어이 청진기
*금리 장기채가 5.31% 기록적인 상승을 야기하면서 시장이 또 다시 한번 충격을 받음 이전에 나왔던 일본의 미국 국채매도는 어느정도 방어했지만 근본적인 문제가 해결되지는 못함 근본적인 문제가 해결되려면, - 미국의 지출의 감소 - 연준의 채권매입 - 재무부 장기채 발행 감소 - 빅테크 AI관련 채권 감소 가 모두 이루어져야 하는데 미국 지출 감소는 현실적으로 어렵고, 워시 성격상 연준 채권매입도 비현실적임 빅테크 AI채권 감소는? 설령…
재무부 장기채 발행감소도 마찬가지로 어려워보이긴 하나, 그 대안으로는 단기채 발행을 늘릴 수 있음.
단기채 수요는 스테이블코인임.
-> 그 말은, 재무부 차원에서 클래리티를 밀어붙일 수도 있고, 설령 9월에 통과가 안된다 하더라도 어떤식으로도 액션을 보일 가능성이 있음
-> 크립토의 손익비가 좋아지는 시점이 다가오는 것 같음
단기채 수요는 스테이블코인임.
-> 그 말은, 재무부 차원에서 클래리티를 밀어붙일 수도 있고, 설령 9월에 통과가 안된다 하더라도 어떤식으로도 액션을 보일 가능성이 있음
-> 크립토의 손익비가 좋아지는 시점이 다가오는 것 같음
❤11
그래서 앞으로 어떤식으로 해야할지 골라야한다면
1. AI의 수익률이 장기채를 무시할정도로 높다고 본다
-> AI 주식을 우직하게 들고가야한다 , 다만 그 만큼 수익성이 보장되는 섹터를 찾아야한다
본인은 그걸 네오클라우드로 보는중이고... + 메모리 ?
2. 다팔고 금리 안정화때까지 기다린다.
3. 채권이 바닥을 쳤고 여기서 손익비가 괜찮다고 판단되면 채권에 베팅한다
4. 크립토에 들어간다
일듯..?
1. AI의 수익률이 장기채를 무시할정도로 높다고 본다
-> AI 주식을 우직하게 들고가야한다 , 다만 그 만큼 수익성이 보장되는 섹터를 찾아야한다
본인은 그걸 네오클라우드로 보는중이고... + 메모리 ?
2. 다팔고 금리 안정화때까지 기다린다.
3. 채권이 바닥을 쳤고 여기서 손익비가 괜찮다고 판단되면 채권에 베팅한다
4. 크립토에 들어간다
일듯..?
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어이 청진기
오늘 DTCC (미국예탁결제원)에서 주식을 토큰화하는 실물 거래 테스트 시작 골드만, JM, 블랙락 및 hood, crcl, ondo가 참여함 테스트하는 주식들은 러셀 1000지수에 포함된 애들이랑 etf 및 국채 테스트가 성공적으로 마치고 10월 실제 런칭한다 하더라도, 주식시장 전체를 잡아먹는건 사실상 불가능하다고 보고, 그냥 또 다른 거래수단으로 자리잡는 모양으로 갈 것 같음 우리같은 개미들이 이것 자체로 재미보기보다는 헷지펀드들이 갖고…
dtcc 10월 런칭 잊지말기
+
트럼프가 말한건 결국 스테이블코인 수요를 높이기 위함 -> 단기채 수요 증가 -> 장기채 금리 하락기대 ... 이런 메커니즘인듯
번외로.. 트럼프입에서 하이퍼리퀴드 나온거보면 제프가 진짜 말도안되게 로비친게 느껴짐
+ 개인적으로 purr (밈코말고) 사고 한번 칠거같긴함
+
트럼프가 말한건 결국 스테이블코인 수요를 높이기 위함 -> 단기채 수요 증가 -> 장기채 금리 하락기대 ... 이런 메커니즘인듯
번외로.. 트럼프입에서 하이퍼리퀴드 나온거보면 제프가 진짜 말도안되게 로비친게 느껴짐
+ 개인적으로 purr (밈코말고) 사고 한번 칠거같긴함
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어이 청진기
모더나가 쏘아올린 작은공
모더나의 임상3상 성공에 대한 타이밍
mRNA가 어쨌든 뭐든, 암백신이라든 아니든 (참고로 암백신은 아님) 이런것들 보다는 타이밍 자체가 좋다고 생각되는게..
모더나가 바이오에서 의미있는 연구를 성공시켰고, 현재 바이오내에서는 ai bio로 인해 각종 연구가 효율적으로 진행되는 상황임
모더나의 성공을 보고 더 많은 파마들이 연구에 박차를 가할 기반이 마련되었다고 생각이 들며, 게다가 ai라는 짱짱한 헬퍼가 생겼으니 풀악셀을 밟을 수도 있다고 생각함
이런 상황에 어떤 섹터가 로우리스크로 수혜를 받을지 생각해보면 bio tech 혹은 cro임
cro는 bio ai의 발전이 진행됨에 따라 선형적으로 같이 수혜를 받는 구조지 않을까
iqv, lh 이런애들 주가를 보면 이미 시장은 반응을 하고 있는 걸지도
mRNA가 어쨌든 뭐든, 암백신이라든 아니든 (참고로 암백신은 아님) 이런것들 보다는 타이밍 자체가 좋다고 생각되는게..
모더나가 바이오에서 의미있는 연구를 성공시켰고, 현재 바이오내에서는 ai bio로 인해 각종 연구가 효율적으로 진행되는 상황임
모더나의 성공을 보고 더 많은 파마들이 연구에 박차를 가할 기반이 마련되었다고 생각이 들며, 게다가 ai라는 짱짱한 헬퍼가 생겼으니 풀악셀을 밟을 수도 있다고 생각함
이런 상황에 어떤 섹터가 로우리스크로 수혜를 받을지 생각해보면 bio tech 혹은 cro임
cro는 bio ai의 발전이 진행됨에 따라 선형적으로 같이 수혜를 받는 구조지 않을까
iqv, lh 이런애들 주가를 보면 이미 시장은 반응을 하고 있는 걸지도
어이 청진기
marscoin rwa rwa 거려도 지금껏 와닿지가 않았음 토큰화주식? 걍 주식거래랑 뭔차이임 분할로 살수있다는게 솔직히 큰 매력도는 아니라고 생각함 그러니 지금껏 rwa 관련 코인 온도 cfg 이딴애들이 언급되는건데, 걔네를 사자니 걍 재단에서 덤핑치는데 머하러삼... binance는 10.10 이후로 이미지 나락감 cz가 아무리 쉴링쳐도 복구가 안됨 크립토에서 이미지 복구시키려면 예전에도 그랬고 앞으로도 변하지 않을 유일한 방법이 펌핑임 …
선물다음 이제 현물남았는데
지금껏 바낸퓨처 올라가면 셀온이었음.
근데 이번에도 상장시키고 다죽여버리면.. 한창 로빈훗 베이스 솔라나와 경쟁하는 상황에서 과연 좋은게 뭘까 라는 생각이 듦
지금껏 바낸퓨처 올라가면 셀온이었음.
근데 이번에도 상장시키고 다죽여버리면.. 한창 로빈훗 베이스 솔라나와 경쟁하는 상황에서 과연 좋은게 뭘까 라는 생각이 듦
❤5
근황
로빈훗 밈플레이하느라 정신없음
금일 sec 토큰화주식 일시적 허용 -> 모든걸 차치하고 AI가 가장 bullish (long 그거 말하는거맞음)
-> 이전 싸이클 ai16z 모먼트같음
주식
-> 예상대로 고금리가 뉴노말일듯
-> 결국 제일 중요한건 이란전쟁의 종전
-> 금번 미중회담이 가장 중요한 이벤트일듯
보안주는 수익실현 완료했고
네오클라우드는 여전히 홀딩중
q4까지 코인쪽이 좋을것같다는 생각
로빈훗 밈플레이하느라 정신없음
금일 sec 토큰화주식 일시적 허용 -> 모든걸 차치하고 AI가 가장 bullish (long 그거 말하는거맞음)
-> 이전 싸이클 ai16z 모먼트같음
주식
-> 예상대로 고금리가 뉴노말일듯
-> 결국 제일 중요한건 이란전쟁의 종전
-> 금번 미중회담이 가장 중요한 이벤트일듯
보안주는 수익실현 완료했고
네오클라우드는 여전히 홀딩중
q4까지 코인쪽이 좋을것같다는 생각
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AI eco중에서 meme이 참 묘한 애인듯
boner는 너무 sexual해서 거부감
moo는 메모리연관이라 주식페어로 봤을때 매력이 있을까 하는 의문
meme/amc 페어
gme 모먼트, 주기적인 트위터내 노이즈
amc 마케팅팀이 일부러 ceo 트윗 유도하는 느낌
뻔하디 뻔한 meme 티커이지만 그만큼 cult 요소가 생길 수 있다고 생각함
boner는 너무 sexual해서 거부감
moo는 메모리연관이라 주식페어로 봤을때 매력이 있을까 하는 의문
meme/amc 페어
gme 모먼트, 주기적인 트위터내 노이즈
amc 마케팅팀이 일부러 ceo 트윗 유도하는 느낌
뻔하디 뻔한 meme 티커이지만 그만큼 cult 요소가 생길 수 있다고 생각함
❤10
muse moment>
chatgpt가 일반 대중들의 AI의 첫 이용 사례라고 본다면 (대부분 질문) , muse는 대중들의 첫 작업수행 전가라고 봐야할지도
출시한지 12일만에 app store 1등 찍고 (아직 미국 캐나다만 풀림) 이제 유럽 아시아로 확장된다면?
muse가 이끈 agentic ai의 모먼트가 온다고 느끼는게, 전일 cpu 관련 (amd intc) 주들의 상승이지 아니었을까
chatgpt가 일반 대중들의 AI의 첫 이용 사례라고 본다면 (대부분 질문) , muse는 대중들의 첫 작업수행 전가라고 봐야할지도
출시한지 12일만에 app store 1등 찍고 (아직 미국 캐나다만 풀림) 이제 유럽 아시아로 확장된다면?
muse가 이끈 agentic ai의 모먼트가 온다고 느끼는게, 전일 cpu 관련 (amd intc) 주들의 상승이지 아니었을까
❤6
agentic ai가 더 이상 기업이 아닌 일반대중들에게 편히 이용된다면 지금껏 발생한 트래픽보다 무수히 많은 트래픽이 발생할 것이고
이에 따라 net과 같은 기존 cdn회사들의 재평가,
여전히 완만하게 상승하는 클라우드의 수요
+ shop과 같은 agentic ai를 적극적으로 도입하여 리테일러들의 피부에 직접적으로 다가가는 사업
등의 가치가 다시금 올라갈 발판이지 않을까함
이에 따라 net과 같은 기존 cdn회사들의 재평가,
여전히 완만하게 상승하는 클라우드의 수요
+ shop과 같은 agentic ai를 적극적으로 도입하여 리테일러들의 피부에 직접적으로 다가가는 사업
등의 가치가 다시금 올라갈 발판이지 않을까함
❤11
크립토>
코인에서 명확하게 두가지로 압축되는 것 같음
utility with AI
utility with RWA
이전 장과 같은 pure meme이 또 다시 빌리언가는 장이 쉽게 올까 하는 생각이 듦
현재 덱스플레이 - sol hood
(bsc base arc 안함)
현재 로빈훗 러너들이 비실비실거리고 hood의 vlad가 조용한데 슬슬한마디 터트릴때가 되지 않았을까 (제발요)
코인에서 명확하게 두가지로 압축되는 것 같음
utility with AI
utility with RWA
이전 장과 같은 pure meme이 또 다시 빌리언가는 장이 쉽게 올까 하는 생각이 듦
현재 덱스플레이 - sol hood
(bsc base arc 안함)
현재 로빈훗 러너들이 비실비실거리고 hood의 vlad가 조용한데 슬슬한마디 터트릴때가 되지 않았을까 (제발요)
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