■ 남자는

AI가 사람보다 훨씬 더 편함.

■ 주요 선거 일정

■ 주요 이슈별 트럼프의 순지지율

이민 -12.4%

무역 -25.7%

경제 -29.6%

인플레이션(물가) -42.4%


*사람들은 물가에 대해서 가장 부정적임
(중간선거전 이란과 증폭을 피하는게 트럼프는 가장 우선순위)

AI데이터센터 구조

1) 웰스파고는 엔비디아의 차세대 AI서버랙 '베라 루빈(VR200) NVL72' 1대의 부품원가를 834만달러(118억원)로 추산했다.

2) VR200 NVL72의 메모리 부품원가는 이전 세대와 비교하면 128% 증가한 수준이다.

3) 전체 제품 원가에서 메모리가 차지하는 비중도 26.6%에서 30.8%로 높아진다. AI 서버랙 한 대의 부품원가 가운데 약 3분의 1이 메모리인 셈이다.

4) VR200 NVL72는 차세대 루빈 GPU 72개와 베라 CPU 36개를 하나의 랙 단위로 묶은 AI 플랫폼이다.
(GPU와 CPU 외에도 HBM과 LPDDR, 저장장치, 냉각장치, 네트워크 장비, 전원공급장치 등이 하나의 랙에 집약된다. )

5) 엔비디아는 올해 하반기 베라 루빈 플랫폼을 본격 공급할 계획이다.

머니투데이 기사 발췌)

https://www.viva100.com/article/20260817500249

대미투자 발표는 8월말 9월초니깐 곧이긴합니다.


대미 투자 1호 프로젝트로 복합화력발전 분야가 여전히 유력하느냐?는 질문에는 "기다려 보시죠"라며 "당초에 이야기했던 대로 지금 상황을 보고 있다"고 답했다.

가스복합화력 발전소 관련주

1) 트럼프는 한미연합군사훈련을 코앞에 놔두고 "대폭 축소 지시"
(훈련은 17일부터 27일까지 진행될 예정이었음)

2) 북한은 지난 14일에도 외무성 담화를 통해 을지자유의방패 훈련에 반발의사를 드러낸 바 있다.

3) 트럼프 대통령은 2018년 싱가포르 북미 정상회담 이후 한미연합훈련 중단을 발표하는 등 한미 간 군사훈련을 북미 대화의 지렛대로 사용하는 모습을 보인 바 있다.

4) 일각에서는 트럼프 대통령이 11월 중간선거를 앞두고 지지율 반등과 외교적 돌파구를 마련하기 위해 북한과의 대화 재개를 모색하고 있다는 분석이 나온다.

5) 왕이 중국 외교부장은 8/19~8/20일 한국을 찾을 가능성이 전망된다.
(북한 문제와 서해 구조물 철거, 한한령(한류 제한령) 해제 등 주요 현안)

■ 김민석 당대표 선출 요약

1) 김민석 당대표 임기는 2년,
26년 8월~28년 8월

2) 다음 국회의원 선거는 2028년 4월 12일
김민석은 차기 총선의 공천권 및 선거 지휘라는 막강한 권한을 행사하게 됨

3) 김민석 관련주는 한일철강 (테마주니 보지마시고)

4) 김민석 당선되면 뭐가 달라질까?
당청간의 소통 강화,
그리고 이재명이 운 띄운 '4년중임개헌' 논의도 진행될거 같고요

■ 8월 남은 증시 주요일정

이번주 일정)
-김정관 산업통상부 장관, 방미중
-젠슨 황 장녀, LG전자 로보틱스 거점 방문 (8/18.화)

-FOMC 회의록 공개 (8/19.03시)
-중국, 왕이 외교부장 방한 가능성 (8/19.수~8/20) 아직 미정

-유니트리 로봇 ,중국 상장 (8/20.목)★ 기업가치 12조,
-월마트 실적 (8/20.밤9시)
-스페이스X 2차 보호예수해제(8/20) 1차 9억주였고, 2차는 3억주

-한국, 8월1일~20일 수출 지표 (8/21.금)★ 반도체,화장품

다음주 일정)
-현대차 CEO 인베스터데이 (8/26)★
-독일 게임스컴 2026 (8/26~8/30)
-엔비디아 실적발표 (8/27)★
-한국은행 금리 결정 (8/27)★ 인상여부
-잭슨홀 미팅 (8/27~8/29)★ 케빈워시 메세지
-2027년 예산안 공개 (8월말)
-대미투자 1호 발표 여부 (8월말 9월초)★
-SK하이닉스·삼성전자, 주주환원 구체화 (8월)★★

연휴동안 주식 뉴스들에 좀 멀어져 지내는것도
참 편하고 좋은거 같긴해요.
그쵸?

그래도 잃든 벌든
또 기회를 만나보려 집중해야죠.

하기 싫은걸 계속해야지 얻는건 또 있을테고요
한주 또 화이팅!!!

화요일 오전은 대북주 테마가 가장 강했고
매매할 공간도 없었고 참고만 하시고요.

슈팅때 매매하면 물리기 딱 좋은곳이고

분류도 참고로 봐두시고요

화요일 오전장은 이랬던거 같슴다.

최근 반등한건 좀 팔까 고민하다 냅뒀더니
다들 비슷하시죠.
일희일비 안해야되는데😉

맛점심 되십쇼!!

미국채 10년물 근황

어제 메르님 블로그 글.

■ 미국채금리 상승의 대안 스테이블코인, 클래리티법안 요약

1) 공화당은 중간선거전 '클래리티 법안' 통과를 희망. 9월 중순 상원표결 시도. (쉽지 않은 일정)

2) 스테이블코인(USDT, USDC) 담보의 상당부분은 미국 단기국채

3) 클래리티 법안은 규제 명확화 법안이며, 제도화가 되면 '기관 수요'를 이끌어냄. 스테이블코인으로 글로벌 자금 유입 효과

4) 흐름을 요약하면,
클래리티 법안 통과→규제 명확화로 기관 유입→글로벌 스테이블코인 수요증가→스테이블코인 발행 증가→담보가 필요→미국채를 담아야됨→미국채 가격상승→미국채 금리하락( 정책금리를 인하하지 않고도 경기를 활성화하는 효과)



*요약하면 '미국의 막대한 재정적자'를 '글로벌 스테이블 코인 수요'가 대신 사는 식
(트럼프가 임기초기부터 스테이블코인 민게 이 논리였죠)