С июля 2024 года, согласно новшествам в законе, в Казахстане установлен мораторий — полный запрет на продажу проблемных потребительских кредитов казахстанцев коллекторам до 1 мая 2026 года. То есть в этот период банки будут сами нести ответственность за работу с проблемными заёмщиками.

Мы решили посмотреть, как банки справляются прямо сейчас, в первые месяцы работы запрета. Рассмотрим самую «короткую» просрочку — более 7 дней, но не более месяца. Это показывает работу банков на уровне «быстрого реагирования». Из топ-10 крупнейших банков-кредиторов сокращение «вредного» показателя продемонстрировали лишь 4 БВУ.

Лидер по своевременной отработке «короткой» просрочки — Отбасы банк: минус 16,7% за месяц, до всего 45,1 млрд тг. Напомним: ссудный портфель этого института развития, работающего по системе жилстройсбережений и обеспечивающего населению Казахстана доступ к жилью, к сентябрю достиг уже 3,3 трлн тг, плюс 1,7% за месяц. То есть кредиты с «короткой» просрочкой в Отбасы банке составляют всего 1,37% от портфеля — это лучше, чем у всех БВУ РК даже для «долгой» NPL 90+. А доля NPL 90+ в портфеле банка составила и вовсе пренебрежительно малые 0,11%.

На втором месте по сокращению объёма кредитов с просрочкой платежей более 7 дней расположился Bereke Bank: минус 11,7%, до 140,6 млрд тг. Это 9,8% от ссудного портфеля, при том, что доля NPL 90+ в ссудном портфеле фининститута составляет 6,15% — хуже, чем в среднем по БВУ РК, но в целом вполне приемлемо.

Ещё два банка, показавшие уменьшение объёма кредитов с просрочкой платежей более 7 дней — Halyk Bank и Банк ЦентрКредит: минус 3,2% и минус 2,6% за месяц соответственно. Примечательно, что оба эти БВУ отличаются минимальными долями в портфеле как «короткой» просрочки (всего 3,7% и 2,7% соответственно), так и NPL 90+ (2,21% и 1,4% соответственно).

В целом же по сектору удельный вес кредитов с «короткой» просрочкой платежей более 7 дней, но не более месяца, составила 5,38% (против 5,51% месяцем ранее), а на долю «долгой» просрочки NPL 90+ пришлось 3,15% (против 3,14% месяц назад).

По состоянию на 1 сентября 2024 года вклады населения в банках Казахстана составили 22,2 трлн тг — на 1,3% больше, чем месяцем ранее. В денежном выражении вклады физлиц увеличились на 286,1 млрд тг за месяц.

Лидером роста среди всех БВУ стал Kaspi Bank: сумма вкладов населения в фининституте увеличились на 125,4 млрд тг, или на 2,3%. При этом в годовой динамике был отмечен рост на 1,2 трлн тг.

На втором месте по месячному росту вкладов физлиц расположился Halyk Bank: плюс 56,5 млрд тг, или 0,9%. Замыкает топ-3 Банк ЦентрКредит: плюс 43,7 млрд тг, или 1,8%.

Стоит отметить: эти три фининститута суммарно формируют 65% рынка розничных вкладов.

Между тем не все банки показали рост. Среди 21 БВУ РК 6 банков оказались в минусе.

Про казахстанские банки мы пишем регулярно. А как дела у ближайших соседей? Сегодня посмотрим, как себя чувствует банковский сектор Узбекистана.

Кредитный портфель коммерческих банков Узбекистана на конец августа текущего года достиг 509,7 трлн сумов (19,5 трлн тг*) — на 14,6% больше, чем годом ранее. Из них объём проблемных кредитов составил 822,5 млрд в тенговом эквиваленте — на 24,7% больше, чем в августе прошлого года. Доля NPL от ссудного портфеля БВУ РУ за год выросла с 3,9% до 4,2%.

Для сравнения: кредитный портфель банков второго уровня РК достиг 33 трлн тг, что означает рост за год на 23%. На рынке Казахстана работает 21 банк, в то время как в Узбекистане их насчитывается 36.

В кредитном портфеле БВУ РУ преобладают кредиты, выданные юридическим лицам: 67,3% против 32,7%, выданных физическим лицам, или 13,1 трлн тг против 6,4 трлн тг. Стоит отметить, что доля кредитов, выданных физическим лицам, растёт: годом ранее она составляла 30,2%, а в августе 2020 года — лишь 19,6%. В Казахстане портфель распределён иначе: на долю кредитов, выданных физическим лицам, приходится 58%, а удельный вес кредитов юрлицам соответственно составляет 42%.

На кредитном рынке Узбекистана лидируют банки с государственным участием. Совокупный объём кредитов таких банков на конец августа текущего года составил 13,6 трлн тг, что означает рост за год на 10,7%. Всего таких банков насчитывается 10, и самый большой объём кредитного портфеля демонстрирует Узнацбанк: почти 4 трлн тг. Следом идут Узпромстройбанк и Агробанк с объёмами займов в 2,4 трлн тг и 2,3 трлн тг соответственно.

Остальные банки имеют совокупный портфель кредитов на сумму 5,9 трлн тг. Среди них наибольшие объёмы наблюдаются у Ипотека-банка (1,4 трлн тг), Капиталбанка (1,1 трлн тг) и Hamkorbank (701,6 млрд тг).

* здесь и далее показатели пересчитаны согласно официальному курсу Национального банка РК на 1 сентября 2024 года

О проблемах обманутых дольщиков мы пишем регулярно — из года в год, много лет подряд. И, конечно, самое очевидное решение для казахстанцев, которые не хотят оказаться в числе несчастных, оставшихся и без денег, и без жилья — обращаться к крупным проверенным застройщикам, а вступая на уровне строительства — заключать только договоры долевого участия и только если у компании есть гарантия АО «Казахстанская Жилищная Компания» (КЖК), участие в проекте БВУ или разрешение акимата.

Вот только есть одна большая проблема. На портале КЖК в списке надёжных застройщиков, которые получили гарантию — от КЖК, БВУ или акимата — сразу в восьми из 20 регионов страны нет никого. То есть совсем, буквально: ноль. Среди них густонаселённая Туркестанская, Карагандинская, Северо-Казахстанская области… Тем временем ещё в пяти областях, помимо «нулевых» восьми, всего 1–5 объектов, охваченных гарантией.

Проще написать, где у нас, судя по данным портала КЖК, вообще живут люди и ведётся стройка. В обеих столицах, что вполне ожидаемо. И ещё понемногу — в Костанайской, Атырауской областях и Шымкенте. И всё. А что делать всем остальным казахстанцам, которым «не посчастливилось» родиться в этих «избранных» регионах?

Ну и, наконец, из 914 объектов долевого строительства, имеющих право привлекать средства дольщиков, судя по данным «Казреестра», сразу 539 — объекты застройщиков, участвующих в проектах БВУ, то есть 59%. Ещё 132, или 14,4% — объекты, получившие разрешения от МИО.

На объекты, получившие гарантию КЖК, приходится лишь 243, или всего 26,6%. Из них строятся сейчас всего 38 объектов — на весь Казахстан.

Так, может, отдать всю эту систему банкам, раз выходит, что они справляются лучше всего — если справляются, конечно? Потому что сейчас ситуация выглядит так, будто от работы Единого оператора жилищного строительства большинству граждан нашей страны ни жарко ни холодно, а проблема обманутых дольщиков как не имела вообще никакого решения в подавляющем большинстве регионов, так не имеет и по сей день.

Численность безработного населения Казахстана во втором квартале текущего года составила 451 тыс. человек — на 0,4% меньше, чем годом ранее. Уровень безработицы при этом не изменился: 4,7%. Для сравнения, в аналогичных периодах 2021 и 2022 годов показатель составлял 4,9%, а во втором квартале 2020 года достигал 5%.

Более половины всех безработных в стране — женщины. Их доля от общей численности безработных во втором квартале текущего года составила 53,8% — меньше, чем в аналогичном периоде 2023-го (54,6%), но больше, чем во втором квартале 2022 года (52,9%).

За год численность безработных женщин сократилась на 1,8%, до 242,6 тыс., из них 156,3 тыс. пришлось на городское население, а 88,3 тыс. — на сельское. Стоит отметить, что численность безработных женщин в городах практически не изменилась, в то время как в сельской местности она уменьшилась на 4,9%.

Уровень безработицы среди женщин выше, чем среди мужчин: 5,2% против 4,2%. Годом ранее безработица среди женщин составляла 5,3%, а самый высокий показатель за последние годы был отмечен во втором квартале 2021 года: 5,6%.

На селе уровень безработицы среди женщин выше, чем в городах: 5,2% против 5,1% (годом ранее — 5,4% против 5,3%).

В разрезе регионов самый высокий уровень безработицы среди женщин во втором квартале 2024 года был отмечен в Жетысуской области: 7,1% (9,8 тыс. безработных женщин). Следом идёт Мангистауская область: 6,9% (12,1 тыс. человек). Стоит отметить также Алматы (34,5 тыс. человек) и Западно-Казахстанскую область (10 тыс. человек), где показатель составил 5,8% в каждом из регионов.

Наименьший уровень безработицы среди женщин был отмечен в Алматинской области (4,4%, или 15,7 тыс. безработных женщин), а также в Астане (4,5%, или 16,4 тыс. человек) и Восточно-Казахстанской области (4,5%, или 8,3 тыс. человек).

Объём нераспределённой прибыли БВУ РК по итогам августа 2024-го достиг 1,6 трлн тг — на 202,9 млрд тг больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Опять же ожидаемо абсолютным лидером в секторе оказался Halyk Bank: 519,8 млрд тг. За год показатель вырос на 73,3 млрд тг — также лучший результат среди всех БВУ РК.

В тройку лидеров по объёмам прибыли также вошли Kaspi Bank (328,4 млрд тг) и Банк ЦентрКредит (120,9 млрд тг), а по годовому росту показателя — ForteBank (плюс 41,7 млрд тг, до 102,1 млрд тг) и уже упомянутый Банк ЦентрКредит (плюс 35,7 млрд тг).

Что касается регуляторного собственного капитала, на 1 сентября текущего года совокупный показатель по БВУ РК достиг 8,6 трлн тг, увеличившись за месяц на 264,1 млрд тг, а за год — сразу на 1,8 трлн тг.

Лидер по объёмам регуляторного собственного капитала — также Halyk Bank: 2,7 трлн тг. Примечательно, что этот же фининститут лидирует и по росту собственного капитала, причём как в месячной (на 92,4 млрд тг), так и в годовой (на 598,6 млрд тг) динамике.

Второе место по объёмам собственного капитала занял Jusan Bank: чуть более 1 трлн тг. За месяц рост показателя составил 25,3 млрд тг (банк вошёл в топ-3 по этому показателю), за год — 135,6 млрд тг. Замкнул тройку лидеров Kaspi Bank: 975,8 млрд тг. За месяц фининститут нарастил объём собственного капитала на 43,2 млрд тг (второе место среди БВУ РК), за год — на 279,6 млрд тг (также второе место среди всех БВУ).

Напомним: в сентябре текущего года Казахстан впервые за всю историю независимости получил от международного рейтингового агентства «большой тройки» Moody's Investors Service рейтинг на уровне Baa1, прогноз «Стабильный». Одновременно с этим аналитики пересмотрели рейтинги ряда казахстанских банков. Наивысший из возможных рейтинг на уровне странового получили всего два БВУ:
• Halyk Bank, которому был присвоен рекордный рейтинг «Baa1» с прогнозом «Стабильный»;
• Отбасы банк, которому также был присвоен рейтинг «Baa1» с прогнозом «Стабильный».

В Казахстане растёт конкуренция за рабочие места. По данным специалиста пресс-службы рекрутинговой площадки Hh.kz Рахимы Махмудовой, индекс конкуренции на рынке труда в третьем квартале текущего года достиг 7,3. Это расчётный индикатор, который представляет собой отношение количества резюме к количеству вакансий. Например, показатель в 7,3 означает, что на 10 вакансий в среднем приходится 73 соискателя. Это на 32% больше, чем в июле–сентябре 2023 года.

По оценочной шкале Hh.kz показатель 7,3 находится на верхней границе умеренного уровня конкуренции за рабочие места (от 4 до 7,9), близко к высокому уровню. В 14 из 26 отраслей экономической деятельности, по которым пресс-служба компании-рекрутера приводит данные, уровень конкуренции находится в пределах умеренного. В большинстве из них ИК существенно вырос в сравнении с данными за третий квартал прошлого года. Самая низкая конкуренция зафиксирована в сфере финансов (4,8), автомобильной отрасли (5,8), а также в секторе производства и сервисного обслуживания (6,1).

Высокая конкуренция за рабочие места отмечена в восьми категориях, крайне высокая — ещё в четырёх. Сложнее всего найти работу соискателям в сферах управления и высшего менеджмента (13,3), инвестиционной и консалтинговой деятельности (13,8), искусства (14,5). Первое место антилидерства занимает сфера безопасности: 15,1. Такой высокий уровень конкуренции в охранной деятельности связан в первую очередь с тем, что в этой категории немного новых вакансий (плюс 3%), зато желающих работать в охране за год стало больше на 53%.

Расходы на коммунальные услуги в РК, несмотря на повышение тарифов в текущем году, остаются весьма небольшими в сравнении с другими странами постсоветского пространства, а главное — их давление на семейный бюджет также остаётся достаточно мягким.

Так, к примеру, по свежим данным аналитиков Numbeo, средняя месячная стоимость коммунальных услуг, которая включает стоимость услуг электроснабжения, отопления, кондиционирования, водоснабжения и вывоза мусора для квартиры площадью в 85 кв. м, в Казахстане в 2024 году составила всего 57,1 долл. США (или около 27 тыс. тг). Для сравнения: месячная стоимость коммунальных услуг для подобного жилья в России составила уже 90,5 долл. США, в Армении — 130,4 долл. США, в Молдове — 218,5 долл. США, не говоря уже о странах Балтии (в Литве — 218 долл. США, в Эстонии — 303,5 долл. США, в Латвии — 313,8 долл. США).

Ещё один важный момент: Numbeo — европейский портал, он рассчитывает данные для реалий Европы. У нас же жилье площадью в 85 кв. м — это или достаточно большая трёхкомнатная, или и вовсе четырёхкомнатная квартира, то есть далеко не самый распространённый и популярный вариант. Если же пересчитать на более приближенные к средним площади в казахстанских реалиях, то оплата коммунальных услуг для однокомнатной квартиры площадью в 30–35 кв. м составит в среднем около 9–11 тыс. тг в месяц, для «двушки» в 50–55 кв. м — 16-17 тыс. тг.

Но самое главное — не стоимость коммунальных услуг сама по себе, а соотношение затрат на них с заработными платами. Вот этими расчётами мы и занялись. Доля стоимости коммунальных услуг от «чистой» зарплаты в РК составила всего 9,7% (и это для той самой большой квартиры в 85 кв. м). Это самый низкий показатель среди всех стран постсоветского пространства, наряду с аналогичным показателем у соседнего Узбекистана. В тройку лидеров также попала Беларусь, где стоимость коммунальных услуг составила 10,6% от средней зарплаты нетто.

За январь–август текущего года через международные системы денежных переводов (СДП) из Казахстана за рубеж было отправлено 542,6 млрд тг — на 13,1% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Годом ранее также наблюдалось уменьшение объёма — на 9%.

Количество транзакций сократилось на 8,6%, до 1,5 млн, что уменьшило средний чек одного перевода с 369,5 тыс. тг за январь–август 2023-го до 351,5 тыс. тг за январь–август 2024 года.

Объём полученных из-за рубежа через СДП денежных переводов за январь–август 2024 года, в свою очередь, составил 162 млрд тг — сразу на 23,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Годом ранее объём полученных переводов также показывал резкий спад — почти в 2 раза.

Сократилось и количество транзакций: на 26,9%, до 557,1 тыс. Средний чек одного перевода при этом увеличился на 5,2%: с 276,2 тыс. до 290,7 тыс. тг.

Наибольший объём отправленных за рубеж через СДП денежных переводов пришёлся на Узбекистан и Россию: 167,2 млрд и 158,4 млрд тг соответственно. Заметим, что именно из Узбекистана и России в первом полугодии текущего года прибыло в Казахстан больше всего иммигрантов: 4,8 тыс. и 4,2 тыс. человек соответственно. Значительный объём средств был также отправлен в Турцию: 105,1 млрд тг.

По объёму полученных из-за рубежа через СДП денежных переводов лидировала Россия: 45 млрд тг. Следом идут США и Южная Корея: 20,7 млрд и 18 млрд тг соответственно.

Объём полученных переводов из Узбекистана составил 15,9 млрд тг (более чем в 10 раз меньше, чем было туда отправлено), а из Турции — 12,5 млрд тг (сразу в 8,4 раза меньше, чем было переведено в эту страну через СДП).

Всемирная организация интеллектуальной собственности (WICO) опубликовала 17-й ежегодный доклад о Глобальном инновационном индексе (ГИИ). ГИИ включает в себя субиндекс вклада в инновации, позволяющий оценивать элементы экономики, которые способствуют инновационной деятельности (институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктуру, уровень развития рынка и бизнеса), а также субиндекс результатов инноваций, отражающий фактические результаты такой деятельности в разбивке по двум позициям — результатам в области знаний и технологий и результатам творческой деятельности.

В Казахстане объём услуг в области научных исследований и разработок в 2023 году достиг рекордных 200 млрд тг — сразу в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. Затраты на НИОКР при этом также показали рекорд за последние несколько лет, составив 172,6 млрд тг — сразу на 42% больше, чем годом ранее.

В то же время, несмотря на рост показателей РК, этого явно всё ещё очень мало. Так, в рейтинге ГИИ Казахстан набрал всего 25,7 балла, что позволило стране занять лишь 78-е место из 133. Впрочем, среди государств Центральной и Южной Азии Казахстан занял третье место после Индии (39-е место и 38,3 балла) и Ирана (64-е место и 28,9 балла). А на четвёртом месте расположился наш сосед, Узбекистан: 83-е место и 24,7 балла. Среди стран ЕАЭС Казахстан опередил Беларусь (85-е место и 24,2 балла) и Кыргызстан (99-е место и 20,4 балла), а уступил России (59-е место и 29,7 балла) и Армении (63-е место и 29,7 балла).

В течение последнего десятилетия все страны региона демонстрировали устойчивое улучшение показателей. При этом наилучших результатов добился Узбекистан, следом идут Иран, Пакистан и Индия. Среди стран, превзошедших ожидания в области инноваций относительно своего уровня развития, лидируют Индия, Молдова и Вьетнам. Все они показали неожиданно высокие результаты.

Лидируют в рейтинге ГИИ 2024 года Швейцария и Швеция: 67,5 и 64,5 балла соответственно. Замыкает тройку лидеров США: 62,4 балла.

Казахстан стал единственной страной из числа крупных импортёров товаров из Узбекистана, которая за последние десять лет не нарастила, а сократила поставки из РУ. В прошлом году экспорт из этого центральноазиатского государства в РК сократился в сравнении с 2013-м на 32%, составив в стоимостном выражении всего 1,4 млрд долл. США. Причём наблюдалось уменьшение не только стоимостного объёма поставок в Казахстан, но и доли РК в общем объёме экспорта РУ. В 2013 году Узбекистан выручал 14,5% средств от внешнеэкономической деятельности именно в Казахстане. Спустя десятилетие этот показатель сократился до 5,7%. Это данные из отчётов Агентства статистики при Президенте Республики Узбекистан.

Значение Казахстана как покупателя узбекских товаров начало резко снижаться в 2015 году, когда экспорт из РУ упал сразу на 25,7%, а в следующем году — ещё на 48,9%. В 2016-м из Узбекистана в Казахстан завозили товаров на 1,8 млрд долл. США. С тех пор показатель не достигал и такого уровня. За январь–август 2024 года статистики РУ также зафиксировали сокращение экспорта в Казахстан: на 8,2%.

В целом правительство Узбекистана за последние несколько лет сильно расширило географию экспорта и поменяло его структуру. Во-первых, список стран, которым РУ продаёт свои товары, был увеличен со 149 до 178. Во-вторых, власти Узбекистана приняли решение уходить от серьёзной экспортной зависимости от отдельных государств. Например, в 2013 году четверть всех поставок из РУ в стоимостном выражении приходились на Россию. Теперь доля северного соседа составляет 14,1%. Аналогичная ситуация наблюдается в торговле с Китаем. Доля поставок из Узбекистана в Поднебесную за десять лет уменьшилась с 14,3% до 10%.

Всемирный фонд дикой природы выпустил очередной доклад «Живая планета». В отчёте опубликованы результаты анализа изменений популяции диких животных по всему миру. Экологи сравнили динамику численности видов за последние полвека. Основным индикатором изменений выступил индекс живой планеты — показатель изменения численности популяций в сравнении с 1970 годом.

Во время исследования изучались популяции 34,8 тыс. разных видов диких млекопитающих, рыб, птиц, насекомых и т. д. В 7% из них численность оставалась стабильной, в 43% популяций она увеличивалась, в 50% — сокращалась. Главный вывод, который сделали авторы отчёта: средний показатель сокращения в половине изученных популяций диких животных в 2020 году составил 73%. То есть к 2020-му в половине популяций осталось только 27% численности по сравнению с тем, что был на планете полвека назад.

В разных регионах мира индекс живой планеты изменяется по-разному. Хуже всего обстоят дела в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где за 50 лет в половине популяций диких животных численность сократилась на 95%. Специалисты Всемирного фонда дикой природы называют такую ситуацию экологическим кризисом и считают, что она может привести к глобальной утрате дикой природы в отдельных уголках планеты. На территории, к которой относится Казахстан — в Европе и Центральной Азии — положение дел не настолько плачевное, как в Латинской Америке. За пять десятилетий в половине популяций млекопитающих, рыб и птиц на Евразийском континенте численность тоже уменьшилась, но не так катастрофически: в среднем на 35%.

Летом текущего года был представлен очередной отчёт американского миллиардера и финансиста Рэя Далио «Индекс сверхдержав — 2024», основанный на широком спектре показателей, включая экономику, военную мощь и торговые отношения. Индекс представлен от 0 до 1, где 1 — наивысший балл.

Согласно отчёту, Соединённые Штаты Америки остаются ведущей державой мира с индексом 0,89 балла. Позиция страны подкреплена доминированием на мировых финансовых рынках и технологическими инновациями. В частности, велико влияние доллара США как доминирующей международной резервной валюты. На сегодняшний день на доллар США приходится 85%–90% валютных операций в мире, что составляет 59% валютных резервов и около половины трансграничных банковских кредитов. А капитализация фондового рынка США составляет 61% от общемирового объёма.

Следом идёт Китай с индексом в 0,8 балла. Уверенное второе место Поднебесной обусловлено превосходством в международной торговле и экономическом производстве, а также статусом крупнейшего экспортёра. К примеру, торговля КНР с Латинской Америкой за 20 лет выросла с 12 млрд до 315 млрд долл. США. На укрепление глобальных позиций Китая повлияла также растущая военная мощь страны — в частности, современный в технологическом плане оборонный сектор и крупнейший в мире военно-морской флот.

Остальные страны из топ-10 ведущих в мире, согласно отчёту, значительно уступают США и Китаю, их индексы варьируются от 0,24 балла (Сингапур) до 0,38 балла (Германия). При этом серьёзный потенциал был отмечен у Индии, которой прогнозируют самый быстрый рост реального ВВП среди основных экономик мира. Страна демонстрирует значительные расходы на инфраструктуру и обладает значительной молодой демографической группой.

Соседствующая с РК Россия в рейтинге сверхдержав заняла лишь 9-е место с индексом в 0,26 балла. Сильные позиции РФ обусловлены природными ресурсами и армией, которая стабильно входит в топ-3 сильнейших в мире наряду с США и Китаем. При этом на низкие показатели в значительной мере повлияла слабая позиция финансового рынка: в частности, на рубли пришлось лишь около 1% глобальных транзакций, а капитализация фондового рынка страны составляет менее 1% от общемирового объёма. Также на попытки заявить о себе как о сверхдержаве оказывают негативное влияние неразвитая инфраструктура и коррупция.

К сентябрю текущего года вклады юрлиц в казахстанских банках второго уровня составили 16,07 трлн тг — сразу на 505,4 млрд тг меньше, чем месяцем ранее. В плюсе оказались всего 11 из 21 БВУ РК и лишь 4 крупных банка.

Лидер среди всех БВУ РК по месячному росту бизнес-вкладов — ForteBank: плюс 90 млрд тг, до 1,88 трлн тг. Заметим: на фоне общих колебаний и спада у банка наблюдается стабильный рост. Так, с начала года портфель депозитов юрлиц ForteBank увеличился сразу на 495,9 млрд тг — также самый весомый показатель по банковскому сектору. ForteBank отличается высокой активностью в бизнес-сегменте: вклады юрлиц занимают 66,6% совокупного депозитного портфеля фининститута. У банка широкая линейка депозитных продуктов для юрлиц — есть и гибкие, и накопительные, и условные вклады.

На втором месте по месячному росту корпоративных вкладов оказался Bank RBK: плюс 28,7 млрд тг, до 737,8 млрд тг. С начала года у фининститута также наблюдается рост: на 53,2 млрд тг. Вклады юрлиц занимают 58,6% в общем депозитном портфеле банка.

Замыкает тройку лидеров по месячному росту Банк ЦентрКредит, также являющийся крупнейшим игроком сектора. Объём вкладов юрлиц в этом БВУ за месяц увеличился на 10,5 млрд тг, до 2,05 трлн тг. С начала года отмечен рост на 306,8 млрд тг. В то же время сегодня фининститут делает больший упор на розничный сегмент: доля юрлиц в общем объёме вкладов банка составила лишь 45,5%.

Среди крупнейших банков — держателей бизнес-вкладов, помимо ведущей тройки, месячный рост портфеля в секторе показал ещё лишь один фининститут — Jusan Bank: плюс 261 млн тг, до 756,1 млрд тг.

В целом по банковскому сектору доля депозитов юрлиц в совокупном портфеле вкладов БВУ РК продолжает уменьшаться. Так, на начало сентября показатель составил всего 42%, против 43% месяцем ранее, 43,5% год назад, 47,5% пятилетием ранее и 60,6% десять лет назад. Тем заметнее на фоне общего спада по сектору выделяются те фининституты, куда казахстанские предприниматели продолжают активно нести свои деньги.

С 3 марта 2023 года в Казахстане действует закон, предусматривающий право гражданина РК признать себя банкротом. Банкротство физического лица — один из инструментов разрешения проблемы с закредитованностью населения. Всего предлагаются три процедуры: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платёжеспособности.

На 19 октября 2024 года было принято 124,5 тыс. заявлений о признании банкротом на сумму 266 млрд тг, при этом по 75% из них (на сумму 200,6 млрд тг) был получен отказ. Основными причинами отказа в банкротстве стали выявленное имущество заявителя, а также несоответствие сроку и сумме неуплаты.

Признание банкротства было одобрено по 17,5 тыс. заявлений на сумму 42,1 млрд тг. На рассмотрении находятся ещё 3,7 тыс. заявлений на сумму 4,8 млрд тг.

Более половины заявлений о признании банкротом были поданы заявителями в возрасте от 18 до 41 лет: 73,5 тыс. Следом идут заявители в возрасте от 42 до 65 лет (48,6 тыс.) и в возрасте от 66 до 88 лет (лишь 2,5 тыс.). В гендерном разрезе 64,2 тыс. заявлений о признании банкротом подали мужчины, 60,3 тыс. — женщины.

Почти треть всех заявлений о признании банкротом пришлась на южные регионы РК — Туркестанскую (15,2 тыс.), Жамбылскую (9,8 тыс.) и Кызылординскую (9,1 тыс.) области, а также Шымкент (6,4 тыс.). Значительное количество заявлений было подано в Алматинской области (14,8 тыс.), а также в Алматы (10,5 тыс.) и Астане (8,6 тыс.).

В целом по стране банкротами были признаны лишь 14% подавших заявление, а в региональном разрезе наибольшая доля одобренных заявлений пришлась на Абайскую область: 20,6%. Следом идут Астана и Костанайская область: по 17,8% в каждом из регионов. Наименьший удельный вес положительных решений был отмечен в Улытауской (6,7%), Туркестанской (8,3%) и Западно-Казахстанской (9,6%) областях.

В сети продолжают обсуждать предложение депутатов Сената Парламента РК об ограничениях контента или полном запрете социальной сети TikTok. Сенаторы написали запрос на имя премьер-министра страны. Основными аргументами в пользу госрегулирования этого приложения названы негативное влияние противоправного контента на психическое здоровье детей, вопросы кибербезопасности и конфиденциальности персональных данных, распространение дезинформации и опасных онлайн-челленджей.

Согласно данным из отчёта DataReport — 2024, распространение соцсети TikTok в Казахстане очень высокое. В январе 2024 года это приложение было установлено у 77,5% взрослых интернет-пользователей Казахстана, или у более чем 14,1 млн человек. Гендерное распределение пользователей почти равномерное: 51,1% женщин и 48,9% мужчин. За год численность зрителей роликов TikTok в Казахстане выросла на 35,4%, то есть аудитория соцсети увеличилась на 3,7 млн человек. Авторы отчёта отмечают, что некоторая часть из 14,1 млн пользователей в РК могут быть ещё несовершеннолетними.

В сравнении с другими социальными сетями аудитория TikTok в Казахстане — самая большая. Второе место по распространённости на территории страны занимает продукт компании Meta, Instagram, который используют 12,1 млн казахстанцев. За год, с января 2023-го по январь 2024 года, численность пользователей платформы в РК стала больше почти на 16%. Остальные соцсети привлекли значительно меньше казахстанцев. Аудитория ВКонтакте насчитывает 3,4 млн, Facebook — 2,6 млн, Одноклассников — 1,5 млн аккаунтов. Популярность российских приложений падает.

Что думают казахстанцы о здравоохранении в стране?

Весной текущего года Бюро национальной статистики АСПиР РК провело опрос о качестве жизни населения, в который, в числе прочих, входили вопросы о здравоохранении.

В ходе опроса 10,8% респондентов отметили, что в течение последнего года имели место случаи, когда они не могли воспользоваться услугами здравохранения. Ещё 15,6% опрошенных не имели трудностей с доступом к услугам здравоохранения. При этом сразу 73,6% респондентов отметили, что не имели проблем с услугами здравоохранения, так как просто не было необходимости обращаться за таковыми.

Сразу 48,6% опрошенных не воспользовались медицинскими услугами, так как решили заняться самолечением. Другие ответы более неприятны. Так, из-за отсутствия специалиста не воспользовались медицинскими услугами 24,1% респондентов; из-за больших очередей — 23,5%; решили, что сами выздоровеют, 20,5% опрошенных; из-за дорогих лекарств отказались от медицинских услуг 20,2% граждан; высокая стоимость самих услуг помешала 18,9% респондентов; считали, что их плохо обслуживают, или в целом не доверяли медицинским работникам 7,8% опрошенных; по причине неудобного расположения медицинских учреждений пришлось отказаться от их услуг 4,3% респондентов; отсутствие лекарств назвали препятствием 3,5% граждан.

В Казахстане растёт популярность онлайн-образования — появляется всё больше вариантов дистанционного обучения в колледжах, вузах, на различных интернет-платформах. Вместе с тем в стране активно развивается направление информационного бизнеса, когда свои онлайн-курсы через социальные сети и мессенджеры продают блогеры. По предварительным оценкам мажилисменов, оборот создателей онлайн-курсов среди инфлюэнсеров в Казахстане может достигать 500 млн долл. США. Проверить это через официальные открытые источники информации невозможно, так как основная часть рынка таких инфопродуктов пока находится в «серой» зоне. Однако в данных Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК можно посмотреть, сколько зарабатывают те, кто зарегистрировался по ОКВЭД «Деятельность рекламных агентств» и ведёт маркетинговую деятельность официально.

За первое полугодие 2024-го предприниматели в этой сфере отчитались о получении за свои услуги 274,3 млрд тг — на 94,3 млрд тг (или в 1,5 раза) больше, чем было в январе–июне прошлого года. Это общая сумма для сферы рекламных агентств по всем каналам распространения — наружной, интернет-, телевизионной рекламе. Объём услуг рекламных агентств, оказанных за счёт средств казахстанцев, приблизился к 9,2 млрд тг (более 19 млн долл. США). Рост также был значительным: плюс 46,1% в сравнении с первым полугодием 2023-го.

О росте популярности внеакадемического образования среди взрослого населения Казахстана косвенно говорят и результаты выборочных обследований БНС. Отчёты о расходах казахстанцев на услуги образования для взрослых свидетельствуют об увеличении трат на эту статью в семейном бюджете домохозяйств в каждом квартале 2023-го и первой половины 2024 года. Например, в январе–марте текущего года рост в сравнении с первым кварталом 2023-го составил 16,7%, в июле–сентябре — на 19,1%. В прошлом году динамика в годовом выражении была ещё заметнее: от 40,8% до 87,2%.

Согласно анализу регулятора, во втором квартале 2024 года объём депозитов населения Казахстана увеличился во всех сегментах — и массовом (то есть до 15 млн тг), и среднем (15–50 млн тг), и крупном (более 50 млн тг) — в диапазоне от 6% до 8,2% за квартал и от 15,2% до 33,5% в годовом выражении.

Однако есть и менее позитивное наблюдение. Так, наибольший рост показали средний и крупный сегменты по тенговым депозитам: на 42,7% и на 61,1% в годовом выражении соответственно. А вот массовый сегмент вкладов населения ужимается.

Более того, даже внутри массового сегмента видно, что заметнее растут большие вклады. Например, на 1 июля 2024 года годовой прирост депозитов населения с остатками до 5 млн тг составил 10,2%, депозитов с остатками 5–15 млн тг — уже 22,1%. Вклады же среднего сегмента (с остатками 15–50 млн тг) и вовсе выросли на 33,5%. В результате удельный вес массового сегмента за год уменьшился на 2,3 п. п., тогда как доли среднего и крупного сегментов выросли на 1,7 п. п. и на 0,6 п. п. соответственно.

Всё это говорит о том, что важно дать населению с невысокими доходами инструменты и стимул для продолжения накопления, ведь именно накопления — единственный вариант обеспечить себе «подушку безопасности». Такие инструменты на рынке РК есть. Это, к примеру, сберегательные вклады, не допускающие снятия без потери вознаграждения.

Помимо этого, есть и специфические продукты, стимулирующие сберегательные настроения и облегчающие путь к финансовой дисциплине, особенно необходимой казахстанцам с невысокими доходами для повышения благосостояния. Один из таких инструментов — программа «Арманға жол» от Отбасы банка.

«Арманға жол» работает по системе, которую финансисты прозвали «сначала плати себе». Механика проста: по заявлению сотрудника ежемесячно в день начисления заработной платы часть суммы перечисляется на депозит. Далее сформировавшиеся жилстройсбережения позволяют получить льготный заём по ставке от 3,5% (ГЭСВ — от 3,6% до 4,4%) до 5% (ГЭСВ — от 5,1% до 6,9%) годовых. Кроме того, на накопления в Отбасы банке традиционно начисляется премия государства.

Уровень миролюбия и безопасности в очередной раз снизился. Так, согласно отчёту, представленному Институтом экономики и мира в 2024 году, глобальный индекс миролюбия уменьшился на 0,56%. Это двенадцатое ухудшение показателя за последние 16 лет. Глобальный индекс миролюбия использует 23 качественных и количественных показателя из имеющих вес источников для измерения мира в трёх областях — общественной безопасности, продолжающихся внутренних и международных конфликтах и милитаризации.

Из 163 стран, представленных в отчёте, индекс миролюбия по сравнению с прошлым годом увеличился в 65. В 97 государствах наблюдается снижение уровня миролюбия — это самое большое количество стран, где ситуация ухудшилась, с момента введения индекса. Более того, пятый год подряд ситуация ухудшается в целом по миру.

Самыми миролюбивыми странами остаются Исландия и Ирландия с показателями 1,112 и 1,303 балла. В топ-10 самых миролюбивых государств также оказались Австрия, Новая Зеландия, Сингапур, Швейцария, Португалия, Дания, Словения и Малайзия. Наименее миролюбивыми странами в 2024 году стали Йемен и Судан. В десятку наименее миролюбивых государств также вошли Украина (159-е место), Россия (157-е место) и Израиль (155-е место) — страны, которые больше всего повлияли на снижение глобального индекса миролюбия в 2024 году.

Стоит выделить Казахстан, который является самой миролюбивой страной в регионе. В целом же по миру РК улучшила позиции в рейтинге, поднявшись с 78-го места сразу на 59-е. В то же время в этой бочке мёда дёгтя даже не ложка, а ощутимо больше. Так, несмотря на сокращение количества демонстраций, отражающее общее снижение рисков конфликтов и внутренних недовольств за последний год, многие социально-экономические факторы и нерешённые проблемы, которые привели к беспорядкам в 2022 году, остаются в силе, и ухудшение положения страны по шкале политического террора предполагает, что подобные конфликтные ситуации могут снова возникнуть в ближайшем будущем.