다들 치이카와 극장판은 보셨나요.
생각보다 여운이 남는 영화입니다.

FT: 텐센트가 오라클 동남아 데이터센터에서 AI 칩 약 10만 개를 5년간 임대예정

규모는 약 70억 달러, 선급금은 약 30%

칩은 중국 안으로 들어가지 않고 해외에서 임대하는 구조라 미국 수출 규제를 피해 가는 방식

70억 달러는 5년 총액이라 연 환산은 약 14억 달러

https://www.ft.com/content/8799b33d-f07c-4a03-82f0-bf5d3d1d29e9

김부장 그만하고 소부장 합시다!

호르무즈, 중간선거, 유가, 이란, 이스라엘, AI속도조절론…

투자하는데 이 모든걸 알아야 돈벌수 있는것처럼 겁주는 사람들을 조심하세요

진리는 멀리 있지 않습니다

- 메모리혁명수비대대장 -

마이클 버리, "인류의 이익을 위해 시장은 크게 폭락해야 하며, 오픈AI와 앤트로픽의 IPO를 막아야 한다"

BofA, 마이크론 추정치 상향(매수 유지, 최선호 AI 종목 중 하나)

- 이유는 "가격 지속성에 대한 증거가 늘었다"는 것
- FY27/28E 매출 +20%/+30%, EPS +23%/+36% 상향, EPS는 $172/$198
- 공급 측 규율 강화가 지속 가능한 사이클을 뒷받침한다는 기존 시각 재확인
- 12월 9일 CHIPS법 2주년을 앞두고 대규모 자사주 매입 가능성 언급
- 시장 컨센서스는 FY27E 약 $30-35bn, BofA는 이보다 상방으로 보고 FY28-29E에는 2-3배 늘어 $60-100bn까지 간다는 전망
매출보다 EPS 상향폭이 더 큰 걸 보면 가격(마진) 쪽 가정을 더 올린 것으로 보임

하이닉스 HBM 싸게 공급할거라고 보는 곳들이 많은듯

메모리혁명수비대 대장입니다

저는 천기를 40년간 공부했고 하늘의 뜻을 조금 읽을수 있습니다

어제밤 별을 보니 오늘 하이닉스는 5% 이상 오를것으로 예상됩니다

LH 사장 “15억 이하 주담대 더 묶어야”

- 주택 공급에 시차, 대출 규제 필요
- 기업 사내대출도 “가능하면 규율”해야
- 30대 매수자금 40% 대출로 충당

https://naver.me/xPYmezaK

엔비디아의 거대한 금융 계획이 월가에서, 엔비디아의 첨단 칩과 그 주변 인프라가 얼마의 가치가 있느냐는 논쟁을 일으켰다.

은행과 투자자들의 답은 이런 것 같다: 엔비디아가 생각하는 만큼은 아니다.

https://www.reuters.com/legal/transactional/nvidias-bet-that-its-chips-can-finance-ai-boom-gets-wall-street-reality-check-2026-10-01/

상어 잡으러 돌고래가 왔습니다

Useless.

아시안게임 중국 사격 코치라고 합니다

트럼프 대통령은 미국 정부가 오픈AI(OpenAI), 앤스로픽(Anthropic) 및 기타 최첨단 AI 기업들의 지분을 확보할 수 있다고 밝혔습니다.

​이는 정부가 전략적으로 중요하다고 판단하는 기업의 지분을 잠재적으로 인수함으로써, 인텔($INTC)에 적용했던 방식(플레이북)을 AI 분야로 확대 적용하는 셈이 될 것입니다.

하이닉스 5% 올리는데에 실패했습니다

다 제 책임입니다

민망하고 부끄럽습니다

책임을 다하는 모습을 보이기 위해 채널에 하이닉스 글은 그만 올리려 합니다

감사했습니다

너무 뻔하게도 나스닥 신고점 찍었네요

아직도 호르무즈 찾으면서 글로벌 에너지 위기 염불외는 양념게장 읎제

캐시우드: 빌 애크먼의 인플레이션에 관한 포스트는 저를 1970년대 후반으로 되돌려 놓았습니다. 그때 비슷한 우려가 사방에 넘쳤죠. 그 뒤를 이은 것은 PC와 소프트웨어 혁명 덕분에 더 강력한 성장과 하락하는 인플레이션이었습니다. 우리는 오늘날의 혁신 플랫폼이 훨씬 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 믿습니다.

대부분의 사람들은 우리가 예측한 한 자릿수 후반의 실질 GDP 성장률이 미친 짓이라고 생각합니다. 그 이유를 이해합니다. 우리는 평생을 대략 3%의 글로벌 성장 세계에서 보냈으니까요.

하지만 AI를 보세요. 고정된 성능 수준에서 추론 비용이 매년 99.99% 하락하고 있습니다. 그럼에도 OpenAI의 연간 수익 실행 속도는 200억 달러에서 700억 달러로 급등했습니다. 가격이 떨어지면 수요가 폭발합니다. 우리는 이런 종류의 성장을 본 적이 결코 없었습니다!

우리는 이러한 비용 하락이 더 넓은 경제로 스며들어 생산성과 수익성을 높이면서 인플레이션을 대부분의 투자자들이 예상하는 것보다 훨씬 더 낮추게 될 것이라고 믿습니다. 그것이 바로 “좋은 디플레이션”입니다. 그런 환경에서 실질 성장이 더 강력해지기 때문에 이자율이 상승할 수 있습니다.

https://x.com/cathiedwood/status/2106183702183297153

젠슨황 로드쇼 미팅 코멘트

: 로보틱스의 ‘ChatGPT’ 모먼트가 매우 가깝다.

: “within a year“

아시안게임 금메달 딴 여성선수들에게 따로 군면제급 혜택이 필요하다는 얘기가 트위터에서 나옴

굳이 필요없다 vs 여성들만의 혜택이 필요하다

Meta Muse는 어나더레벨로 성장중

데이터센터(컴퓨팅) 수요가 꺾일 일은 한동안 없을것 같습니다