https://youtu.be/OYOjdjCM5pE 개웃기네ㅋㅋㅋㅋㅋ 방향이 맞더라도 시점이 틀리면 예측하는 투자는 망한다.. 그냥 꾸준히 사모아라 배팅하려고 들지말고..

근데 중국 상하이 국영 기업이 Imm 노광장비 양산해서 자국 반도체 회사에 납품할 예정이라는데..? 장비 수준은 그렇다쳐도 만들 수나 있는거였음? 중국처럼 국가에서 투자하면 발전이 되긴 하는구나 창신메모리와 중국이 진짜 게임체인저가 될 수도 레거시 제품 수율만 올라오면 캐파 늘리는건 얘네가 제일 잘하는거니까.. AI는 딥시크나 키미로 찬물 끼얹고 디램은 창신메모리가 찬물 끼얹을 듯 중국발 반도체 둠스데이;; 이러다 진짜 PSU 간당간당 해질거같음 각자도생합시다

유가 다시 반등중인데 자산시장 찐반이라고 믿는 사람 없제.. 데드캣 바운스에 희망 가지지 말자 구글 capex 양호하게 나온게 천만 다행인거임 달러인덱스에 vix에 유가에 채권 금리까지 모든게 불안한 시그널을 보내고 있음 이슈 하나 터지면 또 반대매매 줄청산 가는겨

현재 사이클은 순환출자 구조임. 엔비디아가 오픈AI에 투자하고, 오픈AI가 클라우드 기업에 투자하고, 그 클라우드 기업이 다시 엔비디아 칩을 사며 투자함. ​투자금이 뱅뱅 돌고 도는 건데, 이게 각 회사 장부에는 고스란히 '매출과 수익'으로 찍힘. 누군가의 호텔 경제학의 흐름과 매우 비슷함. 선순환일 때는 끝없이 굴러가는 플라이휠 구조라 좋지만.. 여기서 만약 특정 고리 하나에 균열이 생기거나 이슈가 터진다면? 구조 전체가 무너지는 데스 스파이럴(죽음의…