Forwarded from 해랑달‘s Takes & Notes
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어제 장 요약
• 마이크론 신고점 돌파 후 더블탑 약세, FOMC 대기하며 차익실현 매물
• 금융 커뮤니케이선 업종 등 상승하며 반도체 차익 실현 매물 순환매
• Space X의 과도한 상승은 투자자들의 투기 열풍을 점검하는 시기 (서사를 어디까지 줄 것인가)
• 메모리 3사의 시가 총액 3.5T 어디까지 정당화 가능한가에 대한 물음
한 줄 추신: 대체 왜 메모리에만 그렇게 박한거지?...
어제 장 요약
• 마이크론 신고점 돌파 후 더블탑 약세, FOMC 대기하며 차익실현 매물
• 금융 커뮤니케이선 업종 등 상승하며 반도체 차익 실현 매물 순환매
• Space X의 과도한 상승은 투자자들의 투기 열풍을 점검하는 시기 (서사를 어디까지 줄 것인가)
• 메모리 3사의 시가 총액 3.5T 어디까지 정당화 가능한가에 대한 물음
한 줄 추신: 대체 왜 메모리에만 그렇게 박한거지?...
❤10
지금 메모리 오르는게 5월보다 느린 이유는
일단 너무 빨리 많이 올랐다 <<<< 이거때매 살사람도 못삼
그리고 사이클산업을 믿는 사람이 아직도 개많음
심지어 시트리니도 하이닉스 다팔고없다
사이클산업이라고 보면 지금이 고평가일 가능성이 있어서 쉽게 못들어옴
그러면 그 사람들이 다 잘못된거냐 하면 그건 아님..
지난 사이클이 보여준 파멸적 무빙이 있었기때문에 이해감
이 가격에서는 저도 싸니까 존나 사야한다고 말 못합니다
이제는 믿음과 기다림의 영역이 되는 가격대라 천천히 리레이팅 기원하면서 존버하는 수 밖에 없음
일단 너무 빨리 많이 올랐다 <<<< 이거때매 살사람도 못삼
그리고 사이클산업을 믿는 사람이 아직도 개많음
심지어 시트리니도 하이닉스 다팔고없다
사이클산업이라고 보면 지금이 고평가일 가능성이 있어서 쉽게 못들어옴
그러면 그 사람들이 다 잘못된거냐 하면 그건 아님..
지난 사이클이 보여준 파멸적 무빙이 있었기때문에 이해감
이 가격에서는 저도 싸니까 존나 사야한다고 말 못합니다
이제는 믿음과 기다림의 영역이 되는 가격대라 천천히 리레이팅 기원하면서 존버하는 수 밖에 없음
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며칠전부터 제가 혼자보던 데일리리포트가 안나와서 고쳐봤더니 이게 fable때문이었어요
정리하면:
문제 — 데일리 브리핑 cron이 6/15부터 매일 Step 2에서 죽고 있었습니다. claude -p가 --model 없이 돌아 저장된 기본 모델(= Anthropic이 비활성화한 Fable 5 1M) 을 쓰려다 즉시 실패한 것입니다.
정리하면:
문제 — 데일리 브리핑 cron이 6/15부터 매일 Step 2에서 죽고 있었습니다. claude -p가 --model 없이 돌아 저장된 기본 모델(= Anthropic이 비활성화한 Fable 5 1M) 을 쓰려다 즉시 실패한 것입니다.
❤3