Сбер: увеличение расходов на защиту ЦОД в текущей ситуации неизбежно

▶️ Сбербанк планирует и дальше увеличивать расходы на защиту своих центров обработки данных. По словам финансового директора банка Тараса Скворцова, расходы на эти цели росли в течение текущего года, и эта тенденция сохранится.

Что касается ЦОД, то <...> ответ, если короткий, то да, и дальше будем наращивать. И в течение этого года наращивали расходы, и будем наращивать

Он объяснил решение текущей ситуацией: лучше заранее принять дополнительные меры по защите, чем потом столкнуться с проблемами из-за отсутствия мощностей или их недоступности для клиентов.

В текущей ситуации это неизбежно, потому что лучше точно принять еще какие-то дополнительные меры по защите, чем потом иметь проблемы, связанные с отсутствием мощностей и их недоступностью <...> для наших клиентов

При этом основное влияние дополнительных расходов на защиту ЦОД ожидается уже в следующем году, но крупные игроки продолжают инвестировать в защиту инфраструктуры даже при росте издержек. Сейчас такие расходы рассматриваются не как опция, а как необходимость.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

«Росатом» вкладывается в виртуальные рабочие места

▶️ ИТ-дочка госкорпорации «Росатом» — АО «Росатом Критические информационные технологии» (РоКИТ) — объявила закупку на техподдержку инфраструктуры виртуальных рабочих мест. На эти цели компания планирует направить до 528,8 млн рублей.

Что закупают

🔽 Сертификаты приобретаются для последующей перепродажи юрлицам, аффилированным с «Росатомом». То есть речь идёт о централизованной закупке поддержки для внутреннего контура госкорпорации и связанных с ней организаций.

Согласно техзаданию, закупка охватывает три объекта:

⏺️ программно-аппаратный комплекс на 5 тыс. пользователей;
⏺️ программно-аппаратный комплекс на 6,8 тыс. пользователей;
⏺️ систему резервного копирования.

Для каждого из трёх объектов предусмотрено по 12 сертификатов техподдержки, каждый сертификат действует три месяца, а общий период поддержки составляет 36 месяцев. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 9 ноября 2026 года.

🔼 Для критических обращений установлено время обработки от двух до четырёх часов, допустимый простой платформы виртуализации ограничен двумя часами в месяц. Такие требования фактически отсекают поставщиков, не готовых работать в режиме высокого уровня сервиса.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

«Яндекс» отозвал прогнозы из-за форс-мажора, но отчитался о росте выручки на 12%

▶️ Яндекс опубликовал финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев 2026 года, согласно которым этот период ознаменовался уверенным ростом ключевых финансовых показателей и масштабным внедрением ИИ-технологий. Но свои прогнозы компания была вынуждена отозвать из-за форс-мажорных обстоятельств.

Если не вдаваться в подробности и оставить только суть, ситуация выглядит так:

⏺️ Рост резко замедлился. Выручка в третьем квартале +12%, а за 9 месяцев +16%. У EBITDA разрыв больше: в третьем квартале +12%, в полугодии около +41%. Маржа в третьем квартале 21,4% против 21,3% годом ранее. Весь прирост маржи за девять месяцев (+2,2 п.п.) сделан до июля.

⏺️ Деньги на балансе во многом чужие. Кэш вырос с 250,2 до 318,2 млрд, и на нём держится чистый долг всего 1,6 млрд. Но клиентские депозиты и обязательства финсервисов выросли с 267,5 до 433,7 млрд. В операционном потоке 226,7 млрд есть 160,6 млрд притока клиентских денег и без них остаётся около 66 млрд при капзатратах 114,6 млрд. Какая часть кэша клиентская, релиз не раскрывает.

⏺️ Чистая прибыль в третьем квартале выглядит лучше, чем есть. Чистая +23%, скорректированная всего +2% (45,9 против 44,7 млрд). В прочих доходах 5,2 млрд против 0,3 годом ранее. Налог 14,6 против 6,3 млрд: эффективная ставка около 26% против 15%.

⏺️ Ядро едва растёт. «Поиск и ИИ» +4%, объясняют слабыми устройствами после атак на склады маркетплейсов, объявлениями и продажей Авто.ру. У Алисы AI 45 млн недельных пользователей, но ARR AI Studio лишь свыше 2,4 млрд рублей. Это около 4% годовой выручки Б2Б Тех.

⏺️ Выкуп и допэмиссия одновременно. Выкуплено 2,1 млн акций на 7,7 млрд (около 3,7 тыс. рублей за акцию, расчёт). В ноябре размещают 11 млн новых, около 2,8% капитала. Новых акций в пять раз больше, чем выкуплено.

Группа всё ещё растёт двузначными темпами, но всё меньше за счёт поиска и всё больше за счёт сервисов с низкой маржой и инвестиционной нагрузкой. Маржа достигла плато, скорректированная прибыль выросла всего на 2%, а денежный поток опирается на приток клиентских средств финтеха.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

ФРП встроят в ВЭБ.PФ
 
▶️Правительство внесло в Госдуму законопроект о преобразовании Фонда развития промышленности (ФРП) в закрытый паевой инвестиционный фонд под управлением структуры ВЭБ.РФ. Если закон примут, реорганизация должна начаться с 1 января 2027 года.
 
ВЭБ рассчитывает, что новая модель позволит профинансировать промышленные проекты на 1,2 трлн руб. При этом условия льготных займов ФРП обещают сохранить: ставки 3% и 5% годовых, суммы от 5 млн до 2 млрд руб.
 
Механизм движения денег
 
🔼Возвраты по действующим займам будут направлять в федеральный бюджет в счёт долга фонда перед государством, а затем возвращать в ВЭБ в виде государственного имущественного взноса для оплаты паёв нового фонда.

По задумке реформа должна одновременно расширить возможности финансирования промышленности и встроить возврат ранее выделенных государством средств в капитал ВЭБа. Но скорее всего на практике изменится доступ к льготным займам и прежняя процедура отбора проектов.

Как нам заявили в ФРП:

Механизм выдачи займов фонда, как и условия, на которых они предоставляются, останутся прежними. ФРП сохранит самостоятельность в предоставлении льготных займов.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Б2Б Тех Яндекса: 4% выручки, треть прироста EBITDA группы

▶️Яндекс опубликовал отчётность за III квартал 2026 года. В целом о ней мы уже рассказывали, но отдельно остановимся на сегменте Б2Б Тех. Квартал он закончил с выручкой 16,4 млрд рублей, на 32% больше, чем годом ранее.

Скорректированная EBITDA выросла до 5,2 млрд рублей, то есть в 2,4 раза, а маржа поднялась до 31,7% против 17,4%. За девять месяцев выручка составила 45,3 млрд рублей (+32%), EBITDA 11,6 млрд рублей (+77%), маржа 25,5% против 19,1%.

⏺️ Доля Б2Б Тех в выручке группы 4% (3,5% до межсегментных расчётов), в EBITDA группы 5,9% (5,2 из 87,8 млрд). Но в приросте EBITDA вклад заметно больше: блок добавил 3,0 млрд рублей при приросте по группе 9,7 млрд, то есть около трети.

▶️ Крупные клиенты Yandex Cloud дают более 53% выручки направления.

Спрос на ИИ растёт быстро. Потребление токенов через API Yandex AI Studio в III квартале составило 946 млрд:

⏺️ в 2,4 раза больше, чем во II квартале;
⏺️ в 4 раза больше, чем за весь 2025 год.

Монетизация пока скромная. ARR Yandex AI Studio в облаке превысил 2,4 млрд рублей в год, это около 0,6 млрд в квартал. Если разделить на 946 млрд токенов, получается порядка 0,6 рубля за 1000 токенов. Ну это пока только грубая оценка.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

SAP меняет дорогие ИИ-модели на дешевые: ставка на эффективность и €2 млрд выгоды

▶️ Немецкий разработчик ПО SAP начал заменять ИИ-модели от OpenAI, Anthropic и Google на более дешевые альтернативы. Компания рассчитывает, что этот шаг в течение следующих двух лет обеспечит ей более 2 млрд евро выгоды за счет повышения эффективности.

Финансовый директор компании Доминик Асам заявил, что переход на альтернативные модели будут производить только в тех областях, где они продолжат соответствовать требованиям. По его словам, уже заменена модель, на основе которой работает внутренний ассистент по консультированию.

🔼 При этом SAP, как ожидается, не будет сокращать общие расходы на искусственный интеллект. Наоборот, они могут расти по мере расширения использования технологий. Но более дешевые модели помогут поддерживать здоровую маржу при росте нагрузки.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

«НМ-тех» могли купить втихую: капитал вырос на 110 млрд за один день

▶️ «НМ-тех» возможно вошел в периметр ООО «Интегральные системы», на базе которого формируется Объединенная микроэлектронная компания (ОМК). О том, что такая сделка может произойти, сообщалось еще в сентябре.

🔽 19 октября уставный капитал «НМ-теха» вырос с 288,4 млрд до 398,8 млрд рублей. В тот же день в ЕГРЮЛ появились сведения о двух учредителях, имена которых не раскрываются. А 7 октября в реестре появилась запись о корпоративном договоре с ограничениями на отчуждение долей.

«Интегральные системы» - структура Сбера. Через нее банк сначала приобрел 41,9% ПАО «Элемент» за 27 млрд рублей, выкупив 37,6% у АФК «Система» и еще 4,3% у миноритариев, а затем довел долю до 49,8%. Вторым крупнейшим акционером «Элемента» остается «Ростех» (41,66%).

🔽 Как рассказала «Ведомостям» гендиректор холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Ольга Квашенкина, приобретение «НМ-теха» - лишь одна из задач объединения. Также обсуждалась и поддержка других производственных активов.

Основатель и гендиректор Paragon Family Office Александр Абрамян считает, что взнос «Интегральных систем» в капитал «НМ-теха» не равен цене покупки, поскольку деньги остаются в самой компании, а не уходят продавцу. Такой механизм позволяет обойти это противоречие и решить бизнес-задачу.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Rubytech, «СибКом Цифра» и «РУБЕЖ» собрали альянс вокруг ПАК для «открытой АСУ ТП»

▶️ Группа Rubytech, «СибКом Цифра» и «РУБЕЖ» подписали трёхсторонний меморандум о технологическом сотрудничестве, в рамках которого новый альянс будет развивать, тестировать и пилотировать решения для АСУ ТП на базе доверенного ПАК Скала^р.

Этот ПАК входит в распределённый стенд Рабочей группы по открытой АСУ ТП и рассматривается как фундамент для совместимых продуктов разных российских вендоров. Директор департамента промышленной автоматизации «РУБЕЖ» Сергей Тямкин заявил, что заказчики смогут получить уже опробованные решения.

О чём договорились

🔽 Как рассказал директор по развитию бизнеса Скала^р (Группа Rubytech) Михаил Гилязов, на программно-аппаратном комплексе будут проверять отраслевые решения в реальных сценариях и быстрее выводить на рынок готовые комплексы для промышленности и ТЭК, соответствующие требованиям к объектам КИИ.

В перспективе эти наработки могут стать основой будущего полигона Национальной платформы промышленной автоматизации (НППА). Замгендиректора «СибКом Цифра» Дмитрий Маслов рассказал, что следующим шагом станет развитие доверенных ПАК с учётом требований информационной безопасности и отраслевой специфики.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Вайбкодинг против лицензий: компании пересматривают закупки софта в пользу своей разработки

▶️ Инхаус-разработка перестала быть экзотикой, и крупные компании готовы строить собственные прикладные системы, особенно там, где речь идёт об уникальных бизнес-процессах, интеграции и контроле над данными. Об этом говорили участники пленарной сессии форума «Территория», организованного ПАО «Ростелеком».

Так, зампред правления АО «Россельхозбанк» Екатерина Елманова сообщила, что 75% решений в банке - это собственная разработка. А гендиректор SM Lab (ИТ-компании группы «Спортмастер») Игорь Ефремов заявил, что в группе доля собственного софта составляет 100%.

Но это не приговор вендорам.

🔽 Руководитель направления инфраструктурного ПО «Гигант - Компьютерные системы» Андрей Каплин считает, что в высокой доле инхаус-разработки нет ничего необычного. Но есть принципиальная разница между пользовательскими сервисами и инфраструктурным ПО.

Операционные системы, платформы виртуализации, системы управления базами данных, средства резервного копирования и восстановления данных, а также защиты информации и другие решения по-прежнему присутствуют на рынке, продолжают развиваться и не собираются нас покидать.

По его словам, инфраструктурное ПО нельзя заменить командой, его нужно разрабатывать как продукт - с поддержкой, обновлениями, сертификацией и ответственностью за совместимость.

🔼 А директор по развитию бизнеса Orion Soft Максим Березин заявил, что в сегменте инфраструктурного ПО финансы и ритейл активно покупают вендорские решения. Основная причина - высокая стандартизация инфраструктурного ПО: разрабатывать такие решения внутри компаний невыгодно и неэффективно.

Где инхаус действительно выигрывает

🔽 Руководитель центра заказной и коммерческой разработки ИТ-холдинга «Т1» Евгений Скуборев напомнил, что в последние несколько лет компании активнее разрабатывали собственные системы под влиянием импортозамещения - по ряду направлений готовых отечественных аналогов просто не было.

В то же время там, где подходящие продукты были доступны на рынке, заказчики продолжали выбирать вендорские решения. Постепенно ситуация меняется: готовых продуктов достаточно, но стоимость их приобретения и сопровождения не всегда вписывается в бюджет.

Сейчас готовых продуктов достаточно, но стоимость их приобретения и сопровождения не всегда вписывается в бюджет. Крупные компании пересматривают использование уже внедрённых систем или отказываются от закупки новых в пользу собственной разработки, рассчитывая сократить затраты за счёт применения ИИ и вайбкодинга.

🔼 Но многое зависит от класса систем, зрелости продуктов и экономики конкретного проекта. Гендиректор «Графтех» Пётр Василенко тоже советует не делать поспешных выводов о состоянии рынка. Есть принципиальная разница между созданием системы под конкретного заказчика и разработкой универсального продукта.

Главный риск - недооценка стоимости владения.

🔽 Гендиректор «Шаркс датацентр» Константин Шамрай говорит, что в первом приближении обычно оценивается стоимость разработки, а не стоимость владения за 3-5 лет. Но аналитика показывает, что поддержка и развитие составляют 65-85% совокупной стоимости жизненного цикла.

То есть вершина айсберга принимается за весь айсберг. Главные подводные камни - недооценка сложности интеграции и риск создать классное технологическое решение, которое организации не нужно.

Управляющий директор «Экспанта» Илья Измайлов считает, что главная ловушка собственной разработки - считать её стоимость по зарплатам программистов, забывая, что после запуска система превращается в постоянное обязательство компании.

🔼 Поддержка и обновление за несколько лет обойтись дороже первоначальной разработки. При этом и вендорское решение нельзя оценивать только по стоимости лицензии: объективное сравнение должно учитывать полную стоимость владения на горизонте хотя бы пяти лет, включая развитие продукта и стоимость изменений.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

РЕД СОФТ и ICL Services объединили усилия ради роста привлекательности российского ПО

▶️ РЕД СОФТ и ICL Services заключили на международном форуме Kazan Digital Week 2026 стратегическое соглашение, ключевой целью которого станет содействие росту привлекательности российского программного обеспечения. Партнерство компаний должно ускорить цифровую трансформацию российских заказчиков.

Как рассказал замгендиректора РЕД СОФТ Рустам Рустамов, рынок прошел определенный путь проб и ошибок, и сегодня крупные заказчики нуждаются в стабильном результате.

ICL Services, обладая колоссальным опытом миграций, осознанно выбрали курс на долгосрочное и предсказуемое развитие, и мы рады быть их технологическим фундаментом в этом процессе. Подписанное соглашение позволит объединить усилия в проектной плоскости и реализовывать комплексные проекты импортозамещения.

А замгендиректора ICL Services Руслан Вагизов считает, что сегодня переход на отечественное ПО - это уже не задача по замене отдельных продуктов, а комплексная трансформация ИТ-инфраструктуры.

Здесь особенно важны совместимость решений, корректная миграция приложений и данных и стабильность сервисов на всех этапах проекта. Партнерство с РЕД СОФТ позволяет нам объединить технологическую экспертизу разработчика с компетенциями ICL Services в системной интеграции и миграции. Это позволит сократит сроки пилотирования, внедрения и создания предсказуемых дорожных карт импортозамещения

ICL Services, выступая в роли системного интегратора, возьмет на себя задачи заказчиков по миграции ИТ-инфраструктуры на отечественные решения.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Михаил Мишустин перераспределил зоны ответственности между заместителями председателя правительства.

⏺️Антон Силуанов — финансовый блок, бюджетная и налоговая политика, государственный долг, финансовые рынки и государственные закупки.

⏺️ Денис Мантуров — промышленная автоматизация, космическая деятельность, новые материалы и технологии, маркировка товаров.

⏺️ Андрей Никитин — транспортная инфраструктура, беспилотные авиационные системы, развитие транспортной сети и работа Минтранса.

⏺️ Дмитрий Чернышенко — цифровая трансформация, искусственный интеллект, связь, молодежная политика, туризм и образование.

⏺️ Александр Новак — платформенная экономика, производительность труда, энергетические и атомные технологии.

⏺️ Марат Хуснуллин — инфраструктурное развитие, жилищно-коммунальное хозяйство и управление государственной собственностью в новых регионах.

⏺️ Татьяна Голикова — нацпроекты в сфере здравоохранения, поддержки семей и кадровой политики.

⏺️ Дмитрий Патрушев — экологическое благополучие и продовольственная безопасность.

⏺️ Олег Кожемяко — развитие Дальнего Востока и Арктики, инвестиционная привлекательность регионов и работа Минвостокразвития.

⏺️Ирина Окладникова — руководство аппаратом правительства, контроль исполнения поручений президента, реализация нацпроектов и эффективность бюджетных расходов.

⏺️Алексей Оверчук — евразийская интеграция и сотрудничество в рамках ЕАЭС, СНГ и Союзного государства. Его полномочия остались без изменений.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

#дайджест

Про цифровизацию

⏺️ Цифра ради цифры уходит в прошлое: какие технологии выйдут на первый план в 2027-м.
⏺️ «Ростелеком» и «Реглаб» будут вместе модернизировать заводы Урала.
⏺️ Rubytech, «СибКом Цифра» и «РУБЕЖ» собрали альянс вокруг ПАК для «открытой АСУ ТП».
⏺️ Локализация вышла за рамки замены софта: бизнес борется за контроль над инфраструктурой.

Про ЦОД

⏺️ Путин поручил помочь «Яндексу» с охлаждением для ЦОД, а «Норникелю» с цифровизацией.
⏺️ «Яндекс» сохранил свои суперкомпьютеры после атаки на ЦОД.
⏺️ ЦОДы в России могут перейти на атом: в «Ростелекоме» верят в малые реакторы.

Про ИИ

⏺️ 31 секунда на взлом: живые инженеры не успевают за ИИ.
⏺️ Вайбкодинг против лицензий: компании пересматривают закупки софта из-за ИИ.

Про деньги

⏺️ С Чубайса взыскивают почти 20 млрд рублей.
⏺️ «Микрон» заложил фабрики банкам: 11,6 млрд рублей кредитов под залог цехов.
⏺️ «Росатом» вкладывается в виртуальные рабочие места.
⏺️ «Яндекс» отозвал прогнозы из-за форс-мажора, но отчитался о росте выручки на 12%.
⏺️ Б2Б Тех Яндекса: 4% выручки, треть прироста EBITDA группы.

Про роботов

⏺️ «Русский робот» запустил производство роботов в Подмосковье.

Про перемены

⏺️ В главном цифровизаторе КАМАЗа снова сменилось руководство.
⏺️ ФРП встроят в ВЭБ.PФ.
⏺️ «НМ-тех» могли купить втихую: капитал вырос на 110 млрд за один день.
⏺️ Михаил Мишустин перераспределил зоны ответственности между зампредами правительства.

Про защиту

⏺️ «Росэлектроника» учит промышленность экономить на защите от БПЛА.
⏺️ Сбер: увеличение расходов на защиту ЦОД в текущей ситуации неизбежно.

Про них

⏺️ Партнёрство с Palantir окупилось: Волож получил "дешевые деньги" на $3,5 млрд.
⏺️ Toyota вложит до $6,4 млрд в год в роботов, но продавать их не собирается.
⏺️ SAP меняет дорогие ИИ-модели на дешевые: ставка на эффективность и €2 млрд выгоды.

™️ МашТех в Telegram | в MAX

Компания «Европейская Электротехника» (Группа ОМЗ «Перспективные технологии»), один из лидеров российского инжинирингового рынка, 31 октября приняла участие в инвестиционной конференции Смартлаб.

Согласно представленной презентации, по итогам первого полугодия 2026 года компания продемонстрировала положительную финансовую динамику:

⏺️ Консолидированная выручка достигла 4,9 млрд руб., увеличившись на 46,9% год к году.
⏺️ EBITDA составила 0,4 млрд руб. (+2% год к году).

«Европейская Электротехника» работает на рынке стратегически важных и сложных объектов, обеспечивая инженерные решения в сфере электро- и энергоснабжения, а также технологические системы для подготовки нефти и газа. Среди заказчиков компании — крупнейшие российские нефтегазовые, химические и строительные предприятия.

🔽 Компания также осваивает новые целевые рынки. В ходе конференции инвесторам представили проекты по поставке электротехнического оборудования для строительства и реконструкции российских аэропортовых терминалов.

Еще одним перспективным направлением стала подготовка нефтепродуктов и утилизация нефтешламов. Компания впервые представила это направление инвесторам. Реализация проекта началась в 2026 году.

🔼 Спрос на услуги по утилизации нефтешламов растет на фоне ужесточения экологических требований и увеличения ставок экологических платежей. По оценке компании, совокупный объем российского рынка таких услуг составляет около 2,17 млн м³.

™️ МашТех в Telegram | в MAX