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Donald J. Trump-Inspired World Liberty Financial and Sui Ink Strategic Reserve Deal and Collaboration: SUI

🟢 바이낸스, 신규 상장-상폐 매커니즘 도입

- 그간 바이낸스 상장절차에 대한 이야기가 많이 나왔고 이를 인지

- 3월 8일부 커뮤니티 공동 거버넌스 매커니즘 도입

✅ 상세내용

1️⃣ Vote to List

- 사용자가 원하는 프로젝트에 투표하면 가장 많은 표를 받은 프로젝트가 심사를 통해 상장
- 시장 및 바이낸스 알파에서 후보 발탁
- 투표 자격 : 지갑 내 0.01 BNB 이상 보유

2️⃣ Vote to Delist

- 사용자가 모니터링(유의) 구역에 있는 프로젝트에 대해 상장폐지 투표를 통해 관여할 수 있음
- 투표 자격 : 지갑 내 0.01 BNB 이상 보유

원문

유동성 풀을 통해 카발의 음모를 간파하는 방법

수학적 관점에서 살펴보기

어제 오후 Grokcoin이라는 밈코인을 거래하면서 매우 흥미롭다고 느껴 몇몇 파트너 친구들과 구글미팅을 통해 이야기를 나누게 되었습니다. 안타깝게도 첫 번째 상승 때 저는 다른 일로 바빠서 초기에 진입하지 못해 수십 배의 수익률을 놓쳤습니다. 하지만 7M 시가총액까지 하락 후 반등하는 두 번째 상승은 잡을 수 있었고, 최고점에서 매도하지는 못했지만 약간의 수익을 얻을 수 있었습니다.

왜 우리는 7M 시가총액으로 하락했을 때 용감하게 추가 매수를 할 수 있었을까요? 그것은 하락 중에 가장 큰 메테오라 풀 중 하나가 갑자기 50만 달러 이상의 유동성을 빼는 것을 발견했기 때문입니다. 이 비정상적인 행동이 우리에게 두 번째 파동에 베팅하기로 결심하게 했습니다.

여기서 우리 회사 @aveai_info를 소개하지 않을 수 없습니다. 현재 주류 밈 거래 플랫폼 중에서 DEX 유동성 풀을 전체적으로 보여주는 유일한 플랫폼인 것 같습니다:
1. 오른쪽에서 토큰의 모든 거래 페어에 대한 모든 DEX의 모든 LP 풀 분포 상황을 볼 수 있습니다.
2. 아래쪽에서 풀을 클릭하여 모든 풀의 유동 상황을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
3. 각 거래의 DEX 거래 라우팅까지 확인할 수 있습니다.

유동성 풀의 변화는 카발의 의도를 식별하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 반드시 연구해야 합니다.

이 글에서는 수학적 형태로 풀과 카발의 조작 사이의 관계를 설명하겠습니다.

펌프펀에서 생성된 토큰을 기반으로 가정해 보겠습니다. 이 토큰을 MEME이라고 부르겠습니다. 외부 시장에 발행될 때, 총 공급량은 10억 개이며, 레이디움 풀에 2억 MEME과 79개의 솔라나가 있습니다. 이것을 초기풀이라고 부르며, 이 초기 풀만 있고 다른 풀은 없다고 가정합니다. 계산을 쉽게 하기 위해 솔라나의 가격이 150달러로 유지된다고 가정합니다.

케이스 1: 풀에 대한 조작이 없을 때, 카발이 MEME을 1억 달러 시가총액으로 끌어올리려면 얼마의 자금이 필요할까요?

계산:
- 상수곱: k = 2억 × 79 = 15,800,000,000
- MEME 목표 시가총액: 100M USDT
- MEME 목표 단가: 0.1 USDT = 0.0006667 SOL
- 풀에서 최종 MEME을 x, SOL을 y라고 설정
- x × y = 15,800,000,000 (상수곱)
- y/x = 0.0006667 (목표 가격)

따라서 x × (0.0006667 × x) = 15,800,000,000
0.0006667 × x² = 15,800,000,000
x² = 15,800,000,000 ÷ 0.0006667 ≈ 23,700,000,000,000
x ≈ 4,868,145
y = 15,800,000,000 ÷ 4,868,145 ≈ 3,245

필요한 추가 SOL: 3,245 - 79 = 3,166개 SOL
USDT로 환산: 3,166 × 150 = 474,900 USDT

맞습니다. 결론은 예상 밖일 수 있습니다. 펌프펀 코인을 100M 시가총액으로 끌어올리기 위해 카발에게 필요한 비용은 고작 약 47.5만 달러인거죠!

케이스 2: 풀에 대한 조작이 없을 때, 카발이 MEME을 m억 달러 시가총액으로 끌어올리려면 얼마의 자금이 필요할까요?

계산:
- 목표 시가총액: m억 USDT
- 목표 단가: m억 ÷ 10억 = 0.1m USDT/MEME
- SOL로 환산: 0.1m ÷ 150 = 0.0006667m SOL/MEME

방정식 풀기:
x × (0.0006667m × x) = 15,800,000,000
0.0006667m × x² = 15,800,000,000
x² = 15,800,000,000 ÷ (0.0006667m)
x = √(15,800,000,000 ÷ (0.0006667m))
y = 15,800,000,000 ÷ x

시가총액이 m억 달러일 때:
x ≈ 4,868,145 ÷ √m
y ≈ 3,245 × √m
필요 자금 ≈ 150 × (3,245 × √m - 79) USDT
필요 자금 ≈ 486,750 × √m - 11,850 USDT

따라서 결론은 필요한 자금은 대략 끌어올린 시가총액의 제곱근 √m에 비례합니다. 그러니 "단순한 시가총액"에 놀라지 마세요. 300-400M로 빠르게 끌어올린 코인들은 아마도 개발자가 99.9%를 통제하고 200만 달러도 안 되는 비용으로 만든 것일 수 있으며, 당신의 몇백 달러마저도 털어먹기 위한 수작입니다.

케이스 3: 초기 풀을 t배 확장한 후 똑같이 100M 시가총액으로 끌어올리려면 얼마가 필요할까요?

계산:
- 원래 풀: 2억 MEME + 79 SOL
- t배 확장 후 풀: (2억×t) MEME + (79×t) SOL
- 상수곱: k = (2억×t) × (79×t) = 15,800,000,000 × t²

방정식 풀기:
0.0006667 × x² = 15,800,000,000 × t²
x² = (15,800,000,000 × t²) ÷ 0.0006667
x = √((15,800,000,000 × t²) ÷ 0.0006667)
x = 4,868,145 × t
y = (15,800,000,000 × t²) ÷ (4,868,145 × t) = 3,245 × t

필요한 추가: (3,245 × t) - (79 × t) = 3,166 × t개 SOL
USDT로 환산: 3,166 × t × 150 = 474,900 × t USDT

따라서 초기 풀을 t배 확장한 후, 1억 달러 시가총액으로 끌어올리는 데 필요한 자금도 t배 증가합니다! 이는 가격 조작의 난이도도 t배 증가했다는 것을 의미합니다.

여기까지 설명하면, 처음 제가 한 플레이에 대해 이해할 수 있을 것입니다: 카발은 가격 상승 압력을 줄이기 위해 특별히 낮은 가격에서 풀을 줄였습니다. 시가총액을 유지하면서 적은 자금으로 높은 시가총액을 만들기 쉽게 하기 위해서입니다.

케이스 4: 원래 풀이 100M 시가총액으로 끌어올려진 후, 풀에 남은 MEME의 n배 토큰을 일방적으로 추가하면 어떤 영향이 있을까요?

계산:
시작 시점:
- 풀 구성: 4,868,145개 MEME + 3,245개 SOL
- 상수곱: k = 4,868,145 × 3,245 = 15,800,000,000
- MEME 가격: 0.1 USDT/MEME

풀 추가 후:
- 새 MEME 수량 = 4,868,145 × (1+n)
- SOL 수량 변동 없음 = 3,245
- 새 k값 = 4,868,145 × (1+n) × 3,245 = 15,800,000,000 × (1+n)
- 새 가격 = SOL 수량 ÷ 새 MEME 수량 = 3,245 ÷ (4,868,145 × (1+n))
- 새 가격 = 원래 가격 ÷ (1+n)

이렇듯 일방적인 풀 추가는 가격을 급격히 하락시키는 "가격 폭락" 행위입니다. 만약 카발이 고점에서 대량의 일방적으로 풀을 배포하기 시작하는 행동을 발견한다면, 빨리 도망쳐야 합니다. 그렇지 않으면 가격이 폭락하여 한강이 가고 싶게 될 지도 모릅니다.

마치며 :

이번에는 이러한 몇 가지 사례와 전략을 소개했는데, 이를 통해 유동성 풀을 통해 카발의 조작 의도를 판단하는 데 큰 도움이 될 것입니다. 하지만 사실 아직 소개하지 않은 고급 전략들이 많이 있습니다. 저도 아직 완전히 익숙하지 않아서 나중에 배워서 돌아오면 여러분과 공유하겠습니다. 예를 들어, 여러 풀 사이의 차익거래, 거래 봇의 일방적 거래 라우팅 함정, MEV 공격 등이 있겠네요. 카발은 정말 교활합니다! 투자자들의 돈을 빼앗는 방법 중 하나가 당신에게 맞을수도 있겠죠.

제가 설명한 이러한 사례들은 수학적 측면에서 비교적 단순화된 것으로, 단순히 모델을 구축하는 것입니다. 실제 상황에서는 다중 유동성 풀 문제, 유동성 풀의 다양한 수수료 비율, 거래의 다자간 게임 이론 등을 고려해야 합니다. 게다가 밈코인 가격에 더 큰 영향을 미치는 시장 심리, 서사 수준, KOL 및 커뮤니티 추천 등의 종합적인 요소들의 영향은 말할 것도 없습니다. 이 방법은 단기 거래에서 비교적 높은 시가총액(100만 달러 이상)의 밈코인, 유동성 풀, 그리고 카발의 조작 사이의 상관관계 연구에만 제한됩니다.