메모리 관련주 페어에서 이상현상 출현

오늘 국장 마감 후 하이닉스의 바이백 소식이 나오면서 샌디스크, 마이크론 등 미장 기업 주가도 반등했는데
(하닉빼고 샌디랑 마이크론은 거의 상승분 반납하긴함)

3개 종목 모두 하리에서 매도 그리드 형성

이렇게 동시 다발적으로 올라온건 되게 드문 현상이니 변동성에 유의하시길

#주식 #차트

AI 반도체 열풍 -> 통화 가치 하락 헷지 자산으로의 관심 이동이 발생하는 중

지난 주 금과 비트코인 ETF로 총 70억 달러의 순유입세를 보이면서 5일 기준 사상 최고치를 기록

GLD(금 현물 ETF)와 IBIT(블랙록 비트 현물ETF)는 주간 순유입 상위 10위에 진입
+ 거래 대금 순위 또한 상위 10개 ETF로 복귀

여름 내내 상위권에 랭크되었던 반도체 ETF들에게서 점유율을 뺏어오는 중

이는 AI 반도체 섹터가 독점했던 투자자들의 관심이 금, 비트코인과 같은 가치저장 테마로 일부 옮겨오고 있음을 의미함

#주식 #비트코인

국장 오픈을 대비하는 시각

아기상어까지 나와서 핑크퐁은 무적권인가

#주식

AI CAPEX는 어디로 향하고 있을까?

최근 돌아다니는 정보를 요약해 보자면

- 효율성 향상, 경쟁 심화, 저가 중국 모델의 등장으로 AI 토큰(사용량) 가격은 하락하는 반면
- H100 GPU(고성능 칩) 렌탈 가격은 여전히 높은 수준
- 실제로 현재 AI CAPEX 자금 중 상당 부분이 반도체 칩, 전력, 네트워킹, 냉각, 시설 건설 등으로 흘러가는 중
- 이는 토큰은 '상품화'되고 있지만 GPU, 데이터센터, 전력 인프라 등의 수요는 여전히 공급을 앞지르는 병목 구간에 있음을 의미

AI 붐이 계속된다면 역시 소프트웨어 보다는 인프라 설비 쪽인가...?

#주식