각각 마이크로서터래티지 / 비트코코 15분차트

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이런 쓰발... 메가이더 2차세일 돌입...😊

👤휴머노이드 & 로보틱스 내러티브 정리 source

1. AI가 현실 노동으로
- 일론은 Optimus가 장기적으로 10조 달러급 매출을 만들 수 있다고 봄
- 젠슨 황은 이를 로보틱스의 ChatGPT 모멘트라고 표현
- 핵심은 모델이 아니라, AI가 현실에서 일하게 만드는 하드웨어
- 즉 휴머노이드는 AI의 물리적 인터페이스

2. 테슬라가 가장 정면에
- TSLA는 Optimus로 휴머노이드 테마의 대표주
- Gen 3는 양산을 염두에 둔 첫 모델로 언급
- 연간 100만 대 생산까지 가면 자동차보다 훨씬 큰 TAM
- 테슬라는 자동차 회사에서 노동 자동화 회사로 리레이팅

3. 중국·한국도 빠르게 붙는 중
- UBTech는 중국의 휴머노이드 순수 플레이
- BYD, 폭스콘, 지리 등 제조 현장 적용 스토리가 있음
- Rainbow Robotics는 삼전이 올라탄 한국형 로보틱스
- Xiaomi도 AI, 하드웨어, 제조, 유통을 묶은 중국식 풀스택 후보

4. 진짜 병목은 부품과 로보틱스 OS
- NVDA는 Isaac, Cosmos, Jetson Thor로 로봇의 두뇌 레이어를 장악
- Harmonic Drive는 관절 감속기 쪽 핵심 부품주
- Robotis는 액추에이터와 연구용 로봇 하드웨어 쪽 니치 플레이
- 로봇 양산이 시작되면 승자는 완성품만 아닌 관절, 감속기, 액추에이터, 컴퓨트

✍️테슬라는 내러티브, 엔비디아는 두뇌, 부품주는 병목을 먹는 구조

어제 익스텐디드에 최단기 상폐된 LAB

LAB 업데이트: 시장은 즉시 reduce-only로 전환되며, 곧 상장 폐지될 예정입니다.

이 자산은 상장 검토를 위해 당사 거래량 추적 모델에 의해 발굴되었습니다. 일회성 운영 실수로 인해 상장 전에 필요한 내부 검토가 누락되었습니다.

앞으로 상장 프로세스를 강화하겠습니다. 커뮤니티에 사과드립니다.

상장버튼 눌렀다가 여론이 안좋자 바로 초컷내버리고 사과공지 올림...😊😊