머니보틀
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Forwarded from Fund Easy
[Fundeasy 인사이트] 미국 밖으로 가면 데이터센터 병목이 사라질까요: 전력은 달라도 허가와 지정학은 남습니다

미국 텍사스의 전력망 접속 중단이 데이터센터 파이프라인의 약 20%를 위험에 놓였습니다. 그렇다면 미국 외 시장에 집중해야 할까요. 유럽·APAC·중동을 전력, 허가, 실제 수요 기준으로 비교했습니다.

1. 미국은 AI 수요가 약한 것이 아니라, 발표된 파이프라인을 실제 전력과 매출로 바꾸는 속도가 느려졌습니다. 미국을 포기하기보다 접속 지연을 보완할 실행 가능한 전력을 선별해야 합니다.

2. 유럽은 주권형 AI와 공공 수요가 강하지만, 낮은 공실률의 이면에는 전력망 접속과 부지 제약이 있습니다. EU의 AI 기가팩토리 계획도 정책 발표와 실제 가동 사이를 구분해야 합니다.

3. APAC은 2030년까지 32GW에서 57GW로 늘어날 전망이지만, 싱가포르와 말레이시아는 녹색 전력·물·지역사회 조건을 더 엄격하게 보고 있습니다.

4. 중동은 사우디의 1.5GW 목표와 UAE의 Microsoft·G42 200MW 증설처럼 정부 주도 수요가 강합니다. 다만 발표 용량이 가동 용량과 장기 민간 계약을 의미하지는 않습니다.

투자에서는 지역 비중보다 실제 전력이 공급된 MW, 전력 접속 확정 비율, 선임차·장기계약 용량, 가동률과 임대료를 확인해야 합니다. 좋은 데이터센터 사업이 곧 좋은 주식은 아니며, 밸류에이션과 현금흐름을 함께 봐야 합니다.

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😇올해 KBW2026 라인업이 상당히 좋네요

9월 말 서울에서 열리는 Korea Blockchain Week 2026의 스피커들이 하나둘 공개되고 있습니다.

1️⃣ Arthur Hayes — Maelstrom CIO
크립토 투자자라면 굳이 설명이 필요 없는 인물입니다. 매크로 환경과 글로벌 유동성을 크립토 시장 사이클과 연결해서 보는 시각으로 유명하죠. 시장 방향성에 대한 강한 의견을 자주 내놓는 만큼, 이번 KBW에서는 현재 사이클을 어떻게 평가할지가 가장 궁금한 스피커 중 한 명입니다.

2️⃣ Tom Lee — BitMine Chairman
살아돌아갈수 있을지 궁금한 인물입니다

3️⃣ Jeff Yan — Hyperliquid Labs CEO
하리의 아버지로 이번 라인업에서 개인적으로 가장 관심이 가는 인물 중 하나입니다

4️⃣ 오경석 — 두나무 CEO
국내 1위, 세계 2위 거래소 업비트를 운영하는 두나무의 대표로, 한국 가상자산 시장과 온체인 금융의 향후 방향을 가장 가까이에서 이야기할 수 있는 인물입니다.

특히 한국의 규제 변화와 업비트의 글로벌·온체인 확장 전략을 어떻게 바라보고 있는지가 관심 포인트입니다.

5️⃣ Bo Hines — Tether USA₮ CEO
미국의 스테이블코인 시장과 규제 환경이 빠르게 변하고 있는 상황에서 Tether가 미국 시장을 어떻게 공략할지 들어볼 만한 스피커입니다.

📌 KBW2026

일정 : 9/29 ~ 10/1
장소 : 서울 워커힐 호텔
※ 메인 컨퍼런스는 9/30~10/1이며, 9/29은 Institutional Summit으로 기관 대상 지정 참석자만 참가 가능합니다.


Arthur Hayes부터 Tom Lee, Hyperliquid의 Jeff Yan, 두나무, Tether까지 한 자리에서 볼 수 있다는 것만으로도 올해 라인업은 꽤 볼 만해 보입니다. 전체 스피커는 앞으로 행사 전까지 계속 추가될 예정이라고 하니, 올해 KBW 가시는 분들은 라인업 계속 체크해보셔도 좋을 것 같습니다.

본 콘텐츠는 KBW2026 티켓과 할인코드를 협찬받는 Community Program의 일환으로 작성됐습니다.
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이해가 안되긴함

돈이 없으니 아파트를 못산건데, 아파트 못사니 빌라라도 살라는게 그렇게 모독적인건가?

모두가 서울에 살수는 없는데... 이걸 인정하지 못하니 좌파 우파 모두가 포퓰리즘적인 정책만 내놓는듯

우파는 돈 빌려주라고 하고, 좌파는 임대준다고 하고
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Forwarded from 조선코인
삼성전자 현재 가격 24만원

거의 공짜죠

마트 마감 떨이도 이런식으로는 안합니다

지금 뭐 삼성전자 가격이 현재가 적당하고 앞으로 상승세가 둔화되어야 할 똑똑한 이유들?

40만원만 넘어도 쏙 들어갈겁니다

아주 빠르게..
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Seth는 amazon, Google 많이 늘렸네요
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최태원 회장 이혼재산분할 9,440억

대법원 재상고 시한 오늘 밤 12시
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드러켄밀러, 포트폴리오에 구글 크게 추가

신규 포지션:
-$GOOGL: $120.2 million
$FOXA: $115.0 million
$CDW: $104.6 million
$BTDR: $64.7 million
$DAL: $56.5 million
$AMD: $42.3 million

최대 보유 포지션:
$TSM: $281 million
$STM: $232 million
$AMZN: $129 million
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아주 기분 좋은 아침 😀😀
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Sandisk Vol >> Ethereum Vol
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버핏, 드러켄밀러의 포트폴리오가 오늘 공개됐습니다

아쉽게도 삼성전자와 하이닉스 혹은 EWY를 보유하지 않고 있는것으로 나왔는데요

저는 이걸 보자마자 호재라는 생각이 들었습니다

아직도 안샀으면 앞으로 더 올랐을때 산다는거 아닌가요?

하이닉스랑 삼성전자가 아직 갈 길이 멀었다는 확신이 생깁니다
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한국 근현대사 새로 쓰는 여배우
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Perma bear들이 bull로 바뀌는 시점
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나경원: 성과급은 임금이 아니므로 쟁의대상이 아니다. 나는 이재명과 대부분 의견이 일치하지 않는데 이것에 대해서는 일치한다. 왜 노동부장관이 삼성전자 임금교섭을 중재하나?

노동부장관: 지난번엔 중노위까지 거쳤기에 중재한거고, 대통령께서도 새로운 룰이 필요하다고 보고 계신다

양당이 비판하고 있어 삼성전자 하이닉스 성과급은 100% 정상화될거라고 봅니다
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AI가 좋아도 지금 시장이 무서운 이유 Top 3

1. 2008년 이후 최고 수준의 채권 수익률.

2. 15 아래로 떨어진 VIX.

3. 끝난적 없지만 다들 둔감해진 전쟁 뉴스. 시장은 사상 최고치.
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이번 13f를 보면 구루들은 메모리보다 TSMC에 훨씬 큰 베팅을 했습니다

제가 제일 좋아하는 드러켄밀러도 마이크론은 전부 팔고 TSMC는 늘렸네요

TSMC는 2.2T라서 무거워보이지만, 삼성 1.3T, 마이크론 1.1T, 하닉 825B를 합치면 메모리가 훨씬 무겁죠.

또한 TSMC는 독점구조지만 메모리는 독점구조가 아니라는 점도 차이가 커보입니다

AI가 앞으로도 제 포트폴리오의 핵심이겠지만 상반기처럼 몰빵에서 벗어나 여러 섹터로 포트폴리오를 분산하려고 합니다

AI 인프라에서, AI를 이용하는 곳으로도 수혜가 퍼져나갈것 같아서요

앞으로도 메모리가 괜찮을거라고는 생각하지만 상반기처럼 무조건 메모리나 AI인프라만이 정답이라는 생각에서는 벗어나 유연하게하려 합니다
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투자자들의 기본 마인드가 ‘메모리는 호황과 불황을 타는 사이클 산업이고, 사이클은 피할수 없음’이라면 주주환원을 얼마를 하더라도 리레이팅은 안될수도 있음
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