OpenAI CFO 세라 프라이어 인터뷰 (All-In) — 메모리/인프라 핵심

1. 컴퓨팅 부족은 구조적
"2026년에도 컴퓨팅 부족. 2027년도 제한적." CFO 본인이 가장 부족하다고 느끼는 건 2030~2032년 물량. 단발성 아닌 수년에 걸친 구조적 부족.

2. 메모리 가격 상승 직접 인정
"기가와트당 컴퓨팅이 더 비싸지고 있다 — 전력이 비싸지고, 메모리가 비싸지고 있어서." 수요자 측 CFO가 HBM/DRAM 가격 상승을 명시.

3. 멀티칩 구도
엔비디아 절대 우선. 가을 차기 훈련은 베라 루빈, 이후 파인만 시리즈. 동시에 AMD·세레브라스(이미 가동)·브로드컴 자체 칩으로 다각화.

4. 전력 인프라
1GW 데이터센터 = 약 500억 달러. 미시간 1GW는 2027년 말~2028년 초 가동. 텍사스 소프트뱅크 에너지와 맞춤형 구축 시작.

5. 자금/규모
3월 1,220억 달러 조달(SpaceX 이전 최대 민간 라운드). 1GW = 연 100억 달러 매출 공식 재확인.

결국 딥시크도 돈때려박기 경쟁을 해야한다고 생각

경량모델은 결코 프론티어를 따라잡을 수 없다

이거 보니까 내일 삼전 하이닉스 돈 ㅈㄴ쓰네 => 내려가고
소부장 중에서도 이상한것들만 왕창 올라가는거 아닌가 모르겠네

이런게 있었네

아무리 살펴봐도 메모리에 우호적인 데이터들 밖에 없는데 주가가 내려가는게 이해가 안간다

지금까지 고점에서 못팔고 수년간 물려버린 사람들이 이런 감정이었나

DDR4도 모자라다고

딥시크의 DSpark 작동 방식

DSpark는
대형 모델 처리량을 51~400% 끌어올렸고, 추론 속도는 60~85% 향상시킨 모델
=> 추측을 한 글자씩 하던거에서 뭉태기로 해버리지만 품질은 그대로라서 가능

전체 로직이 대형 모델의 출력 효율을 높여서 데이터센터의 수익 효율이 60% 향상될 수 있다는 논리
그래서 더 비싼 데이터센터일수록 더 많은 수익을 낼 수 있게 됨

딥시크가 돈때려박기 경쟁에 들어가겠다고 선언한게 이런 논문이 보여주는 결과때문인듯

투전판에 투자자들 고통받는구나
각성하고 코스피로 돌아와라

* 시간이 지나 되돌아보면 지금이 결국 40여년간(PC의 개화, 인터넷의 시작, 아마존의 이커머스 구축, 구글의 상장+유튜브 인수, 애플의 스마트폰 출시, 클라우드 시장 확대로 연결된) 이어져온 빅테크 vs 메모리의 갑을관계가 전환되는 변곡점이었다고 기억될듯

* 그 과정은 당연히 순탄치 않고, 순탄치 않아야 함

* 쉽게 바뀌었으면 그 자체로 별게 아니라는 의미

* 바꿔말하면 이는 수익률 몇십퍼센트 먹고 덜먹고의 문제가 아니라 거대한 베팅의 관점에서 해석할 문제

* 어느쪽에 베팅할 것인지는 투자자 각자 판단의 영역, 확실한건 맞은 쪽과 틀린 쪽의 격차는 어마어마할 것

기도합시다

https://www.hankyung.com/article/2026062713807

안올라가면 그냥 반도체고 입학해서 내가 반도체 만들어야겠다

좌태원 우재용

4배 오른다 빨리 사라고 제발

정부가 2002년 SK하이닉스를 경쟁사인 미국 마이크론에 팔기 위해, 매각에 반대하는 은행들을 색출해 매각 찬성을 강요하고 미온적인 은행에 대해선 행장 교체 등으로 보복한 것으로 드러났다.

하 2002년 3월 대통령 누구지

https://technews.tw/2026/06/29/ming-chi-kuo-see-cxmt-iphone-18-dram/

언론 보도를 통해 애플이 최선을 다했지만 미국 정책에 제약을 받았다는 인상을 시장에 심어줄 수 있으며, 이는 가격 인상과 배송 지연에 대한 소비자 불만을 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다

창신 메모리의 기업공개(IPO)招股書(招股書)에는 현재 회사의 생산 능력이 중국 내수 수요에 훨씬 못 미친다고 명시

1. 애플은 언플의 달인
2. 창신 메모리 나와봐야 중국 수요도 다 못메움

https://v.daum.net/v/20260628094601911

레노버 관계자는 "다소 과장된 표현일 수 있지만 적어도 향후 5년 이상은 메모리 가격이 이전 수준으로 내려오기 힘들다"고 밝혔다.

P가 유지된 상태에서 시작하는 Q사이클은 어떻게 될까

누가 메모리 복사해서 파나 ㅅㅂ
루나터졌네