За последние 12 месяцев продажи молочной продукции в Казахстане снизились на 4,8%.

Единственная молочная категория, которая демонстрирует рост - свежее молоко не длительного хранения. Одним из наиболее значимых драйверов категории стал даунсайзинг (снижение объема упаковок), с 1 литра на 900 мл. Такая стратегия позволяет производителям повысить привлекательность своего продукта за счет снижения объема продукта и соотвествующего снижения цены за упаковку.

Однако, все остальные молочные категории демонстрируют снижение продаж и обратный тренд - переключение покупателя на бОльший размер упаковок. В свою очередь такая стратегия экономии объясняется тем, что иногда покупателю проще закупиться бОльшим объемом сейчас, чтобы не тратиться в будущем.

Carlsberg повысил годовой прогноз операционной прибыли🍻

Датский пивоваренный концерн Carlsberg улучшил прогноз для операционной прибыли на текущий год на фоне сильных показателей бизнеса.

Как говорится в пресс-релизе компании,
операционная прибыль в 2023 году превысит показатель прошлого года на 4-7%. Ранее ожидалось, что динамика показателя составит от минус 2% до плюс 5%.

При этом Carlsberg теперь ожидает, что негативный эффект от изменений валютных курсов в текущем году составит около 900 млн датских крон (132 млн долларов) вместо ожидавшихся ранее 800 млн крон, а финансовые расходы без учета валютных колебаний составят 700 млн крон вместо 650 млн крон.

Carlsberg также анонсировал новую программу выкупа собственных акций объемом 1 млрд крон. Программа будет запущена в среду, когда компания обнародует свои финансовые показатели за первое полугодие.

Источник: Kapital
Все права защищены

Доля собственных торговых марок ритейлеров (СТМ) на казахстанском рынке еще остается незначительной. Однако СТМ является сферой интереса для многих ритейлеров уже сейчас.

В некоторых категориях доля СТМ уже сейчас постепенно приближается к отметке в 15-20%.

Отличным примером роста важности СТМ является туалетная бумага - за последние 12 месяцев доля СТМ в категории выросла на 2,8 п.п и достигла 19,8%.

Казахстанцы тратят на продукты 49,4% своих доходов. Больше тратят только в некоторых африканских странах.

Казахстан находится на 99-м месте среди 105 стран в рейтинге расходов на еду – граждане республики тратят 49,4% своих доходов на продукты и безалкогольные напитки. Больше тратят только в некоторых африканских странах и странах Юго-Восточной Азии.

В каких странах на продукты тратят меньше всего. В список стран, в которых на еду и безалкогольные напитки, потребляемые дома, в среднем приходится менее 1/10 всех расходов, вошли: США – 6,7%, Сингапур – 8,4%, Великобритания – 8,7%, Ирландия – 9,2%, Швейцария – 9,9%.

В каких странах на продукты тратят больше всего. Больше жителей Казахстана на продукты тратят жители Анголы (49,7%), Лаоса (50,6%), Бангладеш (52,7%), Кении (56,1%), Мьянмы (56,6%), Нигерии (59%).

Источник: Курсив
Все права защищены

Во II квартале 2023 года индекс потребительского оптимизма* в Казахстане несколько ослабил свои позиции, он достиг 106 пунктов (-3 п.п. к прошлому кварталу).

Если в прошлом квартале индекс в России был ниже чем в Казахстане, то в этом квартале он выше, так как потребители России настроены оптимистичнее казахстанских потребителей.

Последние 9 месяцев основным причинами для беспокойства для казахстанцев остаются рост цен на товары ежедневного спроса и наличие задолженностей.

При этом, уровень беспокойства за рост цен на коммунальные услуги значительно вырос по сравнению с прошлым кварталом на фоне новостей связанных с увеличением некоторых тарифов.

*Значение индекса может варьироваться от 0 до 200, а показатель, превышающий 100, указывает на то, что среди покупателей преобладают оптимистичные настроения и оценки личных перспектив.

Табачная компания Philip Morris намерена постепенно отказаться от производства обычных сигарет и предложить курильщикам менее вредные альтернативные варианты.

«Мы хотим к 2025 году убедить более 40 млн курильщиков во всем мире использовать альтернативные варианты, содержащие меньше вредных веществ», - сообщил глава германского подразделения Маркус Эссинг.

На вопрос, когда конкретно компания планирует полностью отказаться от их производства, он ответил, что «как можно скорее».

В настоящее время более трети доходов PMI, выпускающей в том числе марки Marlboro и Benson & Hedges, приходится на электронные сигареты и системы нагревания табака. PMI также инвестировала более $10,6 млрд в поиск альтернативных путей к "будущему без табачного дыма". В прошлом году компания продала 621 млрд сигарет, но поставила цель к 2025 году получать хотя бы половину прибыли от продуктов, которые менее вредны для здоровья.

Источник: New Retail
Все права защищены

Второй казахстанский ритейлер выходит на рынок Узбекистана

Казахстанский ритейлер Galmart планирует открыть свой первый магазин в центре столицы Узбекистана, в Торгово-развлекательном центре Tashkent City Mal.

«Tashkent City Mall приветствует нового партнёра — сеть семейных супермаркетов Galmart! Ставя во главе угла комфорт покупателей, супермаркет предлагает товары собственного производства, разнообразие эксклюзивных продуктов, эко-ассортимент, а также исключительный сервис.», — сообщается в Telegram-канале Торгово-развлекательного центра.

Galmart – сеть супермаркетов класса premium с широким ассортиментом продукции казахстанского производства и импортных товаров. Первый магазин этой сети открылся в г. Астана (Казахстан) 16 декабря 2011 года.

В настоящее время сеть супермаркетов Galmart насчитывает 10 магазинов, из них семь супермаркетов – в г. Астана и три – в г. Алматы.

Источник: East Fruit
Все права защищены

Nestle повысит отпускные цены на детское питание на 9%

С 4 сентября компания Nestle планирует повысить отпускные цены на 9% на детское питание, а также на заменители грудного молока NAN, Nestogen, Nestlе и Gerber, готовые завтраки Nesquik, Cosmostars, «Хрутка» и напитки из какао.

Причиной подорожания детского питания в Nestle назвали серьезное снижение курса рубля — более чем на 30% с начала 2023 года, а в случае с напитками из какао - повлиял рост мировых цен на сырье и сахар. На товарной бирже в Нью-Йорке стоимость какао-бобов 22 августа достигала $3,33 тыс. за тонну, что на 23% больше, чем в январе.

По словам партнера НЭО Альбины Корягиной, вслед за Nestle о повышении цен могут объявить другие производители детского питания. Так, например, В АО «Прогресс» («Фруто Няня») возможное повышение цен именно на свою продукцию не прокомментировали, но назвали такой шаг «предсказуемым из-за роста стоимости сырья, логистики и расходов на персонал».

Источник: New Retail
Все права защищены

Покупка товаров по специальному предложению - это одна из ключевых стратегий экономии современного казахстанского покупателя.

Но, похоже, что доля тех, кто активнее всего ищут товары на промо-акциях (promo hunters), достигла самого высокого уровня пенетрации. Несмотря на высокую инфляцию, доля промо-хантеров стабилизировалась.

Однако, некоторые сдвиги в отношении покупателей к промо-акциям все же можно заметить – если ранее активные поиски товаров на промо покупатель начинал перед продуктовой полкой, то сейчас все больше поисков промо товаров начинается уже на этапе выбора магазина.

Картофельные чипсы являются наиболее значимым сегментом в категории соленых снеков, которая демонстрировала рост натуральных продаж даже когда рынок FMCG в целом показывал снижение уровня потребления.

Наиболее популярными вкусами среди казахстанцев по прежнему остаются:
Сыр (доля продаж данного вкуса составила 15,7%, показав рост на 0,2 п.п)
Краб (12,9%, +1,6 п.п)
Зелень и сметана (10,5%, +1,6 п.п)
Паприка (10,3%, +2,2 п.п)
Зеленый лук и сметана (8,7%, +0,6 п.п)

На рынке Казахстана в этом году был запущен ряд новинок со вкусом паприки, что сказалось на росте доли данного вкуса.

Покупательские привычки с точки зрения структуры потребления продолжают менятся. Основной заботой потребителя в текущих экономических условиях остаются растущие цены на товары повседневного спроса.

В качестве популярной стратегии для экономии можно привести переключение на большие упаковки, которые выгоднее в пересчете цены за объем. Ранее мы упоминали такую стратегию на примере молочных категорий, но такую тенденцию можно выделить и в непродовольственных категориях.

Отличный пример - категория шампуней. В структуре натуральных продаж растет важность больших упаковок от 400мл, которая по совместительству демонстрирует наименьший рост цены за объем. При этом доля шампуней размеров от 400мл и менее демонстрирует снижение с ростом цены от 30%.

Такое изменение является результатом не только покупательсмких привычек, но и запуском ряда новинок большого размера.

Heineken продала пивоваренный бизнес в России за 1 евро

Нидерландская пивоваренная компания Heineken объявила о продаже российского подразделения, включающего семь заводов и 1800 сотрудников, за 1 евро. Возвращаться в Россию, где она работала более 20 лет, Heineken не намерена: сделка не предусматривает возможности обратного выкупа активов.

Правда, Heineken все-таки получит в результате операции 100 млн евро: покупатель, группа «Арнест», согласился по частям выплатить внутрикорпоративную задолженность ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» перед материнской компанией на такую сумму. После сделки, одобренной правительственной комиссией по иностранным инвестициям, Heineken понесет «ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 млн евро», говорится в ее заявлении.

Покупателем «Объединенных пивоварен Хейнекен» стала группа «Арнест» — крупный производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России и странах СНГ.

Источник: Moscow Times
Все права защищены

Нацбанк заявил об «отвязке» курса тенге от рубля

Нацбанк считает, что курс тенге «отвязался» от рубля и больше не зависит от котировок российской валюты.

Представители Нацбанка обратили внимание на то, что с начала года тенге укрепился к доллару на 0,5%, в то время как рубль, напротив, ослаб более чем на 35%.

К числу факторов, оказывающих поддержку тенге, регулятор относит продажи валюты из Нацфонда для осуществления заложенных в бюджете гарантированных трансфертов ($4,7 млрд с начала года), продажи валюты квазигоскомпаниями ($2,1 млрд), приток нерезидентов в госдолг Казахстана (561 млрд тенге с начала года).

На укрепление тенге не повлиял даже существенный рост импорта, составивший в первом полугодии 32,1%. При этом ввоз товаров из России, напротив, снизился, и доля соседней страны в товарных потоках упала с 40% до 26%.

Источник: Курсив
Все права защищены

Цены на сахар в Казахстане снизились на 17% за год, но при этом рафинад подорожал на 19%

За январь–июль 2023-го отечественные компании произвели 174,9 тыс. тонн сахара. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём выпуска уменьшился на 7,4%. При этом годом ранее отмечался рост производства на 18,6%.

Импорт сахара за январь–июнь 2023 года составил 278,8 тыс. тонн — почти на треть больше, чем за тот же период 2022-го. При этом импорт из России за год вырос в 2,5 раза, до 157,7 тыс. тонн, а из Бразилии — лишь на 3,8%, до 111,9 тыс. тонн.

Стоимость сахара снизилась во всех регионах РК. Заметнее всего цены упали в Алматы (на 22,2% за год), а также в Жамбылской (на 21,5%) и Западно-Казахстанской (на 21,2%) областях.

Интересное наблюдение: в целом сахар подешевел, а вот внутри товарных категорий ситуация различается. В то время как сахар-песок по итогам июля 2023 года подешевел на 17,4% за год, сахар-рафинад, наоборот, вырос в цене на 18,8%.

Источник: energyprom.kz
Все права защищены

В Казахстане набирает оброты тренд на снекинг

«Mondelēz Евразия» совместно с JD Expert провела масштабное исследование среди казахстанцев старше 18 лет, чтобы получить полную картину того, какие пищевые привычки преобладают у казахстанцев.

Оказалось, что около 41% казахстанцев предпочитают есть небольшими порциями в течение дня, отказываясь от длительных приемов пищи.

Как отмечает директор по маркетингу «Mondelēz Евразия» Мария Комбарова, причина популярности снекинга в нашем регионе – ускоряющийся темп жизни. Тренд на дробное питание, среди прочего, ускорили пандемия и вынужденная изоляция.

По ее словам, люди все больше отмечают важность аспекта эмоциональной удовлетворенности от еды. Так, например, 64% отметили, что перекусывают, чтобы побаловать себя и поднять настроение.

Примечательно, что 27% выбирают в качестве перекуса шоколад, а 52% опрошенных потребляют его минимум раз в неделю.

Источник: Forbes.kz
Все права защищены

На что казахстанцы тратят деньги помимо базовых потребностей?

На первом месте остаются расходы на ремонт и обустройство дома, так считают 34% респондентов. Этот показатель упал на 1 процентный пункт по сравнению с первым кварталом 2023 года.

Не теряет свою актуальность и проблема закредитованности населения. 28% респондентов отметили выплаты по кредитам как существенную часть своих трат.

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 апреля 2023 года более 7 миллионов казахстанцев (7 939 000) имеют кредит в банке, а общая сумма займа составила более 15 триллионов тенге.

На третьем месте по значимости стоят расходы на отпуск, но их важность для казахстанцев во втором квартале упала на 1,4 процентных пункта.

British American Tobacco продаёт бизнес в России

Группа «БАТ» объявила о заключении сделки по продаже бизнеса в России и Беларуси. Покупателем стал консорциум российских инвесторов и местного менеджмента «БАТ Россия». Этот консорциум после завершения всех необходимых процедур будет в полном объеме владеть бизнесом «БАТ» в России и Беларуси. Новая структура по окончании бизнес-трансфера будет называться группой компаний ITMS.

Все торговые марки, используемые сейчас, останутся в собственности российского бизнеса. Таким образом, потребители будут продолжать получать привычные им продукты высокого качества под знакомыми брендами, - говорится в сообщении компании.

В феврале 2023 года компания сообщила, что планирует завершить продажу бизнеса в РФ и Белоруссии к концу текущего года.

Источник: New retail
Все права защищены

Продажи Собственных Торговых Марок (СТМ) в Казахстане выросли на треть

Несмотря на то, что доля СТМ на казахстанском FMCG рынке остается довольно скромной (около 0,2% денежном выражении), особенно на фоне среднего показателя Восточной Европы в 15 - 20%, данный сегмент на низкой базе прошлых лет разивается ускоренными темпами.

Так, в 2 квартале 2023 года продажи СТМ в денежном выражении выросли на 34,5% по сравнению со 2 кварталом 2022 года.

Доля промо-продаж в натуральном выражении в продовольственной корзине за последние 12 месяцев уменьшилась на 3 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 14,9%. Категорией с наибольшей долей промо, несмотря на падение в 4,6 п.п., остается игристое вино (55,7%). За ней следуют кофе (54,2%) и ром (52,5%).

Cредняя доля промо в деньгах на продовольственном рынке остается довольно высокой и составляет 36,5% (+4,4 п.п. к аналогичному периоду прошлого года).
Уменьшение доли в натуральном и увеличение доли в денежном выражении может быть следствием того, что большую часть промо-продаж делают дорогие бренды.

В непродовольственной корзине доля промо-продаж в натуральном выражении остается стабильной. Наибольшую важность промо играет в категориях детских подгузников (61,1%), туалетного мыла (55,2%) и средств для мытья полов (54,9%).

Cредняя доля промо в деньгах на непродовольственном рынке незначительно возросла на 0,5 п.п и составила 47,8%.