​☝🏻🧠📝 #MOEX #акции

На всякий случай напоминаем, как действует Московская биржа при резком изменении цены акции. Пожалуйста, не забывайте про риски и принимайте взвешенные решения!

Подробнее

🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы МосБиржи
 
Привет, друзья!
Анонсируем вебинары на будущую неделю, будет интересно и полезно.
Поехали!🚀
 
🔸 Среда, 24 февраля 19:00
Вебинар «Выбор акций для начинающих инвесторов»
Спикер: Рустам Гусейнов
Уровень: «новичок», 1 занятие
Что стоит учитывать в первую очередь при выборе акций. Как избежать частые ошибки начинающему инвестору.
 
🔸 Среда, 24 февраля 20:00
Вебинар «Конверты скользящих средних»
Спикер: Ильшат Байтурин
Уровень: «средний», 1 занятие
Индикатор "Конверты скользящих средних" один из простейших индикаторов технического анализа.
 
🔸 Четверг, 25 февраля 19:00
Вебинар «Календарный спред»
Спикер: Анастасия Кекух
Уровень: «средний», 1 занятие
Календарные спреды давно завоевали популярность на мировом рынке среди хеджеров и спекулянтов.
 
🔸 Четверг, 25 февраля 19:00
Вебинар «Современная психология инвестирования и трейдинга»
Спикер: Геннадий Бурмистров
Уровень: «новичок», 1 занятие
Учимся пониманию причин нерационального поведения в процессе принятия решения и способам их устранения.
 
🔸 Четверг, 25 февраля 19:00
Вебинар «ETF: возможность инвестировать в еврооблигации с небольшим капиталом»
Спикер: Анастасия Заварзина
Уровень: «новичок», 1 занятие
Еврооблигации — востребованный инструмент, который раньше был доступен ограниченному кругу инвесторов.
 
🔸 Пятница, 26 февраля 19:00
Вебинар «Психогеометрия для трейдеров»
Спикер: Валентина Савенкова
Уровень: «новичок», 1 занятие
Психологические типы трейдеров. Какой тип личности наиболее успешен на рынке.

🎉 Правильный ответ 🎉

Друзья, как и обещали публикуем правильный ответ на викторину про налоги.

База для налогообложения будет выглядеть следующим образом: доход от операции с ETF (данный актив относится к ценным бумагам) будет уменьшен на размер убытка от работы с фьючерсами, базовым активом которых выступают ценные бумаги.

Доход от ETF 130000 – убыток по фьючерсам 45000 – 13% НДФЛ = 11050 руб. налог за 2020 год.

Если инвестор будет вести такую торговлю в рамках одного брокера, то брокер как налоговый агент, будет производить сальдирование доходов и убытков. А если инвестор работает с разными брокерами, то доход и убыток он получит в разных местах, соответственно, сальдирование инвестор должен провести самостоятельно, подав налоговую декларацию.

Таким образом, если по итогам налогового периода (календарного года) по операциям с ценными бумагами обращающимися на организованном рынке ценных бумаг получен отрицательный финансовый результат - он может быть вычтен из доходов, полученных от операций с производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активов которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы.

Итоговый убыток может быть перенесен на последующие налоговые периоды и учтен при расчете налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток (ст.214.1, 220.1 НК РФ).
Критерии отнесения ценных бумаг к обращающимся на организованном рынке ценных бумаг установлены в ст.214.1 НК РФ.

В марте мы планируем вебинар по налоговым вычетам, следите за расписанием Школы МосБиржи и эффективно используйте полученные знания!

​​🤔 Как читать коды инструментов на срочном рынке?

Мы продолжаем серию постов про срочный рынок.

📉«Ришка падает», – такую фразу можно услышать от трейдеров. У большинства инвесторов, которые работают на фондовом рынке, подобное высказывание может вызвать по меньшей мере недоумение. На самом деле всё не так сложно.

📍Каждый инструмент на срочном рынке обладает уникальным кодом. Код может быть кратким или полным.
Разберём на примере фьючерса на индекс РТС с ближайшей экспирацией.

Полный код инструмента:
RTS-3.21

RTS – базовый актив контракта, в нашем случае это индекс. Если брать фьючерс на акции, то базовым активом будут выступать акции.
3.21 – дата экспирации контракта в формате: месяц и год.

Краткий код инструмента:
RIH1

RI – краткий код базового актива
H – закодированный месяц экспирации
1 – последняя цифра года экспирации

✏️«Но фьючерс исполняется в конкретный день!» – скажите Вы и будете абсолютно правы. Точный день исполнения можно найти в спецификации контракта, а найти инструмент Вам поможет именно его код.

🧮Если в случае с фьючерсами всё достаточно просто и понятно, то с опционами история совсем иная. В коротком коде фьючерса всего три параметра – краткий код БА, закодированные месяц и год экспирации. У опционов таких параметров будет больше.

Полный код инструмента:
RTS-3.21M180321CA145000

RTS-3.21 – базовый актив опциона, а точнее его полный код из примера выше
M – тип расчетов: маржируемый
180321 – дата экспирации опциона в формате ДДММГГ
C – тип опциона (C- CALL, P-PUT)
A – вид опциона: американский (исполнить его можно в любой день до даты экспирации)
145000 – страйк

Краткий код инструмента:
RI145000BC1

RI - краткий код базового актива (2 символа)
145000 – страйк (количество символов может варьироваться)
B – тип расчётов (B – американский, маржируемый, 1 символ)
С – закодированный месяц экспирации (1 символ)
1 – год исполнения (1 символ)

Код месяца и код базового актива можно посмотреть в Спецификации коротких кодов фьючерсных и опционных контрактов на срочном рынке.

​​✏️ Авторская колонка эксперта по персональным финансам Руслана Искяндярова.

Дисклеймер: Публикации автора отражают его личное мнение и не являются официальными заявлениями от имени компании.
 
Открытие биржи, проценты годовых, временной горизонт планирования - без времени всё это теряет смысл. Многие инвестиции имеют определенный срок. Помимо срока существует еще один водораздел, отличающий профессиональных трейдеров от рядовых инвесторов - момент входа в рынок.
 
Профессионалы постоянно в рынке, любитель - лишь изредка. Профессионалы постоянно отслеживают изменения цен, любители -  время от времени. Из-за этого первые, в отличие от вторых, лучше знают, что и когда покупать или продавать.
 
Но на длительных периодах различия между двумя группами нивелируются. И на длительном периоде уже не так важен момент входа в рынок - важнее срок, на который вы инвестируете. Индекс МосБиржи за последние 10 лет подтверждает, что время в данном случае работает на инвестора!
 
Полная статья на Я.Дзене

@moex_school

💰Цена облигации: как она формируется, и что на нее влияет💰
 
Начинающие инвесторы часто выбирают облигации, как консервативный инструмент инвестиций на финансовых рынках.
Сегодня мы расскажем про важную особенность облигаций — это цена облигаций, что это такое и какие виды бывают.

У каждой облигации есть как минимум три вида стоимости. Некоторые из них могут меняться, что сказывается на доходности инвестиций. 
 
🔸 Какие существуют виды цен облигаций? 
Цена облигации может быть номинальной, эмиссионной, рыночной и выкупной.
 
🔸 Какие факторы влияют на эмиссионную цену? 
Как правило, эмиссионная стоимость купонных облигаций минимальна или совсем не отличается от номинальной. Однако окончательная цена зависит от спроса. При большом спросе эмиссионная стоимость может быть выше номинальной. Если спроса нет, эмитент опускает цену ниже номинала. 
 
🔸 Какие основные факторы влияют на спрос?
Надёжность и кредитный рейтинг эмитента, его финансовое положение, доходность облигации. Эмиссионная цена бескупонных облигаций ниже номинальной стоимости. Такой тип долговых бумаг не предусматривает выплаты купонов. Инвестор получает прибыль за счет покупки бумаги дешевле номинала. 
 
➡️➡️ Полная статья в  Журнале Школы

@moex_school

🧠❗️📝 #MOEX #акции​

Напоминаем, что с 1 марта у некоторых российских акций меняется размер стандартного лота.

🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы МосБиржи
 
Привет, друзья!
Анонсируем вебинары и курсы на неделю, будет интересно и полезно.
Поехали!🚀
 
🔸 Понедельник, 1 марта 19:00
Курс «Торговля фьючерсами и опционами»
Спикер: Валентина Савенкова
Уровень: «средний», 2 занятия
Изучаем фьючерсы и опционы, как инструменты получения прибыли для частного инвестора. Учимся торговать деривативами.
 
🔸 Понедельник, 1 марта 19:00
Курс «Инвестиции с умом. Как сделать первые шаги»
Спикер: Никита Ходов
Уровень: «новичок», 3 занятия
Вводный курс для начинающих инвесторов. Цель программы сделать старт на фондовом рынке – быстрым, безопасным и стратегически грамотным.
 
🔸 Вторник, 2 марта 19:00
Вебинар «С чего начать в инвестициях»
Спикер: Анна Харченко
Уровень: «новичок», 1 занятие
Базовые правила инвестиций, о которых необходимо знать каждому инвестору.  
 
🔸 Среда, 3 марта 20:00
Вебинар «Обзор торговых сделок трейдера»
Спикер: Артем Хачатрян
Уровень: «новичок», 1 занятие
Что происходит на биржевом рынке "здесь и сейчас". Разбираемся в текущей ситуации.
 
🔸 Четверг, 4 марта 20:00
Вебинар «Индикатор «Полосы Боллинджера»
Спикер: Ильшат Байтурин
Уровень: «средний», 1 занятие
Объединение в трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор.
 
🔸 Пятница, 5 марта 19:00
Вебинар «Паттерн гармонического трейдинга «Три движения»
Спикер: Ильшат Байтурин
Уровень: «средний», 1 занятие
Изучаем модель гармоничного трейдинга.
 
Желаем продуктивной недели!💪

🔎 Слово дня — денежный рынок!

Мы продолжаем серию постов про рынки Мосбиржи и сегодня говорим про денежный рынок.

На денежном рынке проводят депозитно-кредитные операции Банк России, Внешэкономбанк, Пенсионный фонд и Федеральное Казначейство и другие участники.

Данным рынком могут пользоваться не только крупные юридические лица и профессиональные участники, но и физические лица, размещая свои свободные средства, которые им сейчас для инвестиций не нужны (как правило, на короткие сроки 1-7 дней), получая аналогию банковского вклада на 1-7 дней. При этом средства у них остаются на брокерских счетах.

На данном рынке проходят не простые сделки купли-продажи, а комбинированные, которые называются РЕПО.


💡Что такое сделка РЕПО?

РЕПО (repurchase agreement) - договор об обратной покупке. Это способ временно привлечь или разместить средства под залог ценных бумаг. С обозначенными сроками возврата средств и стоимости их размещения/привлечения.

На деле механизм сделок РЕПО следующий: инвестор отдаёт активы взамен на деньги, а после пользования деньгами возвращает свои активы назад.

То есть, если вы размещаете средства, то залог (ценные бумаги) получаете вы.
Если вы хотите привлечь средства, то это можно сделать, отдав в залог свои ценные бумаги.


📈 Доступ к рынку и комиссии брокеров?

Не все профессиональные участники имеют доступ к данному рынку и далеко не все те, кто имеет доступ к нему, дают своим клиентам работать на нем.

На сайте Московской Биржи есть Список Участников торгов, где указано какой участник имеет доступ, а какой - нет. В этом списке нужной колонкой является «Участник торгов на Фондовом рынке (Секция фондового рынка, Секция рынка РЕПО)».

Что касается комиссии на данном рынке, то брокерские компании ее довольно часто указывают в годовых процентах, но бывает и в процентах от суммы размещения. Поэтому вам стоит уточнить у своего брокера: как именно он предоставляет доступ к этому рынку, и на каких условиях брокер будет с вами работать, чтобы оценить вашу возможную прибыль от сделок РЕПО.


⚙️ Инструменты денежного рынка Московской биржи

На денежном рынке Московской биржи ведётся торговля следующими инструментами:

1. РЕПО с ЦК (центральный контрагент)
2. РЕПО с КСУ (клиринговым сертификатом участия)
3. Междилерское РЕПО
4. РЕПО с Банком России

Физические и юридические лица, размещая свои средства, в основном используют РЕПО с ЦК и РЕПО с КСУ.


🧾 Что такое КСУ?

По своей сути, КСУ — новый вид ценной бумаги. КСУ учитывается, как индивидуальное клиринговое обеспечение и может служить обеспечением по другим сделкам с ЦК (учитывается в расчете единого лимита). Получают КСУ по сделкам РЕПО или путем внесения активов в пул.
Пример сделки с использованием РЕПО с КСУ:
Инвестор вносит 90₽ по сделке РЕПО с ЦК, а взамен получает 90 КСУ по сделке РЕПО с ЦК.


📊 Немного статистики денежного рынка:

За 4 квартал 2020 года среднедневной объем торгов на денежном рынке (РЕПО и депозитно-кредитные операции) составил 1,83 трлн ₽. А среднедневная открытая позиция (сколько находится средств в данном инструменте) РЕПО с ЦК составила 2,77 трлн ₽, РЕПО с КСУ - 875 млрд ₽.
Все это говорит о повышающемся спросе со стороны участников к сделкам на денежном рынке.

#словодня
@moex_school

📚 Думать, как аналитик
 
Инвестиционные аналитики решают множество задач. Кредитные аналитики оценивают финансовую устойчивость той или иной компании, взвешивают риски неплатежей таких компаний (по кредитам или облигациям). Специалисты по акциям ищут недооценённые бумаги для добавления в портфель и т.д.

Несмотря на разнообразие задач, все аналитики придерживаются похожих стандартов проведения анализа, которые могут быть полезны и частным инвесторам.
 
Прежде всего, необходимо сформулировать цель анализа и ключевые вопросы, на которые мы хотим получить ответы. Рассмотрим пример: аналитик планирует включить в портфель акции производителя электроники. Перед покупкой акций аналитик проводит поверхностный анализ ("скрининг") всех производителей данного сектора, отсеивая заведомо неподходящие компании, по итогу оставляя только 3-5 кандидатов на включение в портфель. 
 
Далее аналитик будет сравнивать выбранные бумаги по различным критериям, например: рост доходов выбранных компаний за последние 5 лет (объём доходов), уровень прибыльности (отношение прибыли к доходам) и т.д. Заранее сформулированные вопросы позволяют не "распылять" усилия и структурировать анализ.
 
Кроме того, на бОльшую часть вопросов помогает ответить отчётность компании за последние 5 и более лет, эту информацию можно найти на официальном сайте компании, некоторые сервисы предоставляют готовые Excel-таблицы с данными из отчетностей. Помимо отчётности, для полной картины желательно иметь данные об индустрии в целом - изменения в законодательстве, динамика продаж и т.д. Пролить свет на причины тех или иных процессов (например, рост долга компании) могут помочь комментарии менеджмента самой компании, её конкурентов, экспертов этой области.
 
После сбора всех данных необходимо сравнить ключевые показатели компаний в единой таблице, таким образом мы можем провести анализ и сделать соответствующие выводы. Аналитику важно разобраться в структуре бизнеса анализируемых компаний, понять перспективы и причины изменения тех или иных финансовых показателей.

Например, компания могла получить огромную прибыль в отчётном году, но если прибыль была получена за счёт продажи половины активов, вряд ли такой результат получится повторять из года в год.
 
После того, как ответы на ключевые вопросы получены, важно периодически возвращаться к анализу, исследовать новые данные и события, обновлять расчёты. Именно так инвестор может получить глубокое понимание той или иной индустрии, наблюдая за ней в динамике. Со временем процесс анализа будет занимать всё меньше времени.
 
 @moex_school

🔥 🇷🇺🌎 #акции #БПИФ #ETF #иностранные_акции​

Каждую минуту в феврале на Мосбирже появлялось 22 новых частных инвестора, а всего ими стали 883,4 тысячи человек — очередной рекорд!

Ниже — самые популярные у них российские и зарубежные акции, а также биржевые фонды на #MOEX по итогам месяца.

✏️ Авторская колонка эксперта по персональным финансам Руслана Искяндярова.

Дисклеймер: Публикации автора отражают его личное мнение и не являются официальными заявлениями от имени компании.
 
С 1 марта 2021 года у участников финансового рынка появилась возможность совершать биржевые операции с валютой и деривативами с 7 часов утра по московскому времени. Для участников финансового рынка, где локальный географический часовой пояс серьезно отличается от часового пояса Москвы, открываюсь новые возможности. Ранее Московская Биржа начинала свою работу в 10 часов утра, на Дальнем Востоке в этом время уже 5 часов вечера. Теперь ситуация изменилась.
 
Старт ранних торгов получился неплохим. На валютном рынке, в утренние часы объем торгов в среднем превышает 100 млн $ по паре USDRUB. На фоне остальных часов этот объем пока еще скромный, но он далеко не нулевой.
И кажется, что это только начало. Постепенно финансовый рынок, который в мировом масштабе уже фактически стал круглосуточным, станет круглосуточным и на локальном уровне.
 
Полная статья на Я.Дзене
 
@moex_school

🌟🌟🌟
Дайджест занятий Школы МосБиржи
 
Привет, друзья!
Анонсируем вебинары и курсы на неделю, будет интересно и полезно.
Поехали!🚀
 
🔸 Вторник, 9 марта 19:00
Вебинар «Акции иностранных эмитентов на Московской бирже»
Уровень: «новичок», 1 занятие
На вебинаре научимся работать с уникальными инструментами — акции иностранных эмитентов на Московской бирже. Вы узнаете их ключевые особенности, механизм формирования цены, расширите свои знания о нескольких иностранных эмитентах и сможете оптимизировать налогообложение.
 
🔸 Среда, 10 марта 20:00
Курс «Облигации для начинающих. Альтернатива банковским вкладам»
Уровень: «новичок», 2 занятия
Учимся инвестировать в облигации и собирать простой портфель. Курс будет полезен для новичков в инвестировании и для тех, кто ищет альтернативу вложений банковским вкладам.
 
🔸 Четверг, 11 марта 20:00
Вебинар «Волны Вульфа — серфинг в трейдинге»
Уровень: «средний», 1 занятие
Изучаем авторскую методику для работы на финансовом рынке.  Данная методика была открыта с помощью технического анализа и стала результатом изучения графиков на протяжении 30-ти лет. Теория основывается на третьем законе физики Ньютона.
 
Желаем продуктивной недели!💪

🔍Слово дня — Словарь биржевого сленга

На бирже есть огромное количество интересных терминов, которые используют инвесторы и трейдеры. Предлагаем ознакомиться с наиболее популярными.

✅ Выставление заявок:

Аски — заявки, выставленные на продажу.

Биды — заявки, выставленные на покупку.

Бум — резкое увеличение объёма торгов.

Гэп — разница между самым высоким бидом и самым низким аском.

Залив — массовая продажа акций участниками рынка.

Лонг — длинная позиция, покупка ценных бумаг, которая приносит доход в долгосрочной перспективе.

Шорт - коротка позиция, в результате которой инвестор хочет заработать на падении рынка.

🐮🐰🐻 Типы трейдеров:

Бык — спекулянт, зарабатывает на повышении цены на актив.

Заяц — трейдер, совершает большое количество сделок в течение небольшого промежутка времени.

Медведь — спекулянт, играет на понижение цены актива.

🏆 Характеристика компаний:

Второй эшелон — акции малых и средних предприятий. Торговля такими акциями рискованна, поскольку такие акции в любой момент могут стать неликвидными.

Голубые фишки — акции крупных компаний, имеющих хорошую репутацию и регулярно выплачивают дивиденды.

💰Результат сделок:

Байбек — обратная покупка акций.

Боковик — состояние рынка, когда цены акций ходят в разные стороны: то растут, то падают. В понедельник цена на акцию составляла 100₽, во вторник составляла 110₽, а в среду - 90₽.

Лось, поймал лося — ушёл в убыток.

Откат — незначительное и кратковременное понижение после роста или незначительное и кратковременное повышение после падения цен.

Отсечка — дата закрытия реестра акционеров (в этот день компания формирует перечень лиц, которые должны получить дивиденды по акциям).

❓Если вам интересна тема «Словарь биржевого сленга», напишите об этом в комментариях, мы продолжим посты на эту тему.

#словодня @moex_school

🔉 Как выбрать брокера – начало
 
Для торговли российскими или зарубежными бумагами на МосБирже, нужно открыть счёт в брокерской компании. Это мировая практика — на биржах напрямую друг с другом могут торговать только специальные компании, имеющие необходимые лицензии. В России они называются Профессиональными участниками рынка, кратко — профучастниками. Чтобы что-то купить или продать на бирже необходимо обращаться к профучастникам.
 
Частный инвестор не может торговать на бирже самостоятельно, этот процесс происходит только через брокера.
 
✅ Как выбрать брокера и у кого открыть счёт?
 
Прежде всего, нужно проверить, «настоящий» ли перед Вами брокер. Каждый брокер имеет лицензию профучастника рынка на осуществление
брокерской деятельности. Лицензию выдаёт Центральный банк Российской Федерации, согласно установленным требованиям, среди которых:
 — объём собственных средств компании;
 — наличие квалифицированных сотрудников в штате;
 — внутренний контроль и управление рисками и т.д.
 
😎 Статус  профучастника рынка не так просто получить, поэтому компании с гордостью публикуют эту информацию на официальных сайтах, в разделах Раскрытие информации или Лицензии (например, 1 или 2).
 
Проверить актуальность лицензии можно на сайте Центрального банка Российской Федерации, в разделе Реестры (выберите из предложенного Список Брокеров).
 
♦️Вышесказанное не относится к иностранным государствам и зарубежным биржам, на них влияют другие регуляторы.
 
👿 Мошенники размещают на своих сайтах разные лицензии, выданные в других государствах (например, Кипр, Британские Виргинские Острова и т.д.), или в лицензии ссылаются на другую деятельность, обычно это образовательная деятельность или консалтинг.
 

➡️➡️➡️
Скачать реестр российских брокеров от 10 марта 2021 г.
 
🏁 Итак, два важных критерия настоящего брокера:
1. Лицензия профучастника рынка на осуществление брокерской деятельности, выданная Центральным банком Российской Федерации
2. Наличие брокера в списке на сайте Банка России. 
 
💼 Далее среди брокеров с лицензиями уже можно выбирать лучшего по тарифам, удобству открытия счёта и многим другим параметрам, о которых мы расскажем в следующих постах.
 
 @moex_school

​​✏️ Авторская колонка эксперта по персональным финансам Руслана Искяндярова.

Дисклеймер: Публикации автора отражают его личное мнение и не являются официальными заявлениями от имени компании.
 
Журнал Forbes ежегодно вот уже на протяжении 38 лет составляет список самых богатых людей в мире.
Пандемия внесла свои коррективы - больше половины миллиардеров за последний год стали беднее.
 
Список миллиардеров и без пандемии меняется достаточно часто, не только продвигаться вперед, но и удержаться на одном месте в этом рейтинге очень непросто. Больше всего шансов закрепиться в списке Forbes, если вы родом из США — из 1000 долларовых миллиардеров больше 1/3 родом из штатов, а их средний возраст составляет 68 лет!
 
Сферой, которая дала миру наибольшее число миллиардеров - недвижимость. Причем подавляющее большинство миллиардеров, сделавших состояние на недвижимости, родом из 3 стран: США, Китая и Гонконга. Инвестиции находятся лишь на втором мест, и здесь снова в лидерах Соединенные Штаты Америки - целых 15 миллиардеров сколотили капиталы за счет финансовых вложений.
 
Полная статья на _Я.Дзене
(Время чтения статьи — 5 минут)

@moex_school