2026. 7. 2. 목

메타발 뉴스로 인해 어제 미국 시장과 오늘 한국 시장 모두 AI 밸류체인 관련 기업들이 하락하는 모습을 보이고 있습니다. 이유는 아침에 여러 채널들을 통해 들으셨듯이, 메타가 남는 잉여 컴퓨팅 파워를 팔 수도 있다는 뉴스 때문입니다.

그런데 저는 이 호들갑이 지난번 구글 터보퀀트급이라고 생각합니다. 왜냐하면 한국에는 보도가 잘 안되었지만, 메타의 잉여 컴퓨팅 파워 관련 뉴스는 이미 전반기에 한 번 외신에 돌았던 뉴스이기 때문입니다.

그냥 메모리가 급등했기 때문에 비슷한 뉴스가 한 번 더 시장에 나오며 수익 실현의 빌미를 준 것이라고 생각합니다. 스페이스X도 지금 컴퓨팅 파워가 남아서 임대 사업을 시작했습니다. 메타도 그럴 수 있죠.

스페이스X와 메타의 공통점은 각각 모델들의 시장 점유율이 본인들 예측보다 낮아지면서 잉여 컴퓨팅 파워가 생겼고, 이를 임대하려는 것뿐입니다. 만약 시장 전체에 컴퓨팅 파워가 남았다면 중소 데이터센터 임대 업체들의 계약부터 끊겼어야 했는데, 계속 계약 소식이 나오는 것을 보면 메타의 개별 기업 이슈인 거죠.

물론 경계할 필요는 있는데 시장이 예민하게 반응한 것 같습니다. 그만큼 수익 실현하고 싶어 하는 사람들이 많다는 뜻이겠죠.

제가 생각하는 고수의 기준

1. 뜬구름 잡는 소리 없어야 함
: 말이 장황하고 길다 = 사실 잘 모른다는 뜻

반면 머치님 같은 분은 하루에 메시지 1, 2개만 보내도 why and how가 명확하죠

2. 자신만의 견해가 있어야 함
: 뉴스랑 유튜브 암만 봐봤자 그래서 어떻게 되는 건데?에 대한 자신만의 근거와 견해가 있어야 합니다

그게 틀릴 지라도요

뉴스 암만 많이 봐봤자 투자에 방해만 되지 아무 도움 안 됩니다

초기에야 인풋 늘리는 게 필요하겠지만 어느 정도 이후에는 적당히 필터링하면서 팔로우업해야 합니다

직장인이라면 투자에 쓸 수 있는 시간과 에너지가 한정적입니다

그 리소스를 좋은 퀄리티의 정보를 습득하는데 집중해야 합니다

최근 시황 팔로우업 잘 못하고 있는데 제가 머치님 글 자주 포워딩하는 이유입니다

#투자생각

└ ㅋㅋㅋ 맞말 ㅋㅋㅋ 텔레에 주절주절 내용도 없이 길게 쓰는게 유식한 줄아는 사람들이 많음. 한줄요약 쌉 가능한 내용을 시간 아깝게 길게 써둠. 거기에 반 정도는 본인 자랑이드라. ㅋㅋㅋㅋ

+) 솔직히 AI 쓰는 건 좋은데 티는 안 났으면 좋겠음

가끔 보면 자기가 뭔 얘기 하는지도 잘 모르는 듯

평소 대화할 때도 두괄식으로 말하는 습관이 필요

일전에도 언급했지만

언론에서 자꾸 1020 극우화나 2030 우경화를 프레이밍 시키려는데

젊은 세대는 합리적인 선택을 할 뿐 그들의 정치 성향이 우경화되었다고 생각하진 않습니다

최근 선거 결과에서 나온 보수화는 결과일 뿐 원인이나 현상이 아니라는 거죠

젊은 세대가 가장 중요하게 생각하는 가치 중 하나가 공정입니다

여당의 최근 행태를 보면 공정과는 거리가 멀죠

전 위선, 내로남불, 선택적 분노가 키워드로 떠오르네요

내로남불, 문자 그대로 '내 편이 하면 괜찮은데 니들이 하면 극우야'라는 프레임을 씌우는 게 역겹다는 겁니다

마치 환경 문제로 온갖 위선은 다 떨던 유럽인들이

날씨 좀 더우니 바로 에어컨 찾는 걸 보는 느낌이랄까요

#시사

무료 강의 자료 만드는데

유입은 텔레그램이 절반가량이고
연령대는 30대가 60%네요 신기

신청 링크는 고정된 메시지에

최근 국장 현황

(PD 曰) 제 재산의 3분의 1일 아주 눈 녹듯 사라지고 있네요.. 국민성장펀드 + 코스닥 승강제 하면 코스닥 오르는 거 아녔어요...?

코스닥은 스캠이 맞다

2026. 7. 3. 금

지금 "저는 어떻게 대응하고 있냐?"라고 물어보시는 질문이 많아 결론부터 말씀드리자면, 어제부터 매수를 하며 받아내고 있습니다.

다 같이 폭락할 때 저는 종목 전체 계좌 리밸런싱을 하는 편인데, 6월 한 달 내내 반도체, 전력, 방산에서 다른 종목들로 퍼트렸다면 6월 말 주도주 하락부터는 다시 그 퍼트렸던 종목들을 반도체, 전력, 방산으로 모으고 있습니다. 한국과 미국 계좌 모두요.

계속 말씀드리지만 자신의 투자 방식대로 대응해야 합니다. 트레이딩 하시는 분들과 저같이 중장기 인베스팅을 하는 사람의 전략은 다를 수 있기 때문에, 여러 텔레그램이나 유튜브 등을 보시고 이 두 가지를 병행하려고 하면 오히려 꼬일 수 있으니 자신만의 방식을 찾아 투자하는 것이 중요합니다.

예전에도 말씀드렸지만 저 같은 경우에는 금융 시장이 무너지는 이슈가 아니면 대피하기보다는, 제가 공부하고 확신을 가지고 있는 종목들이 목표한 매수 금액대에 왔을 때 계속 매수하는 전략을 쓰고 있습니다. 물론 밑에 손절 라인도 잡아두고요.

사실 지금 상황이 조정이라고 하기에도 애매한 게, 나스닥 지수 관점에서 봤을 때는 살짝 눌린 정도입니다. 물론 한국은 반도체 섹터들이 지수의 대부분을 차지하고 있어 좀 더 크게 느껴질 수 있지만, 시장이 무너지고 있다는 시그널은 어디에도 없습니다.

지난번 무물(무엇이든 물어보세요)에 대한 대답)

1. 코스닥에 대해 많이 물어보시는데, 저는 과거에 코스닥 종목들에 너무 많이 데여서 코스닥 자체를 신뢰하지 않는 편입니다. 그래서 코스닥은 요즘 지수 정도로만 단타 치고 거기 있는 종목들은 잘 건드리지 않습니다. 아마 투자 오래 하신 분들은 저처럼 코스닥을 좀 많이 무서워하실 거예요.

2. 투자 공부 방법 + 종목 발굴 및 선정 방법 - 이건 짧게 적을 수 없어서 나중에 길게 글을 적어보겠습니다.

3. 제가 글을 쓸 때 "몇 개월 동안 이야기했지만, 계속 이야기하지만"이라는 문장을 쓸 때가 있는데, "했제"라고 자랑하고 싶은 것이 아니라 앞선 글들과 지금의 의견이 연속성을 가지고 있다는 뜻으로 봐주시면 감사하겠습니다. 저 문장 때문에 제가 자랑하는 듯해서 불편해하신 분들이 있던데, 그런 의도가 아님을 밝힙니다.

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GRASS가 아닌 USDC로 지급하네요

전 중간부터 중단했는데 2년 가까이 동안 14 달러면 확실히 시즌 1보단 노맛이네요

켜두신 분들 확인 고고

#GRASS

GRASS 시즌 1 땐 상장이 꽤나 성공적이어서

많은 수익 안겨줬던 프로젝트였습니다
(저는 페이퍼핸드라 63달러 수익이었네요)

그래도 크롬 켜두기만 해도 되는 노리스크 에드니 안 할 이유는 없었죠

이번 건은 시간 대비 리턴이 똥망이긴 하지만 이러다 꼭 한번씩 잭팟이 터지더라고요

#GRASS

다음 주 공모주 청약 일정

<상장>
월 - 레몬헬스케어

<청약>
없음

당분간 공모주는 쉬어가네요

#공모주