BofA, 마이크론 추정치 상향(매수 유지, 최선호 AI 종목 중 하나)
- 이유는 "가격 지속성에 대한 증거가 늘었다"는 것
- FY27/28E 매출 +20%/+30%, EPS +23%/+36% 상향, EPS는 $172/$198
- 공급 측 규율 강화가 지속 가능한 사이클을 뒷받침한다는 기존 시각 재확인
- 12월 9일 CHIPS법 2주년을 앞두고 대규모 자사주 매입 가능성 언급
- 시장 컨센서스는 FY27E 약 $30-35bn, BofA는 이보다 상방으로 보고 FY28-29E에는 2-3배 늘어 $60-100bn까지 간다는 전망
매출보다 EPS 상향폭이 더 큰 걸 보면 가격(마진) 쪽 가정을 더 올린 것으로 보임
- 이유는 "가격 지속성에 대한 증거가 늘었다"는 것
- FY27/28E 매출 +20%/+30%, EPS +23%/+36% 상향, EPS는 $172/$198
- 공급 측 규율 강화가 지속 가능한 사이클을 뒷받침한다는 기존 시각 재확인
- 12월 9일 CHIPS법 2주년을 앞두고 대규모 자사주 매입 가능성 언급
- 시장 컨센서스는 FY27E 약 $30-35bn, BofA는 이보다 상방으로 보고 FY28-29E에는 2-3배 늘어 $60-100bn까지 간다는 전망
매출보다 EPS 상향폭이 더 큰 걸 보면 가격(마진) 쪽 가정을 더 올린 것으로 보임
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메모리혁명수비대 대장입니다
저는 천기를 40년간 공부했고 하늘의 뜻을 조금 읽을수 있습니다
어제밤 별을 보니 오늘 하이닉스는 5% 이상 오를것으로 예상됩니다
저는 천기를 40년간 공부했고 하늘의 뜻을 조금 읽을수 있습니다
어제밤 별을 보니 오늘 하이닉스는 5% 이상 오를것으로 예상됩니다
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LH 사장 “15억 이하 주담대 더 묶어야”
- 주택 공급에 시차, 대출 규제 필요
- 기업 사내대출도 “가능하면 규율”해야
- 30대 매수자금 40% 대출로 충당
https://naver.me/xPYmezaK
- 주택 공급에 시차, 대출 규제 필요
- 기업 사내대출도 “가능하면 규율”해야
- 30대 매수자금 40% 대출로 충당
https://naver.me/xPYmezaK
Naver
LH 사장 “15억 이하 주담대 더 묶어야”
이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 집값 안정을 위해 15억 원 이하 주택에 적용되는 6억 원의 주택담보대출 한도를 줄여야 한다고 주장했다. 주택 공급 효과가 나타나려면 시차가 있는 만큼 대출 규제로 매수 수요를
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엔비디아의 거대한 금융 계획이 월가에서, 엔비디아의 첨단 칩과 그 주변 인프라가 얼마의 가치가 있느냐는 논쟁을 일으켰다.
은행과 투자자들의 답은 이런 것 같다: 엔비디아가 생각하는 만큼은 아니다.
https://www.reuters.com/legal/transactional/nvidias-bet-that-its-chips-can-finance-ai-boom-gets-wall-street-reality-check-2026-10-01/
은행과 투자자들의 답은 이런 것 같다: 엔비디아가 생각하는 만큼은 아니다.
https://www.reuters.com/legal/transactional/nvidias-bet-that-its-chips-can-finance-ai-boom-gets-wall-street-reality-check-2026-10-01/
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Forwarded from 인포마켓 infomarket
트럼프 대통령은 미국 정부가 오픈AI(OpenAI), 앤스로픽(Anthropic) 및 기타 최첨단 AI 기업들의 지분을 확보할 수 있다고 밝혔습니다.
이는 정부가 전략적으로 중요하다고 판단하는 기업의 지분을 잠재적으로 인수함으로써, 인텔($INTC)에 적용했던 방식(플레이북)을 AI 분야로 확대 적용하는 셈이 될 것입니다.
이는 정부가 전략적으로 중요하다고 판단하는 기업의 지분을 잠재적으로 인수함으로써, 인텔($INTC)에 적용했던 방식(플레이북)을 AI 분야로 확대 적용하는 셈이 될 것입니다.
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머니보틀
메모리혁명수비대 대장입니다 저는 천기를 40년간 공부했고 하늘의 뜻을 조금 읽을수 있습니다 어제밤 별을 보니 오늘 하이닉스는 5% 이상 오를것으로 예상됩니다
하이닉스 5% 올리는데에 실패했습니다
다 제 책임입니다
민망하고 부끄럽습니다
책임을 다하는 모습을 보이기 위해 채널에 하이닉스 글은 그만 올리려 합니다
감사했습니다
다 제 책임입니다
민망하고 부끄럽습니다
책임을 다하는 모습을 보이기 위해 채널에 하이닉스 글은 그만 올리려 합니다
감사했습니다
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캐시우드: 빌 애크먼의 인플레이션에 관한 포스트는 저를 1970년대 후반으로 되돌려 놓았습니다. 그때 비슷한 우려가 사방에 넘쳤죠. 그 뒤를 이은 것은 PC와 소프트웨어 혁명 덕분에 더 강력한 성장과 하락하는 인플레이션이었습니다. 우리는 오늘날의 혁신 플랫폼이 훨씬 더 큰 영향을 미칠 수 있다고 믿습니다.
대부분의 사람들은 우리가 예측한 한 자릿수 후반의 실질 GDP 성장률이 미친 짓이라고 생각합니다. 그 이유를 이해합니다. 우리는 평생을 대략 3%의 글로벌 성장 세계에서 보냈으니까요.
하지만 AI를 보세요. 고정된 성능 수준에서 추론 비용이 매년 99.99% 하락하고 있습니다. 그럼에도 OpenAI의 연간 수익 실행 속도는 200억 달러에서 700억 달러로 급등했습니다. 가격이 떨어지면 수요가 폭발합니다. 우리는 이런 종류의 성장을 본 적이 결코 없었습니다!
우리는 이러한 비용 하락이 더 넓은 경제로 스며들어 생산성과 수익성을 높이면서 인플레이션을 대부분의 투자자들이 예상하는 것보다 훨씬 더 낮추게 될 것이라고 믿습니다. 그것이 바로 “좋은 디플레이션”입니다. 그런 환경에서 실질 성장이 더 강력해지기 때문에 이자율이 상승할 수 있습니다.
https://x.com/cathiedwood/status/2106183702183297153
대부분의 사람들은 우리가 예측한 한 자릿수 후반의 실질 GDP 성장률이 미친 짓이라고 생각합니다. 그 이유를 이해합니다. 우리는 평생을 대략 3%의 글로벌 성장 세계에서 보냈으니까요.
하지만 AI를 보세요. 고정된 성능 수준에서 추론 비용이 매년 99.99% 하락하고 있습니다. 그럼에도 OpenAI의 연간 수익 실행 속도는 200억 달러에서 700억 달러로 급등했습니다. 가격이 떨어지면 수요가 폭발합니다. 우리는 이런 종류의 성장을 본 적이 결코 없었습니다!
우리는 이러한 비용 하락이 더 넓은 경제로 스며들어 생산성과 수익성을 높이면서 인플레이션을 대부분의 투자자들이 예상하는 것보다 훨씬 더 낮추게 될 것이라고 믿습니다. 그것이 바로 “좋은 디플레이션”입니다. 그런 환경에서 실질 성장이 더 강력해지기 때문에 이자율이 상승할 수 있습니다.
https://x.com/cathiedwood/status/2106183702183297153
X (formerly Twitter)
Cathie Wood (@CathieDWood) on X
Bill Ackman’s post about inflation took me back to the late 1970s, when similar concerns were everywhere. What followed was stronger growth and falling inflation, helped by the PC and software rev…
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