Forwarded from 요약하는 고잉
1) 엔비디아 '젠슨황 해임여부', 이사회 결정 일정
-한국시간으로 11/12(목) 밤~ 11/13(금) 오전사이 나올 전망
-시장 충격을 고려해 '미장 마감 직후' 발표가능성도
-엔비디아 정관상 이사회는 이사 과반수 찬성으로 CEO를 해임할 수 있다.
2) 예측마켓 기준으로는
-이언 벅 부사장 (35%)
-크레스 최고재무책임자 (30%)
-러네이 하스 (5%)
-젠슨황 유임 (12%)
3) 엔비디아는 시간외 -6%로 고점대비 총-32% 하락.
4) 한편 엔비디아는 다음주 수요일 실적발표
*엔비디아 불확실성이 어떤식으로든 소멸되기를 바래야죠. 다음주는 앤트로픽 상장도 있고
-한국시간으로 11/12(목) 밤~ 11/13(금) 오전사이 나올 전망
-시장 충격을 고려해 '미장 마감 직후' 발표가능성도
-엔비디아 정관상 이사회는 이사 과반수 찬성으로 CEO를 해임할 수 있다.
2) 예측마켓 기준으로는
-이언 벅 부사장 (35%)
-크레스 최고재무책임자 (30%)
-러네이 하스 (5%)
-젠슨황 유임 (12%)
3) 엔비디아는 시간외 -6%로 고점대비 총-32% 하락.
4) 한편 엔비디아는 다음주 수요일 실적발표
*엔비디아 불확실성이 어떤식으로든 소멸되기를 바래야죠. 다음주는 앤트로픽 상장도 있고
큐리옥스는 이번 소송이 BD의 Biosciences 사업부(이후 Waters Corporation에 인수됨)가 큐리옥스와 체결한 비밀유지계약(NDA) 위반에 근거를 두고 있다고밝혔다. 해당 NDA는 BD Biosciences가 역설계와 무단 복제를 포함해 큐리옥스의 기밀정보를 경쟁 제품 개발에 사용하는 것을 금지한다는 내용이다.
큐리옥스는 손해배상(damages)을 비롯해, 회사가 발명하고 상용화한 기술의 오용 가능성을 차단하기 위한 금지명령(injunctive relief) 등 적절한 구제를 구하고있다.
서로 nda 맺고 협업 진행 중에 돌연 중단하고 유사한 제품을 개발해서 낸 상황.
당연하게도 소송을 ‘당한 게 아니라’ ’건 것‘임에 주의.
https://curiox.co.kr/sub/ir/release.asp?mode=view&bid=1&s_type=&s_keyword=&s_cate=&idx=359&page=1
👍15
Forwarded from 에테르의 일본&미국 리서치
Walter Bloomberg
*TRUMP SAYS APPLE'S TIM COOK SHOULD REPLACE JENSEN HUANG AS NVIDIA CEO (@WalterBloomberg)
*트럼프, 애플의 팀 쿡이 젠슨 황의 후임으로 엔비디아 CEO를 맡아야 한다고 발언
(@WalterBloomberg)
(@WalterBloomberg)
Forwarded from 김치터미널
앤트로픽($ANT) IPO, 목표 기업가치 1.4조 달러에 6배 초과 청약 달성
Bloomberg 보도에 따르면, 앤트로픽($ANT)의 IPO 주문량이 발행 주식 수의 약 6배에 달하는 것으로 나타남.
Claude AI 개발사인 앤트로픽은 이번 IPO를 통해 644억 달러를 조달하고, 260억 달러 규모의 사적 배정을 추가하여 총 904억 달러를 조달하는 역대 최대 규모의 공모를 추진 중임.
엔비디아($NVDA)는 최근 주가 하락에도 불구하고 이번 사적 배정에 약 100억 달러를 투입하기로 약속함.
앤트로픽의 연간 매출 런레이트(annualized revenue run rate)는 7월 650억 달러, 9월 710억 달러에서 10월 810억 달러로 급증함.
목표 기업가치가 1.4조 달러에 달함에도 수요가 폭증하고 있으며, 일부 투자자들은 배정 물량이 축소될 것으로 예상됨.
Bloomberg 보도에 따르면, 앤트로픽($ANT)의 IPO 주문량이 발행 주식 수의 약 6배에 달하는 것으로 나타남.
Claude AI 개발사인 앤트로픽은 이번 IPO를 통해 644억 달러를 조달하고, 260억 달러 규모의 사적 배정을 추가하여 총 904억 달러를 조달하는 역대 최대 규모의 공모를 추진 중임.
엔비디아($NVDA)는 최근 주가 하락에도 불구하고 이번 사적 배정에 약 100억 달러를 투입하기로 약속함.
앤트로픽의 연간 매출 런레이트(annualized revenue run rate)는 7월 650억 달러, 9월 710억 달러에서 10월 810억 달러로 급증함.
목표 기업가치가 1.4조 달러에 달함에도 수요가 폭증하고 있으며, 일부 투자자들은 배정 물량이 축소될 것으로 예상됨.
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Forwarded from 카이에 de market
* 밍치 궈
- 젠슨황 사임 후 영향 의견
1. 단기적으로 악재는 주가에 반영됐다
- 주식시장에서는 이번 사임이 악재를 한 번에 털어내는 계기가 될 수 있다. 젠슨 황이 엔비디아와의 관계를 완전히 정리한 만큼, 향후 미 의회의 출석 요구나 후속 조사가 엔비디아 주가에 미치는 영향은 줄어들 가능성이 크다. 젠슨 황의 향후 행보가 엔비디아에 어떤 영향을 줄지는 조사 결과가 나오기 전까지 판단하기 이르다.
2. 구글 TPU가 가장 큰 수혜를 볼 가능성이 크다
- 엔비디아가 CEO 승계 불확실성에 직면하면서 구글 TPU는 고객사와 공급망 파트너의 신뢰를 더 얻을 기회를 맞았다. 단기적으로는 TPU의 핵심 파트너인 미디어텍과 브로드컴에 시장의 관심이 쏠릴 수 있다.
3. CEO 교체의 영향은 빨라도 2028년부터 나타날 전망이다
- 콜레트 크레스 CFO가 현재 임시 CEO를 맡고 있다. 정식 CEO 선임과 그에 따른 조직 개편이 엔비디아의 제품 개발과 경쟁력에 영향을 미치기 시작하는 시점은 빨라도 2028년으로 보인다.
4. 공급망 점검의 핵심은 생산능력 선점과 제품 사양 상향이다
- 젠슨 황은 생산능력을 미리 확보하고 제품 사양을 끌어올리는 두 가지 방향에서 공급망을 강하게 밀어붙였다. 앞으로 공급망 전반에서 증설 계획과 신기술 개발에 변화가 생기는지 살펴봐야 한다. 이 두 가지는 엔비디아 공급망 기업들이 높은 PER을 받는 핵심 배경이기도 하다.
5. 중국의 최종 수요는 수출 규제가 강화돼도 남는다
- 엔비디아의 AI 칩 매출에서 최종 구매자가 중국인 거래의 비중은 회사가 공식적으로 밝힌 수치보다 높을 수 있다. 일부 투자자들이 미국 정부의 수출 규제 강화로 엔비디아 매출이 급감할 수 있다고 우려하는 이유다. 다만 수출 규제가 강화돼도 중국의 최종 수요가 사라지는 것은 아니다. 해외 재판매 경로가 남아 있다면 중국 구매자들은 통상 가격의 몇 배를 지불하고서라도 우회 경로를 통해 엔비디아 칩이나 랙을 확보할 수 있다.
https://x.com/mingchikuo/status/2120908056754327844?a=6cSYKLdMA9YjAdkgTww&s=19
- 젠슨황 사임 후 영향 의견
1. 단기적으로 악재는 주가에 반영됐다
- 주식시장에서는 이번 사임이 악재를 한 번에 털어내는 계기가 될 수 있다. 젠슨 황이 엔비디아와의 관계를 완전히 정리한 만큼, 향후 미 의회의 출석 요구나 후속 조사가 엔비디아 주가에 미치는 영향은 줄어들 가능성이 크다. 젠슨 황의 향후 행보가 엔비디아에 어떤 영향을 줄지는 조사 결과가 나오기 전까지 판단하기 이르다.
2. 구글 TPU가 가장 큰 수혜를 볼 가능성이 크다
- 엔비디아가 CEO 승계 불확실성에 직면하면서 구글 TPU는 고객사와 공급망 파트너의 신뢰를 더 얻을 기회를 맞았다. 단기적으로는 TPU의 핵심 파트너인 미디어텍과 브로드컴에 시장의 관심이 쏠릴 수 있다.
3. CEO 교체의 영향은 빨라도 2028년부터 나타날 전망이다
- 콜레트 크레스 CFO가 현재 임시 CEO를 맡고 있다. 정식 CEO 선임과 그에 따른 조직 개편이 엔비디아의 제품 개발과 경쟁력에 영향을 미치기 시작하는 시점은 빨라도 2028년으로 보인다.
4. 공급망 점검의 핵심은 생산능력 선점과 제품 사양 상향이다
- 젠슨 황은 생산능력을 미리 확보하고 제품 사양을 끌어올리는 두 가지 방향에서 공급망을 강하게 밀어붙였다. 앞으로 공급망 전반에서 증설 계획과 신기술 개발에 변화가 생기는지 살펴봐야 한다. 이 두 가지는 엔비디아 공급망 기업들이 높은 PER을 받는 핵심 배경이기도 하다.
5. 중국의 최종 수요는 수출 규제가 강화돼도 남는다
- 엔비디아의 AI 칩 매출에서 최종 구매자가 중국인 거래의 비중은 회사가 공식적으로 밝힌 수치보다 높을 수 있다. 일부 투자자들이 미국 정부의 수출 규제 강화로 엔비디아 매출이 급감할 수 있다고 우려하는 이유다. 다만 수출 규제가 강화돼도 중국의 최종 수요가 사라지는 것은 아니다. 해외 재판매 경로가 남아 있다면 중국 구매자들은 통상 가격의 몇 배를 지불하고서라도 우회 경로를 통해 엔비디아 칩이나 랙을 확보할 수 있다.
https://x.com/mingchikuo/status/2120908056754327844?a=6cSYKLdMA9YjAdkgTww&s=19
X (formerly Twitter)
郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) on X
Key takeaways on Nvidia CEO Jensen Huang’s resignation:
1. Near term, the bad news is priced in:
For the stock market, this could be a one-time clearing event. Huang has now fully cut ties with N…
1. Near term, the bad news is priced in:
For the stock market, this could be a one-time clearing event. Huang has now fully cut ties with N…
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Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
시장생각 (26.11.13)
여기서 더 나올 악재가 있나 싶을 정도로 온갖 노이즈가 가격에 반영된자리. 지정학 이슈부터 중간선거 이후 데이터센터 규제 우려, 엔비디아 노이즈까지 한꺼번에 줘터지면서 멀티플이 바닥 수준까지 눌려 있음
하지만 그동안 누적된 펀더멘털 호재가 있었다는 것도 잊지 말아야 함
1. 특히 이번 실적 발표를 통해 시장을 괴롭히던 데이터센터와 네오클라우드 자금조달 우려가 상당 부분 가라앉았음. 코어위브의 수주 잔고와 단가 인상, 선급금 조건 계약 같은 실제 숫자들과 네비우스와 시스코의 AI 인프라 수요와 자금 순환에도 현재 큰 문제가 없다는 것을 증명함
2. 매크로 이슈 역시 피크를 지나고 있는 구간. 텍사스를 비롯한 노이즈는 전체 케펙스 축소가 아니라 지역 분산과 속도 조절의 영역이고, 오히려 투자 속도가 분산되면 인플레 자극도 줄고 사이클이 연장될 가능성
3. 비엔비디아 진영이 유리해 진다고해서 TSMC와 메모리 3사의 병목과 협상력이 약해지는것도 아님. 해석에 따라 오히려 더 강화될수도 있음. 그동안 자신있게 이야기 해 왔던 LTA 기반 실적과 주주환원 여력까지 그대로 쌓여 있음. 게다가 내년 1월엔 삼성전자 주주환원 시계열이 있음
여기서 더 나올 악재가 있나 싶을 정도로 온갖 노이즈가 가격에 반영된자리. 지정학 이슈부터 중간선거 이후 데이터센터 규제 우려, 엔비디아 노이즈까지 한꺼번에 줘터지면서 멀티플이 바닥 수준까지 눌려 있음
하지만 그동안 누적된 펀더멘털 호재가 있었다는 것도 잊지 말아야 함
1. 특히 이번 실적 발표를 통해 시장을 괴롭히던 데이터센터와 네오클라우드 자금조달 우려가 상당 부분 가라앉았음. 코어위브의 수주 잔고와 단가 인상, 선급금 조건 계약 같은 실제 숫자들과 네비우스와 시스코의 AI 인프라 수요와 자금 순환에도 현재 큰 문제가 없다는 것을 증명함
2. 매크로 이슈 역시 피크를 지나고 있는 구간. 텍사스를 비롯한 노이즈는 전체 케펙스 축소가 아니라 지역 분산과 속도 조절의 영역이고, 오히려 투자 속도가 분산되면 인플레 자극도 줄고 사이클이 연장될 가능성
3. 비엔비디아 진영이 유리해 진다고해서 TSMC와 메모리 3사의 병목과 협상력이 약해지는것도 아님. 해석에 따라 오히려 더 강화될수도 있음. 그동안 자신있게 이야기 해 왔던 LTA 기반 실적과 주주환원 여력까지 그대로 쌓여 있음. 게다가 내년 1월엔 삼성전자 주주환원 시계열이 있음
https://news.bloomberglaw.com/litigation/curiox-says-bd-waters-misused-trade-secrets-for-rival-product
아무튼 화려하게(?) 세계무대 데뷔
아무튼 화려하게(?) 세계무대 데뷔
Bloomberglaw
Curiox Says BD, Waters Misused Trade Secrets for Rival Product
Curiox Biosystems Co. said in a complaint filed Wednesday that rival Becton, Dickinson and Co. sought insider access to confidential information to develop a competing preparation system for biological samples.
😁6
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.11.13 10:27:10
기업명: 제주반도체(시가총액: 2조 2,181억) A080220
보고서명: 분기보고서 (2026.09)
잠정실적 : N
매출액 : 3,461억(예상치 : -)
영업익 : 1,599억(예상치 : -)
순이익 : 673억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.3Q 3,461억/ 1,599억/ 673억
2026.2Q 2,899억/ 1,219억/ 1,450억
2026.1Q 1,805억/ 671억/ 781억
2025.4Q 918억/ 139억/ 151억
2025.3Q 1,110억/ 139억/ 227억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261113000183
기업명: 제주반도체(시가총액: 2조 2,181억) A080220
보고서명: 분기보고서 (2026.09)
잠정실적 : N
매출액 : 3,461억(예상치 : -)
영업익 : 1,599억(예상치 : -)
순이익 : 673억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
(기간/ 매출/ 영업익/ 순익)
2026.3Q 3,461억/ 1,599억/ 673억
2026.2Q 2,899억/ 1,219억/ 1,450억
2026.1Q 1,805억/ 671억/ 781억
2025.4Q 918억/ 139억/ 151억
2025.3Q 1,110억/ 139억/ 227억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261113000183
고봉밥의개똥곳간
https://news.bloomberglaw.com/litigation/curiox-says-bd-waters-misused-trade-secrets-for-rival-product 아무튼 화려하게(?) 세계무대 데뷔
가만 생각해보면 누가 홈런볼을 베껴서 파울볼이라는 과자를 똑같이 만들어 싸게 판다면 솔직히 먹을 수 있다. 잘 팔릴 수도 있다. 소송이 걸리건 상도 관련 부정적인 뉴스가 뜨건 어차피 맛 있고 싸니까 나중에 도용으로 판매 중지가 되더라도 열심히 사먹을 수 있다. 뭐 어떰. 잘 먹고 꺼억 쌉가능.
근데 연구 목적의 장비라면, 그것도 한 번 사면 꽤 오래 쓰는 수천만원 짜리 장비라면 얘기가 달라진다. 사놓고 as를 받을 수도 있고 전용 소모품이 필요하기도 하고, 업데이트 등이 필요할 수도 있고 등등. 사후 관리도 꽤나 중요한 영역인데 언제 판매중지가 될 지 모르는 장비를 덜컥 산다? 그런 리스크 있는 짭퉁 장비쓰는 회사를 전방 고객사들이 또 좋아할까? + 눈 돌리면 이런 노이즈 없이 미국국립기술표준원에서 수년 간 검중해준 정품 장비가 버젓이 있는데? 백번 양보해 본인은 사고싶다고 해도 팀장, 부장, 임원, 대표 설득 가능?
1초만 생각하면 복잡하고 골 아픈데 10초만 생각해보면 참 쉬운 문제. 하지만 매도 버튼을 누르는 데 걸리는 시간은 0.x초
근데 연구 목적의 장비라면, 그것도 한 번 사면 꽤 오래 쓰는 수천만원 짜리 장비라면 얘기가 달라진다. 사놓고 as를 받을 수도 있고 전용 소모품이 필요하기도 하고, 업데이트 등이 필요할 수도 있고 등등. 사후 관리도 꽤나 중요한 영역인데 언제 판매중지가 될 지 모르는 장비를 덜컥 산다? 그런 리스크 있는 짭퉁 장비쓰는 회사를 전방 고객사들이 또 좋아할까? + 눈 돌리면 이런 노이즈 없이 미국국립기술표준원에서 수년 간 검중해준 정품 장비가 버젓이 있는데? 백번 양보해 본인은 사고싶다고 해도 팀장, 부장, 임원, 대표 설득 가능?
1초만 생각하면 복잡하고 골 아픈데 10초만 생각해보면 참 쉬운 문제. 하지만 매도 버튼을 누르는 데 걸리는 시간은 0.x초
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Forwarded from 주식 급등일보🚀급등테마·대장주 탐색기 | Korean Stocks
✅ 이억원 금융위원장, 증안펀드 가동 신중론…“한시적이고 예외적인 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001204597?sid=001
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001204597?sid=001
네이버 뉴스
이억원 금융위원장, 증안펀드 가동 신중론…“한시적이고 예외적인 것”
李 대통령, 실효성·적정 규모 점검 주문 이억원 “시장 시스템 리스크 수준인지 논의 필요” 이억원 금융위원장이 증시 변동성을 완화하기 위해 증시안정펀드(증안펀드)를 가동하자는 제안에 신중한 입장을 밝혔다. 필요할 때
Forwarded from 몰?루 (복싱이)
https://biz.chosun.com/international/international_economy/2026/11/13/WJ5POQMZZ5G3FALHFLA2VX5VMU/
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 부적절한 관계를 맺은 중국계 여성 앨리스 황(중국명 황러·黄樂)이 중국 최고 정보기관인 국가안전부 내 반도체 전담 공작 조직 요원인 것으로 알려졌다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 부적절한 관계를 맺은 중국계 여성 앨리스 황(중국명 황러·黄樂)이 중국 최고 정보기관인 국가안전부 내 반도체 전담 공작 조직 요원인 것으로 알려졌다.
Chosun Biz
젠슨 황 불륜女 앨리스 황, 배후는 中 정보수장?...국가안전부 ‘칩 팀’ 요원
젠슨 황 불륜女 앨리스 황, 배후는 中 정보수장...국가안전부 칩 팀 요원 황러, 천이신 中 국가안전부장 직속 공작원 中 중앙판공청 AI 특임조직 가동 수출규제 완화 로비 임무 황러 같은 국가안전부 여성 요원 더 있다
존슨황이 맨날 중국에 칩 수출 제한 풀어야 된다고 나팔을 불었던 걸 생각하면. 꽃뱀한테 제대로 물렸다는 피해자 시나리오와 별개로 알고보니 한 패였다는 시나리오도 충분히 가능한 거 아닌지.
딘스티커 Dean's Ticker
"보스를 돌려내라" 엔비디아 직원들 1600명이 사내 게시판에 "이사회가 직원들의 여론을 고려해달라"며 "젠슨 황의 재임명을 전적으로 지지한다"고 밝혀
대체 불가한 인재임은 부정할 수 없으나 간첩질에 동조한 게 조금이라도 드러나면 최소 평생 콩밥..아니길 바랍니다
Forwarded from 체리형부 채널 (26.10.01 ~ 27.01.31)
안녕하세요. '체리형부'의 동생입니다.
경황이 없어 이제야 무거운 소식을 전하게 되어 죄송합니다.
지난 11월 6일 금요일, 저희 형님께서 하늘나라로 긴 여행을 떠나셨습니다.
형님께서는 떠나시기 직전까지도 이곳에 계신 분들을 많이 생각하셨습니다. 마지막까지 본인을 믿고 함께해 주신 분들께 '정말 감사했다'는 말을 꼭 전해달라 당부하셨고, 본의 아니게 끝까지 함께하지 못해 너무 미안하다는 말씀도 남기셨습니다.
생전 형님께 이곳은 단순한 교육 공간이 아니라, 마음을 다해 진심을 나누던 가장 소중한 자리였습니다.
곁에서 지켜본 동생으로서 형님이 이곳 분들께 얼마나 진심이셨는지 알기에 더욱 마음이 아픕니다.
체리형부님을 대신하여, 그동안 형님을 믿고 아껴주시며 마지막 길까지 함께해 주신 이곳의 모든 분들께 머리 숙여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
아울러 떠나신 형님의 마음에 남은 짐을 조금이나마 덜어드리고자 하는 동생의 마음으로 너그럽게 헤아려 주시기를 부탁드립니다. 부득이하게 잔여 기간에 대한 환불이 필요하신 분들께서는 withshop@naver.com 으로 성함(입금자명), 연락처, 입금 내역 및 환불받으실 계좌 정보를 보내주시면, 슬픔을 추스르는 대로 차례차례 확인하여 정성껏 처리해 드리겠습니다.
부디 형님이 평안히 쉴 수 있도록 따뜻한 마음으로 기억해 주시기를 부탁드리며, 여러분 모두 늘 건강하고 평안하시기를 기원합니다.
감사합니다.
경황이 없어 이제야 무거운 소식을 전하게 되어 죄송합니다.
지난 11월 6일 금요일, 저희 형님께서 하늘나라로 긴 여행을 떠나셨습니다.
형님께서는 떠나시기 직전까지도 이곳에 계신 분들을 많이 생각하셨습니다. 마지막까지 본인을 믿고 함께해 주신 분들께 '정말 감사했다'는 말을 꼭 전해달라 당부하셨고, 본의 아니게 끝까지 함께하지 못해 너무 미안하다는 말씀도 남기셨습니다.
생전 형님께 이곳은 단순한 교육 공간이 아니라, 마음을 다해 진심을 나누던 가장 소중한 자리였습니다.
곁에서 지켜본 동생으로서 형님이 이곳 분들께 얼마나 진심이셨는지 알기에 더욱 마음이 아픕니다.
체리형부님을 대신하여, 그동안 형님을 믿고 아껴주시며 마지막 길까지 함께해 주신 이곳의 모든 분들께 머리 숙여 깊은 감사의 말씀을 드립니다.
아울러 떠나신 형님의 마음에 남은 짐을 조금이나마 덜어드리고자 하는 동생의 마음으로 너그럽게 헤아려 주시기를 부탁드립니다. 부득이하게 잔여 기간에 대한 환불이 필요하신 분들께서는 withshop@naver.com 으로 성함(입금자명), 연락처, 입금 내역 및 환불받으실 계좌 정보를 보내주시면, 슬픔을 추스르는 대로 차례차례 확인하여 정성껏 처리해 드리겠습니다.
부디 형님이 평안히 쉴 수 있도록 따뜻한 마음으로 기억해 주시기를 부탁드리며, 여러분 모두 늘 건강하고 평안하시기를 기원합니다.
감사합니다.