тенге

€ Курс евро — 485,61 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 5 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 Прокуратура Павлодарской области выявила уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн тенге
ПФ ТОО «KSP Steel», производитель стальных бесшовных труб, обязан выплатить в бюджет более 500 млн тенге после выявления фактов уклонения от уплаты налогов. Прокуратура Павлодарской области обнаружила, что предприятие использовало заниженную ставку для оплаты за эмиссию в окружающую среду, упуская большую сумму. Суд оставил решение о возмещении данной суммы в бюджете в силе после рассмотрения кассационного ходатайства прокуратуры.

🇰🇿 Налоговики меняют подход: приостановка исков о признании сделок недействительными
В связи с общественным резонансом, налоговики Казахстана приняли решение приостановить подачу исков о признании сделок недействительными, переключившись на проведение налоговых проверок. Новые изменения в законодательстве также предусматривают более эффективное рассмотрение исковых заявлений и борьбу с уклонением от уплаты налогов.

МИР

🇺🇸 BofA сократит заработную плату генерального директора Bank of America до 29 миллионов долларов в 2023 году
Bank of America объявил о решении сократить компенсацию генеральному директору Брайану Мойнихану на 3,3% до 29 миллионов долларов в 2023 году. Обусловлен такой подход снижением годовой прибыли на 4%. В то же время, другие банки, такие как JPMorgan Chase и Morgan Stanley, увеличили зарплаты своих руководителей в текущем и следующем году.

🇨🇭 FINMA принимает меры по повышению контроля над UBS после кризиса Credit Suisse
Регулятор финансового рынка Швейцарии, FINMA, намерен усилить надзор над UBS после кризиса, связанного с поглощением Credit Suisse. В ходе реорганизации и увеличения команды, FINMA планирует проводить более частые и углубленные проверки внутри компании, а также получить дополнительные полномочия, включая возможность налагать штрафы на нарушителей и вмешиваться в платежную политику банков.

🇨🇳 Дефицит финансирования в секторе недвижимости Китая: банки осторожно тестируют новые меры поддержки
В рамках своих мер поддержки, Китай планирует увеличить финансирование проектов строительства жилья в ближайшие дни. Однако, нежелание банков предоставлять кредиты пострадавшему от кризиса сектору остается серьезной проблемой для затрудненных застройщиков. Механизм "белого списка проектов" будет предложен банкам в 35 городах для финансовой поддержки жилых проектов, но многие банки проявляют осторожность из-за рисков их активов.


КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 451,24 тенге

₽ Курс рубля — 4,98 тенге

€ Курс евро — 491,36 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

СВОДКА ВАЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ С 29 ЯНВАРЯ ДО 4 ФЕВРАЛЯ

МИР
• 🇺🇸 Индекс доверия потребителей СВ (янв) 114,8
• 🇺🇸 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек) 9,026M
• 🇺🇸 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (янв) 107K
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти 1,234M
• 🇺🇸 Решение по процентной ставке 5,50%
• 🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице 224K
• 🇺🇸 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (янв) 50,7
• 🇺🇸 Средняя почасовая заработная плата (м/м) (янв) 0,6%
• 🇺🇸 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (янв) 353K
• 🇺🇸 Уровень безработицы (янв) 3,7%
• 🇩🇪 ВВП (кв/кв) (4 кв) (-)0,3%
• 🇩🇪 Индекс потребительских цен (м/м) (янв) 0,2%
• 🇨🇳 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (янв) 49,2
• 🇬🇧 Решение по процентной ставке (янв) 5,25%
• 🇨🇭 Индекс ведущих экономических показателей от KOF 101,5%
• 🇯🇵 Объем промышленного производства (м/м) (дек) 1,8%
• 🇪🇺 Уровень безработицы (дек) 6,4%
• 🇪🇺 Количество чистых спекулятивных позиций по евро от CFTC 88,8K
• 🇷🇺 Международные резервы Центрального банка (USD) 587,8B
• 🇷🇺 Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю (-)3,9K

КАЗАХСТАН
• Об уровне доверия населения судебной и правоохранительной системе | октябрь-ноябрь 2023 года
• АРРФР презентовало обновленную надзорную модель SREP для оценки риск-профиля банков
• Обзор кредитного рынка банковского сектора на 1 января 2024 года
• В договоре об управлении Нацфондом пропишут норму о покупке акций кмг
• Нацбанк увеличит покупку инвалюты за счет ЕНПФ до $500 млн
• Что будет с госдолгом на бирже в 2024 году?

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

💼 СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ БВУ| ДЕКАБРЬ 2023 г

Нацбанк опубликовал финансовые показатели банковского сектора по структуре и качестве ссудного портфеля банков второго уровня (БВУ) на 1 декабря 2023 года.

Ссудный портфель БВУ составил 29,9 трлн тенге. При этом межбанковские займы составили 137,3 млрд тенге, а операции “Обратное РЕПО “ - 546,1 млрд тенге.

Большая часть портфеля — займы физическим лицам. Всего казахстанцы взяли кредитов на 16,7 трлн тенге. Особенно важно отметить превалирующую и постоянно растущую долю потребкредитования - 10,3 трлн тенге. На строительство и покупку жилья физлицам потребовалось 5,4 трлн тенге, на прочее - 953,7 млрд тенге займов.

▪️ Займы крупному бизнесу составили 16,1% или 4,38 трлн тенге от совокупного портфеля. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила 0,9%.

📍Напомним, что крупные займы обычно не превышают 90 дней и в случае необходимости подвергаются процедуре реструктуризации, чтобы сохранить положительную статистику. В связи с этим регуляторы и банки предпочитают не публиковать данные о третьей стадии по МСФО, чтобы избежать негативных последствий

• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 4,6% (в октябре 4,9%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 98,2% (в октябре 78,9%)

▪️ Займы малому и среднему бизнесу составляют 7,7 трлн тенге (25,6%). При этом 95,4% портфеля – это займы без просрочек, а займы с просрочкой более 90 дней составляют 3,2% или 244,5 млрд тенге.

• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 7,9% (в октябре 8,5%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 84,5% (в октябре 76,1%)

▪️ Займы физическим лицам составили 55,9% портфеля или 16,7 трлн тенге. Кредиты без просрочки составили 93,5%, а доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила 3,4%.

• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 5,2% (в октябре 5,7%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 70,6% (в октябре 71,2%)

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 6 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 Отставка правительства: Касым-Жомарт Токаев принял решение о назначении временного исполнения обязанностей премьер-министра
Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, принял отставку кабинета министров. Согласно указу, исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на Романа Скляра. Члены правительства продолжат работу до утверждения нового состава.

🇰🇿 Руководитель Управления жилья Шымкента задержан по подозрению в хищении 120 млн тенге
Глава Управления жилья Шымкента был задержан по подозрению в хищении 120 млн тенге. Бюджетные средства были выделены на обеспечение сейсмической безопасности города. Параллельно проводится расследование по вопросу легализации похищенных средств через строительство банного комплекса.

🇰🇿 В 2024 году рост экономики Казахстана составит не менее 5,3%
Казахстанская экономика восстановилась после адаптации к новым условиям и достигла стабильного развития, итогом которого стал рост ВВП на 5,1% сообщает портал primeminister.kz. Инвестиции в основной капитал увеличились на 13,7%, а объем прямых иностранных инвестиций превысил 19,7 млрд долларов. Прогноз на 2024 год предусматривает рост экономики не менее 5,3%.

МИР

🇨🇦 План Канады по снижению ставок по кредитам может спровоцировать рост незаконной финансовой деятельности
План Канады о снижении максимальных ставок по кредитам для регулируемых финансовых учреждений может повысить уровень преступной активности, говорится в исследовании Ассоциации начальников полиции Онтарио (OACP) и Канадской ассоциации кредиторов (CLA). Незаконные кредиторы могут воспользоваться ослабленными правилами и обслуживать проблемных клиентов.

🇨🇭 Бывший министр финансов Швейцарии оправдывает свою роль в крахе Credit Suisse
Бывший министр финансов Швейцарии, Ули Маурер, отстаивает свою позицию в отношении краха Credit Suisse, утверждая, что временная национализация не была реалистичным вариантом. По мнению экс-министра, ответственность за проблемы банка лежит на его руководстве, совете директоров и других структурах.

🇫🇷 Societe Generale планирует сократить 900 рабочих мест в Париже
Банк Societe Generale планирует сократить около 900 рабочих мест в своей штаб-квартире в Париже через добровольные отставки. Решение становится еще одной частью общей тенденции в финансовой индустрии. Сокращения составят менее 2% от общего числа сотрудников банка и около 5% от числа сотрудников штаб-квартиры.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 453,16 тенге

₽ Курс рубля — 4,97 тенге

€ Курс евро — 487,24 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

🇰🇿 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС СЛОЖИЛСЯ С ДЕФИЦИТОМ, А ВНЕШНИЙ ДОЛГ ВЫРОС НА 1,3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Платежный баланс Казахстана за 9 месяцев 2023 года сложился с дефицитом и составил $4,8 млрд. При этом, что годом ранее был зарегистрирован профицит текущего счета в размере $6,2 млрд, сообщает Нацбанк Казахстана. Снижение оборота текущего счета связано с уменьшением торгового баланса.

Торговый баланс Казахстана сократился почти в два раза, составив $14,6 млрд. Такое снижение произошло из-за увеличения импорта товаров при сокращении экспорта.

▪️Экспорт товаров уменьшился на 8,5%, снизившись с $64,4 млрд за 9 месяцев 2022 года до %58,9 млрд за 9 месяцев 2023 года. Падение экспорта связано с снижением экспорта нефти и газового конденсата на 10,3%. Экспорт черных металлов сократился на 23,0%, а цветных металлов — на 18,5%. В то же время, экспорт зерна увеличился на 20,2% до 1,7 млрд. долл.

▪️Импорт товаров вырос на 24,6%, достигнув отметки $44,3 млрд за 9 месяцев 2023 года по сравнению с $35,6 млрд в 2022 году. Увеличение импорта связано с ростом потребительских и промежуточных товаров, а также инвестиционных товаров. При этом, ввоз инвестиционных товаров увеличился на 48,8%.

📍Внешнеторговый оборот по международным услугам вырос на 35,4% и составил $16,7 млрд.

▪️Внешний долг страны вырос на $1,3 млрд. Увеличение связано операциями платежного баланса на $2,8 млрд и прочими изменениями на $0,3 млрд, при этом отрицательные стоимостные и курсовые изменения частично нивелировали рост внешнего долга.

▪️Государственный внешний долг сократился на $0,9 млрд и составил $14,6 млрд. Снижение обусловлено сокращением обязательств Министерства финансов и погашением займов.

▪️Обязательства банковского сектора увеличились на $1,0 млрд и составили $10,6 млрд. Рост связан с увеличением средств нерезидентов на счетах в казахстанских банках.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 7 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 Олжас Бектенов назначен новым премьер-министром Казахстана
Депутатами мажилиса на пост министра финансов РК был избран Олжас Бектенов. За него проголосовало 69 человек присутствующего состава. После согласия мажилиса, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Бектенева премьер-министром республики. Прежде данный пост занимал Алихан Смаилов.

🇰🇿 Такиев Мади назначен министром финансов Казахстана
Согласно указу главы государства, министром финансов Казахстана был назначен Мади Такиев. За плечами Такиева Казахская государственная академия управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», Гуманитарный университет имени Д. Кунаева по специальности «Юриспруденция», а также диплом магистра делового администрирования Университета международного бизнеса. Отметим, что в 2019-2020 годы Такиев занимал пост вице-министра нацэкономики РК.

МИР

🇺🇸 Министр финансов США Джанет Йеллен выразила беспокойство по поводу состояния коммерческой недвижимости в США
В ходе слушаний в Комитете Палаты представителей по финансовым услугам, министр финансов США Джанет Йеллен выразила беспокойство о возрастающем стрессе в сфере коммерческой недвижимости для банков и владельцев. Она отметила, что ситуация управляема при активном участии банковских регуляторов.

🇨🇭 Увеличение капитала не гарантирует безопасности, заявляет генеральный директор UBS
Гендиректор UBS, Серджио Эрмотти, заявил, что требования к увеличению капитала не являются способом сделать бизнес более безопасным. По его мнению, провал Credit Suisse вызван недостатком доверия и низкой прибыльностью, а не недостатком капитала. Увеличение требований к капиталу может негативно сказаться на конкурентоспособности UBS и вознаграждении акционеров. Ожидается, что результаты проверки банковского регулирования будут представлены весной. Комиссия парламента также проведет расследование банкротства Credit Suisse.

🇩🇪 Deutsche Bank отозвал свои прогнозы о рецессии в США 2024 года
Deutsche Bank пересмотрел свои прогнозы, и больше не предсказывает рецессию для экономики США в 2024 году. Учитывая замедление инфляции и краткосрочное улучшение на рынке труда без значительного роста безработицы, банк теперь ожидает стабильного роста. Ранее ожидалась небольшая рецессия на фоне повышения процентных ставок ФРС с целью сдержать инфляцию.

🇬🇧 Британский банк Sabadell TSB планирует сократить около 300 рабочих мест в рамках реструктуризации
TSB, британское подразделение Sabadell, объявило о планах сократить около 300 рабочих мест в ходе масштабной реструктуризации. Сотрудники, затронутые сокращениями, находятся в отделах кредитных рисков, финансов и обслуживания клиентов. Банк заявил, что проводит изменения с целью упрощения управления бизнесом.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 454,59 тенге

₽ Курс рубля — 5,01 тенге

€ Курс евро — 487,73 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

🇰🇿АСПиР ОПУБЛИКОВАЛО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА ДО 2029
Часть 1.

Агентство по стратегическому развитию и реформам обнародовало проект Национального плана развития Казахстана до 2029 года (НПР-2029). Информация об этом размещена на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Ознакомиться с документом можно до 19 февраля 2024 года.

🔻 Цель реализации НПР-2029 — увеличение ВВП до $450 млрд через:

1) среднегодовые темпы роста экономики на уровне 6–7%;
2) существенный рост благосостояния граждан, выраженный в увеличении ВВП на душу населения в 1,4 раза и медианной заработной платы в 1,9 раза в реальном выражении.

🔻 Пять сквозных признаков экономических реформ НПР-2029:

• Либерализация и стимулирование конкуренции для повышения глобальной конкурентоспособности и улучшения качества товаров и услуг.
• Защита предпринимательства и понятная, предсказуемая и привлекательная экономическая политика для инвесторов, которая позволит обеспечить экономику достаточными инвестициями для роста.
• Раскрытие потенциала казахстанцев с фокусом на обеспечении качественного образования и поддержке предпринимательской и творческой инициативы.
• Фокус на повышении производительности и сложности экономики через расширение инновационной активности, модернизацию и цифровизацию отраслей и предприятий.
• Недопущение критических разрывов в развитии регионов и создание условий для реализации регионами своего потенциала и большей экономической самостоятельности.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

🇰🇿 АСПиР ОПУБЛИКОВАЛО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА ДО 2029
Часть 2.

В продолжение первой части публикуем некоторые аспекты Национального плана развития РК. Актуальный план включает в себя 17 направлений, которые были сгруппированы в четыре блока.

🔻 Обеспечение высокого качества жизни.

Несомненно, благосостояние казахстанцев должно стоять на первом месте. Планируется повысить финансирование отрасли здравоохранения до 5,0% ВВП, модернизировать систему ОСМС и улучшить качество медицинских услуг. В целях борьбы с бедностью решено усилить страховой сектор и увеличить пенсионные выплаты.

Кроме того, основными приоритетами будут стимулирование роста экономики на базе конкуренции, развитие агломераций, повышение доступа к инфраструктуре и услугам в сельской местности.

🔻 Построение крепкого фундамента экономики.

Основной целью отрасли добычи металлов и прочих полезных ископаемых к 2029 году является рост выпуска продукции на 40% посредством стимулирования геологоразведки, роста инвестиций и ужесточения по рекультивации запасов сырья.

Приоритетами развития энергетики станет увеличение доли возобновляемых источников энергии, рост инвестиций, модернизация тепловых мощностей и расширение сетевой инфраструктуры, повышение энергоэффективности экономики. К общим приоритетам обрабатывающей промышленности относятся обеспечение сырьем, модернизация производств, развитие кадров и компетенций.

🔻 Развитие новых точек экономического роста.
Третий блок включает в себя транспортно-логистический комплекс, агропромышленный комплекс, инновации, цифровую и креативную экономику, а также сферу туризма. Сообщается, что к 2029 году страна существенно укрепится в роли крупного регионального торгово-логистического хаба, а вклад предоставляемых услуг в транспорте и складировании в ВВП превысит 9%.

“Объем транзитных перевозок через Казахстан увеличится с 26, 7 млн тонн до 34 млн тонн и с 1,1 млн ДФЭ до 1,8 млн ДФЭ к 2029 году, со сроками доставки между Европой и Китаем в 10–14 дней”, - сообщает АСПиР.

В агропромышленной отрасли планируется масштабирование путем привлечения инвесторов и развития кооперации, а также обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия. Помимо того, одним из приоритетов сектора по-прежнему остается повышение уровня переработки сельхозпродукции.

К 2029 году ожидается увеличение выпуска инновационной продукции в 1,8 раза, а к 2026 году — увеличение объема ежегодного экспорта ИТ-продуктов и услуг до $1 млрд. Доля ВДС креативных индустрий в ВВП вырастет до 2% к 2029 году.

Расцветет и сфера туризма. Согласно плану, к 2029 году объем ежегодно оказываемых услуг в сфере туризма увеличится в 2 раза, а количество туристов достигнет 15 млн в год, включая 4 млн въездных туристов.

🔻 Сквозные преобразования экономики и общественной жизни.
Развитие сегмента предпринимательства будет направлено на увеличение вклада МСБ в экономику Казахстана с 37% в 2022 года до 55% к 2029 году. Объем инвестиций в основной капитал должен увеличиться в 3,8 раза в номинальном выражении (к уровню 2022 года), а соотношение ИОК к ВВП — выйти на уровень 24%.

“Обеспечение стабильной низкой инфляции вблизи цели является важным фактором, создающим предсказуемую макроэкономическую среду для долгосрочных инвестиций”, - обращает внимание ведомство.

Приоритеты в сфере экологии направлены на повышение качества воздуха, минимизацию угрозы дефицита воды и повышения уровня переработки отходов. Ожидается снижение подушевого водопотребления в 1,5 раза.

Основными итогами принятых мер по регулированию бюджетной политики будут повышение валютных активов Нацфонда и поддержание доли затрат на обслуживание правительственного долга на уровне не выше 10% от общих расходов республиканского бюджета до 2029 года.

📌 Будет сформирована эффективная система по недопущению расхищения бюджета страны на всех стадиях бюджетного процесса и обеспечением его прозрачности. О том, как обстоят в Казахстане дела с доверием населения к антикоррупционной службе писали в этом посте.

Более подробно с проектом можно на сайте "Открытые НПА".

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 8 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 Казахстан запускает новую льготную ипотеку «9-20-25» с поправками на прошлогодние тенденции
В Казахстане с 1 марта 2024 года будет запущена льготная ипотечная программа «9-20-25», это значит, что жилищные кредиты будут предоставляться казахстанцам при первоначальном взносе в 20% и по ставке 9% (в сравнении с базовой ставкой 15,25%) на срок до 25 лет. Однако аналитики предупреждают о возможном «пузыре» на рынке новостроек, ведь объемы ипотеки в стране уже снизились в 2023 году из-за ограничений финансирования по программе «7-20-25», это привело к упадку объемов выдачи ипотеки на 17,3% и сокращению числа займов на 19,2%.

🇰🇿 Казахстан ужесточает требования к рекламе банковских займов
Теперь рекламные сообщения должны содержать предупреждения о возможных штрафах, пенях и судебных преследованиях в случае невыполнения обязательств по договору займа. Банки могут указывать ссылку на свой сайт или мобильное приложение с соответствующей информацией. Дополнительно, установлены ограничения по личному общению и звонкам должников, чтобы защитить их от чрезмерного вмешательства.

МИР

🇬🇧 Банк Англии заявляет о сложностях в регулировании "теневых”банков
Заместитель управляющего Банка Англии, Сэм Вудс, сообщил о трудностях, с которыми сталкивается регулирование "теневых банков" в Великобритании. Новые правила для управления рисками в этом секторе вызывают ограниченные возможности для изменений. Банку Англии приходится вести сложный процесс реформы из-за международного характера сектора и многочисленных заинтересованных сторон.

🇺🇸 Bancorp назначает Алессандро Динелло исполнительным председателем
New York Community Bancorp проводит изменения в руководстве, назначив “ветерана” банковского сектора Алессандро Динелло исполнительным председателем. После объявления о неожиданном квартальном убытке и сокращении выплаты дивидендов, акции банка выросли примерно на 8,6%, остановив падение, которое привело к значительному снижению рыночной стоимости и вызвало снижение кредитного рейтинга. Брокерские компании также снизили целевые цены или рейтинги акций банка.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 452,14 тенге

₽ Курс рубля — 4,96 тенге

€ Курс евро — 486,91 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ