오늘 메모리 반도체 약세 배경

1) 샌디스크 실적 실망
2) 어제부터 Semianalysis + 대만증권사 부정적 센티 영향 코멘트들

1. 엔비디아·CSP의 메모리 스펙 하향 조정 (비용 절감 목적)
HBM 용량 축소: 하이퍼스케일러(CSP)들의 원가 절감 요청에 따라, Rubin Ultra의 주력 메모리가 기존 HBM4E 12-Hi(384GB)에서 HBM4 8-Hi(192GB~256GB)로 하향 조정되었습니다. (288GB/384GB 12-Hi 옵션도 병행 유지)

Vera CPU 용량 감소: SOCAMM 용량이 2026년 하반기 192GB에서 96GB로, 2027년 1분기에는 일부 SKU 기준 64GB까지 축소됩니다.

업계 전반의 흐름: AMD(Meta 향 맞춤형 MI450) 및 구글(자체 TPU) 역시 비용 부담을 줄이기 위해 이미 8-Hi 사양으로 전환했습니다.

2. SK하이닉스-엔비디아 간 파격적 우대 계약
SK하이닉스의 파격적 단가: 엔비디아 향 2027년 HBM 가격을 Gb당 $2.3~$3.1(HBM4 기준 약 $2.7/Gb) 수준으로 합의했습니다. 전년 대비 상승률은 약 50% 수준으로, 기존 시장 전망치(80%)를 대폭 하회합니다.

상호 협력 구조: SK그룹의 AI 데이터센터 프로젝트 지원을 위해 경쟁력 있는 가격에 메모리를 제공하는 대신, 엔비디아로부터 GPU 물량을 우선 확보하는 윈-윈 구조를 형성했습니다.

물량 집중: 삼성전자/마이크론의 엔비디아 향 공급가는 시장가에 가깝게 높게 책정될 예정이므로, 엔비디아는 SK하이닉스로부터의 조달을 최우선화할 전망입니다.

3) 저가 매수 시도한 해외 헤지펀드들의 로스컷 물량 출회

4) 중국머니의 로스컷 물량 출회 배경: 수요일 캐신(Caixin)이 중국 본토 세무당국이 역외 보험상품 수익에 개인소득세를 부과하기 시작했다고 보도한 이후, 보험사 프루덴셜 주가가 한때 13% 급락했다. 국경 간 자금 흐름에 대한 감시 강화를 보여주는 최신 신호다. (전자 닉스를 기초로한 ELS 상품들이 홍콩에서 꽤 팔리기도 함)


반도체 보유 투자자들 전반적인 반응:

1) 이게 쇼크인가? 외국인들이 쇼크로 받아들일까봐 걱정

2) 이게 사이클이 한번에 바로 끝나는 경우는 없어서 좀 출렁일 듯 위아래로

3) 메모리가 엔비디아처럼 펀딩숏이 될 우려 (방향성 숏이 아니라)

Cloudflare가 사내 AI 업무 플랫폼을 통째로 오픈소스로 풀었습니다.

이름은 Cloudflare OS

윈도우 같은 운영체제가 아니라, 회사 안의 문서와 각종 시스템을 AI 에이전트가 실제 업무에 쓸 수 있도록 묶어놓은 도구

직원은 작은 앱을 직접 만들고 반복 업무를 자동화할 수 있고 필요한 내부 시스템도 정해진 권한 안에서 연결할 수 있음

Cloudflare에 따르면 지난 4개월 동안 내부 AI 에이전트가 잠재적 문제 약 25만 건을 찾아내고 잘못된 코드 병합 1만6천 건을 막았다고 함

보안문제로 내부 시스템까지 AI에이전트를 사용하는 기업은 거의 없음

얘네 터지면 트위터, 유튜브, 인스타그램 등 다 마비되서 매우 주요기업 중 하나

원문

구글 AI의 상징 같은 인물, 제프 딘이 27년 만에 회사를 떠나 AI스타트업 시작

1999년 직원 25명 시절 합류해 19만 명이 넘는 회사가 되는 과정을 함께하고 그 사이 10억 명 이상이 쓰는 제품을 13개 이상 만들었다고 합니다.

구글 검색 인프라부터 TensorFlow, Google Brain까지. 지금의 구글을 만든 핵심 기술 곳곳에 그의 이름이 남아있음

구글AI의 주요 멤버 4명이 같이 퇴사하고 모여서 만드는 새로운 기업은 DiscoLoopAI

아직 어떤 기업인지 공개되진 않았지만 제프 딘이 한다는걸로 매우 많은 관심을 받고있는 중

비트마인 톰리, 양자컴퓨터가 2년안에 비트코인 해킹가능

"비트코인은 이를 막는 방법에 대한 합의가 아직 나와 있지 않다"

"이더리움이나 솔라나에게는 문제가 되지 않을 것"

"구글은 모든 암호화가 2028년까지 뚫릴 수 있다고 생각한다"

SK하이닉스보다 삼성전자 주주환원이 더 기대되는 이유

최태원 직접보유 SK하이닉스 주식 3620주 / 지분율 약 0.000508%
이재용 직접보유 삼성전자 주식 97,414,196주 / 지분율 1.65%

3240배 만큼 이재용이 최태원보다 더 큰 주주

물론 SK스퀘어가 대주주라 최태원도 영향력이 있지만
간접 지분 vs 직접 지분 후자가 압승

3240배 만큼 사랑해

정말 도움을 요청드리고 싶어 이렇게 올립니다.

정말 무거운 마음으로 이 글을 올리게됩니다.

저희 아버지는 대형회사에서 IT담당 임원으로 계십니다. 메모리가격 인상에 따라 계약을 재체결하는 과정에서 높은가격으로 재 계약을 진행하는 과정에서 제대로 진행되지 못하고 최종 결재자가 되시면서 감사에서 계속해서 회사에 수백억에 가까운 손해를 입혔다고 압박을 받으시는것 같습니다.

결론이 나지 않았지만 수백억을 추징을 당할 수 있다는 압박감에… 좋지못한 선택을 시도하셨습니다.

혹시 이와관련하여 상담을 할 수 있거나 관련 전문가를 알고 계신분이 있다면 지나치치지마시고 한번만이라도 조언을 주시면 너무나도 감사하겠습니다.

GPT Sol 다음모델 Astra 곧 출시 예정

이제 다시 클로드를 따라잡을 예정

Astra는 새로운 사전 훈련 모델로 OpenAI가 GPT-4.5 이후 훈련한 가장 큰 모델

RAX에 GPU 가격 예측 기능이 새롭게 추가

잘 모르시겠지만 해시키 투자받은 프로젝트

매일 다음 날 08:00 UTC 기준 SDH100RT(GPU-hr) 가격이 상승할지 하락할지 예측하는 기능이 추가

참여 방식
- 20 · 50 · 100 PTS 중 선택
- 예측 성공 → 총 2배 지급
- 예측 실패 → 베팅 포인트 차감
- 라운드당 1회 참여 가능

기존 RAX 포인트를 직접 활용할 수 있고, 모든 예측 기록이 공개 시트에 저장돼 결과도 투명하게 확인할 수 있음

웨잇리스트는 링크 접속 후 영상 30초만 보면 바로 액세스가능

트윗원문 / RAX 웨잇리스트 신청 #KOL

소고기 1.2KG이 31900원

토스쇼핑 좀 싸다 싶으면 다 품절이라 살 수가 없네..

자주 먹는 아메리카노, 화장품, 생필품 다 쿠팡보다 훨씬 쌈

https://toss.im/_m/pke3r8T1

이 포스팅은 토스쇼핑 쉐어링크 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

태국, 2029년까지 코인 과세 유예 출처
*자국 거래소 이용에 한정

이번 세금 면제가 오히려 세수 증대로 이어질 것으로 예상한다.

나는 몇번째일까?

러시아 연 3,700달러만 코인 제한적 허용

푸틴이 규제된 소매 암호화폐 거래와 국경 간 결제를 허용하는 법안에 서명

일반 투자 한도는 연 3,700달러로 전해졌으며 국내 암호화폐 결제 금지는 유지

9월 1일부터 시행 예정

또 코인 붙여 한탕하려는 싸이월드

테더에 물려있다면 아래 글을 절대 눌러보지마

1530원 → 1402원이면 약 -8.37% 손실입니다.
즉 1억 원어치 샀다면 현재 약 9,163만 원, 평가손실은 약 837만 원입니다.

나는 분명히 말했어... 알아서 좋을게 없는 정보야

고당도 꿀 수박 6 - 8kg 9900원

개싸네 진짜

주말이라 놀다가 호다닥 가져왔음

저번에 주문한것도 배송왔는데 맛있게 잘먹고있음

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가정용 고당도 꿀 수박, 6-8kg급, 1박스
https://toss.im/_m/hMwGw1Po