Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
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블룸버그, 한국 증시가 급락하는 이유
-한국 반도체 명운 가를 대규모 투자, 정부가 결정
“투자·유지 비용은 삼성·SK에 시한폭탄”
-한국 반도체 명운 가를 대규모 투자, 정부가 결정
“투자·유지 비용은 삼성·SK에 시한폭탄”
윤로그 공지방
이걸 닌텐도 주가 영역에서 봤습니다
곧 GTA6 나오죠?
닌텐도에서는 GTA6 플레이가 안되죠?
근데 스위치2 가격까지 인상한다
그럼 플스, XBOX로 고객들이 눈을돌린다
= 닌텐도 주가 하락 예상해봅니다
곧 GTA6 나오죠?
닌텐도에서는 GTA6 플레이가 안되죠?
근데 스위치2 가격까지 인상한다
그럼 플스, XBOX로 고객들이 눈을돌린다
= 닌텐도 주가 하락 예상해봅니다
Forwarded from 카이에 de market
* 시간이 지나 되돌아보면 지금이 결국 40여년간(PC의 개화, 인터넷의 시작, 아마존의 이커머스 구축, 구글의 상장+유튜브 인수, 애플의 스마트폰 출시, 클라우드 시장 확대로 연결된) 이어져온 빅테크 vs 메모리의 갑을관계가 전환되는 변곡점이었다고 기억될듯
* 그 과정은 당연히 순탄치 않고, 순탄치 않아야 함
* 쉽게 바뀌었으면 그 자체로 별게 아니라는 의미
* 바꿔말하면 이는 수익률 몇십퍼센트 먹고 덜먹고의 문제가 아니라 거대한 베팅의 관점에서 해석할 문제
* 어느쪽에 베팅할 것인지는 투자자 각자 판단의 영역, 확실한건 맞은 쪽과 틀린 쪽의 격차는 어마어마할 것
* 그 과정은 당연히 순탄치 않고, 순탄치 않아야 함
* 쉽게 바뀌었으면 그 자체로 별게 아니라는 의미
* 바꿔말하면 이는 수익률 몇십퍼센트 먹고 덜먹고의 문제가 아니라 거대한 베팅의 관점에서 해석할 문제
* 어느쪽에 베팅할 것인지는 투자자 각자 판단의 영역, 확실한건 맞은 쪽과 틀린 쪽의 격차는 어마어마할 것
Forwarded from 피린이 (피린이)
Grass 디스코드에서 시즌2 에어드랍 관련 내용이 추가로 언급됐습니다.
• 다이아몬드는 단순 아이콘(보상 아님)
• 업타임 포인트 + 네트워크 포인트가 최종 에어드랍에 모두 반영
① 7월 7일 네트워크 콜 (시즌2 에어드랍 정보 공개)
② 2026년 하반기 시즌2 에어드랍 예정
③ 네이티브 지갑 출시 예정
④ Sovereign Data Rollup 개발 진행 중
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
미국 소비자들이 메모리 3사를 대상으로 ‘DRAM 가격 담합’ 관련 반독점 소송을 제기했습니다.
AI 워크로드 급증으로 DRAM 수요가 급증해 그 과정에서 RAM 부족이 일어났고 가격 급등 현상이 초래됐다는 게 골자입니다.
원고는 수요 급증 자체와 별개로 벤더들이 생산 계획을 조정해 쇼티지를 심화시키고 마진을 극대화하려 했다고 지적합니다.
슈퍼사이클 때마다 반복되는 현상인데요. 2016~2018년 당시에도 집단 소송이 제기됐지만 미국 항소법원에서 증거 부족으로 기각한 바 있습니다. 하지만 2000년대에는 미 법무부가 DRAM 담합 건에 대해 $731M의 벌금을 부과하고 회사 임원들에게 징역형을 선고한 바 있습니다.
https://www.law360.com/cases/6a3d550e19d272e7662e8504?article_sidebar=1
AI 워크로드 급증으로 DRAM 수요가 급증해 그 과정에서 RAM 부족이 일어났고 가격 급등 현상이 초래됐다는 게 골자입니다.
원고는 수요 급증 자체와 별개로 벤더들이 생산 계획을 조정해 쇼티지를 심화시키고 마진을 극대화하려 했다고 지적합니다.
슈퍼사이클 때마다 반복되는 현상인데요. 2016~2018년 당시에도 집단 소송이 제기됐지만 미국 항소법원에서 증거 부족으로 기각한 바 있습니다. 하지만 2000년대에는 미 법무부가 DRAM 담합 건에 대해 $731M의 벌금을 부과하고 회사 임원들에게 징역형을 선고한 바 있습니다.
https://www.law360.com/cases/6a3d550e19d272e7662e8504?article_sidebar=1
Law360
Garciaguirre et al v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al
Parties, docket activity and news coverage of federal case Garciaguirre et al v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al, case number 3:26-cv-06345, from California Northern Court.
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Forwarded from 라오니() (Raoni)
삼성은 그냥 드래곤볼로 다 찢어버림.
광주 - 반도체
울산 - 에너지저장시스템
거제 - 조선
충남 - hbm팹
구미 - ai데이타로봇
송도 - 바이오
광주 - 반도체
울산 - 에너지저장시스템
거제 - 조선
충남 - hbm팹
구미 - ai데이타로봇
송도 - 바이오
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Forwarded from 기분좋은 마곤
오늘 정부 메가 반도체 2000조 프로젝트 요약
대 AI시대를 맞아 모든 한국 국민이 비용없이 AI를 이용할 수 있고, 국가 핵심 전략사업으로 확대하겠다는게 이번 국민 보고회의 주요 내용. 최태용 회장과, 이재용 회장 그리고 정부의 입장이 나옴
지역 별 반도체 클러스터 조성과 금액이 핵심
SK
1) AI 반도체 센터에 2035년까지 1100조원 계획 중
용인 600조원, 서남권 400조원, 청주 100조원
2) SK텔레콤의 15GW 규모 AI데이터센터를 전국에 구축하겠다
삼성
1) 호남 부지를 팹 부지로 선정해 전공정 팹 4~5기 후보지로 조성하겠다.
2) 송도를 세계 최대 바이오 단지로 키울 것
3) HBM5 천안, 온양에 지속적으로 투자
정부
1) 서남권에 총 800조원 투자 진행, 충청권에 81조 투자
2) 청와대에 담당관 두고 직접 챙길 것 : 기업에 손실과 위험 전가하지 않겠다.
3) 반도체, 피지컬AI, 데이터센터 대도약은 총력전이자 국지전
계획대로 된다면 호남쪽에는 반도체 전공정이 삼성, 하이닉스로 들어갈듯
근데 형님들 표정이....
대 AI시대를 맞아 모든 한국 국민이 비용없이 AI를 이용할 수 있고, 국가 핵심 전략사업으로 확대하겠다는게 이번 국민 보고회의 주요 내용. 최태용 회장과, 이재용 회장 그리고 정부의 입장이 나옴
지역 별 반도체 클러스터 조성과 금액이 핵심
SK
1) AI 반도체 센터에 2035년까지 1100조원 계획 중
용인 600조원, 서남권 400조원, 청주 100조원
2) SK텔레콤의 15GW 규모 AI데이터센터를 전국에 구축하겠다
삼성
1) 호남 부지를 팹 부지로 선정해 전공정 팹 4~5기 후보지로 조성하겠다.
2) 송도를 세계 최대 바이오 단지로 키울 것
3) HBM5 천안, 온양에 지속적으로 투자
정부
1) 서남권에 총 800조원 투자 진행, 충청권에 81조 투자
2) 청와대에 담당관 두고 직접 챙길 것 : 기업에 손실과 위험 전가하지 않겠다.
3) 반도체, 피지컬AI, 데이터센터 대도약은 총력전이자 국지전
계획대로 된다면 호남쪽에는 반도체 전공정이 삼성, 하이닉스로 들어갈듯
근데 형님들 표정이....
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삼성증권, 금융자산 30억 이상 초고액자산가 1만명 돌파
삼성증권은 30억원 이상 예탁자산 개인 고객 수가 지난 19일 기준 1만645명을 기록했다고 29일 밝혔다.
이는 지난해 말 5862명 대비 약 81.6% 증가한 것이다. 금융자산 100억원 이상 개인고객도 업계 최초로 2000명을 넘어섰다.
삼성증권이 이정도면 키움이나 토스 미래에셋 등 잘나가는 증권사들은 도대체..
양극화 역대급
삼성증권은 30억원 이상 예탁자산 개인 고객 수가 지난 19일 기준 1만645명을 기록했다고 29일 밝혔다.
이는 지난해 말 5862명 대비 약 81.6% 증가한 것이다. 금융자산 100억원 이상 개인고객도 업계 최초로 2000명을 넘어섰다.
삼성증권이 이정도면 키움이나 토스 미래에셋 등 잘나가는 증권사들은 도대체..
양극화 역대급
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Forwarded from 개인적인 DYOR🦅
참여하는 이유
• 각종 AI 툴의 세일 참여추천
• 실제 사용자가 있는 제품
• VC·팀 물량이 1년락업
• 45M (AI 툴 평균 100M ~ 200M 은 가볼만하다고함)
세일정보
• FDV : $45M
• 토큰 가격 : $0.045
• 총 공급량 : 10억 QUID
• Public Sale : 5% (5,000만 QUID)
• 조달 금액 : 225만 달러
• Public Sale 물량 TGE 100% 언락
• 초기 유통량 약 14.3%
• 초기 시가총액 약 $6.4M
여기에 최근 솔스티스, 트리아가 다먹여줫음.
그리고 크라켄세일도 동시에 진행하는데, 크라켄세일 + 레지온세일 최근조합은 YB
YB 4배인가 5배 먹여줌.
45M 이면 충분히 해볼만하다 생각해서 이번 세일 참여해보려고 합니다.
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Forwarded from 폐지줍기 연구소
🟢 Strategy, BTC 기반 자본관리 프레임워크 발표
✅ 배당 및 USD 준비금 관련
-Strategy는 현재 약 $2.55B 규모의 USD Reserve를 보유 중
-준비금은 기본적으로 우선주 배당 지급, 부채 이자 지급에만 사용
-현재 연간 우선주 배당 + 이자 비용은 약 $1.76B 수준이며, 현재 준비금만으로 약 17.4개월치를 커버
-최소 12개월치 배당/이자 지급 여력을 유지
✅ STRC 배당률 12%로 인상
-Strategy는 STRC의 연간 배당률을 12.00%로 인상
-목표는 STRC가 장기적으로 액면가인 $100 근처, 구체적으로 $99~$100 구간에서 거래되도록 만드는 것
-다만 이는 보장이 아니며 앞으로 매월 STRC 가격, 시장 금리, BTC 가격, 변동성, 신용 스프레드, USD 준비금 상황 등을 보면서 배당률을 조정할 수 있음
✅ 우선주 최대 $1B 매입 프로그램 승인
-STRC, STRF, STRD, STRK 등 디지털 크레딧 증권을 최대 $1B 규모로 매입할 수 있는 프로그램 승인
-초기 우선순위는 STRC가 될 가능성이 높다고 언급
-우선주가 액면가 대비 할인되어 거래될 경우, 회사가 이를 매입하면 향후 배당 부담을 줄이고 자본구조를 개선할 수 있다는 논리
-싸게 거래되는 우선주를 사들이면 회사 입장에서는 미래 배당 비용을 줄이는 효과
✅ MSTR 보통주도 최대 $1B 자사주 매입 가능
-Strategy는 MSTR 클래스 A 보통주에 대해서도 최대 $1B 규모의 자사주 매입 프로그램을 승인
-MSTR 주가가 내재가치보다 낮다고 판단할 경우, 자사주 매입을 통해 장기 주주가치를 높일 수 있음
✅ BTC Monetization Program
-Strategy 이사회는 BTC 일부를 매각할 수 있는 프로그램을 승인
-최대 $1.25B를 조달해 USD Reserve 보강
-우선주 배당 및 부채 이자 지급 또는 USD Reserve 재충전
-우선주 및 MSTR 자사주 매입 자금 마련
Forwarded from 폐지줍기 연구소
세 줄 요약
1. 비트코인 절대 안판다가 철회 됨 > 스트레티지는 비트코인을 필요한 경우 매각하여 자사주 부양에 사용함
2. 연간 배당 + 부채이자가 1.76B 수준으로 존나 커져서 안팔고 못 버팀
3. 스트레티지의 가치판단 자사주 > 비트코인
1. 비트코인 절대 안판다가 철회 됨 > 스트레티지는 비트코인을 필요한 경우 매각하여 자사주 부양에 사용함
2. 연간 배당 + 부채이자가 1.76B 수준으로 존나 커져서 안팔고 못 버팀
3. 스트레티지의 가치판단 자사주 > 비트코인
메모리 가격 슈퍼사이클, 아직 끝난 게 아닐 수도 있다
Jefferies가 메모리 가격 전망을 꽤 강하게 보고 있습니다.
2026년 3분기 메모리 가격이 전분기 대비 40~50% 상승하고, 4분기에도 추가로 30~40% 오를 수 있다고 전망했습니다.
핵심은 단순히 “가격이 오른다”가 아닙니다.
AI 수요 때문에 공급 부족이 2027년까지 이어질 수 있고, 전체 메모리 생산능력의 절반 가까이가 이미 장기계약으로 묶여 있다는 점입니다.
이 비중이 70%까지 올라가면 PC, 스마트폰, 콘솔 같은 일반 소비자 시장에 풀리는 물량은 더 줄어들 수 있습니다.
Micron은 2026년 Q3 기준 EPS 31달러를 가이던스로 제시하고 있는데, 가격이 더 오른 뒤 2027년에 유지된다면 현재 주가는 2027년 예상 이익 기준으로 PER 5~7배 수준까지 낮아질 수 있다는 계산이 나옵니다.
하이닉스와 삼성전자도 결국 같은 사이클 안에 있습니다.
차이는 HBM, 장기공급계약, 고객사 믹스, 원가 경쟁력에서 갈릴 가능성이 큽니다.
중국 CXMT와 YMTC도 단기적으로는 글로벌 가격을 크게 흔들기 어렵다는 분석입니다.
중국 공급은 아직 대부분 내수 중심이고, 가격도 글로벌 대비 의미 있게 싸지 않다는 이유입니다.
본격적인 부담은 신규 팹과 생산라인이 올라오는 2028년 이후에 더 커질 수 있습니다.
결국 이번 메모리 사이클은 생각보다 길게 갈 수 있고, 시장이 아직 2027년 이익을 충분히 반영하지 않았을 가능성도 있습니다.
다만 이런 전망이 맞으려면 AI 서버 수요가 계속 강해야 하고, 장기공급계약 가격 조건이 메모리 업체들에게 유리해야 합니다.
메모리 주식은 항상 싸 보일 때가 아니라, 이익이 더 커질 수 있는 구간인지가 중요합니다.
지금 시장이 보는 핵심도 결국 이겁니다.
“이미 많이 오른 주식인가?”
아니면
“이익이 더 빠르게 올라서 아직도 싼 주식인가?”
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BTC 현물 ETF, 역대 3번째 주간 순유출
지난주 BTC 현물 ETF에서 약 17.9억 달러가 순유출됐습니다.
기간은 6월 22일~26일이며, 역사상 세 번째로 큰 주간 유출입니다.
가장 큰 유출은 블랙록 IBIT에서 나왔습니다.
IBIT에서만 약 13.03억 달러가 빠져나갔고, 피델리티 FBTC에서도 약 3.15억 달러가 순유출됐습니다.
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