Forwarded from 한국남자저장소
투자 관련 공부를 해보셨으면 케인즈의 미인대회찾기 라는 말을 들어보셨을건데
이게 그 대회에서 최고의 미인으로 뽑힐 여자를 찾으면 돈을 받는다 뭐 그런거임.
케인즈는 주식시장을 미인대회 찾는 게임이라고 보았고
실제로 주도주 분석에 관해서는 맞는 말.
대회 참가자 = 종목
최고의 미인 = 주도주
주도주를 뽑으면 돈을 받을 수 있다.
이게 그 대회에서 최고의 미인으로 뽑힐 여자를 찾으면 돈을 받는다 뭐 그런거임.
케인즈는 주식시장을 미인대회 찾는 게임이라고 보았고
실제로 주도주 분석에 관해서는 맞는 말.
대회 참가자 = 종목
최고의 미인 = 주도주
주도주를 뽑으면 돈을 받을 수 있다.
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🔥UBS 마이크론
"향후 2-3년 안에 회사의 30-50%를 자사주 매입할 전망"
-C2027/2028/2029E FCF를 각각 약 $155B/$225B/$205B으로 추정
-시총이 1/5로 작은데도 환원 규모는 NVDA와 비슷한 수준이 될 수 있으
-향후 2년간 회사의 약 30%, C2029까지 절반 가까이 매입할 길이 열렸음
-사이클 내 GPM이 65-70% 아래로 내려가지 않을 가능성이 높다고 판단
-주당 유형자기자본(TBV/share)이 CYE28까지 $360에 근접해 주가 하단을 지지
-메모리가 AI 세계에서 핵심적이라 사이클 전반의 ROE가 훨씬 높아지고, 시장이 훨씬 높은 P/E를 부여할 것
https://x.com/techfund1/status/2108096089932824588
"향후 2-3년 안에 회사의 30-50%를 자사주 매입할 전망"
-C2027/2028/2029E FCF를 각각 약 $155B/$225B/$205B으로 추정
-시총이 1/5로 작은데도 환원 규모는 NVDA와 비슷한 수준이 될 수 있으
-향후 2년간 회사의 약 30%, C2029까지 절반 가까이 매입할 길이 열렸음
-사이클 내 GPM이 65-70% 아래로 내려가지 않을 가능성이 높다고 판단
-주당 유형자기자본(TBV/share)이 CYE28까지 $360에 근접해 주가 하단을 지지
-메모리가 AI 세계에서 핵심적이라 사이클 전반의 ROE가 훨씬 높아지고, 시장이 훨씬 높은 P/E를 부여할 것
https://x.com/techfund1/status/2108096089932824588
X (formerly Twitter)
Tech Fund (@techfund1) on X
"Micron to buy back 30-50% of the company in the next 2-3 years" - UBS
"Given FCF of ~$155B/~$225B/~$205B for C2027/2028/2029E, respectively, this implies the repo here could be in a similar ball…
"Given FCF of ~$155B/~$225B/~$205B for C2027/2028/2029E, respectively, this implies the repo here could be in a similar ball…
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고동진(전 삼성전자 사장)
: 노사 협상을 할 때 고용노동부 장관이 개입을 했어요. 정부가 개입을 한 거예요. 그래서 그걸 몇 퍼센트로 이렇게 해서 성과급을 조정을 하는 그 안을 이야기를 하는데 정부가 개입을 한 건데 대단히 전 저는 잘못했다라고 생각을 해요.
저는 무엇을 조언을 했냐면 파업하게 해라. 단 파업을 함과 동시에 정부는 미리 준비해서 파업을 못 하도록 막아야 된다. 그래서 공장을 정상 가동시키고 이렇게 됐었으면 적어도 성과급 문제를 가지고서 이런 문제까지는 안오지 않았을까?
https://youtu.be/5gPkWc51lJE
: 노사 협상을 할 때 고용노동부 장관이 개입을 했어요. 정부가 개입을 한 거예요. 그래서 그걸 몇 퍼센트로 이렇게 해서 성과급을 조정을 하는 그 안을 이야기를 하는데 정부가 개입을 한 건데 대단히 전 저는 잘못했다라고 생각을 해요.
저는 무엇을 조언을 했냐면 파업하게 해라. 단 파업을 함과 동시에 정부는 미리 준비해서 파업을 못 하도록 막아야 된다. 그래서 공장을 정상 가동시키고 이렇게 됐었으면 적어도 성과급 문제를 가지고서 이런 문제까지는 안오지 않았을까?
https://youtu.be/5gPkWc51lJE
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[현장+] 고동진 "삼성 성과급부터 호남 반도체까지, 문제는 정치 개입"
#국민의힘 #고동진의원 #삼성전자 #주52시간 #성과급
삼성전자에서 40년간 근무한 고동진 국민의힘 의원을 만났습니다. 삼성전자 성과급 논란부터 호남 반도체 투자, 국내 반도체 산업이 풀어야 할 과제까지 짚었는데요. 고 의원은 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해서는 정치적 판단보다 전력·용수·인력 등 산업 현장의 조건을 우선적으로 봐야 한다고 진단했습니다. 기업 현장을 직접 경험한 그가 바라보는 대한민국 산업 정책의 방향을 함께 보시죠.
구성…
삼성전자에서 40년간 근무한 고동진 국민의힘 의원을 만났습니다. 삼성전자 성과급 논란부터 호남 반도체 투자, 국내 반도체 산업이 풀어야 할 과제까지 짚었는데요. 고 의원은 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해서는 정치적 판단보다 전력·용수·인력 등 산업 현장의 조건을 우선적으로 봐야 한다고 진단했습니다. 기업 현장을 직접 경험한 그가 바라보는 대한민국 산업 정책의 방향을 함께 보시죠.
구성…
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나델라, "무한 SaaS 공장“
-일의 상당 부분이 앱 간 이동, 맥락 재구성, 시스템별 단계 번역 등 소프트웨어 우회에 쓰임
-AI가 소프트웨어를 일 중심으로 재조직하게 할 것임
-소프트웨어 개발에서 에이전트가 늘며 GitHub 레포 생성·PR·커밋이 가속, 시스템 오브 레코드는 오히려 더 중요해짐
-영업·고객서비스·재무·운영도 같은 패턴
- 마이크로소프트는 Copilot을 모든 모델·폼팩터·작업에 걸친 업무용 새 OS로 만들것임
-Copilot의 Code에서 필요한 걸 설명하면 커스터마이징이나 새 SaaS 모듈 생성
-"개인화된" 소프트웨어 시대로 진입중임
-모든 일에 LLM을 쓰는 게 아니라, 지능이 가치를 더하는 곳엔 토큰을, 더 빠르고 싸고 믿을 만한 곳엔 결정론적 소프트웨어를 쓴다
-이 모든 게 비즈니스 SaaS를 리셋할 수 있다고 믿는다
-일의 상당 부분이 앱 간 이동, 맥락 재구성, 시스템별 단계 번역 등 소프트웨어 우회에 쓰임
-AI가 소프트웨어를 일 중심으로 재조직하게 할 것임
-소프트웨어 개발에서 에이전트가 늘며 GitHub 레포 생성·PR·커밋이 가속, 시스템 오브 레코드는 오히려 더 중요해짐
-영업·고객서비스·재무·운영도 같은 패턴
- 마이크로소프트는 Copilot을 모든 모델·폼팩터·작업에 걸친 업무용 새 OS로 만들것임
-Copilot의 Code에서 필요한 걸 설명하면 커스터마이징이나 새 SaaS 모듈 생성
-"개인화된" 소프트웨어 시대로 진입중임
-모든 일에 LLM을 쓰는 게 아니라, 지능이 가치를 더하는 곳엔 토큰을, 더 빠르고 싸고 믿을 만한 곳엔 결정론적 소프트웨어를 쓴다
-이 모든 게 비즈니스 SaaS를 리셋할 수 있다고 믿는다
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[단독] 예술 병역 특례 86%가 국내 입상자
병역 특례가 주어진 국내 대회 중 일부는 국제 대회를 내걸었지만 참가자 대부분이 한국인이었다. 2022~2024년 코리아국제현대무용콩쿠르 참가자 가운데 81.5%가 한국인이었다. 서울국제무용콩쿠르는 발레 부문 참가자의 81%, 현대무용 참가자의 78.6%가 한국인이었다. 서울국제음악콩쿠르(64%)와 코리아국제발레콩쿠르(51%)도 한국인 참가자가 반을 넘었다.
https://n.news.naver.com/article/023/0004002926
병역 특례가 주어진 국내 대회 중 일부는 국제 대회를 내걸었지만 참가자 대부분이 한국인이었다. 2022~2024년 코리아국제현대무용콩쿠르 참가자 가운데 81.5%가 한국인이었다. 서울국제무용콩쿠르는 발레 부문 참가자의 81%, 현대무용 참가자의 78.6%가 한국인이었다. 서울국제음악콩쿠르(64%)와 코리아국제발레콩쿠르(51%)도 한국인 참가자가 반을 넘었다.
https://n.news.naver.com/article/023/0004002926
Naver
[단독] 예술 병역 특례 86%가 국내 입상자
‘국위선양 취지 안 맞다’ 지적 나와 최근 5년간 병역 특례를 받은 예술 요원의 86.7%가 국내에서 열린 음악·무용 경연 대회 입상자인 것으로 8일 확인됐다. 국위 선양 등을 이유로 병역 특례를 주는 제도 취지에
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