Я хотел написать в новости «если бы эту уязвимость нашёл рой агентов (и начал эксплуатировать), то я не исключаю, что как минимум некоторые провайдеры и/или некоторые регионы были бы полностью отключены от интернета», но подумал, что это может быть преувеличением.

Reuters: голландское агентство по кибербезопасности отключило свои сервисы, заявив, что сделало это в качестве меры предосторожности из-за выявленных уязвимостей.
В Нидерландах несколько организаций последовали примеру Национального центра кибербезопасности и отключили свои общедоступные сайты. Среди них — порт Роттердама, государственный портал Overheid.nl, Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB), сайты пяти крупнейших политических партий страны, а также нескольких больниц.

Датская муниципальная ИТ-компания Kombit отключила несколько сервисов, включая национальную платформу для общения школ с родителями и учениками, сообщил Reuters представитель компании.

В Финляндии перебои оказались ещё более масштабными. Государственный поставщик ИТ-услуг Valtori сообщил, что государственные сетевые сервисы были отключены «в качестве меры предосторожности».

Министерство внутренних дел Франции заявило, что временно отключило сайты местных органов власти до выхода исправления безопасности.

===

Но пока что отключения происходят только для того, чтобы злоумышленники (в основном, люди) не воспользовались уязвимостью во время обновления систем (и обновление уже было заранее подготовлено и вышло), то есть очень краткосрочно, скорее всего завтра всё включат.

(но куча мелких и/или полузаброшенных сайтов не успеют обновиться, и их начнут ломать)

В преддверии IPO Anthropic две финансовые новости в одной!

Первая — прочитал блог «Сможет ли компания Anthropic выполнить свои обязательства на сумму 518 миллиардов долларов?», откуда и взята картинка.

Автор отвечает на статью в Reuters, где написали, что Anthropic планирует потратить эту сумму на мощности. Звучит страшно, ого, полтриллиона долларов, пока не оказывается, что это на 10 лет, и все сделки размазаны на 5-7 лет по контракту. Отсюда легко посчитать, что 52 миллиарда в год они уж скорее всего как-нибудь да найдут (уже сейчас у них темп выручки примерно 70 миллиардов в год, то есть если они не будут расти вообще, то получат столько в ближайшие 12 месяцев).

Автор на этом не остановился и ещё посчитал оплату комиссий вендорам, которые берут себе процент за продажу моделей (примерно 20%), зарплаты, вспомнил, что у компании на счету 100 миллиардов (и ещё столько же после IPO, скорее всего).

В общем, выглядит так, что Anthropic легко сможет оплатить компьют, и им бы стараться снова побольше ухватить.

Вторая новость близкая — те же Reuters написали, что «Anthropic зафиксировала чистый убыток в размере более 80 миллиардов долларов в первом полугодии 2026 года». Снова звучит страшно, и нашлись люди, которые уже хоронят компанию. Ведь как, как можно тратить 80 миллиардов чтобы получить выручку 16? всё кончено!

Правда если открыть саму новость, то в первом же предложении написано, почему так. Но я приведу третий абзац, там цифра конкретная: «Убыток за первое полугодие включал в себя бухгалтерские списания в размере 72 миллиардов долларов, отражающие увеличение оценочной стоимости облигаций, которые в конечном итоге могут быть конвертированы в акции Anthropic, а не денежные затраты, связанные с операционной деятельностью компании».

То есть это не буквальные затраты на разработку моделей, а просто бух. учёт прошедших раундов инвестиций, в которых часть акций ушла инвесторам ниже текущих оценок (скорее всего потому, что оценка компании растёт).

На неделе DeepSeek выложили DeepInfer, свой код для инференса DeepSeek v4.1 Flash. Там же они написали, что на их кластере при их копеечных ценах получается выручка примерно в $38 в час на одну видеокарту. И это по ценам в часы не пиковой нагрузки.

$38 на карту в час — это очень много. Из репозитория мы узнали, что инференс происходит на картах Blackwell (для предыдущего поколения, Hopper, поддержки нет), и их цена в аренду на рынке сейчас примерно $6-10 за час. У SemiAnalysis выходили похоже цифры в их бенчмарке моделей, с утилизацией (загрузкой запросами) на 60% и при 125 токенах в секунду по ценам OpenRouter получалось примерно 50 долларов в час на карту, они использовали GB300, которая в аренду стоит примерно $11 — то есть $39 это уже маржа.

И ещё раз, это речь про одну из самых дешёвых моделей по смешным ценам.

Evan Conrad, CEO SF Compute (стартап по продаже мощностей), написал блогпост «Конец стартапов»:
— в течение следующих 6 месяцев большинство ИИ-стартапов не смогут приобрести вычислительные мощности. Мировые вычислительные ресурсы распроданы.
— На момент написания статьи, вы можете арендовать B300 за 6 долларов в час (прим.: сильно ниже упомянутых выше $11), а затем зарабатывать около 30 долларов в час, продавая на нем инференс. Это неплохая прибыль, но ничто не мешает другим использовать эту прибыль для арбитража. Мы ожидаем роста цен на графические процессоры, а это значит, что прибыль от инференса снизится. Снижение прибыли означает, что станет сложнее получить более высокий кредитный рейтинг.

В целом картина понятна, и случится так или нет полностью зависит от дальнейшего роста спроса на токены. Если продолжится темпами первой половины 2026-го, то действительно почти все GPU будут выкуплены под перепродажу токенов, и арендовать карту меньше чем за, скажем, $30 в час просто не получится. Многие стартапы не смогут вести разработку или предоставлять свои услуги при такой себестоимости мощностей.

А Anthropic и OpenAI могут с единицы мощностей извлекать ещё больше долларов, так что при росте спроса на их модели они начнут выкупать и более дорогие GPU — Anthropic вон арендует у Elon Musk датацентр за цену гораздо выше рыночной (на тот момент), просто потому что для них это всё ещё выгодно. В пределе крупные компании смогут выдавить и большое количество перекупщиков мощностей под опенсурс.

Случится так или нет — узнаем в следующей серии.

Прямо сейчас Anthropic должны опубликовать форму S-1 к предстоящему IPO; в документе должно быть отражено много интересных финансовых деталей, структуры выручки и так далее.

Очень ждём, постараюсь написать основные детали в канале.

За картинку спасибо подписчику Александру из Москвы.

UPD: https://www.anthropic.com/news/s1-sec (будут торговаться как $ANT)
Сама форма S-1: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2130357/000162828026067168/anthropicpbc-sx1.htm