НОВОСТИ К УТРУ 7 МАРТА
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Глава АРРФР предложила ряд изменений в сфере и кредитования
Глава ведомства представила депутатам мажилиса новые законопроекты: запрет на скупку проблемных долгов физических лиц коллекторами до 2026 года, двухлетний запрет на передачу им кредитов с просрочкой, а также возможный запрет на выдачу микрокредитов тем, кто уже имеет задолженности. Предложено также продлевать срок действия займов и уменьшать кредитную комиссию для снижения долговой нагрузки, сообщает “Курсив”.
МИР
🇺🇸 Регуляторы США готовятся к радикальному пересмотру капитальных требований для банков по Базельскому стандарту
Регуляторы США планируют существенно снизить дополнительный капитал, который банки должны удерживать в соответствии с новым предложением Базеля III. Это вызвало ожесточенную реакцию финансового сообщества, в настоящее время обсуждения находятся на ранней стадии. Предполагается, что пересмотр проекта приведет к значительным изменениям в капитале, хотя окончательные решения пока не приняты.
🇨🇭 Глава UBS раскритиковал европейских регуляторов
Глава швейцарского банка UBS высказывает критику в адрес европейских регуляторов за предоставление преимущества американским банкам в финансовой сфере после финансового кризиса, отмечая недостаток единой стратегии и поддержки для создания сильных финансовых игроков в Европе.
🇨🇳 Сможет ли Китай поддерживать рост и "трансформировать" свою экономику одновременно
Премьер-министр Ли Цян выдвигает амбициозные планы по преобразованию экономики, но сохранение стабильного роста при уровне около 5% может оказаться сложной задачей. В своем отчете перед парламентом Ли обещает увеличить внутреннее потребление и сдерживать избыточные производственные мощности, что вызывает вопросы о возможности успешной трансформации экономики.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 447,52 тенге
₽ Курс рубля — 4,96 тенге
€ Курс евро — 486,68 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Глава АРРФР предложила ряд изменений в сфере и кредитования
Глава ведомства представила депутатам мажилиса новые законопроекты: запрет на скупку проблемных долгов физических лиц коллекторами до 2026 года, двухлетний запрет на передачу им кредитов с просрочкой, а также возможный запрет на выдачу микрокредитов тем, кто уже имеет задолженности. Предложено также продлевать срок действия займов и уменьшать кредитную комиссию для снижения долговой нагрузки, сообщает “Курсив”.
МИР
🇺🇸 Регуляторы США готовятся к радикальному пересмотру капитальных требований для банков по Базельскому стандарту
Регуляторы США планируют существенно снизить дополнительный капитал, который банки должны удерживать в соответствии с новым предложением Базеля III. Это вызвало ожесточенную реакцию финансового сообщества, в настоящее время обсуждения находятся на ранней стадии. Предполагается, что пересмотр проекта приведет к значительным изменениям в капитале, хотя окончательные решения пока не приняты.
🇨🇭 Глава UBS раскритиковал европейских регуляторов
Глава швейцарского банка UBS высказывает критику в адрес европейских регуляторов за предоставление преимущества американским банкам в финансовой сфере после финансового кризиса, отмечая недостаток единой стратегии и поддержки для создания сильных финансовых игроков в Европе.
🇨🇳 Сможет ли Китай поддерживать рост и "трансформировать" свою экономику одновременно
Премьер-министр Ли Цян выдвигает амбициозные планы по преобразованию экономики, но сохранение стабильного роста при уровне около 5% может оказаться сложной задачей. В своем отчете перед парламентом Ли обещает увеличить внутреннее потребление и сдерживать избыточные производственные мощности, что вызывает вопросы о возможности успешной трансформации экономики.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 447,52 тенге
₽ Курс рубля — 4,96 тенге
€ Курс евро — 486,68 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Милые дамы!
В этот весенний день, когда природа пробуждается от зимнего сна, мы хотим выразить нашу благодарность вам, нашим любимым подписчицам. Спасибо, что остаётесь с нами и вдохновляете нас. Пусть 8 Марта принесёт вам много счастья, любви и весеннего настроения! С праздником!
Авторы канала @RiskTakersKZ
В этот весенний день, когда природа пробуждается от зимнего сна, мы хотим выразить нашу благодарность вам, нашим любимым подписчицам. Спасибо, что остаётесь с нами и вдохновляете нас. Пусть 8 Марта принесёт вам много счастья, любви и весеннего настроения! С праздником!
Авторы канала @RiskTakersKZ
НОВОСТИ К УТРУ 11 МАРТА
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Дефицит госбюджета в 2023 году достиг 2,8 трлн тенге
По итогам 2023 года дефицит государственного бюджета составил 2,8 трлн тенге или 2,4% от ВВП, превышая уровень 2022 года на 29,6%. Налоговые поступления выросли на 27,4%, благодаря улучшению администрирования и росту экономической активности. Расходы на образование, соцобеспечение и ЖКХ стали основными факторами увеличения затрат в прошлом году.
МИР
🇺🇸 Регуляторы США готовятся к существенному снижению нагрузки на капитал
Регуляторы в США планируют значительно уменьшить дополнительный капитал, который банки должны удерживать согласно предложенному правилу "Базель III". Это вызвало резкую реакцию Уолл-стрит и привело к обсуждениям о возможных изменениях в предложении. Представители Федеральной резервной системы уже начали пересмотр правила.
🇪🇺 Moody's ухудшило прогнозы по банковскому сектору ключевых европейских стран
Рейтинговое агентство Moody's объявило о снижении прогнозов по банковским секторам Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов и Швеции, указав на ухудшение операционной среды из-за слабой экономики. По их оценке, рост убытков по невыплаченным кредитам и повышение затрат на финансирование негативно отразятся на прибыли банков.
🇺🇸 Региональные банки сталкиваются с большими препятствиями через год после краха SVB
Региональные банки США продолжают сталкиваться с трудностями после краха SVB, снижая объемы кредитования и сталкиваясь с проблемами в секторе коммерческой недвижимости. Несмотря на улучшение ситуации, банки остаются уязвимыми, особенно крупные игроки, из-за высокой доли кредитов на офисные здания в условиях удаленной работы.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 447,29 тенге
₽ Курс рубля — 4,93 тенге
€ Курс евро — 487,32 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Дефицит госбюджета в 2023 году достиг 2,8 трлн тенге
По итогам 2023 года дефицит государственного бюджета составил 2,8 трлн тенге или 2,4% от ВВП, превышая уровень 2022 года на 29,6%. Налоговые поступления выросли на 27,4%, благодаря улучшению администрирования и росту экономической активности. Расходы на образование, соцобеспечение и ЖКХ стали основными факторами увеличения затрат в прошлом году.
МИР
🇺🇸 Регуляторы США готовятся к существенному снижению нагрузки на капитал
Регуляторы в США планируют значительно уменьшить дополнительный капитал, который банки должны удерживать согласно предложенному правилу "Базель III". Это вызвало резкую реакцию Уолл-стрит и привело к обсуждениям о возможных изменениях в предложении. Представители Федеральной резервной системы уже начали пересмотр правила.
🇪🇺 Moody's ухудшило прогнозы по банковскому сектору ключевых европейских стран
Рейтинговое агентство Moody's объявило о снижении прогнозов по банковским секторам Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов и Швеции, указав на ухудшение операционной среды из-за слабой экономики. По их оценке, рост убытков по невыплаченным кредитам и повышение затрат на финансирование негативно отразятся на прибыли банков.
🇺🇸 Региональные банки сталкиваются с большими препятствиями через год после краха SVB
Региональные банки США продолжают сталкиваться с трудностями после краха SVB, снижая объемы кредитования и сталкиваясь с проблемами в секторе коммерческой недвижимости. Несмотря на улучшение ситуации, банки остаются уязвимыми, особенно крупные игроки, из-за высокой доли кредитов на офисные здания в условиях удаленной работы.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 447,29 тенге
₽ Курс рубля — 4,93 тенге
€ Курс евро — 487,32 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
СВОДКА ВАЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ С 4 ФЕВРАЛЯ ПО 10 МАРТА
МИР
• 🇺🇸 Индекс деловой активности в секторе услуг (фев) 52,3
• 🇺🇸 Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы (фев) 52,6
• 🇺🇸 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе 140K
• 🇺🇸 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (янв) 8,863M
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти 1,367M
• 🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице 217K
• 🇺🇸 Средняя почасовая заработная плата (м/м) (фев) 0,1%
• 🇺🇸 Уровень безработицы (фев) 3,9%
• 🇨🇦 Решение по процентной ставке 5,00%
• 🇷🇺 Международные резервы Центрального банка (USD) 581,1B
• 🇪🇺 Ставка по депозитным средствам (мар) 4,00%
• 🇪🇺 ВВП (кв/кв) (4 кв) 0,0%
• 🇪🇺 ВВП (г/г) (4 кв) 0,1%
• 🇪🇺 Решение по процентной ставке (мар) 4,50%
• 🇨🇳 Объем экспорта (г/г) (фев) 7,1%
• 🇨🇳 Объем импорта (г/г) (фев) 3,5%
• 🇨🇳 Сальдо торгового баланса (USD) (фев) 124,16B
• 🇨🇭 Индекс потребительских цен (м/м) (фев) 0,6%
КАЗАХСТАН
• Рост в условиях риска – 4 кв. 2023 г
• Дефицит госбюджета в 2023 году составил 2,8 трлн тенге
• Мораторий на продажу проблемных кредитов коллекторам введут в РК
• В Казахстане планируют изменить ставки по быстрым кредитам
• Инфляцию может подогреть рост дефицита бюджета – прогноз
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
МИР
• 🇺🇸 Индекс деловой активности в секторе услуг (фев) 52,3
• 🇺🇸 Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы (фев) 52,6
• 🇺🇸 Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе 140K
• 🇺🇸 Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (янв) 8,863M
• 🇺🇸 Запасы сырой нефти 1,367M
• 🇺🇸 Число первичных заявок на получение пособий по безработице 217K
• 🇺🇸 Средняя почасовая заработная плата (м/м) (фев) 0,1%
• 🇺🇸 Уровень безработицы (фев) 3,9%
• 🇨🇦 Решение по процентной ставке 5,00%
• 🇷🇺 Международные резервы Центрального банка (USD) 581,1B
• 🇪🇺 Ставка по депозитным средствам (мар) 4,00%
• 🇪🇺 ВВП (кв/кв) (4 кв) 0,0%
• 🇪🇺 ВВП (г/г) (4 кв) 0,1%
• 🇪🇺 Решение по процентной ставке (мар) 4,50%
• 🇨🇳 Объем экспорта (г/г) (фев) 7,1%
• 🇨🇳 Объем импорта (г/г) (фев) 3,5%
• 🇨🇳 Сальдо торгового баланса (USD) (фев) 124,16B
• 🇨🇭 Индекс потребительских цен (м/м) (фев) 0,6%
КАЗАХСТАН
• Рост в условиях риска – 4 кв. 2023 г
• Дефицит госбюджета в 2023 году составил 2,8 трлн тенге
• Мораторий на продажу проблемных кредитов коллекторам введут в РК
• В Казахстане планируют изменить ставки по быстрым кредитам
• Инфляцию может подогреть рост дефицита бюджета – прогноз
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Telegram
Risk Takers
🇰🇿 РОСТ В УСЛОВИЯХ РИСКА – Ⅳ КВ. 2023 Г
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК опубликовало отчет GaR “Рост в условиях риска” за 4 кв. прошлого года. Модель GaR используется агентством в рамках разработки макрофинансовых сценариев для…
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК опубликовало отчет GaR “Рост в условиях риска” за 4 кв. прошлого года. Модель GaR используется агентством в рамках разработки макрофинансовых сценариев для…
НОВОСТИ К УТРУ 12 МАРТА
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Министерство нацэкономики: новый бюджетный кодекс
Министерство национальной экономики предложило повышение налоговых ставок для физических лиц, облагание роскошных яхт и алкогольной продукции специальными акцизами, централизацию информации о налогоплательщиках и уменьшение налоговых льгот в новом бюджетном кодексе на 2024 год. Также предложено освобождение инвесторов от уплаты налогов на первые три года реализации новых проектов в обрабатывающей промышленности. Планируется увеличение ставки КПН для банков с 20% до 25%.
МИР
🇺🇸 ФРС прекращает кредитование: что следует за закрытием окна скидок
Федеральная резервная система прекращает новые операции кредитования, сосредотачиваясь на закрытии дисконтного окна после успешной проблемной фазы экономики. Несмотря на положительные изменения, внимание центрального банка переносится на возвращение банковских проблем и стремление устранить стигматизацию окна скидок для стимулирования его использования.
🇬🇧 Банк Англии “на скамье подсудимых” в ожидании вердикта Бернанке
Банк Англии сталкивается с критикой за неудачные прогнозы инфляции, и приглашение эксперта Бена Бернанке для пересмотра методов прогнозирования может привести к улучшениям. Реформа включает возможное внедрение анонимных прогнозов от членов Монетарного комитета и публикацию альтернативных сценариев для лучшего понимания процесса моделирования Банка Англии.
🇫🇷 Франция приняла новые меры для привлечения частного капитала и банкиров в Париж
Франция планирует облегчить инвестирование фондов прямых инвестиций в компании, зарегистрированные на бирже, и снизить расходы фирм на увольнение трейдеров. Новый законопроект предусматривает увеличение числа рабочих мест в секторе и создание большей свободы действий для компаний при привлечении свежего капитала. Изменения направлены на повышение конкурентоспособности в финансовой сфере.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 448,91 тенге
₽ Курс рубля — 4,96 тенге
€ Курс евро — 491,15 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Министерство нацэкономики: новый бюджетный кодекс
Министерство национальной экономики предложило повышение налоговых ставок для физических лиц, облагание роскошных яхт и алкогольной продукции специальными акцизами, централизацию информации о налогоплательщиках и уменьшение налоговых льгот в новом бюджетном кодексе на 2024 год. Также предложено освобождение инвесторов от уплаты налогов на первые три года реализации новых проектов в обрабатывающей промышленности. Планируется увеличение ставки КПН для банков с 20% до 25%.
МИР
🇺🇸 ФРС прекращает кредитование: что следует за закрытием окна скидок
Федеральная резервная система прекращает новые операции кредитования, сосредотачиваясь на закрытии дисконтного окна после успешной проблемной фазы экономики. Несмотря на положительные изменения, внимание центрального банка переносится на возвращение банковских проблем и стремление устранить стигматизацию окна скидок для стимулирования его использования.
🇬🇧 Банк Англии “на скамье подсудимых” в ожидании вердикта Бернанке
Банк Англии сталкивается с критикой за неудачные прогнозы инфляции, и приглашение эксперта Бена Бернанке для пересмотра методов прогнозирования может привести к улучшениям. Реформа включает возможное внедрение анонимных прогнозов от членов Монетарного комитета и публикацию альтернативных сценариев для лучшего понимания процесса моделирования Банка Англии.
🇫🇷 Франция приняла новые меры для привлечения частного капитала и банкиров в Париж
Франция планирует облегчить инвестирование фондов прямых инвестиций в компании, зарегистрированные на бирже, и снизить расходы фирм на увольнение трейдеров. Новый законопроект предусматривает увеличение числа рабочих мест в секторе и создание большей свободы действий для компаний при привлечении свежего капитала. Изменения направлены на повышение конкурентоспособности в финансовой сфере.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 448,91 тенге
₽ Курс рубля — 4,96 тенге
€ Курс евро — 491,15 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
🇰🇿 АРРФР: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ КАЗАХАСТАНА
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК представило результаты анализа данных о физических лицах-заемщиках, проанализированных в рамках регулярного AQR 2023 года, проведенного ведомством.
▪️ Кредитный портфель
Большая часть мужчин, и женщин предпочитают получать кредиты в одном банке. Равные доли женщин и мужчин (около 64%) имеют задолженность только перед одним банком. Кредиты в двух банках имеют около 26% женщин и мужчин, в трех – около 8% женщин и мужчин.
Распределение миллениалов по количеству банков, в которых они имеют кредиты, близко к поколению Х. Около 60% заемщиков имеют кредиты только в 1 банке, а около 9% – в трех банках. Бэби-бумеры более консервативны: 72,1% бэби-бумеров имеют кредит только в 1 банке. 5,3% заемщиков поколения Z стали получать кредиты в нескольких банках, однако большинство заемщиков поколения Z (94,1%) имеют кредиты только в одном банке.
Распределение заемщиков по гендерному признаку в разрезе банков показывает, что у отдельных банков около 2/3 заемщиков составляю мужчины.
Согласно отчету, что накопленных кредитных потерь (стадия 3) среди займов, выданных мужчинам, составляет 10,3%, в то время как для займов, выданных женщинам, этот показатель равен 7,8%.Поэтому, кредитное качество, оцениваемое через долю займов в стадии 3, у женщин оказалось выше, чем у мужчин.
В портфеле ипотечных займов доля требований в случае дефолта в стадиях 2 (значительное увеличение кредитного риска) и 3 среди займов мужчин на 4 п. п. превышает аналогичный показатель среди займов женщин, при этом доля стадии 1 («здоровые» займы) среди мужчин на 8 п.п. ниже.
Миллениалы (1982-2000 г. р.) составили большую часть заемщиков-физлиц в рамках регулярного AQR 2023 года. В целом, общее кредитное качество миллениалов оказалось лучше, чем среди представителей других поколений.
▪️ Статистика дефолтов
Мужчины преобладают и в количестве займов, и в объемах требований на момент дефолта и соответствующим дисконтированным погашениям. Средний показатель требований в случае дефолта в портфеле ипотечных займов у женщин немного выше, чем у мужчин, тогда как в других портфелях мужчины в среднем входят в дефолт с более высокой задолженностью, чем женщины.
22% миллениалов находятся в дефолте менее 2 лет, кроме того миллениалы имеют наименьшую долю заемщиков, которые находятся в дефолте более 3 лет.
Кроме того, в статистике дефолтов по залоговым займам преобладают заемщики поколения Х (1963-1981 гг.), а по беззалоговым займам – миллениалы, особенно среди мужчин. Наибольшая доля дефолтов сложилась среди бэби-бумеров (1943-1962 г.р.) зарегистрирована в портфеле потребительских кредитов среди женщин-заемщиков.
Первые случаи дефолта по беззалоговым потребительским займам зафиксированы среди мужчин поколения Z (2001-2005 г.р.), однако их доля пока незначительна.
📍Средний портрет заемщицы, вышедшей в дефолт: женщина, модальный возраст 29 лет, средний возраст 45 лет, критерий дефолта 90+/ухудшение финансового состояния, среднее количество погашений 26, средний размер задолженности 663 995 тенге, среднее погашение 25 701 тенге, отсутствие залога.
📍Средний портрет заемщика, вышедшего в дефолт: женщина, модальный возраст 29 лет, средний возраст 40 лет, критерий дефолта 90+/ухудшение финансового состояния, среднее количество погашений 26, средний размер задолженности 908 075 тенге, среднее погашение 34 903 тенге, отсутствие залога.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК представило результаты анализа данных о физических лицах-заемщиках, проанализированных в рамках регулярного AQR 2023 года, проведенного ведомством.
▪️ Кредитный портфель
Большая часть мужчин, и женщин предпочитают получать кредиты в одном банке. Равные доли женщин и мужчин (около 64%) имеют задолженность только перед одним банком. Кредиты в двух банках имеют около 26% женщин и мужчин, в трех – около 8% женщин и мужчин.
Распределение миллениалов по количеству банков, в которых они имеют кредиты, близко к поколению Х. Около 60% заемщиков имеют кредиты только в 1 банке, а около 9% – в трех банках. Бэби-бумеры более консервативны: 72,1% бэби-бумеров имеют кредит только в 1 банке. 5,3% заемщиков поколения Z стали получать кредиты в нескольких банках, однако большинство заемщиков поколения Z (94,1%) имеют кредиты только в одном банке.
Распределение заемщиков по гендерному признаку в разрезе банков показывает, что у отдельных банков около 2/3 заемщиков составляю мужчины.
Согласно отчету, что накопленных кредитных потерь (стадия 3) среди займов, выданных мужчинам, составляет 10,3%, в то время как для займов, выданных женщинам, этот показатель равен 7,8%.Поэтому, кредитное качество, оцениваемое через долю займов в стадии 3, у женщин оказалось выше, чем у мужчин.
В портфеле ипотечных займов доля требований в случае дефолта в стадиях 2 (значительное увеличение кредитного риска) и 3 среди займов мужчин на 4 п. п. превышает аналогичный показатель среди займов женщин, при этом доля стадии 1 («здоровые» займы) среди мужчин на 8 п.п. ниже.
Миллениалы (1982-2000 г. р.) составили большую часть заемщиков-физлиц в рамках регулярного AQR 2023 года. В целом, общее кредитное качество миллениалов оказалось лучше, чем среди представителей других поколений.
▪️ Статистика дефолтов
Мужчины преобладают и в количестве займов, и в объемах требований на момент дефолта и соответствующим дисконтированным погашениям. Средний показатель требований в случае дефолта в портфеле ипотечных займов у женщин немного выше, чем у мужчин, тогда как в других портфелях мужчины в среднем входят в дефолт с более высокой задолженностью, чем женщины.
22% миллениалов находятся в дефолте менее 2 лет, кроме того миллениалы имеют наименьшую долю заемщиков, которые находятся в дефолте более 3 лет.
Кроме того, в статистике дефолтов по залоговым займам преобладают заемщики поколения Х (1963-1981 гг.), а по беззалоговым займам – миллениалы, особенно среди мужчин. Наибольшая доля дефолтов сложилась среди бэби-бумеров (1943-1962 г.р.) зарегистрирована в портфеле потребительских кредитов среди женщин-заемщиков.
Первые случаи дефолта по беззалоговым потребительским займам зафиксированы среди мужчин поколения Z (2001-2005 г.р.), однако их доля пока незначительна.
📍Средний портрет заемщицы, вышедшей в дефолт: женщина, модальный возраст 29 лет, средний возраст 45 лет, критерий дефолта 90+/ухудшение финансового состояния, среднее количество погашений 26, средний размер задолженности 663 995 тенге, среднее погашение 25 701 тенге, отсутствие залога.
📍Средний портрет заемщика, вышедшего в дефолт: женщина, модальный возраст 29 лет, средний возраст 40 лет, критерий дефолта 90+/ухудшение финансового состояния, среднее количество погашений 26, средний размер задолженности 908 075 тенге, среднее погашение 34 903 тенге, отсутствие залога.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
НОВОСТИ К УТРУ 13 МАРТА
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Нацбанк оставляет базовую ставку неизменной в ожидании реформ
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что текущий уровень базовой ставки, вероятно, останется без изменений, поскольку возможности для смягчения денежно-кредитной политики ограничены. В феврале Нацбанк снизил базовую ставку до 14,75% на фоне снижения инфляции до 9,3%, однако в месячном выражении показатель ускорился до 1,1%.
🇰🇿 В Алматы сократятся объемы строительства жилья
Аким города Ерболат Досаев объяснил снижение темпов строительства и ввода жилья в Алматы новыми требованиями к застройке, утвержденными проектами и планами развития. Он отметил, что ожидается положительная динамика в строительстве после начала строительного сезона и выход краткосрочного экономического индикатора города в положительную зону, сообщает kapital.kz.
МИР
🇺🇸 Goldman Sachs планирует увеличить свой частный кредитный портфель до $300 млрд за 5 леn
Goldman Sachs Asset Management, подразделение Goldman Sachs Group, намерено увеличить свой частный кредитный портфель до $300 млрд за пять лет, что втрое превысит текущий объем. Это стратегическое решение Марка Нахманна, глобального руководителя компании, направлено на конкуренцию с другими финансовыми гигантами, такими как Morgan Stanley и JPMorgan Chase, в сфере частного кредитования.
🇭🇺 Центральный банк Венгрии заявил, что изменение законодательства повлияет на его независимость
Центральный банк Венгрии выразил озабоченность из-за предложения правительства изменить закон о центральном банке, считая, что это может угрожать его независимости и финансовой стабильности. Правительство планирует обсудить этот вопрос в ближайшее время, но заявляет, что новый закон не затронет денежно-кредитную политику.
🇩🇪 Генеральный директор Deutsche Bank предупреждает о длительном кризисе в сфере коммерческой недвижимости до 2024 года
Главный исполнительный директор Deutsche Bank прогнозирует, что кризис в сфере коммерческой недвижимости будет продолжаться до 2024 года, и резервы на возможные потери по ссудам будут на верхней границе прогнозируемого диапазона. Он также заявил, что в ближайшие годы не ожидается значительного улучшения ситуации в этом секторе.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 449,3 тенге
₽ Курс рубля — 4,93 тенге
€ Курс евро — 491,26 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Нацбанк оставляет базовую ставку неизменной в ожидании реформ
Председатель Национального банка Тимур Сулейменов заявил, что текущий уровень базовой ставки, вероятно, останется без изменений, поскольку возможности для смягчения денежно-кредитной политики ограничены. В феврале Нацбанк снизил базовую ставку до 14,75% на фоне снижения инфляции до 9,3%, однако в месячном выражении показатель ускорился до 1,1%.
🇰🇿 В Алматы сократятся объемы строительства жилья
Аким города Ерболат Досаев объяснил снижение темпов строительства и ввода жилья в Алматы новыми требованиями к застройке, утвержденными проектами и планами развития. Он отметил, что ожидается положительная динамика в строительстве после начала строительного сезона и выход краткосрочного экономического индикатора города в положительную зону, сообщает kapital.kz.
МИР
🇺🇸 Goldman Sachs планирует увеличить свой частный кредитный портфель до $300 млрд за 5 леn
Goldman Sachs Asset Management, подразделение Goldman Sachs Group, намерено увеличить свой частный кредитный портфель до $300 млрд за пять лет, что втрое превысит текущий объем. Это стратегическое решение Марка Нахманна, глобального руководителя компании, направлено на конкуренцию с другими финансовыми гигантами, такими как Morgan Stanley и JPMorgan Chase, в сфере частного кредитования.
🇭🇺 Центральный банк Венгрии заявил, что изменение законодательства повлияет на его независимость
Центральный банк Венгрии выразил озабоченность из-за предложения правительства изменить закон о центральном банке, считая, что это может угрожать его независимости и финансовой стабильности. Правительство планирует обсудить этот вопрос в ближайшее время, но заявляет, что новый закон не затронет денежно-кредитную политику.
🇩🇪 Генеральный директор Deutsche Bank предупреждает о длительном кризисе в сфере коммерческой недвижимости до 2024 года
Главный исполнительный директор Deutsche Bank прогнозирует, что кризис в сфере коммерческой недвижимости будет продолжаться до 2024 года, и резервы на возможные потери по ссудам будут на верхней границе прогнозируемого диапазона. Он также заявил, что в ближайшие годы не ожидается значительного улучшения ситуации в этом секторе.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 449,3 тенге
₽ Курс рубля — 4,93 тенге
€ Курс евро — 491,26 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
💼 СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ БВУ| ЯНВАРЬ 2024 г
Национальный банк Казахстана опубликовал финансовые показатели банковского сектора по структуре и качестве ссудного портфеля банков второго уровня (БВУ) на 1 февраля 2024 года.
Ссудный портфель БВУ составил 29,4 трлн тенге. При этом межбанковские займы составили 150,8 млрд тенге, а операции “Обратное РЕПО “ - 166,4 млрд тенге.
Большая часть портфеля — займы физическим лицам. Всего казахстанцы взяли кредитов на 16,9 трлн тенге, доля потребкредитования - 10,4 трлн тенге. На строительство и покупку жилья физлицам потребовалось 5,4 трлн тенге, на прочее - 978,4 млрд тенге займов.
▪️ Займы крупному бизнесу сложились в 16,0% или 4,7 трлн тенге от совокупного портфеля. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила 1,0%.
📍Напомним, что крупные займы обычно не превышают 90 дней и в случае необходимости подвергаются процедуре реструктуризации, чтобы сохранить положительную статистику. По этой причине регуляторы и банки предпочитают не публиковать данные о третьей стадии по МСФО, чтобы избежать негативных последствий
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 4,6% (в декабре 4,6%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 96,7% (в декабре 98,2%)
▪️ Займы малому и среднему бизнесу составляют 7,5 трлн тенге (25,5%). При этом 93,4% портфеля – это займы без просрочек, а займы с просрочкой более 90 дней составляют 3,2% или 239,7 млрд тенге.
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 8,0% (в декабре 7,9%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 81,5% (в декабре 84,5%)
▪️ Займы физическим лицам составили 57,3% портфеля или 16,9 трлн тенге. Кредиты без просрочки составили 92,6%, а доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила 3,6%.
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 5,3% (в декабре 5,2%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 70,7% (в декабре 70,6%)
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Национальный банк Казахстана опубликовал финансовые показатели банковского сектора по структуре и качестве ссудного портфеля банков второго уровня (БВУ) на 1 февраля 2024 года.
Ссудный портфель БВУ составил 29,4 трлн тенге. При этом межбанковские займы составили 150,8 млрд тенге, а операции “Обратное РЕПО “ - 166,4 млрд тенге.
Большая часть портфеля — займы физическим лицам. Всего казахстанцы взяли кредитов на 16,9 трлн тенге, доля потребкредитования - 10,4 трлн тенге. На строительство и покупку жилья физлицам потребовалось 5,4 трлн тенге, на прочее - 978,4 млрд тенге займов.
▪️ Займы крупному бизнесу сложились в 16,0% или 4,7 трлн тенге от совокупного портфеля. Доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила 1,0%.
📍Напомним, что крупные займы обычно не превышают 90 дней и в случае необходимости подвергаются процедуре реструктуризации, чтобы сохранить положительную статистику. По этой причине регуляторы и банки предпочитают не публиковать данные о третьей стадии по МСФО, чтобы избежать негативных последствий
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 4,6% (в декабре 4,6%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 96,7% (в декабре 98,2%)
▪️ Займы малому и среднему бизнесу составляют 7,5 трлн тенге (25,5%). При этом 93,4% портфеля – это займы без просрочек, а займы с просрочкой более 90 дней составляют 3,2% или 239,7 млрд тенге.
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 8,0% (в декабре 7,9%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 81,5% (в декабре 84,5%)
▪️ Займы физическим лицам составили 57,3% портфеля или 16,9 трлн тенге. Кредиты без просрочки составили 92,6%, а доля кредитов с просрочкой более 90 дней составила 3,6%.
• Покрытие портфеля провизиями по МСФО составляет 5,3% (в декабре 5,2%)
• Резервы под кредиты с просрочкой более 90 дней составляют 70,7% (в декабре 70,6%)
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
НОВОСТИ К УТРУ 14 МАРТА
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Влияние ужесточения правил кредитования на рынок МФО
Председатель совета Ассоциации "Казфинтех" Алексей Сидоров высказал опасения о возможном уходе многих участников с рынка микрофинансовых организаций из-за ужесточения правил кредитования и снижения годовых эффективных ставок, сообщает lsm.kz. Он также предложил использовать российский опыт в онлайн-микрокредитовании для установления ставок не превышающих 0,8% в день.
🇰🇿 АФМ поддерживает инициативу депутатов о параллельном финансовом расследовании
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выразило поддержку предложению депутатов мажилиса о внедрении параллельного финансового расследования. Изменения планируются в рамках улучшения Уголовно-процессуального кодекса. По мнению депутатов, такая мера, основанная на зарубежном опыте, способствует более быстрому возвращению государству незаконно приобретенных активов.
МИР
🇺🇸 Goldman Sachs возобновляет активные инвестиции в недвижимость США
Goldman Sachs Asset Management планирует возобновить "активные инвестиции" в коммерческую недвижимость США в текущем году, утверждая, что рынок достиг дна, в то время как другие инвесторы прогнозируют длительное продолжение рыночных проблем. Снижение цен на недвижимость в США вызвано ростом процентных ставок и увеличением вакансий после пандемии, превышающих показатели других стран. Cобытие вызвало тревогу относительно финансовых последствий и акцентировало внимание регуляторов на CRE-рисках в банках
🇪🇺 ЕЦБ готовится отучить банки от свободных денежных средств
Европейский центральный банк планирует изменить систему операционной деятельности, чтобы постепенно отучить банки от свободных денежных средств, сохраняя стабильность финансовой системы. Новая система предусматривает больше стимулов для межбанковского кредитования и обеспечение финансовой устойчивости баланса центрального банка.
🇫🇷 BNP Paribas увеличивает сокращения расходов после слабых результатов
BNP Paribas, крупнейший банк еврозоны, планирует увеличить сокращения расходов на 400 млн евро после публикации неудовлетворительных результатов за четвертый квартал. Новый план по экономии до 2025 года составит 2,7 млрд евро. Банк также подтвердил рост чистой прибыли в текущем году, но не достигает целевого показателя рентабельности до 2026 года.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 449,89 тенге
₽ Курс рубля — 4,91 тенге
€ Курс евро — 491,68 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Влияние ужесточения правил кредитования на рынок МФО
Председатель совета Ассоциации "Казфинтех" Алексей Сидоров высказал опасения о возможном уходе многих участников с рынка микрофинансовых организаций из-за ужесточения правил кредитования и снижения годовых эффективных ставок, сообщает lsm.kz. Он также предложил использовать российский опыт в онлайн-микрокредитовании для установления ставок не превышающих 0,8% в день.
🇰🇿 АФМ поддерживает инициативу депутатов о параллельном финансовом расследовании
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выразило поддержку предложению депутатов мажилиса о внедрении параллельного финансового расследования. Изменения планируются в рамках улучшения Уголовно-процессуального кодекса. По мнению депутатов, такая мера, основанная на зарубежном опыте, способствует более быстрому возвращению государству незаконно приобретенных активов.
МИР
🇺🇸 Goldman Sachs возобновляет активные инвестиции в недвижимость США
Goldman Sachs Asset Management планирует возобновить "активные инвестиции" в коммерческую недвижимость США в текущем году, утверждая, что рынок достиг дна, в то время как другие инвесторы прогнозируют длительное продолжение рыночных проблем. Снижение цен на недвижимость в США вызвано ростом процентных ставок и увеличением вакансий после пандемии, превышающих показатели других стран. Cобытие вызвало тревогу относительно финансовых последствий и акцентировало внимание регуляторов на CRE-рисках в банках
🇪🇺 ЕЦБ готовится отучить банки от свободных денежных средств
Европейский центральный банк планирует изменить систему операционной деятельности, чтобы постепенно отучить банки от свободных денежных средств, сохраняя стабильность финансовой системы. Новая система предусматривает больше стимулов для межбанковского кредитования и обеспечение финансовой устойчивости баланса центрального банка.
🇫🇷 BNP Paribas увеличивает сокращения расходов после слабых результатов
BNP Paribas, крупнейший банк еврозоны, планирует увеличить сокращения расходов на 400 млн евро после публикации неудовлетворительных результатов за четвертый квартал. Новый план по экономии до 2025 года составит 2,7 млрд евро. Банк также подтвердил рост чистой прибыли в текущем году, но не достигает целевого показателя рентабельности до 2026 года.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 449,89 тенге
₽ Курс рубля — 4,91 тенге
€ Курс евро — 491,68 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
📊 КРАТКОСРОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР ЗА ФЕВРАЛЬ 2024
КЭИ за февраль этого года составил 105,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Информация об этом появилась на сайте Бюро национальной статистики Казахстана.
📌 По секторам экономики
Наибольший рост объемов отмечен в строительстве (112,7%), транспорте и складировании(109,5), связи (109,8).
Наименьший рост зарегистрирован в сельском хозяйстве (101,3%), торговле (104,2%) и промышленности (104,6%).
📌 По регионам
Отрицательные темпы роста сложились в Мангистауской (98,6%), Атырауской (100,2%) областях и в городе Алматы (101,7%).
Самые высокие темпы роста показывают Восточно-Казахстанская (114,9%), Актюбинская (112,6%) области и г. Астана (112,6%).
Краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) показывает изменение объёма производства в базовых отраслях (более 60% от ВВП): сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КЭИ за февраль этого года составил 105,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Информация об этом появилась на сайте Бюро национальной статистики Казахстана.
📌 По секторам экономики
Наибольший рост объемов отмечен в строительстве (112,7%), транспорте и складировании(109,5), связи (109,8).
Наименьший рост зарегистрирован в сельском хозяйстве (101,3%), торговле (104,2%) и промышленности (104,6%).
📌 По регионам
Отрицательные темпы роста сложились в Мангистауской (98,6%), Атырауской (100,2%) областях и в городе Алматы (101,7%).
Самые высокие темпы роста показывают Восточно-Казахстанская (114,9%), Актюбинская (112,6%) области и г. Астана (112,6%).
Краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) показывает изменение объёма производства в базовых отраслях (более 60% от ВВП): сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
stat.gov.kz
январь-март 2024г. - Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
Официальный сайт Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
НОВОСТИ К УТРУ 15 МАРТА
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Эксперты высказались о перспективах экономики Казахстана на CFO Summit в Алматы
В рамках ежегодного CFO Summit в Алматы эксперты высказали свои сомнения по поводу высоких темпов роста ВВП Казахстана в 2026 году из-за снижения инвестиций. Аналитики призывают к изменениям в экономической политике и использованию новых подходов, а также подчеркивают необходимость коррекции государственных расходов для избежания финансового кризиса, сообщает lsm.kz. Бизнесмены также предлагают использовать искусственный интеллект для оптимизации процессов приватизации и выражают сомнения в возможности удвоения ВВП страны.
🇰🇿 QIWI Kazakhstan и АСВ разрабатывают упрощенную процедуру возврата денег из кошельков в рублях
QIWI Kazakhstan в сотрудничестве с российской государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" начали разрабатывать схему возврата средств из кошельков с балансом в рублях, долларах и евро. В ближайшее время ожидается информация о возможности вернуть деньги в упрощенном формате, подробности процедур будут опубликованы на сайте www.qiwi.kz.
МИР
🇺🇸 JPMorgan оштрафован на 350 миллионов долларов за неадекватную торговую отчетность
JPMorgan Chase & Co был оштрафован на 348,2 миллиона долларов за неадекватную программу мониторинга торговой деятельности, выявленную Федеральной резервной системой и Управлением валютного контролера. Банк должен пересмотреть свою программу надзора за торговлей и согласовывать новые торговые площадки с регуляторами, чтобы избежать подобных штрафов в будущем.
🇪🇺 Рост частного кредитования в Европе вызывает тревогу регуляторов и инвесторов
Частные кредитные фонды Европы усиливают связи с банками, что вызывает беспокойство из-за увеличенного риска дефолта. Рост наличия кредитов у частных кредитных фондов, которые были заимствованы у банков по "абонентским линиям", возбуждает опасения по поводу возможных финансовых рисков. Регуляторы и финансисты обратили внимание на возрастающий объем частного кредитования, который может повлиять на экономическую стабильность в Европе.
🇩🇪 Германия на пути к четырехлетнему кризису в сфере недвижимости
Руководитель Commerzbank отмечает, что Германия находится на полпути к четырехлетнему кризису в недвижимости, предупреждая о возможных убытках и неудачных продажах. Ведущая экономика еврозоны столкнулась с крупнейшим спадом в сфере недвижимости с мирового финансового кризиса 2007-9 годов, вызванного ростом стоимости заимствований и долей рискованных кредитов.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 449,16 тенге
₽ Курс рубля — 4,91 тенге
€ Курс евро — 491,29 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Эксперты высказались о перспективах экономики Казахстана на CFO Summit в Алматы
В рамках ежегодного CFO Summit в Алматы эксперты высказали свои сомнения по поводу высоких темпов роста ВВП Казахстана в 2026 году из-за снижения инвестиций. Аналитики призывают к изменениям в экономической политике и использованию новых подходов, а также подчеркивают необходимость коррекции государственных расходов для избежания финансового кризиса, сообщает lsm.kz. Бизнесмены также предлагают использовать искусственный интеллект для оптимизации процессов приватизации и выражают сомнения в возможности удвоения ВВП страны.
🇰🇿 QIWI Kazakhstan и АСВ разрабатывают упрощенную процедуру возврата денег из кошельков в рублях
QIWI Kazakhstan в сотрудничестве с российской государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" начали разрабатывать схему возврата средств из кошельков с балансом в рублях, долларах и евро. В ближайшее время ожидается информация о возможности вернуть деньги в упрощенном формате, подробности процедур будут опубликованы на сайте www.qiwi.kz.
МИР
🇺🇸 JPMorgan оштрафован на 350 миллионов долларов за неадекватную торговую отчетность
JPMorgan Chase & Co был оштрафован на 348,2 миллиона долларов за неадекватную программу мониторинга торговой деятельности, выявленную Федеральной резервной системой и Управлением валютного контролера. Банк должен пересмотреть свою программу надзора за торговлей и согласовывать новые торговые площадки с регуляторами, чтобы избежать подобных штрафов в будущем.
🇪🇺 Рост частного кредитования в Европе вызывает тревогу регуляторов и инвесторов
Частные кредитные фонды Европы усиливают связи с банками, что вызывает беспокойство из-за увеличенного риска дефолта. Рост наличия кредитов у частных кредитных фондов, которые были заимствованы у банков по "абонентским линиям", возбуждает опасения по поводу возможных финансовых рисков. Регуляторы и финансисты обратили внимание на возрастающий объем частного кредитования, который может повлиять на экономическую стабильность в Европе.
🇩🇪 Германия на пути к четырехлетнему кризису в сфере недвижимости
Руководитель Commerzbank отмечает, что Германия находится на полпути к четырехлетнему кризису в недвижимости, предупреждая о возможных убытках и неудачных продажах. Ведущая экономика еврозоны столкнулась с крупнейшим спадом в сфере недвижимости с мирового финансового кризиса 2007-9 годов, вызванного ростом стоимости заимствований и долей рискованных кредитов.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 449,16 тенге
₽ Курс рубля — 4,91 тенге
€ Курс евро — 491,29 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
📈 ЗА ФЕВРАЛЬ АКТИВЫ СКВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВАХ УМЕНЬШИЛИСЬ НА 854 МЛН ДОЛЛАРОВ
Национальный банк Казахстана опубликовал обзор международных резервов и активов Национального фонда РК (предварительные данные) за февраль 2024 года.
• Валовые международные резервы — $36,2 млрд
(в январе $36,7 млрд)
• Активы в СКВ — $16,1 млрд
(в январе $17,0 млрд)
• Золотые резервы — $20,0 млрд (в октябре $19,7 млрд)
• Чистые международные резервы — $34,2 млрд
(в январе $34,7 млрд)
• Активы Нацфонда — $60,2 млрд
(в январе $59,5 млрд)
Рассмотрим динамику роста активов в разрезе трёх последних месяцев, с начала декабря 2023 года (на 01.12.2023).
🔺 Валовые международные резервы выросли за 3 месяца на 5,7% на 2. млрд долларов. За февраль объем валовых резервов уменьшился с 34,7 млрд до 36,2 млрд долларов. Активы в СКВ за февраль уменьшились на 854 млн долларов.
🔻 Активы Нацфонда увеличились за 3 месяца на 1,5 млрд долларов, составив 60,2 млрд долларов.
📍 С января активы Нацфонда увеличились на 699 млн долларов (на 1,2%).
🔻 Золотые резервы увеличились за 3 месяца всего на 74 млн долларов. В месячном выражении резервы увеличились на 328 млн долларов.
🔺 Чистые международные резервы увеличились — на 1,9 млрд долларов за 3 месяца. За февраль международные резервы уменьшились на 500 млн долларов.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Национальный банк Казахстана опубликовал обзор международных резервов и активов Национального фонда РК (предварительные данные) за февраль 2024 года.
• Валовые международные резервы — $36,2 млрд
(в январе $36,7 млрд)
• Активы в СКВ — $16,1 млрд
(в январе $17,0 млрд)
• Золотые резервы — $20,0 млрд (в октябре $19,7 млрд)
• Чистые международные резервы — $34,2 млрд
(в январе $34,7 млрд)
• Активы Нацфонда — $60,2 млрд
(в январе $59,5 млрд)
Рассмотрим динамику роста активов в разрезе трёх последних месяцев, с начала декабря 2023 года (на 01.12.2023).
🔺 Валовые международные резервы выросли за 3 месяца на 5,7% на 2. млрд долларов. За февраль объем валовых резервов уменьшился с 34,7 млрд до 36,2 млрд долларов. Активы в СКВ за февраль уменьшились на 854 млн долларов.
🔻 Активы Нацфонда увеличились за 3 месяца на 1,5 млрд долларов, составив 60,2 млрд долларов.
📍 С января активы Нацфонда увеличились на 699 млн долларов (на 1,2%).
🔻 Золотые резервы увеличились за 3 месяца всего на 74 млн долларов. В месячном выражении резервы увеличились на 328 млн долларов.
🔺 Чистые международные резервы увеличились — на 1,9 млрд долларов за 3 месяца. За февраль международные резервы уменьшились на 500 млн долларов.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Национальный Банк Казахстана
Международные резервы и валютные активы Национального фонда РК
НОВОСТИ К УТРУ 18 МАРТА
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Отказ АРРФР в согласовании руководителей банков второго уровня
Агентство отказалось согласовывать руководителей банков второго уровня, включая президента Таштитова Аскара Болатовича и главного исполнительного директора «Freedom Holding Corp.» Турлова Тимура Руслановича. Решение было зафиксировано в протоколах от 05.03.2024г. и 14.03.2024г., также отказано в согласовании другим независимым директорам этого банка.
АРРФР было отказано в согласовании руководящим работникам «Freedom Holding Corp.», которые получили согласие (косвенного) банковского холдинга Акционерного общества «Банк Фридом Финанс Казахстан».
МИР
🇺🇸 Уязвимость банков спустя год после спасения Credit Suisse
Год спустя после спасения Credit Suisse и других банков в США, власти продолжают искать пути устранения уязвимостей кредиторов, особенно в Швейцарии. Регулирующие органы обсуждают необходимость усиления банковского контроля и предупреждают о рисках, связанных с финансовой системой. Введение новых правил и изменений в европейском банковском секторе может произойти в ближайшем будущем.
🇫🇷 Центральный банк Франции готовится к покрытию убытков с помощью резервов
Центральный банк Франции сообщил, что использует свои резервы для покрытия убытков в размере более 12 млрд евро, возникших из-за высоких процентных ставок. Банк предвидит создание резервов для покрытия потенциальных убытков в будущем и планирует восстановление финансов с помощью доходов от портфеля облигаций и изменения процентных ставок.
🇨🇳 Центральный банк Китая оставляет ключевую ставку без изменений в условиях неопределенности
Народный банк Китая оставил ключевую ставку без изменений, снимая наличные в рамках кредитной операции. Это произошло на фоне укрепления доллара и давления на юань из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Банк подтвердил спрос финансовых учреждений на ликвидность, что может свидетельствовать о возможном снижении резервных требований.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 448,58 тенге
₽ Курс рубля — 4,88 тенге
€ Курс евро — 488,55 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
КАЗАХСТАН
🇰🇿 Отказ АРРФР в согласовании руководителей банков второго уровня
Агентство отказалось согласовывать руководителей банков второго уровня, включая президента Таштитова Аскара Болатовича и главного исполнительного директора «Freedom Holding Corp.» Турлова Тимура Руслановича. Решение было зафиксировано в протоколах от 05.03.2024г. и 14.03.2024г., также отказано в согласовании другим независимым директорам этого банка.
АРРФР было отказано в согласовании руководящим работникам «Freedom Holding Corp.», которые получили согласие (косвенного) банковского холдинга Акционерного общества «Банк Фридом Финанс Казахстан».
МИР
🇺🇸 Уязвимость банков спустя год после спасения Credit Suisse
Год спустя после спасения Credit Suisse и других банков в США, власти продолжают искать пути устранения уязвимостей кредиторов, особенно в Швейцарии. Регулирующие органы обсуждают необходимость усиления банковского контроля и предупреждают о рисках, связанных с финансовой системой. Введение новых правил и изменений в европейском банковском секторе может произойти в ближайшем будущем.
🇫🇷 Центральный банк Франции готовится к покрытию убытков с помощью резервов
Центральный банк Франции сообщил, что использует свои резервы для покрытия убытков в размере более 12 млрд евро, возникших из-за высоких процентных ставок. Банк предвидит создание резервов для покрытия потенциальных убытков в будущем и планирует восстановление финансов с помощью доходов от портфеля облигаций и изменения процентных ставок.
🇨🇳 Центральный банк Китая оставляет ключевую ставку без изменений в условиях неопределенности
Народный банк Китая оставил ключевую ставку без изменений, снимая наличные в рамках кредитной операции. Это произошло на фоне укрепления доллара и давления на юань из-за ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Банк подтвердил спрос финансовых учреждений на ликвидность, что может свидетельствовать о возможном снижении резервных требований.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 448,58 тенге
₽ Курс рубля — 4,88 тенге
€ Курс евро — 488,55 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
НОВОСТИ К УТРУ 19 МАРТА
🇰🇿КАЗАХСТАН
Реализация инфраструктурных инициатив в Казахстане
Правительство Казахстана начало реализацию крупномасштабных инфраструктурных инициатив, инициированных главой государства. Эти проекты направлены на развитие и модернизацию инфраструктуры страны, что в долгосрочной перспективе способствует экономическому росту и повышению качества жизни населения.
Торговые отношения с Россией
Взаимная торговля между Казахстаном и Россией за прошедший год увеличилась до $26 млрд. При этом казахстанский экспорт в Россию увеличился на 12%, тогда как величина импорта из России уменьшилась на 7%.
🌐МИР
🇯🇵Пересмотр процентных ставок в Японии
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда предложил прекратить политику отрицательных процентных ставок, что может стать значительным изменением в монетарной политике страны.
🇺🇸Прогноз J.P. Morgan для США
По прогнозам J.P. Morgan, в 2024 году рост экономики США замедлится из-за последствий монетарной политики и угасания послепандемических стимулов, стремясь к "мягкой посадке"
🇺🇸Экономическая активность США
Недавний опрос Федерального резерва показал небольшой рост экономической активности в США, хотя инфляция и рынок труда отправляют смешанные сигналы о скорости их замедления.
🇨🇳Укрепление производства и розничных продаж в Китае при спаде в недвижимости
В Китае наблюдается укрепление промышленного производства и розничных продаж, что является положительным сигналом для экономики, несмотря на слабость в секторе недвижимости. Промышленное производство в Китае за январь-февраль выросло на 7%, что превысило ожидания.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 449,3 тенге
₽ Курс рубля — 4,89 тенге
€ Курс евро — 489,69 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
🇰🇿КАЗАХСТАН
Реализация инфраструктурных инициатив в Казахстане
Правительство Казахстана начало реализацию крупномасштабных инфраструктурных инициатив, инициированных главой государства. Эти проекты направлены на развитие и модернизацию инфраструктуры страны, что в долгосрочной перспективе способствует экономическому росту и повышению качества жизни населения.
Торговые отношения с Россией
Взаимная торговля между Казахстаном и Россией за прошедший год увеличилась до $26 млрд. При этом казахстанский экспорт в Россию увеличился на 12%, тогда как величина импорта из России уменьшилась на 7%.
🌐МИР
🇯🇵Пересмотр процентных ставок в Японии
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда предложил прекратить политику отрицательных процентных ставок, что может стать значительным изменением в монетарной политике страны.
🇺🇸Прогноз J.P. Morgan для США
По прогнозам J.P. Morgan, в 2024 году рост экономики США замедлится из-за последствий монетарной политики и угасания послепандемических стимулов, стремясь к "мягкой посадке"
🇺🇸Экономическая активность США
Недавний опрос Федерального резерва показал небольшой рост экономической активности в США, хотя инфляция и рынок труда отправляют смешанные сигналы о скорости их замедления.
🇨🇳Укрепление производства и розничных продаж в Китае при спаде в недвижимости
В Китае наблюдается укрепление промышленного производства и розничных продаж, что является положительным сигналом для экономики, несмотря на слабость в секторе недвижимости. Промышленное производство в Китае за январь-февраль выросло на 7%, что превысило ожидания.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 449,3 тенге
₽ Курс рубля — 4,89 тенге
€ Курс евро — 489,69 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
НОВОСТИ К УТРУ 20 МАРТА
🇰🇿КАЗАХСТАН
Пересмотр в налоговой политике
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил о поступлении в прошлом году почти 266 тысяч жалоб от граждан, связанных с налоговым и таможенным администрированием. В ответ на это правительство стремится повысить эффективность в этих областях, с акцентом на цифровизацию процессов и упрощение процедуры возврата НДС. В рамках улучшений также обсуждается разработка нового Налогового кодекса.
Уменьшение наличных операций в Казахстане
По словам Мади Такиева, Министра финансов Казахстана, в стране наблюдается снижение использования наличных денег. После временного роста обналичивания, отмеченного председателем Национального банка, казахстанцы вернулись к мобильным переводам.
🌐МИР
🌍 S&P пересмотрел прогнозы глобального роста экономики
Прогноз глобального экономического роста на 2024 год был повышен до 2,6%, что выше предыдущего прогноза в 2,3%. Это повышение отражает более высокие ожидания роста в нескольких странах, включая США, Великобританию и Индию. Основным стимулом для экономической активности станет увеличение реальных доходов домохозяйств благодаря снижению инфляции и более благоприятным финансовым условиям.
🇪🇺 Продолжается спад бонусов в банках Европы
Бонусы в европейских инвестиционных банках снижаются второй год подряд из-за длительного спада в сфере сделок и листингов, но теперь ситуация начинает улучшаться. Это снижение бонусов отражает влияние повышенных процентных ставок, которые, с одной стороны, увеличили чистый процентный доход банков за последние два года, но с другой стороны, негативно сказались на их инвестиционно-банковском бизнесе.
🇯🇵 Трудности с выходом из мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии
Банк Японии столкнулся с трудностями при выходе из длительной политики значительных стимулов. Ситуация усложнилась в декабре, когда руководство банка собралось на встрече в Токио. Это развитие подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются центральные банки при попытках нормализации своей политики после периода значительных стимулов.
🇨🇳 Стабильность китайских процентных ставок
Китай оставил свои базовые кредитные ставки без изменений на ежемесячной основе, что соответствует ожиданиям рынка. Это решение было принято после того, как центральный банк страны сохранил ключевую процентную ставку на прошлой неделе, что сигнализирует о некоторых признаках улучшения в экономике.
🇺🇸 Штрафы SEC за завышение заявлений об ИИ
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала двух инвестиционных советников за преувеличенные заявления о возможностях искусственного интеллекта в их продуктах. Это подчеркивает усилия регуляторов по контролю за точностью и достоверностью информации, предоставляемой инвесторам.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 451,08 тенге
₽ Курс рубля — 4,88 тенге
€ Курс евро — 489,06 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
🇰🇿КАЗАХСТАН
Пересмотр в налоговой политике
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил о поступлении в прошлом году почти 266 тысяч жалоб от граждан, связанных с налоговым и таможенным администрированием. В ответ на это правительство стремится повысить эффективность в этих областях, с акцентом на цифровизацию процессов и упрощение процедуры возврата НДС. В рамках улучшений также обсуждается разработка нового Налогового кодекса.
Уменьшение наличных операций в Казахстане
По словам Мади Такиева, Министра финансов Казахстана, в стране наблюдается снижение использования наличных денег. После временного роста обналичивания, отмеченного председателем Национального банка, казахстанцы вернулись к мобильным переводам.
🌐МИР
🌍 S&P пересмотрел прогнозы глобального роста экономики
Прогноз глобального экономического роста на 2024 год был повышен до 2,6%, что выше предыдущего прогноза в 2,3%. Это повышение отражает более высокие ожидания роста в нескольких странах, включая США, Великобританию и Индию. Основным стимулом для экономической активности станет увеличение реальных доходов домохозяйств благодаря снижению инфляции и более благоприятным финансовым условиям.
🇪🇺 Продолжается спад бонусов в банках Европы
Бонусы в европейских инвестиционных банках снижаются второй год подряд из-за длительного спада в сфере сделок и листингов, но теперь ситуация начинает улучшаться. Это снижение бонусов отражает влияние повышенных процентных ставок, которые, с одной стороны, увеличили чистый процентный доход банков за последние два года, но с другой стороны, негативно сказались на их инвестиционно-банковском бизнесе.
🇯🇵 Трудности с выходом из мягкой денежно-кредитной политики Банка Японии
Банк Японии столкнулся с трудностями при выходе из длительной политики значительных стимулов. Ситуация усложнилась в декабре, когда руководство банка собралось на встрече в Токио. Это развитие подчеркивает сложности, с которыми сталкиваются центральные банки при попытках нормализации своей политики после периода значительных стимулов.
🇨🇳 Стабильность китайских процентных ставок
Китай оставил свои базовые кредитные ставки без изменений на ежемесячной основе, что соответствует ожиданиям рынка. Это решение было принято после того, как центральный банк страны сохранил ключевую процентную ставку на прошлой неделе, что сигнализирует о некоторых признаках улучшения в экономике.
🇺🇸 Штрафы SEC за завышение заявлений об ИИ
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала двух инвестиционных советников за преувеличенные заявления о возможностях искусственного интеллекта в их продуктах. Это подчеркивает усилия регуляторов по контролю за точностью и достоверностью информации, предоставляемой инвесторам.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 451,08 тенге
₽ Курс рубля — 4,88 тенге
€ Курс евро — 489,06 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
S&P УЛУЧШИЛ ВЗГЛЯД НА ОЦЕНКУ BICRA
Вчера рейтинговое агентство S&P опубликовало отчет BICRA (оценка рисков банковского сектора). Рейтинг остался на прежнем уровне (8 группа), однако отдельные компоненты были улучшены. Так, экономический риск был улучшен с 8 на 7 за счет повышения оценки по критерию «кредитный риск в экономике».
Отраслевой риск остался на прежнем уровне (8), но был улучшен прогноз с «стабильного» на «позитивный». Это значит, что ближайшей перспективе (12 месяцев) оценку по отраслевому риску, вероятно, улучшат. При улучшении компонента "Отраслевой риск" рейтинг BICRA будет пересмотрен с группы 8 на 7.
Ключевые выводы:
▪️Банковский сектор продемонстрировал лучшую устойчивость к макроэкономическим вызовам в последние годы на фоне обострения геополитических рисков в регионе. Показатели качества активов и финансовые показатели системы оказались значительно лучше наших ожиданий.
▪️Наблюдается постепенное усиление финансового надзора. По нашему мнению, регулятор принял меры по исправлению ситуации, основываясь на уроках, извлеченных из прошлых кризисов, таких как кризис качества активов в 2019 году.
▪️ Улучшена оценка экономического риска в BICRA. Кроме того, сейчас S&P рассматривает прогноз отраслевого риска как "позитивный".
▪️Потенциальное дальнейшее улучшение оценки BICRA может иметь последствия для рейтинговых финансовых учреждений в Казахстане, поэтому были пересмотрены прогнозы пяти казахстанских банков на позитивный (Халык, Kaspi, БЦК, Forte, Нурбанк).
Цитата (перевод):
«Мы признаем, что банковские регуляторы предприняли ряд шагов по усилению банковского надзора. Это включает в себя проведение общесистемной проверки качества активов в 2019 году, переход к практике надзорного анализа и оценки (SREP), а также введение ряда мер (в том числе переменных весов риска для коэффициентов достаточности капитала) для ограничения склонности банков к риску.»
В отчете также говорится, что регулятор четко обозначил, что будет держать под контролем быстрорастущий сегмент розничной торговли.
Важно отметить, что частота повышение компонентов рейтинга BICRA, зафиксированное после финансового кризиса 2008 года, является беспрецедентным. Эксперты указывают на улучшение данного показателя как на результат надзорной трансформации. В то же время, они выделяют определенные действия регулятора, которые могут замедлить прогресс в дальнейшем улучшении рейтинговых оценок.
Напомним, в марте прошлого года S&P улучшил оценку BICRA с 9 до 8. Страна находилась в группе 9 с 2018 года. До этого, в 8 группе Казахстан находился с 2009 по 2018 годы. До середины 2009 года Казахстан находился в 7 группе. До этого оценку BICRA для Казахстана S&P улучшал в нулевых.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Вчера рейтинговое агентство S&P опубликовало отчет BICRA (оценка рисков банковского сектора). Рейтинг остался на прежнем уровне (8 группа), однако отдельные компоненты были улучшены. Так, экономический риск был улучшен с 8 на 7 за счет повышения оценки по критерию «кредитный риск в экономике».
Отраслевой риск остался на прежнем уровне (8), но был улучшен прогноз с «стабильного» на «позитивный». Это значит, что ближайшей перспективе (12 месяцев) оценку по отраслевому риску, вероятно, улучшат. При улучшении компонента "Отраслевой риск" рейтинг BICRA будет пересмотрен с группы 8 на 7.
Ключевые выводы:
▪️Банковский сектор продемонстрировал лучшую устойчивость к макроэкономическим вызовам в последние годы на фоне обострения геополитических рисков в регионе. Показатели качества активов и финансовые показатели системы оказались значительно лучше наших ожиданий.
▪️Наблюдается постепенное усиление финансового надзора. По нашему мнению, регулятор принял меры по исправлению ситуации, основываясь на уроках, извлеченных из прошлых кризисов, таких как кризис качества активов в 2019 году.
▪️ Улучшена оценка экономического риска в BICRA. Кроме того, сейчас S&P рассматривает прогноз отраслевого риска как "позитивный".
▪️Потенциальное дальнейшее улучшение оценки BICRA может иметь последствия для рейтинговых финансовых учреждений в Казахстане, поэтому были пересмотрены прогнозы пяти казахстанских банков на позитивный (Халык, Kaspi, БЦК, Forte, Нурбанк).
Цитата (перевод):
«Мы признаем, что банковские регуляторы предприняли ряд шагов по усилению банковского надзора. Это включает в себя проведение общесистемной проверки качества активов в 2019 году, переход к практике надзорного анализа и оценки (SREP), а также введение ряда мер (в том числе переменных весов риска для коэффициентов достаточности капитала) для ограничения склонности банков к риску.»
В отчете также говорится, что регулятор четко обозначил, что будет держать под контролем быстрорастущий сегмент розничной торговли.
Важно отметить, что частота повышение компонентов рейтинга BICRA, зафиксированное после финансового кризиса 2008 года, является беспрецедентным. Эксперты указывают на улучшение данного показателя как на результат надзорной трансформации. В то же время, они выделяют определенные действия регулятора, которые могут замедлить прогресс в дальнейшем улучшении рейтинговых оценок.
Напомним, в марте прошлого года S&P улучшил оценку BICRA с 9 до 8. Страна находилась в группе 9 с 2018 года. До этого, в 8 группе Казахстан находился с 2009 по 2018 годы. До середины 2009 года Казахстан находился в 7 группе. До этого оценку BICRA для Казахстана S&P улучшал в нулевых.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Рубрика #Инвестиции / автор Ольга Эм
Балансировка инвестиционного портфеля – ключевой аспект финансового успеха. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.
1. Цель балансировки портфеля: Сохранить деньги и одновременно преумножить их - необходимо уделить внимание правильной диверсификации активов.
2. Диверсификация: Инвесторы должны разнообразить свой портфель, вкладывая в различные активы с учетом риска и доходности. Разные финансовые инструменты обладают разным соотношением риска и прибыли.
3. Рекомендации по созданию “всепогодного” портфеля: Один из подходов – следовать советам Рэя Далио. Его рекомендации включают следующие активы:
o Долгосрочные облигации (40%)
o Акции (30%)
o Среднесрочные облигации (15%)
o Золото (7,5%)
o Сырьевые товары (7,5%)
4. Важность балансировки: Акции и среднесрочные облигации могут быть волатильными, но способны приносить хорошую прибыль. Чтобы компенсировать потери от изменения цены акций, часть денег следует вложить в более стабильные инструменты, такие как долгосрочные облигации и золото.
5. Выбор акций и облигаций: Важно, чтобы акции и облигации представляли различные сектора экономики. Набор активов из разных индустрий обеспечит надежную защиту портфеля даже в период стагнации или экономической рецессии. Например, если сырьевые активы испытают спад, то бумаги технологических компаний могут вырасти в цене.
6. Географическая диверсификация: Повысить надежность портфеля можно путем географической диверсификации. Это означает вложение в акции и облигации компаний из стран с мощной экономикой, глобальными торговыми связями и перспективами роста. Глобализация позволяет снизить потенциальные политические и экономические риски.
7. Пример Казахстана: В Казахстане инвесторы часто вкладываются как в казахстанские активы, так и в зарубежные компании, прежде всего американские. Учитывая, что по итогам 2023 года казахстанский индекс KASE и американский S&P 500 выросли на 27% и 25% соответственно, такой подход действительно работает.
8. Другие перспективные рынки: Не существует географических ограничений для инвестирования. Определенную долю портфеля можно выделить для ценных бумаг из других перспективных рынков. В последние годы такими рынками считаются Япония, Китай и Южная Корея.
Экономика Китая: Китай – это экономический гигант, который в течение многих лет демонстрировал впечатляющий рост:
○ Объем и рост: Китай – вторая экономика мира по объему ВВП. В 2024 году ожидается, что его ВВП составит $18,56 триллиона в номинальных ценах и $35,03 триллиона в паритете покупательной способности (PPP), что свидетельствует о ключевой роли Китая в мировой экономике.
○ Крупные компании: В Китае базируется множество крупных компаний, которые не только торгуются на внутренних биржах (Шанхайская и Гонконгская), но также присутствуют на мировых рынках, включая США.
○ Текущие вызовы: Недавний кризис в строительной отрасли и геополитические разногласия с США и соседними странами оказали негативное воздействие на китайскую экономику. Например, индекс CSI Китая упал на 14% по итогам прошлого года.
Южная Корея – страна, которая успешно перешла к цифровой трансформации и стала одним из лидеров в дигитализации мировой экономики:
● Молодое население: Южная Корея имеет молодое население, что способствует инновациям и развитию цифровых технологий.
● Бизнес и цифровое мышление: Местные компании успешно переключились на цифровое мышление, что позволило им стать локомотивами в дигитализации. Производители полупроводников, косметические компании и представители сферы медиа и здравоохранения активно развиваются.
● Индекс KOSPI+: В 2023 году индекс KOSPI+ вырос на 18,5%. Этот индекс включает в себя акции различных компаний, что подтверждает успешное развитие бизнеса в стране.
При выборе активов для инвестиционного портфеля важно не перегружать его одним конкретным инструментом. Также следует избегать излишней диверсификации, чтобы упростить управление портфелем и снизить комиссионные расходы. Правильная балансировка – это ключ к успешному инвестированию.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Балансировка инвестиционного портфеля – ключевой аспект финансового успеха. Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.
1. Цель балансировки портфеля: Сохранить деньги и одновременно преумножить их - необходимо уделить внимание правильной диверсификации активов.
2. Диверсификация: Инвесторы должны разнообразить свой портфель, вкладывая в различные активы с учетом риска и доходности. Разные финансовые инструменты обладают разным соотношением риска и прибыли.
3. Рекомендации по созданию “всепогодного” портфеля: Один из подходов – следовать советам Рэя Далио. Его рекомендации включают следующие активы:
o Долгосрочные облигации (40%)
o Акции (30%)
o Среднесрочные облигации (15%)
o Золото (7,5%)
o Сырьевые товары (7,5%)
4. Важность балансировки: Акции и среднесрочные облигации могут быть волатильными, но способны приносить хорошую прибыль. Чтобы компенсировать потери от изменения цены акций, часть денег следует вложить в более стабильные инструменты, такие как долгосрочные облигации и золото.
5. Выбор акций и облигаций: Важно, чтобы акции и облигации представляли различные сектора экономики. Набор активов из разных индустрий обеспечит надежную защиту портфеля даже в период стагнации или экономической рецессии. Например, если сырьевые активы испытают спад, то бумаги технологических компаний могут вырасти в цене.
6. Географическая диверсификация: Повысить надежность портфеля можно путем географической диверсификации. Это означает вложение в акции и облигации компаний из стран с мощной экономикой, глобальными торговыми связями и перспективами роста. Глобализация позволяет снизить потенциальные политические и экономические риски.
7. Пример Казахстана: В Казахстане инвесторы часто вкладываются как в казахстанские активы, так и в зарубежные компании, прежде всего американские. Учитывая, что по итогам 2023 года казахстанский индекс KASE и американский S&P 500 выросли на 27% и 25% соответственно, такой подход действительно работает.
8. Другие перспективные рынки: Не существует географических ограничений для инвестирования. Определенную долю портфеля можно выделить для ценных бумаг из других перспективных рынков. В последние годы такими рынками считаются Япония, Китай и Южная Корея.
Экономика Китая: Китай – это экономический гигант, который в течение многих лет демонстрировал впечатляющий рост:
○ Объем и рост: Китай – вторая экономика мира по объему ВВП. В 2024 году ожидается, что его ВВП составит $18,56 триллиона в номинальных ценах и $35,03 триллиона в паритете покупательной способности (PPP), что свидетельствует о ключевой роли Китая в мировой экономике.
○ Крупные компании: В Китае базируется множество крупных компаний, которые не только торгуются на внутренних биржах (Шанхайская и Гонконгская), но также присутствуют на мировых рынках, включая США.
○ Текущие вызовы: Недавний кризис в строительной отрасли и геополитические разногласия с США и соседними странами оказали негативное воздействие на китайскую экономику. Например, индекс CSI Китая упал на 14% по итогам прошлого года.
Южная Корея – страна, которая успешно перешла к цифровой трансформации и стала одним из лидеров в дигитализации мировой экономики:
● Молодое население: Южная Корея имеет молодое население, что способствует инновациям и развитию цифровых технологий.
● Бизнес и цифровое мышление: Местные компании успешно переключились на цифровое мышление, что позволило им стать локомотивами в дигитализации. Производители полупроводников, косметические компании и представители сферы медиа и здравоохранения активно развиваются.
● Индекс KOSPI+: В 2023 году индекс KOSPI+ вырос на 18,5%. Этот индекс включает в себя акции различных компаний, что подтверждает успешное развитие бизнеса в стране.
При выборе активов для инвестиционного портфеля важно не перегружать его одним конкретным инструментом. Также следует избегать излишней диверсификации, чтобы упростить управление портфелем и снизить комиссионные расходы. Правильная балансировка – это ключ к успешному инвестированию.
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
НОВОСТИ К УТРУ 26 МАРТА
🇰🇿КАЗАХСТАН
Изменения в законодательстве по трансфертному ценообразованию
Президент Казахстана подписал закон, вносящий изменения в регулирование трансфертного ценообразования, направленные на совершенствование этой сферы в международных деловых операциях. Закон включает пересмотр механизмов определения рыночной цены, введение контроля на товарных биржах и расширение критериев для признания сделок взаимосвязанными. Цель изменений – обеспечение справедливых цен и предотвращение потерь доходов бюджета
Снижение внешнеторгового оборота Казахстана в январе 2024 года
В январе 2024 года внешнеторговый оборот Казахстана уменьшился на 1,9% по сравнению с январем 2023 года, достигнув $10 млрд сообщает LS. Наблюдается уменьшение товарооборота с Россией и Турцией, в то время как экспорт в Китай, Грецию и Францию вырос. Основными экспортными товарами остаются сырая нефть, нефтепродукты и медные руды.
🌐МИР
🇺🇸Бывший вице-председатель ФРС о будущем ставок ФРС
Бывший вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида предполагает, что в этом году может быть меньше сокращений процентных ставок, чем ожидалось. В своих комментариях он отмечает, что хотя рынок антиципирует снижение ставок, фактическое количество изменений ставок ФРС может быть меньше из-за текущих экономических условий и данных.
🌍SWIFT разрабатывает платформу для цифровых валют центральных банков
SWIFT планирует запустить новую платформу в течение 12-24 месяцев, которая свяжет разрабатываемые цифровые валюты центральных банков с существующей финансовой системой. Это станет значительным шагом для экосистемы CBDC, учитывая ключевую роль SWIFT в глобальном банковском сообществе. Платформа обеспечит совместимость различных CBDC, даже если они созданы на разных технологических протоколах, снижая риски фрагментации платежной системы
🇳🇿Новая Зеландия обвиняет Китай в кибератаке на парламент
Новая Зеландия обвинила китайское правительство в участии в государственно поддерживаемой кибератаке на парламент страны в 2021 году, выразив обеспокоенность по поводу вмешательства в дела парламентариев через вредоносную киберактивность. Это заявление последовало за обвинениями Великобритании и США в адрес Китая в широкомасштабной кибершпионаже. Китайское посольство в Новой Зеландии отвергло обвинения, заявив о своем несогласии и решительной оппозиции.
Инфляция в ЕАЭС достигла 7,5% в феврале
Годовая инфляция в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в феврале 2024 года составила 7,5%. Наибольший рост цен зафиксирован на платные услуги и продовольственные товары. В России рост цен на продукты питания превысил средний показатель по ЕАЭС.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 451,27 тенге
₽ Курс рубля — 4,87 тенге
€ Курс евро — 489,13 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
🇰🇿КАЗАХСТАН
Изменения в законодательстве по трансфертному ценообразованию
Президент Казахстана подписал закон, вносящий изменения в регулирование трансфертного ценообразования, направленные на совершенствование этой сферы в международных деловых операциях. Закон включает пересмотр механизмов определения рыночной цены, введение контроля на товарных биржах и расширение критериев для признания сделок взаимосвязанными. Цель изменений – обеспечение справедливых цен и предотвращение потерь доходов бюджета
Снижение внешнеторгового оборота Казахстана в январе 2024 года
В январе 2024 года внешнеторговый оборот Казахстана уменьшился на 1,9% по сравнению с январем 2023 года, достигнув $10 млрд сообщает LS. Наблюдается уменьшение товарооборота с Россией и Турцией, в то время как экспорт в Китай, Грецию и Францию вырос. Основными экспортными товарами остаются сырая нефть, нефтепродукты и медные руды.
🌐МИР
🇺🇸Бывший вице-председатель ФРС о будущем ставок ФРС
Бывший вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида предполагает, что в этом году может быть меньше сокращений процентных ставок, чем ожидалось. В своих комментариях он отмечает, что хотя рынок антиципирует снижение ставок, фактическое количество изменений ставок ФРС может быть меньше из-за текущих экономических условий и данных.
🌍SWIFT разрабатывает платформу для цифровых валют центральных банков
SWIFT планирует запустить новую платформу в течение 12-24 месяцев, которая свяжет разрабатываемые цифровые валюты центральных банков с существующей финансовой системой. Это станет значительным шагом для экосистемы CBDC, учитывая ключевую роль SWIFT в глобальном банковском сообществе. Платформа обеспечит совместимость различных CBDC, даже если они созданы на разных технологических протоколах, снижая риски фрагментации платежной системы
🇳🇿Новая Зеландия обвиняет Китай в кибератаке на парламент
Новая Зеландия обвинила китайское правительство в участии в государственно поддерживаемой кибератаке на парламент страны в 2021 году, выразив обеспокоенность по поводу вмешательства в дела парламентариев через вредоносную киберактивность. Это заявление последовало за обвинениями Великобритании и США в адрес Китая в широкомасштабной кибершпионаже. Китайское посольство в Новой Зеландии отвергло обвинения, заявив о своем несогласии и решительной оппозиции.
Инфляция в ЕАЭС достигла 7,5% в феврале
Годовая инфляция в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в феврале 2024 года составила 7,5%. Наибольший рост цен зафиксирован на платные услуги и продовольственные товары. В России рост цен на продукты питания превысил средний показатель по ЕАЭС.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 451,27 тенге
₽ Курс рубля — 4,87 тенге
€ Курс евро — 489,13 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
СВОДКА ВАЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ С 18 ПО 24 МАРТА
🌍МИР
• Индекс потребительских цен ЕС (г/г) (фев) – 2,6%
• Решение по процентной ставке в Австралии (мар) – 4,35%
• Решение по процентной ставке Банка Японии – 0,1%
• Индекс потребительских цен Великобритании – 3,4%
• Решение по процентной ставке ФРС США – 5,5%
• ВВП Новой Зеландии (кв/кв) (4 кв.) – (-)0,1%
• Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке (1 кв.) – 1,5%
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (мар) – 3,2
• Продажи на вторичном рынке жилья США (фев) – 4,38М
🇰🇿Казахстан
• S&P УЛУЧШИЛ ВЗГЛЯД НА ОЦЕНКУ BICRA
• За февраль активы СКВ в международных резервах уменьшились на 854 млн долларов
• Интеграцию налоговых и таможенных систем завершат до конца года
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
🌍МИР
• Индекс потребительских цен ЕС (г/г) (фев) – 2,6%
• Решение по процентной ставке в Австралии (мар) – 4,35%
• Решение по процентной ставке Банка Японии – 0,1%
• Индекс потребительских цен Великобритании – 3,4%
• Решение по процентной ставке ФРС США – 5,5%
• ВВП Новой Зеландии (кв/кв) (4 кв.) – (-)0,1%
• Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке (1 кв.) – 1,5%
• Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (мар) – 3,2
• Продажи на вторичном рынке жилья США (фев) – 4,38М
🇰🇿Казахстан
• S&P УЛУЧШИЛ ВЗГЛЯД НА ОЦЕНКУ BICRA
• За февраль активы СКВ в международных резервах уменьшились на 854 млн долларов
• Интеграцию налоговых и таможенных систем завершат до конца года
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
Telegram
Risk Takers
S&P УЛУЧШИЛ ВЗГЛЯД НА ОЦЕНКУ BICRA
Вчера рейтинговое агентство S&P опубликовало отчет BICRA (оценка рисков банковского сектора). Рейтинг остался на прежнем уровне (8 группа), однако отдельные компоненты были улучшены. Так, экономический риск был улучшен…
Вчера рейтинговое агентство S&P опубликовало отчет BICRA (оценка рисков банковского сектора). Рейтинг остался на прежнем уровне (8 группа), однако отдельные компоненты были улучшены. Так, экономический риск был улучшен…
НОВОСТИ К УТРУ 27 МАРТА
🇰🇿КАЗАХСТАН
KASPI ушел с лондонской биржи
Kaspi.kz анонсировал аннулирование листинга своих ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже с 25 марта 2024 года. Решение уйти с LSE принято для консолидации ликвидности на Nasdaq, где торговля ADS компании значительно активизировалась после IPO в январе 2024 года, привлекшего $1 млрд.
Катарский инвестор завершил оценку Bereke Bank
Катарский инвестор завершил процесс due diligence казахстанского Bereke Bank передает Kapital.kz. На данный момент ведутся переговоры о продаже банка. Обсуждение стоимости сделки и сроков продажи остается конфиденциальным. Возможно, после покупки Bereke Bank может пройти трансформацию в исламский банк, что будет зависеть от стратегии нового владельца. Сделка с катарским инвестором подчеркивает интерес к казахстанскому банковскому сектору и может способствовать сохранению Bereke Bank в экосистеме банков Казахстана.
🌍МИР
🇨🇳Рост промышленных прибылей в Китае
Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики в среду, в январе-феврале промышленная прибыль выросла на 10,2% по сравнению с годом ранее. Этому способствовала низкая база сравнения годом ранее и произошло после того, как в четырех из последних пяти месяцев 2023 года был зафиксирован двузначный рост. За весь 2023 год прибыль упала на 2,3% из-за спада в первые семь месяцев. .
🇯🇵Банк Японии осторожно нормализует монетарную политику
Член совета директоров Банка Японии Наоки Тамура объявил о постепенном сокращении мер монетарного стимулирования. Решение о завершении отрицательных процентных ставок и других мер стимулирования является первым шагом к нормализации монетарной политики. Целью нормализации является достижение уровня процентных ставок, который может влиять на спрос и цены. Тамура также подчеркнул, что центральный банк сохранит благоприятные финансовые условия и будет вносить изменения в политику "медленно и уверенно".
🇨🇳Китай оспаривает субсидии США на электромобили в ВТО
Китай подал жалобу в ВТО на США за субсидии на электромобили, называя их дискриминационными. Эти субсидии, установленные Законом о снижении инфляции 2022 года, исключают автомобили с компонентами из Китая и некоторых других стран из налоговых льгот. Китай обвиняет США в нарушении глобальных цепочек поставок и честной конкуренции на рынке электромобилей, призывая к исправлению политики.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 451,07 тенге
₽ Курс рубля — 4,86 тенге
€ Курс евро — 488,51 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ
🇰🇿КАЗАХСТАН
KASPI ушел с лондонской биржи
Kaspi.kz анонсировал аннулирование листинга своих ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже с 25 марта 2024 года. Решение уйти с LSE принято для консолидации ликвидности на Nasdaq, где торговля ADS компании значительно активизировалась после IPO в январе 2024 года, привлекшего $1 млрд.
Катарский инвестор завершил оценку Bereke Bank
Катарский инвестор завершил процесс due diligence казахстанского Bereke Bank передает Kapital.kz. На данный момент ведутся переговоры о продаже банка. Обсуждение стоимости сделки и сроков продажи остается конфиденциальным. Возможно, после покупки Bereke Bank может пройти трансформацию в исламский банк, что будет зависеть от стратегии нового владельца. Сделка с катарским инвестором подчеркивает интерес к казахстанскому банковскому сектору и может способствовать сохранению Bereke Bank в экосистеме банков Казахстана.
🌍МИР
🇨🇳Рост промышленных прибылей в Китае
Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики в среду, в январе-феврале промышленная прибыль выросла на 10,2% по сравнению с годом ранее. Этому способствовала низкая база сравнения годом ранее и произошло после того, как в четырех из последних пяти месяцев 2023 года был зафиксирован двузначный рост. За весь 2023 год прибыль упала на 2,3% из-за спада в первые семь месяцев. .
🇯🇵Банк Японии осторожно нормализует монетарную политику
Член совета директоров Банка Японии Наоки Тамура объявил о постепенном сокращении мер монетарного стимулирования. Решение о завершении отрицательных процентных ставок и других мер стимулирования является первым шагом к нормализации монетарной политики. Целью нормализации является достижение уровня процентных ставок, который может влиять на спрос и цены. Тамура также подчеркнул, что центральный банк сохранит благоприятные финансовые условия и будет вносить изменения в политику "медленно и уверенно".
🇨🇳Китай оспаривает субсидии США на электромобили в ВТО
Китай подал жалобу в ВТО на США за субсидии на электромобили, называя их дискриминационными. Эти субсидии, установленные Законом о снижении инфляции 2022 года, исключают автомобили с компонентами из Китая и некоторых других стран из налоговых льгот. Китай обвиняет США в нарушении глобальных цепочек поставок и честной конкуренции на рынке электромобилей, призывая к исправлению политики.
КУРС ТЕНГЕ
$ Курс доллара — 451,07 тенге
₽ Курс рубля — 4,86 тенге
€ Курс евро — 488,51 тенге
Телеграм-канал @RiskTakersKZ