НОВОСТИ К УТРУ 1 ФЕВРАЛЯ

Мировая экономика
Ожидалось, что глобальный рост останется сдержанным из-за жёсткой монетарной политики и более ограничительного кредитования. В то же время, снижение инфляции и предполагаемое укрепление глобального роста в 2025 году, если монетарная политика в развитых экономиках станет более мягкой, выступали как положительные моменты.

Геополитические и экономические прогнозы
Важные выборы в Индии, где премьер-министр Нарендра Моди будет стремиться к третьему сроку на посту, и в других странах, таких как Тайвань и Индонезия, могли существенно повлиять на глобальные бизнес и общество, формируя политику и приоритеты крупнейших и влиятельных экономик мира. Это включало в себя анализ влияния этих выборов на геополитику, глобальный бизнес и общество, а также обсуждение разделения мировой экономики на конкурирующие блоки, проблемы инфляции и замедление роста в Китае.

Индийский бюджет
В Индии ожидалось представление промежуточного бюджета на 2024–2025 финансовый год министром финансов Нирмалой Ситхараман в нижней палате парламента 1 февраля. Этот промежуточный бюджет предшествовал общим выборам и должен был очертить планы на ближайшее будущее, включая ожидания по ключевым налоговым анонсам и возможные налоговые предложения, а также прогнозы роста и фискальной политики.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 447,74 тенге

₽ Курс рубля — 4,99 тенге

€ Курс евро — 484,5 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

📊 ОБЗОР КРЕДИТНОГО РЫНКА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА НА 1 ЯНВАРЯ 2024 ГОДА

Нацбанк опубликовал данные по кредитному рынку БВУ экономике на 1 января 2024 года.

Ссудный портфель БВУ в течение 12 месяцев прошлого года увеличился на 22,7% с 22,8 трлн до 27,9 трлн тенге. При этом за месяц вырос на 3,9%, увеличившись с 26,9 на 1,1 трлн тенге.

По состоянию на 1 января т.г. было выдано 27,9 трлн тенге:
1) по статусу субъекта
• юридическим лицам — 9,7 трлн тенге (34,7%)
• физическим лицам — 18,2 трлн тенге (65,3%)
2) по типу субъекта
• бизнесу — 11,2 трлн тенге (40,3%)
• населению — 16,7 трлн тенге (59,7%)

▪️ Кредиты банковского сектора экономике

Согласно данным НРБК кредиты, выданные банками второго уровня (БВУ) и АО “Банк развития Казахстана” бизнесу и населению по состоянию на 1 января 2024 года составили 29,8 трлн тенге.

🔻 Бизнесу было выдано 13,1 трлн тенге кредитов. За прошлый год остаток задолженности по кредитам увеличился на 1,7 трлн тенге (+14,7%) с 11,4 трлн тенге. Доля кредитов бизнесу составила 44,0%.

В структуре кредитов БВУ и АО “Банк Развития Казахстана” на бизнес пришлось 13,1 трлн тенге:
• на малый — 5,9 трлн тенге (45,3%)
• на средний — 1,9 трлн тенге (14,1%)
• на крупный — 5,3 трлн тенге (40,6%)

🔻 Населению было выдано 16,7 трлн тенге кредитов. За 2023 год остаток задолженности по кредитам увеличился на 3,5 трлн тенге с 13,2 трлн до 16,9 трлн тенге (+26,7%).

Из общей суммы кредитов, выданных населению:
• ипотечное кредитование — 5,3 трлн тенге (31,7%)
• потребительское кредитование — 10,3 трлн тенге (61,8%)
• прочее — 1,1 трлн тенге (6,5%)

▪️ Депозитный рынок

Текущий счет в банках на 1 января 2024 года в региональном разрезе на сумму 7,1 трлн тенге. Причем размер депозитов физических лиц в иностранной валюте составил 390,6 млрд. тенге, а в национальной — 2,1 трлн тенге. Размер депозитов юридических лиц составил 4,6 трлн тенге, из которых 1,7 трлн тенге в иностранной валюте, а 2,9 трлн тенге — в национальной.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

В рамках обсуждения актуальных тенденций и инноваций на финансовом рынке Казахстана, эксперты сфокусируются на развитии Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, начиная с цифрового «онбординга» и завершая внедрением национальных платежных сервисов. Отдельное внимание будет уделено цифровизации надзора и регулирования через SupTech и RegTech, созданию благоприятной регуляторной среды для прогресса финтеха и инноваций. Искусственный интеллект, как центральный элемент революции финтех, обещает трансформацию казахстанского финансового сектора, предвещая новую эру банкинга и введение токенизации и цифровых активов, что определит будущее банковской индустрии и финансовых услуг в целом.

@npckkz

НОВОСТИ К УТРУ 1 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 В ходе брифинга МФЦА были подведены итоги пилотного проекта по взаимодействию криптобирж с банками
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) совместно с Нацбанком, АРРФР и МФЦА завершило пилотный проект по сотрудничеству криптобирж с банками второго уровня. Были утверждены правила взаимодействия биржевых активов, провайдеров услуг цифровых активов и банков. По результатам пилота было осуществлено около 63 тыс. транзакций на сумму $239 млн.

🇰🇿 Currencyсloud включила Казахстан в черный список из-за подозрений в отмывании денег
Глобальная финансовая платформа Currencyсloud заблокировала операции с Казахстаном в связи с подозрением в отмывании страной средств. Так, республика оказалась наряду с такими странами как Северная Корея, Иран, Сирия, Россия и Беларусь.

Currencycloud - платформа, позволяющая банкам и финтехкомпаниям предоставлять услуги по обмену валюты для трансграничных платежей.

МИР

🇺🇸 Федеральный апелляционный суд США отклонил иск инвесторов против крупных банков в связи с мошенничеством в Казначействе
Федеральный апелляционный суд отклонил апелляцию инвесторов, обвинявших 10 крупнейших банков мира в нарушениях антимонопольного законодательства в отношении рынка казначейских ценных бумаг США на сумму 26 триллионов долларов. Суд признал, что истцы не представили убедительных доказательств нарушений со стороны банков. Дело началось после сообщений о расследовании Министерством юстиции махинаций в казначействе.

🇪🇺 Прогнозы BNP Paribas и ING замедляют восстановление европейских банков
После предупреждений BNP Paribas и ING о сложных перспективах, восстановление европейских банков может столкнуться с возможным спадом. Акции BNP упали на 8%, а голландского банка ING снизились на фоне прогноза снижения доходов в 2024 году. В то же время Deutsche Bank оказался более оптимистичным, повысив целевые показатели по росту выручки и объявив о дополнительных выплатах акционерам на 1,6 млрд евро.

🇩🇪 Deutsche Bank сократит 3500 рабочих мест и вознаградит акционеров
Deutsche Bank объявил о сокращении 3500 рабочих мест, выкупе акций и выплате дивидендов, продемонстрировав свое восстановление. Банк также повысил прогноз роста выручки. Розничное подразделение Deutsche Bank обогнало инвестиционное в качестве основного источника доходов в 2023 году.

🇨🇦 Канадские малый бизнес на грани банкротства: последствия прекращения господдержки
Тысячи канадских малых предприятий столкнулись с возможностью банкротства после того, как правительство прекратило поддержку в период пандемии. Экономика замедлилась из-за высоких процентных ставок. Эксперты предупреждают о возможном всплеске банкротств, который окажет давление на экономический рост.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 449,64 тенге

₽ Курс рубля — 4,98 тенге

€ Курс евро — 485,61 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 5 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 Прокуратура Павлодарской области выявила уклонение от уплаты налогов на сумму свыше 500 млн тенге
ПФ ТОО «KSP Steel», производитель стальных бесшовных труб, обязан выплатить в бюджет более 500 млн тенге после выявления фактов уклонения от уплаты налогов. Прокуратура Павлодарской области обнаружила, что предприятие использовало заниженную ставку для оплаты за эмиссию в окружающую среду, упуская большую сумму. Суд оставил решение о возмещении данной суммы в бюджете в силе после рассмотрения кассационного ходатайства прокуратуры.

🇰🇿 Налоговики меняют подход: приостановка исков о признании сделок недействительными
В связи с общественным резонансом, налоговики Казахстана приняли решение приостановить подачу исков о признании сделок недействительными, переключившись на проведение налоговых проверок. Новые изменения в законодательстве также предусматривают более эффективное рассмотрение исковых заявлений и борьбу с уклонением от уплаты налогов.

МИР

🇺🇸 BofA сократит заработную плату генерального директора Bank of America до 29 миллионов долларов в 2023 году
Bank of America объявил о решении сократить компенсацию генеральному директору Брайану Мойнихану на 3,3% до 29 миллионов долларов в 2023 году. Обусловлен такой подход снижением годовой прибыли на 4%. В то же время, другие банки, такие как JPMorgan Chase и Morgan Stanley, увеличили зарплаты своих руководителей в текущем и следующем году.

🇨🇭 FINMA принимает меры по повышению контроля над UBS после кризиса Credit Suisse
Регулятор финансового рынка Швейцарии, FINMA, намерен усилить надзор над UBS после кризиса, связанного с поглощением Credit Suisse. В ходе реорганизации и увеличения команды, FINMA планирует проводить более частые и углубленные проверки внутри компании, а также получить дополнительные полномочия, включая возможность налагать штрафы на нарушителей и вмешиваться в платежную политику банков.

🇨🇳 Дефицит финансирования в секторе недвижимости Китая: банки осторожно тестируют новые меры поддержки
В рамках своих мер поддержки, Китай планирует увеличить финансирование проектов строительства жилья в ближайшие дни. Однако, нежелание банков предоставлять кредиты пострадавшему от кризиса сектору остается серьезной проблемой для затрудненных застройщиков. Механизм "белого списка проектов" будет предложен банкам в 35 городах для финансовой поддержки жилых проектов, но многие банки проявляют осторожность из-за рисков их активов.


КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 451,24 тенге

₽ Курс рубля — 4,98 тенге

€ Курс евро — 491,36 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

СВОДКА ВАЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ С 29 ЯНВАРЯ ДО 4 ФЕВРАЛЯ

МИР
• 🇺🇸 Индекс доверия потребителей СВ (янв) 114,8
• 🇺🇸 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек) 9,026M
• 🇺🇸 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (янв) 107K
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти 1,234M
• 🇺🇸 Решение по процентной ставке 5,50%
• 🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице 224K
• 🇺🇸 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (янв) 50,7
• 🇺🇸 Средняя почасовая заработная плата (м/м) (янв) 0,6%
• 🇺🇸 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (янв) 353K
• 🇺🇸 Уровень безработицы (янв) 3,7%
• 🇩🇪 ВВП (кв/кв) (4 кв) (-)0,3%
• 🇩🇪 Индекс потребительских цен (м/м) (янв) 0,2%
• 🇨🇳 Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (янв) 49,2
• 🇬🇧 Решение по процентной ставке (янв) 5,25%
• 🇨🇭 Индекс ведущих экономических показателей от KOF 101,5%
• 🇯🇵 Объем промышленного производства (м/м) (дек) 1,8%
• 🇪🇺 Уровень безработицы (дек) 6,4%
• 🇪🇺 Количество чистых спекулятивных позиций по евро от CFTC 88,8K
• 🇷🇺 Международные резервы Центрального банка (USD) 587,8B
• 🇷🇺 Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю (-)3,9K

КАЗАХСТАН
• Об уровне доверия населения судебной и правоохранительной системе | октябрь-ноябрь 2023 года
• АРРФР презентовало обновленную надзорную модель SREP для оценки риск-профиля банков
• Обзор кредитного рынка банковского сектора на 1 января 2024 года
• В договоре об управлении Нацфондом пропишут норму о покупке акций кмг
• Нацбанк увеличит покупку инвалюты за счет ЕНПФ до $500 млн
• Что будет с госдолгом на бирже в 2024 году?

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

💼 СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ БВУ| ДЕКАБРЬ 2023 г

Нацбанк опубликовал финансовые показатели банковского сектора по структуре и качестве ссудного портфеля банков второго уровня (БВУ) на 1 декабря 2023 года.

Ссудный портфель БВУ составил 29,9 трлн тенге. При этом межбанковские займы составили 137,3 млрд тенге, а операции “Обратное РЕПО “ - 546,1 млрд тенге.

Большая часть портфеля — займы физическим лицам. Всего казахстанцы взяли кредитов на 16,7 трлн тенге. Особенно важно отметить превалирующую и постоянно растущую долю потребкредитования - 10,3 трлн тенге. На строительство и покупку жилья физлицам потребовалось 5,4 трлн тенге, на прочее - 953,7 млрд тенге займов.

▪️ Займы крупному бизнесу составили 16,1% или 4,38 трлн тенге от совокупного портфеля. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила 0,9%.

📍Напомним, что крупные займы обычно не превышают 90 дней и в случае необходимости подвергаются процедуре реструктуризации, чтобы сохранить положительную статистику. В связи с этим регуляторы и банки предпочитают не публиковать данные о третьей стадии по МСФО, чтобы избежать негативных последствий

• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 4,6% (в октябре 4,9%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 98,2% (в октябре 78,9%)

▪️ Займы малому и среднему бизнесу составляют 7,7 трлн тенге (25,6%). При этом 95,4% портфеля – это займы без просрочек, а займы с просрочкой более 90 дней составляют 3,2% или 244,5 млрд тенге.

• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 7,9% (в октябре 8,5%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 84,5% (в октябре 76,1%)

▪️ Займы физическим лицам составили 55,9% портфеля или 16,7 трлн тенге. Кредиты без просрочки составили 93,5%, а доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила 3,4%.

• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 5,2% (в октябре 5,7%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 70,6% (в октябре 71,2%)

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 6 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 Отставка правительства: Касым-Жомарт Токаев принял решение о назначении временного исполнения обязанностей премьер-министра
Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев, принял отставку кабинета министров. Согласно указу, исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на Романа Скляра. Члены правительства продолжат работу до утверждения нового состава.

🇰🇿 Руководитель Управления жилья Шымкента задержан по подозрению в хищении 120 млн тенге
Глава Управления жилья Шымкента был задержан по подозрению в хищении 120 млн тенге. Бюджетные средства были выделены на обеспечение сейсмической безопасности города. Параллельно проводится расследование по вопросу легализации похищенных средств через строительство банного комплекса.

🇰🇿 В 2024 году рост экономики Казахстана составит не менее 5,3%
Казахстанская экономика восстановилась после адаптации к новым условиям и достигла стабильного развития, итогом которого стал рост ВВП на 5,1% сообщает портал primeminister.kz. Инвестиции в основной капитал увеличились на 13,7%, а объем прямых иностранных инвестиций превысил 19,7 млрд долларов. Прогноз на 2024 год предусматривает рост экономики не менее 5,3%.

МИР

🇨🇦 План Канады по снижению ставок по кредитам может спровоцировать рост незаконной финансовой деятельности
План Канады о снижении максимальных ставок по кредитам для регулируемых финансовых учреждений может повысить уровень преступной активности, говорится в исследовании Ассоциации начальников полиции Онтарио (OACP) и Канадской ассоциации кредиторов (CLA). Незаконные кредиторы могут воспользоваться ослабленными правилами и обслуживать проблемных клиентов.

🇨🇭 Бывший министр финансов Швейцарии оправдывает свою роль в крахе Credit Suisse
Бывший министр финансов Швейцарии, Ули Маурер, отстаивает свою позицию в отношении краха Credit Suisse, утверждая, что временная национализация не была реалистичным вариантом. По мнению экс-министра, ответственность за проблемы банка лежит на его руководстве, совете директоров и других структурах.

🇫🇷 Societe Generale планирует сократить 900 рабочих мест в Париже
Банк Societe Generale планирует сократить около 900 рабочих мест в своей штаб-квартире в Париже через добровольные отставки. Решение становится еще одной частью общей тенденции в финансовой индустрии. Сокращения составят менее 2% от общего числа сотрудников банка и около 5% от числа сотрудников штаб-квартиры.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 453,16 тенге

₽ Курс рубля — 4,97 тенге

€ Курс евро — 487,24 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

🇰🇿 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2023 ГОДА ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС СЛОЖИЛСЯ С ДЕФИЦИТОМ, А ВНЕШНИЙ ДОЛГ ВЫРОС НА 1,3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ

Платежный баланс Казахстана за 9 месяцев 2023 года сложился с дефицитом и составил $4,8 млрд. При этом, что годом ранее был зарегистрирован профицит текущего счета в размере $6,2 млрд, сообщает Нацбанк Казахстана. Снижение оборота текущего счета связано с уменьшением торгового баланса.

Торговый баланс Казахстана сократился почти в два раза, составив $14,6 млрд. Такое снижение произошло из-за увеличения импорта товаров при сокращении экспорта.

▪️Экспорт товаров уменьшился на 8,5%, снизившись с $64,4 млрд за 9 месяцев 2022 года до %58,9 млрд за 9 месяцев 2023 года. Падение экспорта связано с снижением экспорта нефти и газового конденсата на 10,3%. Экспорт черных металлов сократился на 23,0%, а цветных металлов — на 18,5%. В то же время, экспорт зерна увеличился на 20,2% до 1,7 млрд. долл.

▪️Импорт товаров вырос на 24,6%, достигнув отметки $44,3 млрд за 9 месяцев 2023 года по сравнению с $35,6 млрд в 2022 году. Увеличение импорта связано с ростом потребительских и промежуточных товаров, а также инвестиционных товаров. При этом, ввоз инвестиционных товаров увеличился на 48,8%.

📍Внешнеторговый оборот по международным услугам вырос на 35,4% и составил $16,7 млрд.

▪️Внешний долг страны вырос на $1,3 млрд. Увеличение связано операциями платежного баланса на $2,8 млрд и прочими изменениями на $0,3 млрд, при этом отрицательные стоимостные и курсовые изменения частично нивелировали рост внешнего долга.

▪️Государственный внешний долг сократился на $0,9 млрд и составил $14,6 млрд. Снижение обусловлено сокращением обязательств Министерства финансов и погашением займов.

▪️Обязательства банковского сектора увеличились на $1,0 млрд и составили $10,6 млрд. Рост связан с увеличением средств нерезидентов на счетах в казахстанских банках.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 7 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 Олжас Бектенов назначен новым премьер-министром Казахстана
Депутатами мажилиса на пост министра финансов РК был избран Олжас Бектенов. За него проголосовало 69 человек присутствующего состава. После согласия мажилиса, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Бектенева премьер-министром республики. Прежде данный пост занимал Алихан Смаилов.

🇰🇿 Такиев Мади назначен министром финансов Казахстана
Согласно указу главы государства, министром финансов Казахстана был назначен Мади Такиев. За плечами Такиева Казахская государственная академия управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», Гуманитарный университет имени Д. Кунаева по специальности «Юриспруденция», а также диплом магистра делового администрирования Университета международного бизнеса. Отметим, что в 2019-2020 годы Такиев занимал пост вице-министра нацэкономики РК.

МИР

🇺🇸 Министр финансов США Джанет Йеллен выразила беспокойство по поводу состояния коммерческой недвижимости в США
В ходе слушаний в Комитете Палаты представителей по финансовым услугам, министр финансов США Джанет Йеллен выразила беспокойство о возрастающем стрессе в сфере коммерческой недвижимости для банков и владельцев. Она отметила, что ситуация управляема при активном участии банковских регуляторов.

🇨🇭 Увеличение капитала не гарантирует безопасности, заявляет генеральный директор UBS
Гендиректор UBS, Серджио Эрмотти, заявил, что требования к увеличению капитала не являются способом сделать бизнес более безопасным. По его мнению, провал Credit Suisse вызван недостатком доверия и низкой прибыльностью, а не недостатком капитала. Увеличение требований к капиталу может негативно сказаться на конкурентоспособности UBS и вознаграждении акционеров. Ожидается, что результаты проверки банковского регулирования будут представлены весной. Комиссия парламента также проведет расследование банкротства Credit Suisse.

🇩🇪 Deutsche Bank отозвал свои прогнозы о рецессии в США 2024 года
Deutsche Bank пересмотрел свои прогнозы, и больше не предсказывает рецессию для экономики США в 2024 году. Учитывая замедление инфляции и краткосрочное улучшение на рынке труда без значительного роста безработицы, банк теперь ожидает стабильного роста. Ранее ожидалась небольшая рецессия на фоне повышения процентных ставок ФРС с целью сдержать инфляцию.

🇬🇧 Британский банк Sabadell TSB планирует сократить около 300 рабочих мест в рамках реструктуризации
TSB, британское подразделение Sabadell, объявило о планах сократить около 300 рабочих мест в ходе масштабной реструктуризации. Сотрудники, затронутые сокращениями, находятся в отделах кредитных рисков, финансов и обслуживания клиентов. Банк заявил, что проводит изменения с целью упрощения управления бизнесом.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 454,59 тенге

₽ Курс рубля — 5,01 тенге

€ Курс евро — 487,73 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

🇰🇿АСПиР ОПУБЛИКОВАЛО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА ДО 2029
Часть 1.

Агентство по стратегическому развитию и реформам обнародовало проект Национального плана развития Казахстана до 2029 года (НПР-2029). Информация об этом размещена на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения. Ознакомиться с документом можно до 19 февраля 2024 года.

🔻 Цель реализации НПР-2029 — увеличение ВВП до $450 млрд через:

1) среднегодовые темпы роста экономики на уровне 6–7%;
2) существенный рост благосостояния граждан, выраженный в увеличении ВВП на душу населения в 1,4 раза и медианной заработной платы в 1,9 раза в реальном выражении.

🔻 Пять сквозных признаков экономических реформ НПР-2029:

• Либерализация и стимулирование конкуренции для повышения глобальной конкурентоспособности и улучшения качества товаров и услуг.
• Защита предпринимательства и понятная, предсказуемая и привлекательная экономическая политика для инвесторов, которая позволит обеспечить экономику достаточными инвестициями для роста.
• Раскрытие потенциала казахстанцев с фокусом на обеспечении качественного образования и поддержке предпринимательской и творческой инициативы.
• Фокус на повышении производительности и сложности экономики через расширение инновационной активности, модернизацию и цифровизацию отраслей и предприятий.
• Недопущение критических разрывов в развитии регионов и создание условий для реализации регионами своего потенциала и большей экономической самостоятельности.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

🇰🇿 АСПиР ОПУБЛИКОВАЛО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА ДО 2029
Часть 2.

В продолжение первой части публикуем некоторые аспекты Национального плана развития РК. Актуальный план включает в себя 17 направлений, которые были сгруппированы в четыре блока.

🔻 Обеспечение высокого качества жизни.

Несомненно, благосостояние казахстанцев должно стоять на первом месте. Планируется повысить финансирование отрасли здравоохранения до 5,0% ВВП, модернизировать систему ОСМС и улучшить качество медицинских услуг. В целях борьбы с бедностью решено усилить страховой сектор и увеличить пенсионные выплаты.

Кроме того, основными приоритетами будут стимулирование роста экономики на базе конкуренции, развитие агломераций, повышение доступа к инфраструктуре и услугам в сельской местности.

🔻 Построение крепкого фундамента экономики.

Основной целью отрасли добычи металлов и прочих полезных ископаемых к 2029 году является рост выпуска продукции на 40% посредством стимулирования геологоразведки, роста инвестиций и ужесточения по рекультивации запасов сырья.

Приоритетами развития энергетики станет увеличение доли возобновляемых источников энергии, рост инвестиций, модернизация тепловых мощностей и расширение сетевой инфраструктуры, повышение энергоэффективности экономики. К общим приоритетам обрабатывающей промышленности относятся обеспечение сырьем, модернизация производств, развитие кадров и компетенций.

🔻 Развитие новых точек экономического роста.
Третий блок включает в себя транспортно-логистический комплекс, агропромышленный комплекс, инновации, цифровую и креативную экономику, а также сферу туризма. Сообщается, что к 2029 году страна существенно укрепится в роли крупного регионального торгово-логистического хаба, а вклад предоставляемых услуг в транспорте и складировании в ВВП превысит 9%.

“Объем транзитных перевозок через Казахстан увеличится с 26, 7 млн тонн до 34 млн тонн и с 1,1 млн ДФЭ до 1,8 млн ДФЭ к 2029 году, со сроками доставки между Европой и Китаем в 10–14 дней”, - сообщает АСПиР.

В агропромышленной отрасли планируется масштабирование путем привлечения инвесторов и развития кооперации, а также обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия. Помимо того, одним из приоритетов сектора по-прежнему остается повышение уровня переработки сельхозпродукции.

К 2029 году ожидается увеличение выпуска инновационной продукции в 1,8 раза, а к 2026 году — увеличение объема ежегодного экспорта ИТ-продуктов и услуг до $1 млрд. Доля ВДС креативных индустрий в ВВП вырастет до 2% к 2029 году.

Расцветет и сфера туризма. Согласно плану, к 2029 году объем ежегодно оказываемых услуг в сфере туризма увеличится в 2 раза, а количество туристов достигнет 15 млн в год, включая 4 млн въездных туристов.

🔻 Сквозные преобразования экономики и общественной жизни.
Развитие сегмента предпринимательства будет направлено на увеличение вклада МСБ в экономику Казахстана с 37% в 2022 года до 55% к 2029 году. Объем инвестиций в основной капитал должен увеличиться в 3,8 раза в номинальном выражении (к уровню 2022 года), а соотношение ИОК к ВВП — выйти на уровень 24%.

“Обеспечение стабильной низкой инфляции вблизи цели является важным фактором, создающим предсказуемую макроэкономическую среду для долгосрочных инвестиций”, - обращает внимание ведомство.

Приоритеты в сфере экологии направлены на повышение качества воздуха, минимизацию угрозы дефицита воды и повышения уровня переработки отходов. Ожидается снижение подушевого водопотребления в 1,5 раза.

Основными итогами принятых мер по регулированию бюджетной политики будут повышение валютных активов Нацфонда и поддержание доли затрат на обслуживание правительственного долга на уровне не выше 10% от общих расходов республиканского бюджета до 2029 года.

📌 Будет сформирована эффективная система по недопущению расхищения бюджета страны на всех стадиях бюджетного процесса и обеспечением его прозрачности. О том, как обстоят в Казахстане дела с доверием населения к антикоррупционной службе писали в этом посте.

Более подробно с проектом можно на сайте "Открытые НПА".

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 8 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 Казахстан запускает новую льготную ипотеку «9-20-25» с поправками на прошлогодние тенденции
В Казахстане с 1 марта 2024 года будет запущена льготная ипотечная программа «9-20-25», это значит, что жилищные кредиты будут предоставляться казахстанцам при первоначальном взносе в 20% и по ставке 9% (в сравнении с базовой ставкой 15,25%) на срок до 25 лет. Однако аналитики предупреждают о возможном «пузыре» на рынке новостроек, ведь объемы ипотеки в стране уже снизились в 2023 году из-за ограничений финансирования по программе «7-20-25», это привело к упадку объемов выдачи ипотеки на 17,3% и сокращению числа займов на 19,2%.

🇰🇿 Казахстан ужесточает требования к рекламе банковских займов
Теперь рекламные сообщения должны содержать предупреждения о возможных штрафах, пенях и судебных преследованиях в случае невыполнения обязательств по договору займа. Банки могут указывать ссылку на свой сайт или мобильное приложение с соответствующей информацией. Дополнительно, установлены ограничения по личному общению и звонкам должников, чтобы защитить их от чрезмерного вмешательства.

МИР

🇬🇧 Банк Англии заявляет о сложностях в регулировании "теневых”банков
Заместитель управляющего Банка Англии, Сэм Вудс, сообщил о трудностях, с которыми сталкивается регулирование "теневых банков" в Великобритании. Новые правила для управления рисками в этом секторе вызывают ограниченные возможности для изменений. Банку Англии приходится вести сложный процесс реформы из-за международного характера сектора и многочисленных заинтересованных сторон.

🇺🇸 Bancorp назначает Алессандро Динелло исполнительным председателем
New York Community Bancorp проводит изменения в руководстве, назначив “ветерана” банковского сектора Алессандро Динелло исполнительным председателем. После объявления о неожиданном квартальном убытке и сокращении выплаты дивидендов, акции банка выросли примерно на 8,6%, остановив падение, которое привело к значительному снижению рыночной стоимости и вызвало снижение кредитного рейтинга. Брокерские компании также снизили целевые цены или рейтинги акций банка.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 452,14 тенге

₽ Курс рубля — 4,96 тенге

€ Курс евро — 486,91 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 9 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 Зарплата в Казахстане: от миллиона до 115,9 тыс. тенге
В среднем казахстанцы зарабатывают более 360 тыс. тенге в месяц. Самая высокая зарплата получается в сфере консультирования по управлению - 1 млн. тенге, в то время как работники в рыболовной промышленности зарабатывают самую низкую зарплату - 115,9 тыс. тенге, сообщает LS.

🇰🇿 Антикор вернул государству 44,6 миллиарда тенге
Председатель ведомства провел совещание о возврате незаконно выведенных активов. В рамках расследования уголовных дел удалось вернуть 44,6 млрд тенге, направленных на возмещение ущерба государству.

МИР

🇫🇷 Французские банки Credit Agricole и Societe Generale показали смешанные результаты, вызвав снижение акций
Банки Credit Agricole и Societe Generale опубликовали смешанные результаты в четверг, что привело к падению их акций. В то время как Credit Agricole превысил ожидания чистой прибыли, Societe Generale столкнулся с резким снижением, но все же превзошел прогнозы благодаря восстановлению внутреннего розничного бизнеса и стабильной выручке инвестиционного банка.

🇨🇳 Центральный банк Китая сохраняет ставку, стремясь поддержать стабильность валюты
Центральный банк Китая планирует сохранить ключевую процентную ставку в феврале, чтобы поддержать стабильность валюты и найти баланс для поддержки экономики. Ожидается, что снижение ставки Федеральной резервной системы США в мае также сдерживает усилия Китая по смягчению политики. Опрос Reuters показал, что большинство экспертов предсказывают сохранение ставки, однако некоторые ожидают ее незначительного снижения.

🇺🇸 Goldman Sachs под угрозой проверки из-за комиссий за торговлю фьючерсами
Инвестиционный банк Goldman Sachs столкнулся с возможной проверкой в связи с комиссиями, которые он взимает за торговлю фьючерсами. Главный финансовый регулятор США отправил повестки для получения информации о комиссиях, исходя из информации осведомителя. В прошлом году Goldman Sachs уже выплачивал штрафы для урегулирования подобных дел.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 450,34 тенге

₽ Курс рубля — 4,93 тенге

€ Курс евро — 485,47 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

МВФ: ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА

МВФ опубликовал отчет по Казахстану «Оценка стабильности финансовой системы». Первая часть отчета посвящена Article IV, которая проводится ежегодно. Одним из тезисов консультационного доклада была отмечена медленная реализации структурных реформ.

======================
Перевод цитаты:
Банковский надзор стал более риск-ориентированным, но операции со связанными сторонами по-прежнему сложно отслеживать, а консолидированный надзор все еще не завершен. Наконец, сохраняются пробелы в системах финансовой безопасности и механизмах кризисного регулирования.
======================

Разбор отчета FSAP мы сделаем в нескольких постах. Для начала отметим, что Financial Sector Assessment Program (FSAP), представляет собой интегрированную оценку финансовой системы страны. Она проводится МВФ совместно с ВБ, для стран-участниц. Целью FSAP является помощь в выявлении уязвимостей финансовой системы, оценке их потенциального воздействия, а также разработке стратегий укрепления финансовой устойчивости страны.

Резюме FSAP Kazakhstan
Финансовая система выглядит устойчивой к серьезным макрофинансовым потрясениям. Показатели достаточности капитала в целом остаются высокими при неблагоприятном сценарии. Риски ликвидности могут усугубляться концентрацией крупных депозитов в некоторых банках. Сделки со связанными сторонами по-прежнему сложно отслеживать и оценивать. Сильный рост потребительского кредитования представляет собой новый риск, усугубляемый пробелами в данных, которые препятствуют надлежащей количественной оценке и мониторингу. Крупные отечественные нефинансовые корпорации подвержены рискам рефинансирования. Казахстан подвержен рискам перехода, связанным с внутренней и глобальной климатической политикой. Планы Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по расширению деятельности в отношении резидентов Казахстана вызывают вопросы регулирования и надзора.

Рекомендации: Официальным органам следует продолжать усиливать стресс-тестирование top-down, закрывая пробелы в данных, контролировать LCR в значительных иностранных валютах и усиливать надзор за концентрацией активов и депозитов. Им также следует продолжать внимательно следить за потребительскими кредитами, одновременно усиливая качество данных и нормативные требования. Участие в международных дебатах по климату повысит осведомленность о связанных с климатом рисках для Казахстана. Надзор за финансовым сектором должен быть дополнительно усилен путем укрепления независимости и ресурсов АРРФР, приведения пруденциальной основы для проблемных активов и обеспечения резервов в соответствие с международными стандартами, выявления и количественной оценки практики операций со связанными сторонами, внедрения консолидированных надзора и усиление надзора за ПОД/ФТ. Официальным органам следует устранить пробелы в режиме урегулирования, процессе кризисного управления, системе страхования вкладов и управлении чрезвычайной ликвидностью. AFSA обязано поддерживать нормативные механизмы и сотрудничество между национальными органами власти. Властям следует подготовиться к тому, что рынок криптовалют существенно вырастет и нынешний запрет на внутреннем рынке станет несостоятельным.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 12 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 АРРФР разработало проект запрета на выдачу кредитов заемщикам с добровольным отказом
Банки и МФО будут лишены возможности выдавать кредиты клиентам, которые отказываются от кредитования. Целью проекта является внесение соответствующих поправок в законодательство. Кроме того, предлагается запретить МФО требовать бумажные копии документов и разрешить подачу заявления о совершении исполнительной надписи только по месту регистрации или фактическому местонахождению должника.

🇰🇿 МВФ: оценка стабильности финансовой системы Казахстана
МВФ подчеркнул, что финансовая система Казахстана остается устойчивой, однако возможны риски из-за концентрации депозитов и роста потребкредитования. Также отмечаются потенциальные проблемы для нефинансовых корпораций и вопросы касательно планов МФЦА по расширению деятельности.

МИР

🇮🇶 Центральный банк Ирака отзывает лицензию на деятельность иранского банка Melli из-за международных санкций
Центральный банк Ирака отозвал лицензию на деятельность крупнейшего банка Ирана - Bank Melli Iran, причиной послужили международные санкции и ограничения в его операциях в стране. В соответствующем документе ЦБИ указано, что решение о отзыве лицензии связано с убытками, ограниченной деятельностью банка, его включением в международные санкции и невозможностью расширять банковскую деятельность. Bank Melli Iran пока не прокомментировал данную информацию.

🇨🇳 Количество новых банковских кредитов в Китае достигло рекордного значения
Объем новых банковских кредитов в Китае в январе достиг исторически высокого уровня, превысив ожидания аналитиков, благодаря действиям центрального банка по поддержке экономики. Политики обещают дополнительные меры стимулирования для оживления экономики после пандемии COVID-19 на фоне кризиса в сфере недвижимости и фондового рынка.

🇩🇪 Инвестор сокращает долю в немецком банке PBB из-за проблем с недвижимостью
После сокращения доли до 2,94% с 4,5%, инвестор отметил, что следит за событиями на рынке недвижимости США. Банк, в свою очередь, заверил инвесторов о наличии достаточных средств для преодоления спада в секторе коммерческой недвижимости. Акции PBB упали на 2,1% во Франкфурте, а облигации также были распроданы. Банк сообщил об увеличении резервов под риски в четвертом квартале и описал ситуацию как "величайший кризис в сфере недвижимости со времен финансового кризиса".

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 447,1 тенге

₽ Курс рубля — 4,92 тенге

€ Курс евро — 481,3 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 13 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 Евросоюз готовится ввести санкции против казахстанской компании Elem Group
Впервые ЕС готовится ввести санкции против казахстанской компании Elem Group из-за риска перенаправления предметов в Россию, подпадающих под действие товаров двойного назначения. Новый учредитель компании Максат Артыков заявил, что с мая 2023 года они не занимаются внешнеторговой деятельностью. Ожидается, что очередной пакет санкций Евросоюза будет опубликован в конце февраля.

МИР

🇺🇸 Citi сталкивается с новыми вызовами со стороны регуляторов и внутренних аудиторов
Банк подвергся новым требованиям со стороны американских регуляторов, которые потребовали срочных изменений в оценке риска дефолта торговых партнеров. Внутренние аудиторы банка выявили отсутствие плана по улучшению внутреннего контроля, что может помешать планам генерального директора по восстановлению состояния банка. В связи с этим, акции Citi упали, отражая негативное воздействие на рынок.

🇺🇸 Федеральный судья США приказал Илону Маску дать показания в рамках расследования Twitter SEC
Федеральный судья США Лорел Билер приказала Илону Маску повторно дать показания в рамках расследования Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в связи с его сделкой по приобретению Twitter за 44 млрд долларов. Предпринимателю и регулирующему органу предоставили неделю для согласования даты и места дачи показаний.

🇩🇪 Цены на коммерческую недвижимость в Германии упали на рекордные значения за всю историю
По данным банковской ассоциации VDP, цены на коммерческую недвижимость в Германии за последние три месяца 2023 года снизились на 12,1%, что является самым большим падением за всю историю. Исполнительный директор VDP Йенс Толкмитт заявил, что разворота тренда в отношении цен на недвижимость пока не ожидается, и ситуация будет оставаться сложной в течение некоторого времени. Внезапный скачок ставок и стоимости строительства привел к банкротству некоторых застройщиков.


КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 446,72 тенге

₽ Курс рубля — 4,9 тенге

€ Курс евро — 481,03 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

🏗 ОБЗОР СТАТИСТИКИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ЗА ЯНВАРЬ 2024 ГОДА
Цены на новое жилье и аренду выросли, на вторичное жилье – снизились.

БНС АСПР РК опубликовало данные по ценам на рынке недвижимости и количеству сделок за январь 2024 года. По данным официальной статистики, за месяц цены на жилье продемонстрировали смешанную динамику. Рост цен наблюдался на первичное жилье и на аренду, в то время как вторичное жилье снизилось в стоимости.

Напомним, что ранее была пересмотрена методология расчета динамики цен. Если рассчитать прирост стоимости за квадратный метр в ноябре текущего года к данным, которые были опубликованы в ноябре прошлого года, показатели оказались несколько другими.

▪️ Изменение цен на рынке недвижимости (г/г)

• Новое жилье
– официальный прирост (+) 2,9%;
– пересчитанные данные (+) 1,0%;

Цена за 1 кв.м в январе 2024: 486 744 тенге
Цена за 1 кв.м в январе 2023: 481 891 тенге

• Вторичный рынок
– официальный прирост (-) 4,4%;
– пересчитанные данные (-) 4,3%;

Цена за 1 кв.м в январе 2024: 493 566 тенге
Цена за 1 кв.м в январе 2023: 515 019 тенге

• Арендная плата
– официальные данные (+) 4,3%;
– пересчитанные данные (+) 9,5%;

Цена за 1 кв.м в январе 2022: 4 264 тенге
Цена за 1 кв.м в январе 2023: 4 671 тенге

📍 Учитывая пересчитанную динамику, можно отметить, что разница, возникшая в результате пересмотра методологии, для арендного жилья составила 5,2%

▪️ Количество сделок купли-продажи жилья на рынке Казахстана сократилась в 2023 году на 20%

Количество сделок купли продажи на рынке жилья Казахстана сократилось на 20%, составив 370 тыс. Об этом сообщает Институт экономических исследований (ERI).

Кроме того, в прошлом году уменьшилась и выдача кредитов, показав снижение на 18,4%. Ставка по ипотечному кредитованию составила 10,7%, что является самым высоким значением за 9 лет.

По мнению аналитиков, ослабление рынка недвижимости связано в первую очередь со сворачиванием льготных программ.

Ввиду снижения спроса замедлился рост инвестиций в жилищное строительство, которые за январь-декабрь 2023 года выросли лишь на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, тогда как их среднегодовой темп роста в 2015-2022 гг. составлял 17,5%.

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 14 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 Правительство Казахстана рассматривает пересмотр налоговых льгот в поисках дополнительных доходов
Министр финансов Казахстана, Мади Такиев, заявил, что правительство страны будет пересматривать налоговые льготы с целью поиска дополнительных источников доходов вместо повышения ставки НДС. Он отметил, что налоговые льготы в общей сложности составляют около 7 трлн тенге в год, а нулевая ставка НДС считается основной составляющей этих льгот, которая будет регулироваться отдельной главой в Налоговом кодексе.

🇰🇿 Коррупция в образовании: масштабы ущерба выходят на новый уровень
С начала 2023 года Антикоррупционная служба зарегистрировала 192 уголовных дела в сфере образования, причинив ущерб на сумму более 13 млрд тенге. Самые крупные хищения были обнаружены в нескольких регионах Казахстана.


МИР

🇺🇸 Citi: переориентация на нормативные исправления в условиях реорганизации
Аналитики J.P.Morgan указывают на необходимость для Citigroup уделить внимание устранению регуляторных проблем в рамках глобальной реорганизации. Регуляторы США требуют от Citi срочных изменений в измерении риска дефолта и улучшении внутреннего надзора.

🇬🇧 Вице-президент Barclays подает в суд на банк из-за дискриминации
Вице-президент Barclays Назия Лоуренс предъявила иск к британскому банку на сумму около 290 000 долларов, утверждая, что ее не повысили из-за расовой, религиозной и половой дискриминации. Она заявила, что после расширения своей роли в банке и выдающихся результатов работы, ее отношение стало менее благоприятным по сравнению с коллегами-мужчинами.

🇪🇸 Santander опровергает нарушения санкций США против Ирана
Испанский банк Santander категорически заявил о отсутствии нарушений санкций США против Ирана, после публикации отчета Financial Times о связанных с Ираном счетах. После проведения проверки банк заявил, что не обнаружил нарушений санкций ни в одной части своих операций.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 447,99 тенге

₽ Курс рубля — 4,91 тенге

€ Курс евро — 482,26 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

НОВОСТИ К УТРУ 15 ФЕВРАЛЯ

КАЗАХСТАН

🇰🇿 Татьяна Савельева избрана председателем Комитета по финансам и бюджету мажилиса
Татьяна Савельева стала новым председателем Комитета по финансам и бюджету мажилиса. Ее кандидатура получила поддержку 86 депутатов из 88, один воздержался, а один был против. Ранее эту должность занимал Мади Такиев, но он досрочно сложил полномочия после своего назначения министром финансов 6 февраля 2024 года.

🇰🇿 В 2025 года 13 млн человек представят декларацию о доходах
В 2024 году на третьем этапе декларирования доходов около 3,9 млн казахстанцев - руководители, учредители и члены юридических лиц, индивидуальные предприниматели и их супруги, представят свои декларации. В 2025 году ожидается, что около 13 млн граждан Казахстана будут обязаны представлять декларации о доходах.

МИР

🇨🇦 City National Bank сокращает почти 100 рабочих мест из-за финансовых потерь и штрафа регулирующих органов
City National Bank, американское подразделение Royal Bank of Canada, объявило о сокращении около 100 рабочих мест после финансовых потерь, смены руководства и получения штрафа от регулирующих органов в размере 65 миллионов долларов. Это последнее из серии увольнений ведущих банков США, вызванных снижением сделок и спроса со стороны заемщиков в прошлом году. 

🇺🇸 Глава SEC США призывает компании соблюдать аккуратность при работе с искусственным интеллектом
Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) подчеркнул важность точной информации от компаний, особенно при использовании искусственного интеллекта. Он отметил, что компании несут ответственность за публикацию правильной информации о своем финансовом положении. Заявление было сделано в контексте ошибки прогноза компании Lyft, которая на короткое время привела к росту акций на 67% и требует дополнительного расследования.

🇬🇧 Управление финансового надзора требует от британских банков и страховщиков раскрытия случаев сексизма и травли
Великобританским банкам, страховщикам и брокерским компаниям от Управления финансовым надзором направлено требование сообщить о случаях сексуальных домогательств, дискриминации и других нефинансовых правонарушений, произошедших с 2021 года, а также о принятых мерах по их предотвращению. FCA намерена провести расследование и рассмотреть проблему молчания и увольнений жертв подобных нарушений.


КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 447,17 тенге

₽ Курс рубля — 4,89 тенге

€ Курс евро — 478,47 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ