해랑달‘s Takes & Notes
1/ 코스피 3천피일 때 모든 포지션을 국장으로 몰빵할 수 없었던 이유는 HBM 빨로 하이닉스가 re -rating을 기다리고 있었고 삼성전자는 처참했기 때문. 25년 6월전까지 코스피 포지션을 가지고 있었던 사람은 "가치 투자자"라고 이야기하고 싶음. 즉 언제 실적이 턴어라운드할지 모르겠지만 나는 이 회사를 믿는다라는 믿음으로 포지션을 오래 구축해온 사람들을 이야기함. You deserve it . 2/ 코인을 했던 사람 또는 추세 추종을 하는 사람…
우리는 비트 천달러하던게 20배 40배 60배 오른 지점에서 코인을 시작했다는 사실을 잊어서는 안된다
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IBKR의 한국 시장 거래가 활성화되면서 X에서도 '새로운 시장' 분석이 한창인데, 요즘 가장 강한 섹터인 '반도체'의 리레이팅에 대한 논의도 눈에 띄게 많아지고 있습니다.
반도체의 리레이팅이 뭐냐면ai한테 물어보세요ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ
그래서 리레이팅이 진행된다면 하이닉스는 약 300만원 삼성전자는 약 42만원 정도 가야 비싸지 않은 '정상 가격' 이 됩니다.
만약 TSMC 정도의 PER를 인정받게 된다면, 하이닉스는 700만원, 삼성전자는 60만원은 가야합니다
다만 위 수치는 현재 ai 수요에 국한된 리레이팅이고, TSMC의 경우 독점 시장 프리미엄이 있어서 고평가를 받고 있기도 합니다.
하지만 앞으로 ai 토큰 사용량이 많이지면 메모리 공급 확대량보다 수요가 더 빠르게 늘어날 것이므로 충분히 생각할 여지가 있다고봅니다
반도체의 리레이팅이 뭐냐면
그래서 리레이팅이 진행된다면 하이닉스는 약 300만원 삼성전자는 약 42만원 정도 가야 비싸지 않은 '정상 가격' 이 됩니다.
만약 TSMC 정도의 PER를 인정받게 된다면, 하이닉스는 700만원, 삼성전자는 60만원은 가야합니다
다만 위 수치는 현재 ai 수요에 국한된 리레이팅이고, TSMC의 경우 독점 시장 프리미엄이 있어서 고평가를 받고 있기도 합니다.
하지만 앞으로 ai 토큰 사용량이 많이지면 메모리 공급 확대량보다 수요가 더 빠르게 늘어날 것이므로 충분히 생각할 여지가 있다고봅니다
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Phygitals 레전드사건 발생
5천불짜리 팩으로 10만불짜리 리자몽 나왔대요...
🎆 🎇
Phygitals는 몇번 다루기도 했고 매매하시는 분들도 꽤 계시는데요,
실물카드를 금고에 보관하고 디지털로 토큰화해서 사고팔고 하는 카드 마켓플레이스 플랫폼이에요
암튼 여기서 5000달러짜리 팩을 파는데,
Skyridge Charizard 카드가 나왔대요. 가치로는 $104k
같은 카드 한장이 팩에 더 남아있다고 하네요
👉플랫폼 자체도 24시간 안에 신기록 갱신했다고 하는데
디파이라마에서 확인해봐도 거래량이 폭발적으로 늘고있어요
요즘 잉어킹 대란도 있고 포켓몬 카드가 엄청 인기가 많은데, 비싼 카드들이 더 들어올 예정이라고 하네요
궁금하신 분들은 한번 구경해보세요
Phygitals 머퍼럴
5천불짜리 팩으로 10만불짜리 리자몽 나왔대요...
Phygitals는 몇번 다루기도 했고 매매하시는 분들도 꽤 계시는데요,
실물카드를 금고에 보관하고 디지털로 토큰화해서 사고팔고 하는 카드 마켓플레이스 플랫폼이에요
암튼 여기서 5000달러짜리 팩을 파는데,
Skyridge Charizard 카드가 나왔대요. 가치로는 $104k
같은 카드 한장이 팩에 더 남아있다고 하네요
👉플랫폼 자체도 24시간 안에 신기록 갱신했다고 하는데
- 24시간 동안 팩 판매 $5M+
- 누적 거래액 $210M
- 트랜잭션 220만+
- 토큰화된 실물 카드 21,000개+
디파이라마에서 확인해봐도 거래량이 폭발적으로 늘고있어요
요즘 잉어킹 대란도 있고 포켓몬 카드가 엄청 인기가 많은데, 비싼 카드들이 더 들어올 예정이라고 하네요
궁금하신 분들은 한번 구경해보세요
Phygitals 머퍼럴
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Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
■ 코스피와 S&P500의 골든 크로스
- 코스피 급등으로 KOSPI와 S&P500의 주가에 골든 크로스가 발생했다. 약 10년 주기인데, 이번에도 유사했다
- 1975년에 둘 다 70pt 부근이었는데, 지금은 둘 다 7,300pt 근처에 도달했다
- 코스피 급등으로 KOSPI와 S&P500의 주가에 골든 크로스가 발생했다. 약 10년 주기인데, 이번에도 유사했다
- 1975년에 둘 다 70pt 부근이었는데, 지금은 둘 다 7,300pt 근처에 도달했다
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30대에 은퇴번복한 머피
삼성전자도 따라갈듯… 반도체 전력 이게 투탑이고 조선 방산 그 뒤로는 증권 이렇게가 대한민국 알파 플레이같아요
근데 조선방산은 제대로 안갔네
조선도 기다리면 갈듯
증권은 날라갓고
조선도 기다리면 갈듯
증권은 날라갓고
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Citrea, 5천만 달러 기관 자본 + ctUSD Pre-Deposit Vault 오픈
🎆 🎇
비트코인 L2 중에 아직 토큰 안 낸 프로젝트가 많이 없는데요, 시트레아가 그 중 하나예요.
메인넷 캠페인 소개 때 갤럭시, 델파이 디지털 투자 받았다고 했었는데, 이번에는 프리디파짓이 열리네요
👉내용 먼저 요약하면
한쪽은 큰 손들(기관)이 5천만 달러 넣는 거고, 다른 한쪽은 우리 같은 일반 유저가 USDC 넣고 CTR 토큰 받는 볼트에요.
이게 같이 열린다는 게 포인트.
🏦 기관들은 50M 규모로
갤럭시 디지털 같은 자산운용사들이 cBTC랑 ctUSD 형태로 5천만 달러 이상 넣는다고 합니다.
이 돈이 어디로 가냐면 Morpho, Zentra 같은 렌딩 프로토콜이랑, 주요 DEX, 그리고 비트코인 기반 수익 상품에 유동성이 들어간다네요.
👨일반유저들은 프리디파짓 볼트로
USDC 넣고 CTR 토큰 보상 받는 볼트. 이건 일반 유저가 직접 들어갈 수 있어요.
🗓 일정
⚠️ 주의할 점
- Cap이 $15M밖에 안돼서 빨리 차면 끝남
- 락업 2개월이라 그동안 USDC 빼서 다른데 못 씀
BTCfi가 원래 유동성 문제가 좀 심각해서 활성이 잘 안됐던 측면이 있는데, 시트레아는 유동성을 채우고 스타트한다고 해서 문제 해결 방향을 꽤 잘 잡았다는 생각이 드네요
#Citrea
비트코인 L2 중에 아직 토큰 안 낸 프로젝트가 많이 없는데요, 시트레아가 그 중 하나예요.
메인넷 캠페인 소개 때 갤럭시, 델파이 디지털 투자 받았다고 했었는데, 이번에는 프리디파짓이 열리네요
👉내용 먼저 요약하면
한쪽은 큰 손들(기관)이 5천만 달러 넣는 거고, 다른 한쪽은 우리 같은 일반 유저가 USDC 넣고 CTR 토큰 받는 볼트에요.
이게 같이 열린다는 게 포인트.
갤럭시 디지털 같은 자산운용사들이 cBTC랑 ctUSD 형태로 5천만 달러 이상 넣는다고 합니다.
이 돈이 어디로 가냐면 Morpho, Zentra 같은 렌딩 프로토콜이랑, 주요 DEX, 그리고 비트코인 기반 수익 상품에 유동성이 들어간다네요.
👨일반유저들은 프리디파짓 볼트로
USDC 넣고 CTR 토큰 보상 받는 볼트. 이건 일반 유저가 직접 들어갈 수 있어요.
- 입금 오픈: 한국시간 5월 8일 0시 (UTC 5월 7일 오후 3시)
- Cap: $15M (다 차면 마감)
- 입금 자산: 이더리움 메인넷 USDC
- 락업: 2개월
- 보상: CTR 전체 공급의 0.6% (락업 풀릴 때 지급)
⚠️ 주의할 점
- Cap이 $15M밖에 안돼서 빨리 차면 끝남
- 락업 2개월이라 그동안 USDC 빼서 다른데 못 씀
BTCfi가 원래 유동성 문제가 좀 심각해서 활성이 잘 안됐던 측면이 있는데, 시트레아는 유동성을 채우고 스타트한다고 해서 문제 해결 방향을 꽤 잘 잡았다는 생각이 드네요
#Citrea
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