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📈 삼성 : 319,500 원 (+8.12%)

📈 하이닉스 : 2,179,000 원 (+14.02%)

📈 코스피 : 8,037.50 p (+7.39%)

🗓 6월 9일 🕘 14:24:30

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AI 기업들의 IPO 자금들은 AI인프라로 간다

이번 주 상장 스페이스X

올해 상장할 계획인 오픈 AI, 앤스로픽, 퍼플렉시티

상장을 통한 자금들은 당연히 AI 인프라에 사용될 것

AI 앞으로 더 간다.

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Forwarded from 해결

1. 골드만삭스는 MU에 PER 18배 부여
2. EPS 추정치 2배 이상 상승
3. 다만 상승 여력은 4.2%로 낮은 수준

Micron Technology Inc. (MU): 3Q Preview - Another strong quarter reflects extension of tight supply/demand through 2027 (마이크론 테크놀로지: 3분기 프리뷰 - 빡빡한 수급이 2027년까지 연장)
출처: Goldman Sachs, 2026.6.8

투자자 관심은 마이크론의 전략적 고객 계약(SCA), 공급 계획, 단기 가격 흐름에 계속 쏠릴 전망. 수급이 빡빡해 시장 컨센서스와 회사 가이던스를 모두 웃도는 실적이 나올 가능성이 크다고 판단. 골드만삭스는 최근 메모리 업황 전망을 상향했고, 타이트한 수급이 2027년 내내 이어지며 업계 전반의 가격과 마진을 끌어올릴 것으로 전망. 주가가 이미 많이 오른 데다 장기 공급계약 기대까지 겹쳐 투자자 포지셔닝은 강세 쪽으로 크게 쏠린 상황.

발표를 앞둔 눈높이는 상당히 높은 수준. DRAM 가격이 강세인 가운데, 투자자들은 마이크론이 HBM에서 현재 20%가량 점유율을 유지·확대하고 일반 DRAM 가격이 추가 상승 동력이 될 것으로 기대.

26년 2분기 실적은 컨센서스를 9%가량 웃돌고, 26년 3분기(8월 분기)에는 가격 상승에 힘입어 전분기 대비 의미 있는 매출 증가 가이던스가 나올 것으로 추정. 26년 2분기 추정치는 매출 376억달러, GM 83.4%, EPS 22.07달러로 컨센서스(매출 344억달러, GM 81.9%, EPS 19.74달러)를 상회. 26년 3분기 가이던스는 매출 488억달러, GM 86.1%, EPS 29.95달러로 컨센서스(404억달러, 84.0%, 23.68달러)를 크게 상회할 전망. 26년 연간으로는 매출과 EPS 추정치가 컨센서스 대비 각각 30%, 36% 높은 수준.

이번에 26년/27년 매출과 non-GAAP EPS를 평균 28%, 36% 상향. 업계 가격 흐름이 더 견조해지고 수요가 올라온 점을 반영.

발표에서 주가를 움직일 변수는 세 가지. 첫째, SCA 관련 추가 정보로 가격 보장 수준과 신규 계약 체결 여부. 둘째, DRAM 가격 강세가 다음 분기에도 이어질지 여부. 셋째, HBM 점유율과 HBM4로 그 위치를 끌어올릴 수 있을지 여부. 발표 이후에도 논쟁의 중심은 장기 고객계약과 DRAM 가격 강세의 지속성에 있을 것이며, HBM 진행 상황과 점유율 목표 코멘트가 주목받을 전망.

12개월 목표주가는 900달러(약 124만원)로 기존 400달러에서 대폭 상향. 18배 P/E(기존과 동일)를 정상화 EPS 추정치 50.00달러(기존 22.00달러)에 적용한 값으로, 가격 상승이 더 강하고 공급 타이트함이 2027년까지 이어지며 이익 가시성이 높아진 점을 반영. 상승 여력은 4.2%

세부 추정치를 보면 26년 2분기 매출은 375.8억달러(컨센서스 344.3억달러, +9%)로 이 중 DRAM 283.0억달러(컨센서스 270.0억달러, +5%), NAND 91.8억달러(컨센서스 74.0억달러, +24%)

https://t.me/solve_liberate

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현재 코인 멸망하고 있는 근황 체크

코인은 지갑을 스치자마자 팔아야하는듯

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Forwarded from 벼랑 위의 포뇨

Mythos 내일 나온다고 합니다. 어쩌면 디파이 재앙의 전조일까 두렵네요.

https://x.com/jukan05/status/2064170300452098183

X (formerly Twitter)

Jukan (@jukan05) on X

SOURCES: ANTHROPIC WILL RELEASE THE PUBLIC VERSION OF MYTHOS TOMORROW

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"주총 안 거친 영업이익 배분은 위법"…주주가치 보호 울타리 친다

'N% 성과급 주주가 결정' 법으로 쐐기
정부, 주총 결의 법제화 추진

성과급 논란 산업계로 번지자
'방어벽 구축' 필요성

자본시장법 등에 명시
기업 경영 자율·주주가치 보호

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Forwarded from Pnpm

CBB : 오늘 미토스 런칭하니까 지갑 다 리보크 해두셈

우린 어떤 세상에 사는걸까 ㅎ..

리보크 하러가기 : https://revoke.cash/

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🎣 FISH Nuggets Plan 공개 예정

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FISH가 베타 테스트 시작 전에 초기 유저와 커뮤니티 빌더들을 위한 공식 리워드 프로그램을 시작합니다.

- 총 보상 풀은 최대 100만 달러
- 보상은 50% USDT + 50% FISH 토큰 가치로 지급

참여 방법

1. FISH 공식 지원팀에 문의 (@alexgodamn)
2. 원하는 활동을 선택
3. 콘텐츠 제출 및 결과제출
4. 보상 분배를 기다리기

Event link:
https://medium.com/@FishGame/fish-nuggets-plan-4f22580395dc

게임 테스트, 버그 리포트, 플레이 후기, 콘텐츠 제작, 커뮤니티 활동, NFT 캐릭터 스토리 제작, 레퍼럴 등 다양합니다.

특히 초기에 생태계에 기여한 유저들은 보상뿐만 아니라 특별 배지, 향후 캠페인 우선권, 코어 커뮤니티 멤버 자격, 장기 협업 기회까지 받을 수 있습니다.

FISH는 그냥 게임 출시가 아니라, 유저와 함께 생태계를 만들어가는 구조를 목표로 하고 있습니다.

FISH Nuggets Plan은 6월 8일 공식 시작

Test. Create. Share. Build. Earn
X / Telegram / Discord

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Forwarded from 윤로그 공지방

✈️세계유산위원회 특별여권 무료 배포

❓특별여권이란

- 전국 주요 세계유산 중심 거점을 여행하며 스탬프를 모으는 프로그램
- 최근 8만 부 완판됐는데 내일 5만 부 추가로 배포한다고 함
- 여권 신청은 무료로 가능하고 택배 수령 시 배송비 착불

📔온라인 신청 방법

1. [ 국가 유산 방문 캠페인 ] 접속
2. '세계유산위원회 특별여권' 신청
3. 휴대폰 문자 또는 pass 앱으로 본인인증 후 신청

소장 욕구 생겨서 내일 도전해 보려고 하는데 국내 여행 좋아하는 분들은 신청 해 보시길!

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Forwarded from 돌비콩의 투자정복

📰

AI는 메모리 과점을 산다 source

1. AI 병목은 계속 메모리에
- GPU가 늘어날수록 필요한 건 HBM, DRAM, NAND, SSD
- 메모리 TAM은 8,900억 달러로 4배 확대 전망
- CapEx가 지속될수록 컴퓨트 수요 = 메모리 수요로 연결

2. 핵심은 수요가 아니라 공급 구조
- 전 세계 DRAM 생산의 약 90%를 3개 기업이 통제
- 삼성전자 35%, SK하이닉스 30%, 마이크론 25%
- AI 붐이 수요 폭발이라면, 메모리 시장은 공급 과점
- 이 조합은 전형적으로 가격 결정력이 강해지는 구조

3. HBM은 기존 메모리를 밀어내고 있음
- AI 칩 단위 HBM 사용량 7배, 시스템 65배, 클러스터 1,800배 증가
- HBM이 선단 웨이퍼를 빨아들이면서 PC·스마트폰 DRAM 공급까지 압박
- 즉, AI 수요가 일반 전자제품 메모리 가격까지 밀어올리는 구조

4. 결론
- 단순 메모리 사이클이 아니라, AI 인프라 재편에서 생기는 구조적 병목
- 특히 HBM 경쟁력, 선단 공정, 패키징 노출도가 높은 기업 직접 수혜
- 반대로 중국 캐파 확대, 경기 둔화, 과도한 증설은 중장기 리스크

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Forwarded from 돌찬 공지방 (IQ0 | Dolchan)

야선 하한가 🙌

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Forwarded from Degen Guy