Forwarded from 폐지줍기 연구소
세 줄 요약
1. 비트코인 절대 안판다가 철회 됨 > 스트레티지는 비트코인을 필요한 경우 매각하여 자사주 부양에 사용함
2. 연간 배당 + 부채이자가 1.76B 수준으로 존나 커져서 안팔고 못 버팀
3. 스트레티지의 가치판단 자사주 > 비트코인
1. 비트코인 절대 안판다가 철회 됨 > 스트레티지는 비트코인을 필요한 경우 매각하여 자사주 부양에 사용함
2. 연간 배당 + 부채이자가 1.76B 수준으로 존나 커져서 안팔고 못 버팀
3. 스트레티지의 가치판단 자사주 > 비트코인
메모리 가격 슈퍼사이클, 아직 끝난 게 아닐 수도 있다
Jefferies가 메모리 가격 전망을 꽤 강하게 보고 있습니다.
2026년 3분기 메모리 가격이 전분기 대비 40~50% 상승하고, 4분기에도 추가로 30~40% 오를 수 있다고 전망했습니다.
핵심은 단순히 “가격이 오른다”가 아닙니다.
AI 수요 때문에 공급 부족이 2027년까지 이어질 수 있고, 전체 메모리 생산능력의 절반 가까이가 이미 장기계약으로 묶여 있다는 점입니다.
이 비중이 70%까지 올라가면 PC, 스마트폰, 콘솔 같은 일반 소비자 시장에 풀리는 물량은 더 줄어들 수 있습니다.
Micron은 2026년 Q3 기준 EPS 31달러를 가이던스로 제시하고 있는데, 가격이 더 오른 뒤 2027년에 유지된다면 현재 주가는 2027년 예상 이익 기준으로 PER 5~7배 수준까지 낮아질 수 있다는 계산이 나옵니다.
하이닉스와 삼성전자도 결국 같은 사이클 안에 있습니다.
차이는 HBM, 장기공급계약, 고객사 믹스, 원가 경쟁력에서 갈릴 가능성이 큽니다.
중국 CXMT와 YMTC도 단기적으로는 글로벌 가격을 크게 흔들기 어렵다는 분석입니다.
중국 공급은 아직 대부분 내수 중심이고, 가격도 글로벌 대비 의미 있게 싸지 않다는 이유입니다.
본격적인 부담은 신규 팹과 생산라인이 올라오는 2028년 이후에 더 커질 수 있습니다.
결국 이번 메모리 사이클은 생각보다 길게 갈 수 있고, 시장이 아직 2027년 이익을 충분히 반영하지 않았을 가능성도 있습니다.
다만 이런 전망이 맞으려면 AI 서버 수요가 계속 강해야 하고, 장기공급계약 가격 조건이 메모리 업체들에게 유리해야 합니다.
메모리 주식은 항상 싸 보일 때가 아니라, 이익이 더 커질 수 있는 구간인지가 중요합니다.
지금 시장이 보는 핵심도 결국 이겁니다.
“이미 많이 오른 주식인가?”
아니면
“이익이 더 빠르게 올라서 아직도 싼 주식인가?”
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BTC 현물 ETF, 역대 3번째 주간 순유출
지난주 BTC 현물 ETF에서 약 17.9억 달러가 순유출됐습니다.
기간은 6월 22일~26일이며, 역사상 세 번째로 큰 주간 유출입니다.
가장 큰 유출은 블랙록 IBIT에서 나왔습니다.
IBIT에서만 약 13.03억 달러가 빠져나갔고, 피델리티 FBTC에서도 약 3.15억 달러가 순유출됐습니다.
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Forwarded from 윤로그 공지방
곧 마감이라 가전제품 바꾸실분들 참고
• 기간: 6월 8일 ~ 7월 5일
• 대상: 삼성 가전·모바일 제품 구매 고객
• 혜택: 구매금액의 20%를 디지털 온누리상품권으로 지급
• 대상: 삼성 가전·모바일(동일 품목 최대 2대)
• 지급: 신청 후 약 2주 뒤 디지털온누리 앱으로 순차 지급
• 참여 방법
1. 행사 기간 내 참여 매장에서 구매
→ 페스티벌 참여 매장 검색
2. 9월 30일까지 삼성닷컴에서 디지털 온누리상품권 신청
* 9월 5일까지 배송 완료된 제품만 가능
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윤로그 공지방
저도 세탁기 + 냉장고 바꿨습니다.
온누리 상품권 20% 받은거 지역 배달앱에서도 사용가능해서
완전 개꿀입니다.
온누리 상품권 20% 받은거 지역 배달앱에서도 사용가능해서
완전 개꿀입니다.
Forwarded from 알파를 듀오 공지방 (h2ya)
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Fragments of Growth 의 WL 신청서가 오픈되었습니다.
FOG에 대한 소개글은 이전에 포스팅했으니,
참고하시면 됩니다!
PFP가 아닌 아티스트의 아트NFT는 순수 예술 콜렉터들의 볼륨도 중요하기에 아무리 Web2 경력이 많아도 기대이하의 바닥가격을 보여주는 모습들이 많습니다.
그래도 WL 신청은 돈도 안드니까 제출해보져!
공급량의 40%가 이번 신청서에 할당된다고 하네요!
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알파를 듀오 공지방
FOG 확정 화리 래플이 원미닛 디스코드 채널에서 진행 중입니다.
요즘 NFT 시장에서 수익을 주는 프로젝트들이 조금씩 늘어나고 있는 만큼, 관심 있으신 분들은 가볍게 참여해보셔도 좋을 것 같습니다.
알파봇 참여 링크
요즘 NFT 시장에서 수익을 주는 프로젝트들이 조금씩 늘어나고 있는 만큼, 관심 있으신 분들은 가볍게 참여해보셔도 좋을 것 같습니다.
알파봇 참여 링크
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크립토 3개월간 주요 출시와 펀딩
2026년 2분기, 자금 조달, 출시, 인수 등
2026년 2분기, 자금 조달, 출시, 인수 등
Bullish → Equinity, 42억 달러 - 이번 분기 최대 규모 딜
Kalshi - 12억 달러 Series F 투자 유치 - 예측시장 섹터의 breakout 라운드
Re - 5천만 달러 규모 토큰 출시로 13.8배 수익 기록
Saturn - 신규 DeFi 프로토콜 중 최대 규모, 출시 직후 TVL 1억 7,200만 달러 달성
Fluent - 신규 메인넷 중 선두 기록, TVL 2,420만 달러
Coinbase Ventures - 총 16개 라운드에 참여하며 가장 활발했던 펀드
[단독] 하이퍼리퀴드 국내 차단되나…금융위 용역보고서 "디파이 '접속 제한' 검토해야"
한국금융연구원이 디파이를 '미인가 가상자산 사업자'로 분류하고 내국인 접속·거래 제한을 제언했다고 밝혔다.
보고서는 하이퍼리퀴드(HYPE) 등 디파이 서비스에 자금세탁방지(AML/CFT) 관련 의무 부과가 바람직하다고 전했다.
해당 용역보고서가 디지털자산기본법 정부안에 반영될 경우 디파이 규제 강화 논의 가능성이 높다고 업계가 밝혔다.
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삼성전자로 25억 수익 후 은퇴하는 아저씨
학원 강사로 20년간 일하면서 삼성전자 54000원에 올인 30억을 만든 뒤 은퇴
학원 강사로 20년간 일하면서 삼성전자 54000원에 올인 30억을 만든 뒤 은퇴
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현시점 밈코인 대통령 ANSEM의 크립토 일대기
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- 대학 강의에서 우연히 비트코인을 접함
- 2017년 졸업
- Capital One에서 소프트웨어 엔지니어로 근무
- 크립토에 깊이 빠진 동료를 만나게 됨
- 트레이딩 시작
2018
- BTC와 ETH 소액 매매 시작
- 개인 투자 일지 작성
- 약 100명 규모의 비공개 그룹 운영
- 매주 시장 생각과 트레이드 공유
2020
- X(구 트위터)에서 활동 시작
- 아직 작은 계정
- Cosmos, Avalanche, Solana 등을 초기에 주목
2021
- Solana를 약 1.5달러에 매수
- 직장 퇴사
- 전업 트레이더 전향
2022
- TCG Crypto 합류
- Head of Research 담당
- 장문의 리서치 및 투자 논문 작성
2023
- 밈코인 시즌
- BONK 초기 추천
- PEPE 초기 추천
2024
- 밈코인에 집중
- WIF를 초기에 발견
- WIF 시가총액 10억 달러 돌파
- MICHI CTO를 공개적으로 지지하며 주도
- 'Memecoin Supercycle' 내러티브 확산
- 토큰 가격을 펌핑했다는 비판 제기
- 온체인 분석가들의 비판을 받음
- 본인은 모든 내용을 공개적으로 공유했을 뿐이라고 해명
2025
- 새로운 시장 내러티브 제시
- 이더리움에 대해 약세 전망으로 전환
- 2023년보다 더 어려운 상황이라고 평가
- Solana Dominance를 핵심 근거로 제시
2026
- FaZe Banks와 함께 팟캐스트 시작
- Solana 고점에서 매도했다고 밝힘
- 이후 Solana 하락
- 몇 주 뒤 다시 재진입
- $ANSEM 출시
- 'Trenches(온체인 밈코인 시장)'의 부활을 이끌기 시작
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