Forwarded from 조선코인
나스닥혁명수비대
멀쩡하게 아래에서 잡은 평단이 저 위로 치솟아버리면 진짜 리스크가 왔을 때는 더 취약한 포지셔닝이 되어버리니 매수 매도는 늘 신중하게 해야할 것 같습니다.
응당 옳은말이죠
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다들 지구가 네모라고 하면 네모노조위원장 자리를 꿰차서 돈 벌 생각을 해야지
지구가 둥글다고 혼자 우기다가는 돌맞기 마련이죠
저희는 진실을 추구하는 학자가 아닙니다. 시장에 돈 벌러 온 사람입니다
지구가 둥글다고 혼자 우기다가는 돌맞기 마련이죠
저희는 진실을 추구하는 학자가 아닙니다. 시장에 돈 벌러 온 사람입니다
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머니보틀
Gemini 4 출시 - astra, fable, opus 제낌 - 1M 컨텍스트 (더 많은 메모리가 사용된다는 뜻)
블룸버그: Gemini 4 코딩에서 쓰레기임
Bloomberg: "Alphabet Inc.의 Google이 Gemini 4 출시를 앞두고 준비 중이지만, 코딩과 같은 핵심 영역에서 이 주력 인공지능 모델의 성능에 대한 내부 회의적인 시각과 씨름하고 있다.
Gemini 4는 업계가 모델 효능을 평가하는 데 사용하는 벤치마크에서 좋은 성능을 보였지만, 이 노력에 직접 접근한 사람들에 따르면 직원들이 실제로 업무에 투입했을 때는 성능이 떨어진다. 이 사람들은 내부 사안을 논의하기 위해 익명을 요청했으며, 이 모델은 특정 코딩 작업을 처리하는 데 어려움을 겪는다고 말했다."
🍣 프론티어 경쟁까지 성능을 올리려면 더 많은 컴퓨팅을 넣어야 한다는 뜻
Bloomberg: "Alphabet Inc.의 Google이 Gemini 4 출시를 앞두고 준비 중이지만, 코딩과 같은 핵심 영역에서 이 주력 인공지능 모델의 성능에 대한 내부 회의적인 시각과 씨름하고 있다.
Gemini 4는 업계가 모델 효능을 평가하는 데 사용하는 벤치마크에서 좋은 성능을 보였지만, 이 노력에 직접 접근한 사람들에 따르면 직원들이 실제로 업무에 투입했을 때는 성능이 떨어진다. 이 사람들은 내부 사안을 논의하기 위해 익명을 요청했으며, 이 모델은 특정 코딩 작업을 처리하는 데 어려움을 겪는다고 말했다."
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"삼성전자, 내년 HBM 판매가 100% 넘게 오를 듯"-KB
삼성전자의 HBM4 매출 비중은 올해 40%에서 내년 80%로 두 배 확대될 전망"이라며 "이에 따라 내년 HBM 판매 가격은 전년 대비 100% 이상 상승할 것"
"차기 3개년 신규 주주환원 정책에서도 기존과 동일하게 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 환원한다고 가정하면 삼성전자의 주주환원 규모는 최근 3개년 140조원에서 차기 3개년 600조원으로 4배 이상 확대될 것"이라고 전망했다.
https://www.hankyung.com/article/2026100162116
삼성전자의 HBM4 매출 비중은 올해 40%에서 내년 80%로 두 배 확대될 전망"이라며 "이에 따라 내년 HBM 판매 가격은 전년 대비 100% 이상 상승할 것"
"차기 3개년 신규 주주환원 정책에서도 기존과 동일하게 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 환원한다고 가정하면 삼성전자의 주주환원 규모는 최근 3개년 140조원에서 차기 3개년 600조원으로 4배 이상 확대될 것"이라고 전망했다.
https://www.hankyung.com/article/2026100162116
한국경제
"삼성전자, 내년 HBM 판매가 100% 넘게 오를 듯"-KB
"삼성전자, 내년 HBM 판매가 100% 넘게 오를 듯"-KB, 고정삼 기자, 증권
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FT: 텐센트가 오라클 동남아 데이터센터에서 AI 칩 약 10만 개를 5년간 임대예정
규모는 약 70억 달러, 선급금은 약 30%
칩은 중국 안으로 들어가지 않고 해외에서 임대하는 구조라 미국 수출 규제를 피해 가는 방식
70억 달러는 5년 총액이라 연 환산은 약 14억 달러
https://www.ft.com/content/8799b33d-f07c-4a03-82f0-bf5d3d1d29e9
규모는 약 70억 달러, 선급금은 약 30%
칩은 중국 안으로 들어가지 않고 해외에서 임대하는 구조라 미국 수출 규제를 피해 가는 방식
70억 달러는 5년 총액이라 연 환산은 약 14억 달러
https://www.ft.com/content/8799b33d-f07c-4a03-82f0-bf5d3d1d29e9
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호르무즈, 중간선거, 유가, 이란, 이스라엘, AI속도조절론…
투자하는데 이 모든걸 알아야 돈벌수 있는것처럼 겁주는 사람들을 조심하세요
진리는 멀리 있지 않습니다
- 메모리혁명수비대대장 -
투자하는데 이 모든걸 알아야 돈벌수 있는것처럼 겁주는 사람들을 조심하세요
진리는 멀리 있지 않습니다
- 메모리혁명수비대대장 -
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BofA, 마이크론 추정치 상향(매수 유지, 최선호 AI 종목 중 하나)
- 이유는 "가격 지속성에 대한 증거가 늘었다"는 것
- FY27/28E 매출 +20%/+30%, EPS +23%/+36% 상향, EPS는 $172/$198
- 공급 측 규율 강화가 지속 가능한 사이클을 뒷받침한다는 기존 시각 재확인
- 12월 9일 CHIPS법 2주년을 앞두고 대규모 자사주 매입 가능성 언급
- 시장 컨센서스는 FY27E 약 $30-35bn, BofA는 이보다 상방으로 보고 FY28-29E에는 2-3배 늘어 $60-100bn까지 간다는 전망
매출보다 EPS 상향폭이 더 큰 걸 보면 가격(마진) 쪽 가정을 더 올린 것으로 보임
- 이유는 "가격 지속성에 대한 증거가 늘었다"는 것
- FY27/28E 매출 +20%/+30%, EPS +23%/+36% 상향, EPS는 $172/$198
- 공급 측 규율 강화가 지속 가능한 사이클을 뒷받침한다는 기존 시각 재확인
- 12월 9일 CHIPS법 2주년을 앞두고 대규모 자사주 매입 가능성 언급
- 시장 컨센서스는 FY27E 약 $30-35bn, BofA는 이보다 상방으로 보고 FY28-29E에는 2-3배 늘어 $60-100bn까지 간다는 전망
매출보다 EPS 상향폭이 더 큰 걸 보면 가격(마진) 쪽 가정을 더 올린 것으로 보임
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