AI 데이터센터의 다음 병목은 메모리가 아닌 InP 레이저일 수 있다. - Source

$LITE의 CEO Michael Hurlston은 RAISE Summit에서 AI 데이터센터용 InP 레이저의 공급 부족 문제를 경고했습니다.

현재 InP 레이저는 메모리보다도 더 심각한 공급망 위기에 직면해 있습니다.

Lumentum이 5개의 InP 팹을 보유하고 있음에도 불구하고, 출하량은 고객 수요보다 30% 이상 부족할 것으로 예상됩니다.

이러한 현상은 현재 EML에서 특히 두드러지지만, CPO 도입이 확대되면서 이미 CW 레이저로도 확산되고 있습니다.

저는 항상 $AAOI, $SIVE, $LITE, $COHR의 레이저 초크포인트와 병목 현상에 주목해왔습니다.

그리고 이 투자 논리가 점차 검증되기 시작해 기쁩니다.

lnP 레이저 관련 주가들은 고점을 찍고 내려오는 중 메모리와 별개로 이것도 잘 지켜보면 좋을듯하네요

서칭 해본결과 진짜 부족하긴 하네요

엔비디아가 예상하고 미리 Lumentum $LITE, Coherent $COHR 에 투자를 진행 중

X가 내가 반응한 허위·불완전 트윗을 알려주는 기능 출시

사용자가 상호작용한 게시물이 나중에 거짓 또는 일부만 진실인 트윗으로 판단되면 X 메시지로 알림을 보내주는 기능을 개발했다고 하네요

이제는 트윗에서 본 가짜 정보들도 빠르게 판별가능할듯하네요

+ 관심을 위해서 거짓으로 트윗을 올리면 제재

DELL 창업자, 42년 전 부모를 설득한 한 장짜리 사업계획서 Source

이 한 페이지가 제 인생을 바꿨습니다.

정확히 42년 전 오늘, 이 페이지는 제가 대학으로 돌아가지 않아도 된다고 부모님을 설득하게 해줬습니다.

저는 기숙사 방에서 PC를 업그레이드하는 일로 시작했습니다.

이미 많은 사람들이 알고있는 DELL은 엣지, 세계 최대 규모의 AI 팩토리 등 AI 인프라의 핵심기업이되었습니다.

어떤 작은 결정이 모든 것을 바꾸게 될지는 아무도 모릅니다.

살다보면 작은 결정이 인생을 바꾸게 되는 경우가 생각보다도 더 많은듯 합니다.

몇 백억, 몇 천억대 졸업자분들도 첫 시작은 그냥 한번 해봤는데 여기까지 왔다가 많은거같아요

첫 시작은 아무것도 아니였지만 결국 다 인생이 바꼈으니까요

운도 중요하지만 뭐든 해보는 자세가 가장 중요한듯

그러다가 하나 얻어걸리면 인생에서 가장 잘한 선택이 되는거죠

ColdCard 지금도 계속해서 피해액이 커져가는 중이네요

피해규모가 1억 달러가 넘어감

코인에 관심을 계속 가지고 있었다면 미리 이 내용을 알고 대처를 했을텐데

보통 콜드월렛에 비트코인을 넣어두고 금고에 보관하거나 홀딩하기만하니

해킹 당한줄도 모르는 사람도 많을듯 합니다

저도 쓰고 있던 콜드월렛은 한번 정비를 했네요

트럼프 미디어 2,628 $BTC 매도

트럼프 미디어는 평균 가격 $118,522에 11,542 $BTC($1.37B)를 매수한 후, 7개월 전부터 매각을 시작하여 총 7,281 $BTC ($545M)를 평균 가격 $74,855에 매각

트럼프 미디어는 현재 $BTC 보유분에서 총 $555M의 손실을 입었음

미국, 이란 4억 7,500만 달러 스테이블코인 동결 현재 진행중

2025년 이란의 암호화폐 생태계는 77억8천만 달러를 넘어섰고

이 금액은 스테이블코인만의 거래 규모는 아니라는 거고 비트코인 등을 포함한 이란 전체 암호화폐 생태계의 추정치

국가 차원에서는 제재 회피와 자금 이동에 스테이블코인을 쓰고, 일반 시민들은 가치가 무너지는 리알화를 피해 비트코인과 달러 연동 코인으로 이동하는 구조되었음

2026년 미국의 대응

- 4월: 이란 중앙은행과 연결된 것으로 지목된 USDT 약 3억4,400만 달러 동결
- 6월: Nobitex·Wallex·Bitpin·Ramzinex 등 이란 주요 거래소 4곳 제재
- 7월: 중앙은행 관련 지갑 4개가 받은 스테이블코인 1억6,500만 달러 중 1억3,100만 달러 추가 동결
- 현재까지 OFAC가 이란 중앙은행 소유로 지목한 지갑에서 동결된 USDT는 약 4억7,500만 달러

7월 24일에는 혁명수비대의 자금 세탁과 제재 회피에 이용된 것으로 지목된 Zedcex·Zedxion 지원망까지 추가 제재

이란이 제재를 우회하기 위해서 선택한게 스테이블코인인데 오히려 그게 더 악수가 된듯

가장 추적하기 쉬운 금융망이 되어버림

예전에는 온체인이 범죄자금을 세탁하고 은닉하는데 사용했지만 제도권에 점점 더 들어오게되면서 이제는 힘들어진거 같네요

펏지펭귄 추월한 StonkBrokers

곧 BAYC도 뛰어넘을 듯 총 4,444개 컬렉션 이지만 실제 홀더 수는 565명 밖에 안됨

NFT를 소각해서 토큰으로 바꾸는 구조 때문인듯

코인베이스 CEO, 수년 안에 경제 활동을 하는 AI 에이전트 수가 인간보다 많아질 것으로 전망

글로벌 거래소 현물 거래대금 63.65% 감소

전세계 가상자산거래소의 7월 현물 거래 대금은 6724억달러(972조원)로 집계

전달(9446억달러)보다 28.82% 급감했고 전년동월(지난해 7월)과 비교하면 63.65% 급감한 수치

거래소 점유율 순위
1. 바이낸스 29.33%
2. 델타익스체인지 12.14%
3. OKX 6.62%

국내거래소
13. 업비트 2.72%
16. 빗썸 1.25%

비트코인, 200주 이동평균선 도착

마이클 세일러의 계산에 따르면 비트코인은 데이터가 존재한 기간의 전체 중 92%를 200주 이동평균선 위에서 거래 했다고 하네요

현재 가격은 거의 정확히 이 선에 닿은 상태

200주선이 바닥은 아니지만 매수하면 좋은 시기다 라고 하네요

2026년 상반기, 디파이 TVL 38% 감소 레이어 1 시장 규모 42% 감소

바이낸스 리서치는 2026년 상반기에 온체인 시장이 전반적으로 위축되는 경향을 보였으며, 시장 변화는 제한적이었다고 밝힘

전체 디파이 TVL은 434억 달러(-38%) 감소했으며, 주요 레이어 1 시장 규모는 2465억 달러(-42%) 감소

이더리움 현물 ETF 보유량은 600만 ETH 이상에서 520만 ETH로 감소했으며, 레이어 2 사용자 활동은 1월부터 6월까지 약 77% 감소

Squid $QUID TGE 내일

Squid가 공식적으로 발표한 TGE 8월 4일 내일 진행

많은 블록체인 생태계 연결하는 프로젝트 Squid가 이제 $QUID 를 통해 다음 단계로 갑니다.

Squid 공식 발표

정확한 출시 시각과 추가 정보는 Squid 공식 채널을 통해 별도로 공개될 예정이라고 하네요

스트래티지 $BTC 1,637 매도
- 남은 비트코인 842,138 $BTC

역시 배당금 비트코인 안팔고 줄 수 있다는건 말이 안된거였네요

스트래티지, $BTC 비쌀 때만 사고 쌀때만 판게 맞을까?

2026년 평균 매수가는 약 $78,200
평균 매도가는 약 $61,500

즉, 올해 산 가격보다 약 21% 낮은 가격에 파는 중

비트코인의 전망이 나빠져서 파는게 아니라
우선주 배당과 자사주매입에 필요한 현금을 마련하기 위해 BTC를 매도한 것

아직 매도량은 전체 보유량의 약 0.62%에 불과하기 때문에 큰 비중의 매도는 아님

다만 지금의 스트래티지 우선주 구조 자체가 문제

상승장에서는 주식과 우선주를 발행해 비트코인을 사고, 하락장에서는 그 우선주의 배당을 지급하기 위해 비트코인을 팔고 있음

스트래티지의 구조 자체가 하락장을 만나면서 문제점들이 들어난듯 이 구조를 바꾸지 않는다면 무조건 파산한다고 봄