최근 CPU 가격 상승도 그렇고 TSMC 파운드리 병목도 심해보였는 데 아래 글이 뭔가 깔끔하게 정리해준 것 같아서 공유합니다.

https://x.com/jukan05/status/2036963841582784947

어제의 CPU 병목(trade) — AMD, ARM, Intel 중 실제로 어떤 것이 최선의 트레이드였을까?

제 생각을 공유하겠습니다. 분명히 CPU 가격 인상은 긍정적입니다. 이는 실적에 상당한 도움이 될 것입니다.

하지만 우리가 이해해야 할 점은, 하이퍼스케일러들이 이미 상당히 오래전부터 자체 CPU ASIC으로 이동해 왔다는 사실입니다. 그들은 여전히 외부 고객을 위해 x86 CPU를 조달하지만, 내부 워크로드의 경우 많은 기업이 이미 자체 CPU ASIC 솔루션에 의존하고 있습니다.

그래서 저는 AMD를 무조건 추천하기 어렵습니다. AMD의 x86 CPU 사업부는 우수한 인재들로 가득하지만, 사업 환경이 특별히 유리하지 않습니다. 게다가 AMD는 자체 팹(fab)을 가지고 있지 않아 TSMC 생산 능력을 다른 회사들과 경쟁해야 합니다.

ARM에 대해서는, 이제 더 이상 순수한 CPU 트레이드로 보이지 않습니다. 메모리 apocalypse(메모리 대란) 때문에 스마트폰 로열티가 여전히 최대 수익원이라 상당한 타격을 받을 가능성이 매우 커 보입니다.

따라서 제 생각에, CPU 병목 상황에서 더 나은 트레이드는 파운드리 회사입니다.

첫 번째는, TSMC입니다.
모두가 CPU 생산에 뛰어들면 TSMC의 웨이퍼 생산 능력이 더욱 타이트해져 TSMC의 협상력이 더욱 강해질 것입니다. 많은 사람들이 이 점을 놓치고 있다고 생각합니다.

두 번째는, Intel입니다.
자체 팹을 가지고 있기 때문에, 당장 그렇지 않더라도 Intel은 경쟁사보다 CPU 공급을 확대하는 데 유리한 위치에 있습니다. 또한 TSMC 생산 능력이 점점 더 제한되면, 더 많은 기업이 Intel Foundry에서 ASIC과 CPU를 생산하려 할 가능성도 있어 또 다른 긍정적 요인입니다.

GUC에 대해서도 한마디 하자면, GUC의 핵심 사업은 ARM IP를 라이선스 받아 서버 CPU를 만드는 것이지만, GUC가 ARM의 자체 CPU와 정말로 경쟁할 수 있을지는 회의적입니다.

AMD INTC ARM TSM

그가 본격적으로 '월드 오브 워크래프트'를 즐기기 시작한 것은 임플란트 삽입 80일째 되던 날이었다. 그는 "첫 레이드는 다소 어색했지만, 뇌와 BCI가 동기화되자 그야말로 마법 같았다. 이제 마우스도 키보드도 없이 오직 생각만으로 레이드를 진행하고 아제로스를 자유롭게 탐험하고 있다. 정말 환상적이고 이 자유로움에 중독된 것 같다"고 소감을 밝혔다.

뉴럴링크 연결해서 붉은사막 해보고싶네

https://m.inven.co.kr/webzine/wznews.php?idx=314788

🇺🇸 루이지애나 바크스데일 폭격기 기지, 드론 떼 공격 받다

• 3월 9일 주간, 루이지애나 바크스데일 공군기지가 드론 스웜 공격을 받음
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• 미국 역사상 전시에 공군기지가 일시 가동 중단된 것은 처음 — 2차 세계대전에서도 없던 일
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• 바크스데일은 미 공군 글로벌 스트라이크 사령부 본부로, B-52 폭격기와 핵 순항미사일 보관 기지
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• 매일 약 4시간씩 12~15대 드론이 일부러 조명을 켜고 비행 — 극도로 긴 체공시간
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• 기지의 GPS 방해·통신 교란 등 전자전 대응책이 전부 무력화됨

• 드론은 자율/반자율 비행, 다중 센서 탑재, 비상업용 신호 사용 — 우크라이나 전장이나 이란 수준을 크게 초월

• 다양한 진입·이탈 경로 + 분산 비행 패턴으로 추적 불가
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• 기지에는 방공 시스템도 전투기도 없었음

• 이란전(Operation Epic Fury) 지원 B-52 출격이 지연됨 — JASSM-ER 미사일과 GBU-57 벙커버스터 탑재 임무
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• 출격 지연으로 이란이 핵심 자산을 이동할 시간을 벌었을 가능성

• 드론이 전쟁 계획·지휘통제 통신을 가로챘을 가능성도 제기
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• 분석가들은 드론 설계가 미군 보유 드론마저 능가한다고 평가 — 중국제 가능성 지목

• 2023년 중국 정찰풍선 격추 이후, 드론 스웜이 그 후속 수단이라는 해석

• 바크스데일 외에도 랭글리 공군기지(F-22 이전 필요), 에드워즈 기지(스컹크 웍스), 워싱턴 DC 맥네어 요새(루비오·헤그세스 국방장관 거주) 등에도 유사 드론 출몰

• 미국은 대드론 능력이 아직 수년 뒤처져 있다는 평가

출처

👨🏻‍🌾 CZ도 러그를 당하는 시장

2025년, CZ 측(YZi Labs)은 CEA Industries에 5억 달러를 투자하며 BNB 재무 전략을 맡겼는데, 이후 상황이 완전히 꼬였습니다. 믿었던 지인 David Namdar. David Namdar는 자신의 또 다른 회사인 10X Capital과 함께 CEA를 사실상 장악한 뒤, 이사회와 얽힌 구조를 통해 수백만 달러를 외부로 유출했다는 비판을 받고 있습니다. 회사는 현재 운영도 거의 없는 ‘껍데기’ 상태에 가까우며, CEO는 약 200만 달러 퇴직금을 챙기고 떠난 상황입니다. 10x Capital에게는 자문료 등으로 수백만 달러를 지급했습니다.

문제는 여기서 끝이 아닙니다. YZi Labs는 지배권을 되찾기 위해 이사회 교체를 시도했지만, 기존 경영진이 독소조항 + 주주총회 지연 + 정관 변경으로 방어하면서 사실상 진입이 막혔습니다. 지분을 더 사면 오히려 희석되는 구조라 추가 매집도 어렵고, 이사회 교체도 절차적으로 봉쇄된 상태입니다.

예를 들어, 누군가 회사 주식을 일정 비율(예: 15% 또는 20%) 이상 사서 경영권을 가져가려고 하면, 기존 주주들은 아주 싼 가격에 새 주식을 더 살 수 있는 권리를 받아 희석시킵니다.

결론적으로 보면,
이건 단순 투자 실패가 아니라 “외부 세력이 상장사를 껍데기로 활용 → 돈 빼고 → 지배권은 법적으로 잠가버린 케이스”에 가깝습니다.

그리고 아이러니하게도, 이 구조에 CZ까지 걸렸다는 게 이번 사건의 핵심 포인트입니다.

원문출처

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