Новости к утру 10 мая

🇰🇿Казахстан

ЕАЭС начнет переговоры о временном торговом соглашении с Монголией
Лидеры Евразийского экономического союза поддержали инициативу о начале переговоров по временной торговой сделке с Монголией. Документ позволит устранить или снизить пошлины на ограниченный список товаров, укрепив экономическое партнерство. Предполагается, что соглашение будет готово к подписанию в ближайшее время, после завершения предварительных консультаций с монгольской стороной. Лидеры ЕАЭС и Монголии считают, что новый договор обеспечит взаимовыгодное сотрудничество.

Новые цены на бензин и дизель для иностранцев
Министр энергетики утвердил приказ об установлении новых цен на топливо для иностранцев. Предельная стоимость бензина Аи-80 составит 89 тенге за литр, Аи-92 и Аи-93 – 245 тенге, дизеля (летнее, межсезонное) – 315 тенге. Для казахстанских водителей цена на Аи-92 и Аи-93 сохранится на уровне 205 тенге при условии предъявления местного водительского удостоверения и лимите до 100-300 литров.

🌍Мир

🌐МВФ предупреждает об угрозе экономической фрагментации
Заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинатх предупредила, что раскол между США и Китаем ставит под угрозу глобальное сотрудничество и рост. Она отметила, что пандемия и конфликт на Украине вызвали торговые разногласия, усилившие экономическую напряженность. Торговые ограничения между США и Китаем привели к сокращению торговли между этими блоками на 12%, а прямые иностранные инвестиции упали на 20%. МВФ оценивает возможное сокращение мирового ВВП до 7% в случае дальнейшей фрагментации.

🇬🇧Банк Англии оставил ставку без изменений
Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 5,25% после голосования большинства членов Комитета по денежно-кредитной политике. В ходе голосования 7 из 9 членов поддержали этот уровень, а двое предложили снизить ставку до 5%. В краткосрочной перспективе инфляция прогнозируется ниже целевых 2%, но в ближайшее время может немного вырасти. Комитет отметил возможность корректировки политики в случае необходимости для достижения цели по инфляции в 2%.

🇨🇳Технологические компании Китая выходят на рынок Саудовской Аравии
Китайские технологические гиганты, включая Meituan, Alibaba и Tencent, расширяют свою деятельность в Саудовской Аравии. Это стало частью глобальной экспансии на фоне экономического спада в Китае и геополитических напряжений. Они стремятся воспользоваться возможностями быстро растущего технологического сектора Саудовской Аравии, ориентированного на искусственный интеллект. Страны Среднего Востока стремятся укрепить торговые отношения с Китаем и диверсифицировать экономику за пределы нефтяной промышленности.

🇪🇺Европейские компании сталкиваются с рисками на рынке Китая
Европейская торговая палата в Китае предупреждает о риске структурного спада для европейского бизнеса из-за растущей конкуренции со стороны китайских компаний. Согласно опросу, рекордно низкое число компаний считает Китай ключевым направлением для текущих и будущих инвестиций. Президент палаты Йенс Эскелунд отмечает, что эта тенденция не ограничивается только Китаем и оказывает давление на европейский бизнес в глобальном масштабе. Экономическое замедление и низкий спрос вызывают опасения среди иностранных инвесторов.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 439.43 тенге

₽ Курс рубля — 4.82 тенге

€ Курс евро — 473.31 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Новости к утру 13 мая

🇰🇿Казахстан

Президент подписал указ о либерализации
В рамках исполнения поручения Главы государства разработан указ для обеспечения свободы предпринимательства. В рамках указа будет создан Национальный офис по приватизации при Агентстве по защите и развитию конкуренции, улучшено корпоративное управление АО «ФНБ «Самрук-Казына», приняты меры по развитию конкуренции и упрощению регуляторной политики. Указ также включает мероприятия по защите прав бизнеса и декриминализации экономических правонарушений. Реализация указа направлена на сокращение доли госсектора и поддержку частного предпринимательства.

Меры по улучшению управления в "Самрук-Казына"
В Указе президента «О мерах по либерализации экономики» предусмотрено повышение самостоятельности и качества корпоративного управления АО «Самрук-Казына». До 1 июля 2024 года правительство пересмотрит порядок формирования советов директоров фонда и его дочерних компаний. До 1 сентября 2024 года обновят составы советов через конкурсы независимых директоров. До 1 августа 2024 года примут меры по снижению вмешательства фонда в операционную деятельность дочерних компаний и пересмотрят систему регулируемых закупок для повышения прозрачности.

Цены на социально значимые продукты питания
На совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра рассмотрели текущую ситуацию с ценами на социально значимые продукты питания. Рост среднего индекса цен на социальные продукты питания с начала года составил 0,3%, что ниже на 3,4 п.п. по сравнению с 2023 годом. Цены на девять продуктов снизились на 0,1-2,8%. Зафиксировано некоторое повышение цен на лук, картофель и морковь. В стабфондах регионов остаются 76,4 тыс. тонн овощей прошлогоднего урожая. Заключены договоры на поставку импортных овощей из Таджикистана и Узбекистана.

🌍Мир

🇺🇸Администрация Байдена повысит пошлины на китайские электромобили
Администрация Байдена планирует увеличить пошлины на импорт китайских электромобилей с 25% до 100%. Это решение направлено на защиту американской промышленности перед выборами в США. Ожидается, что об этом будет объявлено во вторник. Новые пошлины призваны предотвратить наводнение американского рынка дешевыми китайскими электромобилями. Администрация также пересматривает пошлины, введенные Трампом, и рассматривает введение дополнительных мер против китайской сталелитейной и судостроительной отраслей.

🇷🇺Президент России предложил кандидатуру нового министра обороны
Президент России планирует назначить гражданского экономиста Андрея Белоусова новым министром обороны, заменив Сергея Шойгу. Последнего планируется перевести на должность секретаря Совета безопасности России, заменив Николая Патрушева. Эти изменения, вероятнее всего, будут одобрены парламентом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил важность интеграции оборонных расходов в экономику страны.

🇦🇺ANZ Group Holdings расследуют за нарушение законов при выпуске казначейских облигаций
Корпоративный регулятор Австралии расследует ANZ Group Holdings по подозрению в нарушении законов при выпуске 10-летних казначейских облигаций в 2023 году. ANZ был назначен управляющим рисками для Австралийского управления финансового менеджмента (AOFM). Расследование началось после жалобы AOFM в Комиссию по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC). ANZ заявила о полном сотрудничестве с регулятором и соблюдении своих обязательств. ASIC и AOFM не дали комментариев.


КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 439.4 тенге

₽ Курс рубля — 4.76 тенге

€ Курс евро — 473.54 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

СВОДКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ С 6 ПО 12 МАЯ

• 🇨🇳Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) Китая от Caixin (апр) – 52,5
• 🇷🇺Индекс деловой активности в секторе услуг РФ (апр) – 50,5
• 🇪🇺Композитный индекс деловой активности (PMI) ЕС от S&P Global (апр) – 51,7
• 🇧🇷Соотношение общего долга и ВВП Бразилии (м/м, мар) – 75,7%
• 🇷🇺Международные резервы ЦБ РФ (USD) – 596,8B
• 🇩🇪Объём промышленного производства Германии (м/м, мар) – (-)0,4%
• 🇺🇸Запасы сырой нефти США – (-)1,362M
• 🇬🇧Решение по процентной ставке Великобритании (апр) – 5,25%
• 🇺🇸Число первичных заявок на получение пособий по безработице США – 231K
• 🇬🇧ВВП Великобритании (м/м, мар) – 0,4%
• 🇬🇧ВВП Великобритании (г/г, 1 кв.) – 0,2%
• 🇨🇳Индекс потребительских цен Китая (г/г, апр) – 0,3%

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Новости к утру 14 мая

🇰🇿Казахстан

Повышение уровня рек в Казахстане
Уровень реки Жайык в Атырауской области продолжает расти, достигнув отметок 545 см в Атырау и 966 см в селе Махамбет. Ожидается дальнейшее увеличение уровня воды. В Казахстане активно мониторят и контролируют ситуацию во всех основных водохранилищах, многие из которых заполнены на 100%. В некоторых регионах, таких как Северо-Казахстанская и Акмолинская области, половодье уже завершилось. В связи с этим, осуществляется планомерный сброс воды для предотвращения наводнений и поддержания необходимого уровня водохозяйственной безопасности. Специалисты "Казводхоза" продолжают дежурства для мониторинга обстановки и использования накопленной воды в сельском хозяйстве и промышленности.

Ограничения на строительство в Алматы
В Алматы введены новые ограничения на строительство жилых зданий. Запрещено возводить дома эконом-класса и строительство выше трех этажей в определенных районах. Максимальная высота зданий в этих районах не должна превышать 12 метров. Также введены ограничения для зданий выше шести-девяти этажей в других указанных районах, с максимальной высотой до 35 метров. Введенные меры направлены на соблюдение архитектурного облика и градостроительного планирования города.

Перестановка акций в Jusan Bank
В 2023 году компания First Heartland Securities приобрела 1,4 млн акций Jusan Bank на сумму 283 млн тенге, увеличив свою долю до 79,63%. Владельцем First Heartland Securities является бизнесмен Галимжан Есенов, который также прямо владеет 20,11% акций банка. Летом 2023 года Есенов приобрел 97,98% акций First Heartland Securities. В результате у миноритариев осталось 0,25%.

🌍Мир

🇦🇷МВФ ожидает нового соглашения с Аргентиной после выборов 2025 года
МВФ сообщил, что Аргентина выполнила все цели по текущему кредиту на $43 млрд в первом квартале 2024 года и скоро выпустит $800 млн по программе. Президент Хавьер Милей планирует договориться о новом соглашении, чтобы поддержать свои экономические реформы, включая отмену строгих капитальных контролей. Новое соглашение с МВФ, вероятно, будет заключено после промежуточных выборов в 2025 году, которые могут подтвердить успех реформ Милея. МВФ отметил ускоренный прогресс в восстановлении макроэкономической стабильности благодаря решительному исполнению плана стабилизации.

🇺🇸🇨🇳Диалог США и Китая по искусственному интеллекту
США и Китай проведут первую встречу в рамках диалога по искусственному интеллекту, договоренность о котором была достигнута президентами Джо Байденом и Си Цзиньпином. Встреча пройдет в Женеве и сосредоточится на управлении рисками, связанными с AI. Стороны обсудят нормы безопасности AI и международное управление в этой сфере. США выразят обеспокоенность касательно китайских разработок AI, которые могут угрожать национальной безопасности. Встреча не предполагает сотрудничество в научных исследованиях.

🇦🇷Замедление инфляции в Аргентине
Аргентина в апреле, вероятно, впервые за полгода показала однозначный уровень месячной инфляции, согласно опросу Reuters. Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) увеличился на 9%, что ниже мартовских 11% и значительно ниже пика свыше 25% в декабре. Президент Хавьер Милеи применил жесткие меры, что помогло сдержать инфляцию, но угнетало реальную экономику. По прогнозам аналитиков, инфляция будет продолжать замедляться из-за сокращения спроса и госрасходов.

🇦🇺Прогноз бюджетного профицита Австралии
Австралийское правительство во вторник объявит о втором подряд бюджетном профиците благодаря сильной занятости и высоким ценам на товары. Ожидается профицит в размере 9,3 миллиарда австралийских долларов (за финансовый год, завершающийся в июне 2024 года). Это позволит правительству снизить налоги и предоставить дополнительные меры по снижению стоимости жизни. Прогнозируется, что инфляция снизится до целевого диапазона 2-3% к концу года. Также планируется увеличение финансирования обороны и инвестиций в образование.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 440.92 тенге

₽ Курс рубля — 4.82 тенге

€ Курс евро — 475.36 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Новости к утру 15 мая

🇰🇿Казахстан

Рост средней заработной платы в Казахстане за I квартал 2024 года
В первом квартале 2024 года средняя заработная плата в Казахстане составила 382 279 тенге, что на 12,3% выше, чем в аналогичном периоде 2023 года, с реальным увеличением на 2,7%. Медианная заработная плата достигла 251 997 тенге. Самый значительный рост зарплат отмечен в финансовом секторе (29,7%), недвижимости (23,0%) и в сфере информации и связи (21,0%). Наибольший региональный рост номинальной заработной платы зафиксирован в Западно-Казахстанской области (18,2%), городе Алматы (16,4%) и Актюбинской области (16,1%).

Уровень безработицы в Казахстане за I квартал 2024 года
По данным Международной организации труда, уровень безработицы в Казахстане в первом квартале 2024 года составил 4,7%. В экономике страны были заняты 9 167,3 тыс. человек, из которых наемные работники составили 6 981,4 тыс. человек (76,2%), а самостоятельно занятые — 2 185,9 тыс. человек (23,8%). Общий уровень занятости среди населения старше 15 лет достиг 64,8%. Среди молодежи (15-34 года) уровень безработицы был 3,1%. В органах занятости зарегистрировано 315,6 тыс. безработных, что составляет 3,3% рабочей силы

Приостановление лицензии МФО «Экспресс Займ»
В Караганде Управлением региональных представителей Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приостановлено действие лицензии микрофинансовой организации «Экспресс Займ» на три месяца. Причиной послужило невыполнение МФО письменного предписания уполномоченного органа. Организация теперь не может заключать новые договоры или изменять существующие условия микрокредитования. Все текущие обязательства перед заемщиками должны быть исполнены в соответствии с действующими договорами.

🌍Мир

🇦🇷Снижение ключевой ставки в Аргентине
Аргентина снизила ключевую ставку до 40% с 50%, что стало шестым снижением с момента прихода к власти президента Хавьера Милеи. Инфляция в стране замедлилась с 26% в декабре до 8,8% в апреле. Прогнозируется дальнейшее снижение до 3,8% к сентябрю. Экономическая политика Милеи противоречит рекомендациям МВФ, однако ЦБ намерен снизить стоимость займов для очистки своего долгового баланса и планирует снять контроль над капиталом.

🇺🇸Рост инфляции в США за апрель 2024 года
В апреле 2024 года инфляция на уровне производителей в США увеличилась больше, чем ожидалось, достигнув 0,5% за месяц и 2,2% за год, что стало наибольшим годовым ростом с апреля 2023 года. Основной вклад в рост индекса внесли услуги, в частности, увеличение стоимости инвестиционных услуг. В преддверии выборов президента США объявил о повышении тарифов на китайские товары, включая электромобили и солнечные панели, что вызвало опасения о возможном углублении торговых напряженностей между двумя крупнейшими экономиками мира.

🇺🇸🇨🇳Новые тарифы США на китайские товары
Президент США ввел новые тарифы на китайские товары, увеличив пошлины на электромобили и компоненты для чистой энергии. Это решение направлено на защиту американской промышленности перед выборами и включает увеличение тарифа на китайские электромобили до 100% и солнечные батареи до 50%. По мнению Байдена, эти меры помогут в создании внутренних производственных цепочек и защите от дешёвого импорта.

🇨🇳Стабильность китайского ЦБ
ЦБ Китая оставил без изменений ключевую ставку по кредитам среднесрочного финансирования (MLF) на уровне 2,5%, что соответствует ожиданиям рынка. Это решение отражает приоритет стабильности курса национальной валюты в условиях неожиданного сокращения кредитования в апреле. Также ожидается, что в ближайшее время министерство финансов начнет продажу облигаций на сумму 1 трлн юаней. На фоне этих событий аналитики предполагают, что глобальное снижение ставок начнется до любых изменений со стороны Китая.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 440.9 тенге

₽ Курс рубля — 4.82 тенге

€ Курс евро — 475.95 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Новости к утру 16 мая

🇰🇿Казахстан

Корректировка цен на товарный газ в Казахстане
Министерство энергетики Казахстана анонсировало изменение предельных цен на оптовую реализацию товарного газа с 1 июля 2024 года из-за низкой инвестиционной привлекательности и риска дефицита газа. На данный момент, оптовые цены в Казахстане существенно ниже, чем в соседних странах, что делает газовую отрасль убыточной. Проект поправок предполагает увеличение цен на 3-4,8 тенге за кубометр в зависимости от региона. Ожидается, что новая средняя цена составит 23,64 тенге за м3. Повышение цен на газ поспособствует стабилизации внутреннего рынка и улучшению условий для инвестирования в отрасль.

Новый этап налогового декларирования в Казахстане
В Казахстане подведены итоги первого этапа обязательного декларирования активов и обязательств, охватившего около 641 тысячи предпринимателей. Представленные декларации (форма 250.00) стали обязательными для учредителей, руководителей, индивидуальных предпринимателей и их супругов. Некоторые категории граждан, такие как руководители филиалов, члены религиозных и дачных кооперативов, а также частнопрактикующие специалисты, освобождены от этой обязанности в 2024 году. В следующем году планируется расширение списка декларантов, а также введение ежегодного декларирования доходов и имущества.

Реформа системы государственных закупок в Казахстане
В Казахстане внесены изменения в систему государственных закупок. Принятый закон предусматривает сокращение сроков проведения закупок до одного месяца, выбор поставщика будет осуществляться автоматической системой, а исполнение контрактов будет подвергаться общественному мониторингу. Введение рейтинга потенциальных поставщиков должно исключить коррупционные схемы и увеличить прозрачность. Закон также устанавливает, что документация о проведении контрактов должна включать фото- и видеодоказательства работы.

🌍Мир

🇯🇵Сокращение японской экономики
Японская экономика сократилась на 2% в годовом исчислении в первом квартале текущего года из-за снижения потребления и экспорта. ВВП упал на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Слабый рост зарплат и высокая стоимость импортируемой энергии из-за слабости иены усугубили экономическую ситуацию. Проблемы в автомобильной промышленности, в частности у дочерней компании Toyota, также повлияли на экономическую активность. Ожидается, что производство автомобилей восстановится, что может способствовать улучшению экономических показателей в течение года.

🇪🇺Снижение инфляции в Еврозоне
По обновленным оценкам Еврокомиссии, инфляция в еврозоне в этом году снизится быстрее, чем ожидалось, благодаря менее значимому, чем предполагалось, влиянию нарушений в торговле через Красное море. Ожидается, что инфляция в единой валютной зоне упадет до 2,5% в этом году и достигнет цели Европейского центрального банка в 2% во второй половине 2025 года. ВВП еврозоны должен вырасти на 0,8% в этом году, а весь Европейский Союз — на 1%. Еврокомиссия предостерегает, что восстановление региона идет медленно и подвержено риску из-за нестабильной геополитической обстановки.

🇷🇺🇨🇳Визит Путина в Китай
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Китай, где встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе визита обсуждались вопросы двусторонних отношений, подтверждено стремление к углублению "безграничного" партнерства, заключенного в 2022 году. Путин заявил о готовности к переговорам по Украине, учитывая интересы всех сторон конфликта. Особое внимание уделено продолжающемуся наступлению России в Украине. Путин также выразил поддержку китайскому плану мирного урегулирования конфликта, который предусматривает сохранение территориальных приобретений РФ.

🇺🇸Снижение инфляции в США в апреле
Инфляция в США в апреле выросла меньше ожидаемого, что подтверждает тенденцию к снижению на начало второго квартала. Это стало стимулом для ожиданий снижения процентной ставки Федрезервом в сентябре. Розничные продажи остались неизменными, указывая на остывание внутреннего спроса. Индекс потребительских цен вырос на 0.3% за месяц после увеличения на 0.4% в марте и феврале. Стоимость жилья продолжала расти, а цены на бензин увеличились на 2.8%. Продукты питания не изменились в цене, при этом цены в супермаркетах упали на 0.2%.

🇦🇺Рост занятости в Австралии превысил прогнозы в апреле
В Австралии в апреле количество рабочих мест увеличилось более чем ожидалось, но уровень безработицы поднялся до трёхмесячного максимума, так как рост рабочей силы опередил создание новых рабочих мест. Уровень безработицы увеличился до 4,1% с 3,9%, что выше прогнозов рынка. На фоне замедления инфляции в США, на рынке растут ожидания снижения процентной ставки в Австралии к декабрю. Хотя общее число занятых выросло на 38,500 человек, все приросты пришлись на неполный рабочий день, в то время как число полных рабочих мест сократилось на 6,100.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 441.41 тенге

₽ Курс рубля — 4.84 тенге

€ Курс евро — 477.78 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

До 18% повысил ставку по депозиту в тенге Home Credit Bank

Рекордная ставка действует на депозите «Сберегательный акционный». Минимальная сумма вклада составляет 100 000 тенге, а срок вложения — 3 месяца. Проценты начисляются ежедневно.

Депозит доступен для открытия как новым вкладчикам, так и действующим клиентам банка — при условии размещения нового денежного баланса.

Открыть вклад можно через мобильное приложение Home Credit Bank. Для этого нужно перейти в раздел «Продукты» → «Депозиты», а затем оформить депозит.

Акция с выгодной ставкой 18% годовых действует ограниченный период.

Напомним, что сберегательные депозиты защищены государством через Казахстанский фонд гарантирования депозитов, до 20 млн тенге.

Home Credit Bank — единственный европейский банк в РК, который входит в международную финансово устойчивую группу PPF со штаб-квартирой в Праге, Чехия. Банк работает на казахстанском рынке с 2005 года. По размеру собственного капитала Home Credit Bank входит в десятку крупнейших БВУ РК.

Лицензия №1.2.36/40 от 17.08.2022 г., выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

#PR

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Новости к утру 20 мая

🇰🇿Казахстан

Fitch Ratings подтверждает суверенный рейтинг
Агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB» с прогнозом «стабильный». Устойчивость к внешним шокам поддерживается благодаря значительным внешним резервам и фискальной стабильности. Международные резервы и активы Национального фонда страны увеличились. ВВП страны прогнозируется замедлиться до 3,8% в 2024 году из-за снижения темпов инвестиций и воздействия паводков, но ожидается ускорение до 5% в 2025 году.

Новые правила субсидирования в сельском хозяйстве
Правительство Казахстана приняло новое правило, запрещающее выдачу субсидий на покупку зарубежной сельскохозяйственной техники, если в Казахстане производятся аналоги. Это решение направлено на поддержку отечественного машиностроения. Ранее лишь 28% субсидий шло на поддержку местных производителей, тогда как на импорт уходило 42%. Теперь ситуация изменится: поддержка иностранных производителей уменьшится почти в 7 раз. В стране функционируют 8 заводов, выпускающих более 15 брендов различной сельхозтехники.

Меры по обеспечению сейсмической безопасности в Алматы
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев провел совещание по повышению сейсмоустойчивости зданий в Алматы. Министр промышленности Канат Шарлапаев сообщил о введении обязательной сейсмоизоляции для новых зданий в сейсмоопасных зонах. Бозумбаев также поручил ужесточить строительные нормы и улучшить инфраструктуру для доступа к отдаленным месторождениям. Введение системы Mass Alert для экстренного оповещения населения запланировано до 1 июня. Обсуждены меры по оповещению населения и организации спасательных операций при землетрясениях.

🌍Мир

🇪🇺ECB рассматривает снижение ставок в июне
Изабель Шнабель, член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ), заявила, что ЕЦБ может снизить процентные ставки в июне, но призвала к осторожности в дальнейшем снижении ставок из-за неопределенности экономических перспектив. В прошлом месяце ставки остались без изменений, однако ЕЦБ намекнул на возможное снижение в июне. Шнабель подчеркнула, что последний этап снижения инфляции оказывается самым сложным, и выразила опасения по поводу преждевременного ослабления монетарной политики. Также она отметила риски, связанные с геополитическими напряжениями, которые могут усилить инфляционные давления.

🇨🇳🇺🇸🇪🇺Китай возмущен торговыми барьерами США и ЕС
Китай заявил о возможности ответных мер на торговые барьеры США и ЕС, начав антидемпинговое расследование в отношении химических веществ, импортируемых из ЕС, США, Японии и Тайваня. Речь идет о полиоксиметилене, используемом в электронике и автоиндустрии. Это следует на фоне новых тарифов США на китайские товары, включая электромобили, что является частью более широкой торговой напряженности. Белый дом увеличил тарифы, влияя на "стратегические сектора". В ответ Китай обещал защитить свои интересы, продолжая линию взаимных торговых ограничений.

🇺🇸Взрывное увеличение госдолга США вызывает беспокойство
Госдолг США с начала пандемии COVID-19 увеличился почти на 50% и достиг 34,5 триллиона долларов. Это составляет более 120% от ВВП страны. Такие цифры вызывают обеспокоенность среди экономистов и на Уолл-стрит. Джером Пауэлл и Джейми Даймон подчеркивают необходимость скорейшего урегулирования бюджетных проблем, чтобы избежать риска для финансового рынка. CBO (Congressional Budget Office) прогнозирует, что дефицит бюджета увеличится до 2,6 триллиона долларов к 2034 году. Эксперты предостерегают, что необходимо серьезное вмешательство до того, как рынок начнет оказывать давление.

🇺🇸Улучшение финансовых условий в США
Финансовые условия в США значительно улучшились, что облегчает доступ компаний к новым ресурсам. Индекс финансовых условий Федерального резервного банка Чикаго достиг самого низкого уровня с января 2022 года, что указывает на упрощение условий займа для компаний, несмотря на высокие процентные ставки. Рыночные индикаторы предполагают возможное снижение ставок ФРС к концу года, что стимулирует рост акций и снижает стоимость заимствований для бизнеса по сравнению с государственными займами. Всё это способствует укреплению экономической устойчивости.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 443.44 тенге

₽ Курс рубля — 4.88 тенге

€ Курс евро — 480.51 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

СВОДКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДАННЫХ С 13 ПО 19 МАЯ

• 🇺🇸Базовый индекс потребительских цен США (м/м, апр) – 0,3%
• 🇺🇸Базовый индекс розничных продаж США (м/м, апр) – 0,2%
• 🇺🇸Индекс потребительских цен США (г/г, апр) – 3,4%
• 🇺🇸Запасы сырой нефти США – (-)2,508M
• 🇯🇵Оценка ВВП Японии (кв/кв, 1 кв.) – (-)0,5%
• 🇺🇸Число первичных заявок на получение пособий по безработице США – 222К
• 🇷🇺Международные резервы ЦБРФ (USD) – 598,4B
• 🇪🇺Индекс потребительских цен ЕС (г/г, апр) – 2,4%
• 🇷🇺Индекс потребительских цен РФ (г/г, апр) – 7,8%
• 🇷🇺Оценка ВВП РФ (кв/кв, 1 кв.) – 5,4%
• 🇮🇳Индекс потребительских цен Индии (г/г, апр) – 4,8%
• 🇬🇧Средний уровень заработной платы с учетом премий в Великобритании (мар) – 5,7%
• 🇬🇧Уровень безработицы Великобритании (мар) – 4,3%
• 🇩🇪Индекс потребительских цен Германии (г/г, апр) – 2,2%
• 🇪🇺Оценка ВВП ЕС (г/г, 1 кв.) – 0,4%
• 🇨🇳Инвестиции в основной капитал в Китае (г/г, апр) – 4,2%

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Новости к утру 21 мая

🇰🇿Казахстан

Покупка Bereke Bank катарским инвестбанком
Катарский Lesha Bank завершил сделку по приобретению казахстанского Bereke Bank, опубликовав соответствующее объявление на сайте Катарской фондовой биржи. Сделка на сумму 65 млрд тенге составляет 39,8% от собственного капитала Bereke Bank. Покупка зарегистрирована 31 марта, хотя о ней не объявлялось ранее. Fitch Ratings предупредило о возможном снижении рейтинга Bereke Bank после сделки, так как он может потерять государственную поддержку. До 2022 года банк принадлежал российскому Сбербанку, а после санкций был продан холдингу «Байтерек».

Ратификация протокола о сотрудничестве в сфере транспортировки нефти
Президент Казахстана подписал закон о ратификации протокола, изменяющего соглашение с Россией о транспортировке нефти в Китай, сроком до 2034 года. Протокол предусматривает транспортировку 10 млн тонн российской нефти ежегодно через Казахстан. Тарифы на прокачку установлены на уровне 15 долларов за тонну и 2,1 доллара за тонну на разных участках маршрута. Это соглашение, по ожиданиям, принесет доходы в 1851 млрд долларов.

Планы по строительству завода электромобилей в Казахстане
Казахстан и Китай обсуждают возможность строительства завода по производству электромобилей. Об этом заявили министры иностранных дел двух стран во время встречи в Астане. Китайская компания заинтересована в реализации этого проекта. Кроме того, обсуждались инвестиции и совместные проекты в образовании и туризме. Китай является крупнейшим экономическим партнером Казахстана, с товарооборотом в прошлом году на уровне 41 млрд долларов. В планах также открытие филиалов технических вузов Китая в Казахстане.

Выплата дивидендов КазМунайГаз
Совет директоров НК "КазМунайГаз" рекомендовал выплатить дивиденды на сумму 300 млрд тенге за 2023 год. На одну акцию предлагается выплатить 491,71 тенге. Из чистой прибыли компании в 960 млрд тенге, 660 млрд тенге останется в распоряжении компании. Решение о дивидендах будет принято на годовом собрании акционеров 28 мая, с выплатами начиная с 24 июня. В прошлом году дивиденды также составили 300 млрд тенге.

🌍Мир

🇨🇳Спасение рынка недвижимости в Китае
Китайские власти создали фонд объемом 300 млрд юаней для поддержки рынка недвижимости. Деньги пойдут государственным компаниям для покупки непроданных домов. Фондирование осуществляется через 21 финансовое учреждение, которые предоставят кредиты местным предприятиям для приобретения жилья. Эта мера должна стимулировать спрос и снизить количество пустующих домов, предоставляя финансирование под 1,75%. Ожидается, что общий объем кредитования составит 500 млрд юаней, что также поддержит доступное жилье.

🇺🇸Позиция США по защите Украины и противодействие России
Министр финансов США Джанет Йеллен призывает Европу и США объединиться против агрессии России и поддержки Ираном терроризма. Она обсудит важность использования замороженных российских активов на поддержку Украины. Это вопрос будет ключевым на предстоящих встречах G7. Йеллен подчеркнет необходимость действий против уклонения от санкций и финансирования нужд Украины.

🇹🇼Новый президент Тайваня призывает Китай к миру
Новоизбранный президент Тайваня Лай Чин-те призвал Китай отказаться от враждебной политики и военных угроз. В своей инаугурационной речи Лай подчеркнул неприемлемость уступок в вопросах демократии и свободы. Он заявил о необходимости диалога вместо конфронтации и призвал Китай поделиться ответственностью за поддержание мира в регионе. Пекин рассматривает Тайвань как часть своей территории, но Лай подчеркнул важность защиты суверенитета и противостояния аннексии.

🇨🇳🇺🇸Рекордная продажа казначейских облигаций США Китаем
Китай продал рекордное количество казначейских облигаций США в первом квартале, стремясь диверсифицировать свои американские активы. Совокупная сумма продажи составила $53,3 млрд. Напряженность в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира увеличивается, что может привести к обострению торговой войны. В ответ на политические действия США, Китай также увеличил свои золотые резервы до самого высокого уровня с 2015 года, что подчеркивает стремление уменьшить зависимость от долларовых активов.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 443.72 тенге

₽ Курс рубля — 4.9 тенге

€ Курс евро — 482.28 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Новости к утру 22 мая

🇰🇿Казахстан

Либерализация финансового сектора в Казахстане
На форуме Ассоциации финансистов Казахстана обсудили влияние иностранных банков на местный кредитный рынок. Участники сомневаются в значительном влиянии новых иностранных банков на корпоративное кредитование. Предложено усилить доступ к рынку для казахстанских банков, вместо односторонней либерализации для иностранных. В Казахстане действуют 21 банк, и привлечение иностранных банков рассматривается как способ улучшения конкуренции и уровня услуг. Обсуждение также коснулось предложенной продажи Bereke Bank и необходимости строже регулировать иностранные инвестиции в банковский сектор.

Годовой отчет Национального банка Казахстана за 2023 год
Президент Казахстана принял годовой отчет Национального банка. В 2023 году достигнуты определенные показатели: инфляция снизилась до 9,8%, базовая ставка упала до 14,75%, валютные резервы увеличились до 36 млрд долларов. Активы Национального фонда выросли до 60 млрд долларов. Пенсионные активы ЕНПФ достигли 17,8 трлн тенге. Президент подчеркнул необходимость продолжения работы Национального банка и Правительства для стабильности страны в условиях глобальных вызовов.

🌍Мир

🇬🇧Перспективы инфляции в Великобритании
Ожидается, что инфляция в Великобритании может упасть ниже 2%, целевого показателя Банка Англии. Экономисты полагают, что это станет ключевым моментом для возможного снижения процентной ставки в июне. Заместитель губернатора Банка Англии Бен Бродбент упомянул, что ставка может быть снижена летом, если инфляция продолжит следовать прогнозам. Снижение инфляции в основном обусловлено падением цен в энергетическом секторе. На данный момент рынок оценивает вероятность снижения ставки в июне как 50%, а в августе — 73%.

🇬🇧Снижение ключевой ставки в Великобритании до 3,5% к концу следующего года
МВФ рекомендует снизить ключевую ставку Банка Англии до 3,5% к концу следующего года. Совет директоров утвердил уменьшение ставки с текущего уровня 5,25% до 4,75% или 4,5% уже к концу этого года. В следующем году предложено дополнительно снизить ставку на 1%. Это могло бы способствовать дальнейшему экономическому росту и стабилизации инфляции. МВФ призывает к осторожному управлению налогами и госрасходами, учитывая необходимость восстановления финансовых резервов после пандемии.

🇨🇳Стабилизация уровня безработицы среди молодёжи в Китае
В Китае уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет снизился до 14,7% в апреле, по сравнению с 15,3% в марте, сообщает Национальное бюро статистики (NBS). Для возрастной группы 25-29 лет показатель уменьшился до 7,1%. Общие данные о безработице показывают стабилизацию ситуации на рынке труда. Экономика страны демонстрирует устойчивый рост, что подтверждается улучшением ключевых экономических показателей. По прогнозам, во втором квартале может возникнуть временный рост безработицы среди молодёжи, учитывая большое количество выпускников вузов.

🇺🇸Финансовое положение домохозяйств в США
По данным Федеральной резервной системы США за октябрь 2023 года, только 72% американцев чувствуют себя финансово стабильно, что является самым низким показателем с 2016 года. Доля родителей, ощущающих финансовую стабильность, снизилась до 64%. Несмотря на снижение инфляции до менее 4%, большинство опрошенных (65%) указали, что высокие цены ухудшили их финансовое положение. Повышение арендной платы также осложнило ситуацию, с 19% арендаторов сообщившими о задолженности по аренде. Всего в исследовании приняли участие 11,000 человек.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 441.8 тенге

₽ Курс рубля — 4.88 тенге

€ Курс евро — 480.02 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Новости к утру 23 мая

🇰🇿Казахстан

Рост расходов на питание вне дома
В Казахстане существенно выросли расходы на питание вне дома, достигнув в среднем 75 тыс. тенге на семью в год, что на 48,7% больше, чем в предыдущем году. Общий рост расходов на питание в кафе и ресторанах связан с инфляцией и увеличением цен на услуги общественного питания, которые в 2023 году выросли на 15,4%. Оборот рынка общественного питания в стране в этом году составил 2,4 млрд долларов.

В 2023 году снизились темпы приватизации гособъектов
В 2023 году в Казахстане произошло существенное сокращение приватизации гособъектов: было реализовано только 23 объекта, в то время как в 2022 году – 150, а в 2021 – 209. Вице-министр финансов Даурен Темирбеков объяснил, что из планируемых к продаже 86 объектов проданы 23, полученный доход составил 30 млрд тенге. Семь объектов ликвидированы, а остальные не нашли покупателей. Процесс усложняют судебные разбирательства и отсутствие согласия со стороны вторых участников по некоторым объектам.

🌍Мир

🇺🇸Снижение цен в Target и Walmart
Target и Walmart объявили о снижении цен на тысячи товаров, стремясь привлечь покупателей в условиях утомления от инфляции. Target планирует уменьшить цены летом 2023 года на 5000 товаров, включая молоко и бумажные полотенца. Walmart также снизил цены на большое количество продуктов. Это решение двух крупнейших розничных сетей США отражает стабилизацию розничных цен после нескольких лет роста, вызванного пандемией и стабильным рынком труда. Target сообщила о снижении продаж в своих магазинах на 3,7% в первом квартале, что является четвертым кварталом подряд с падением продаж

🇺🇸Потенциальное повышение ставок ФРС США
Некоторые члены Федеральной резервной системы США выразили готовность дополнительно повысить процентные ставки, если инфляция усилится. Это следует из протокола их последнего заседания в начале мая. По итогам заседания ставки были сохранены на уровне 5,25-5,5%, самом высоком за последние 23 года. Участники заседания обсудили необходимость поддержания текущей рестриктивной монетарной политики на более длительный срок, если инфляция не будет стремиться к целевому уровню в 2%.

🇪🇺Развитие искусственного интеллекта в Европе
Инвесторы в Европе обращают внимание на устоявшиеся отрасли, такие как коммунальные службы, поставщики данных и даже горнодобывающие компании, для инвестиций в связи с бумом искусственного интеллекта. После всплеска интереса к искусственному интеллекту в 2023 году, который подстегнул акции таких компаний, как Nvidia и ASML, инвесторы теперь ищут более доступные альтернативы. Новая волна интереса связана с увеличением потребности в энергии для данных центров, которые являются ключевыми для развития генеративного ИИ. Считается, что потребление энергии центрами данных может значительно вырасти в ближайшие годы.

🇰🇷Поддержка полупроводниковой отрасли в Южной Корее
Южная Корея объявила о планах по поддержке отечественной полупроводниковой промышленности, на которую будет выделено 26 триллионов вон ($19,05 миллиарда). Президент Юн Сок Йоль сообщил, что правительство предоставит финансовую поддержку на сумму примерно 17 триллионов вон через государственный Корейский развивающий банк для крупных инвестиций компаний-производителей чипов. Также будет создан фонд в размере 1 триллион вон для поддержки компаний без собственных производственных мощностей и производителей оборудования. Президент также призвал Министерство промышленности разработать инновационные меры для укрепления конкурентоспособности страны в секторе не памяти.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 441.79 тенге

₽ Курс рубля — 4.9 тенге

€ Курс евро — 478.77 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Новости к утру 24 мая

🇰🇿Казахстан

Indorama Corporation планирует разведку месторождений
Сингапурская компания Indorama Corporation намерена вести разведку медных и фосфатных месторождений в Казахстане и построить завод по производству фосфорных удобрений в Жамбылской области. Президент Казахстана встретился с заместителем председателя правления Indorama Corporation Амитом Лохиа в Сингапуре. Компания заинтересована в создании полного цикла производства фосфорных удобрений. В июне 2023 года Indorama зарегистрировала в МФЦА дочернюю организацию Indorama Kazakhstan Mining.

Электронная коммерция в Казахстане в 2023 году
В 2023 году доля электронной коммерции в розничной торговле Казахстана составила 12,7%, или 2 439,8 млрд тенге. Оборот через маркетплейсы достиг 1 767,6 млрд тенге, что составляет 72,4% от общего объема. Наибольшую долю товаров на маркетплейсах занимают телефоны и гаджеты (27,5%), бытовая техника (11,6%) и компьютерные товары (10,1%). Услуги по бронированию мест на транспорт составили 38% от объема оказанных услуг через маркетплейсы. Средний чек для товаров на маркетплейсах составил 14 823 тенге, для услуг – 2 553 тенге.

Финансисты Казахстана обратились к президенту по вопросу пенсионной системы
Известные финансисты Казахстана направили письмо главе государства касательно пенсионной системы, сообщил Болат Жамишев. Письмо готовилось несколько месяцев и включает расчеты с оценкой актуальности, реализуемости и эффективности. Содержание письма не раскрывается. В феврале глава Нацбанка Тимур Сулейменов говорил о необходимости пересмотра пенсионной системы

🌍Мир

🇬🇧Рост потребительской уверенности в Великобритании
Потребительская уверенность в Великобритании в мае достигла наивысшего уровня за более чем два года, согласно данным GfK. Индекс вырос на два пункта до минус 17, превзойдя прогноз экономистов. Несмотря на улучшение, кризис стоимости жизни продолжает оказывать давление на настроения. Эксперты связывают рост уверенности с падением инфляции и ожиданиями снижения процентных ставок.

🇦🇷Падение аргентинского песо
Аргентинский песо резко упал на черном рынке, достигнув рекордно низкого уровня в 1300 за доллар. Это стало вызовом для планов президента Хавьера Милей по снятию валютного контроля. Причиной падения стало агрессивное снижение процентных ставок центральным банком Аргентины. Песо на параллельном финансовом рынке упал на 12% до почти рекордного уровня в 1247 за доллар. Милей стремится отменить валютный контроль и ввести долларизацию экономики.

🇨🇳JPMorgan: падение бизнеса в Китае
Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон сообщил, что часть бизнеса банка в Китае за последние годы «свалилась с обрыва». Даймон отметил, что хотя бизнес вырос, это было сложно, но он сохраняет оптимизм относительно новых областей роста. JPMorgan получил одобрение на полное владение управляющей компанией в Шанхае. Международные банки сталкиваются с трудностями в Китае из-за ослабления экономических настроений и усиливающегося геополитического напряжения. JPMorgan отказался от комментариев.

🇮🇳Снижение прибыли владельцев франшиз фаст-фуда в Индии
Прибыль владельцев международных франшиз фаст-фуда в Индии резко упала из-за роста стоимости жизни. Jubilant FoodWorks, оператор Domino’s и Popeyes, сообщил о снижении прибыли на 46% в первом квартале 2023 года. Devyani International, франчайзи KFC и Pizza Hut, зарегистрировала падение прибыли на 89%. Westlife Foodworld, управляющая McDonald’s, зафиксировала падение прибыли на 96%. Эти компании надеются на улучшение ситуации после завершения выборов и начала праздничного сезона.

🇨🇳🇪🇺Nio продолжает расширение в Европе
Китайский производитель электромобилей Nio продолжит расширение в Европе, несмотря на критику расследования ЕС по импорту электромобилей. Генеральный директор Уильям Ли заявил, что компания рассматривает возможность партнерства с местным производителем для строительства завода в Европе. Nio открыла первый шоурум в Амстердаме и планирует выпускать более доступные модели для европейского рынка. Ли раскритиковал тарифы ЕС, назвав их попыткой ограничить торговлю электромобилями. Акции Nio упали на 47% в этом году, несмотря на планы по расширению.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 443.03 тенге

₽ Курс рубля — 4.91 тенге

€ Курс евро — 480.38 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ

Новости к утру 27 мая

🇰🇿Казахстан

Инвестиции в агропромышленный комплекс Казахстана
Сформирован пул из 91 инвестпроекта на сумму почти 447 млрд тенге. Приоритетные направления – переработка мяса, молока, зерна и развитие тепличного хозяйства. Объем производства мяса птицы составляет 328 тысяч тонн в год, дополнительные 200 тысяч тонн покроют импортозависимость.

Траты казахстанцев на питание вне дома выросли на 50%
Казахстанцы стали чаще питаться в столовых, кафе и ресторанах, увеличив траты на 50%. По данным Бюро нацстатистики, в 2023 году годовые расходы одной семьи на питание вне дома достигли 75 тысяч тенге. Отмечается резкий рост за последние несколько лет, особенно в западных регионах страны. В Мангистауской области траты на общепит составляют более 200 тысяч тенге в год. Ассоциация общественного питания считает эти данные некорректными.

🌍Мир

🇨🇳Китай предостерег Южную Корею от политизации экономических вопросов
Премьер-министр Китая Ли Цян встретился с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в Сеуле, подчеркнув важность недопущения экономических вопросов в политические. В понедельник лидеры Китая, Японии и Южной Кореи проведут первую за четыре года встречу, стремясь улучшить экономические связи. Напряженность в регионе усиливается из-за геополитических конфликтов, включая Тайвань и Северную Корею. Встреча станет поворотным моментом для восстановления трехстороннего сотрудничества.

🌐Рост стоимости международной доставки
Стоимость международной доставки резко возросла, поскольку компании начали раннюю подготовку к праздничному сезону из-за сбоев, вызванных атаками в Красном море. Средняя стоимость доставки 40-футового контейнера между Дальним Востоком и Северной Европой достигла $4,343, что примерно в три раза выше, чем в прошлом году. Основной причиной стали атаки хуситов в Красном море, которые вынуждают суда выбирать более длинные маршруты. Некоторые компании начали бронировать места для праздничных поставок еще в апреле. Ожидается, что эти сбои продолжатся осенью.

🇨🇳Рост прибыли китайских промышленных компаний
Прибыль китайских промышленных компаний за период с января по апрель выросла на 4,3% в годовом исчислении до 2,09 трлн юаней ($288,6 млрд), согласно официальным данным. Это соответствует росту на 4,3%, зафиксированному в первые три месяца этого года. Данные включают компании с годовым доходом не менее 20 млн юаней.

🇯🇵Банк Японии будет осторожно подходить к инфляционным целям
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил, что центральный банк будет осторожно подходить к инфляционным целям. На семинаре Банка Японии Уэда отметил, что оценка нейтральной процентной ставки в Японии сложна из-за близких к нулю краткосрочных процентных ставок на протяжении 30 лет. Отсутствие значительных изменений процентных ставок затрудняет оценку реакции экономики на их изменения. Уэда подчеркнул важность осторожного подхода в данной ситуации.

🇺🇸Рост новых заказов на капитальные товары в США
В апреле новые заказы на капитальные товары в США выросли больше, чем ожидалось, что свидетельствует о небольшом улучшении деловых расходов. Заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных секторов увеличились на 0,3% после пересмотренного снижения на 0,1% в марте. Экономисты прогнозировали рост на 0,1%. Заказы на капитальные товары выросли на 1,2% в годовом исчислении в апреле. Однако высокие процентные ставки и слабый мировой спрос продолжают сдерживать инвестиции в оборудование.

КУРС ТЕНГЕ

$ Курс доллара — 443.16 тенге

₽ Курс рубля — 4.94 тенге

€ Курс евро — 480.39 тенге

Телеграм-канал @RiskTakersKZ