[비트코인 채굴사의 AI 인프라 기업 전환, 500억 이상 달러 자금 벽 직면]
반에크 보고서에 따르면, AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 기업으로 전환 중인 비트코인 채굴사들이 단기적으로 약 500억 달러, 장기적으로 2,210억 달러의 거대한 자금 조달 장벽에 직면해 있다. 2024년 반감기 이후 수익성이 급감한 채굴사들이 전력 인프라를 AI 데이터 센터로 개조하며 시장의 주목을 받았으나, 시장의 초점은 이제 단순한 '계약 발표'에서 '실제 구축 및 실행 능력'으로 이동하고 있다는 설명이다. 반에크는 업계가 임대한 AI 용량의 약 25%만 인도한 상태라 지적하며, 정해진 기한과 예산 내에 인프라를 가동해 성과를 증명하는 기업만이 투자자들의 신뢰를 얻고 최종 승자가 될 것이라 분석했다.
https://coinness.com/news/1160593
반에크 보고서에 따르면, AI 및 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라 기업으로 전환 중인 비트코인 채굴사들이 단기적으로 약 500억 달러, 장기적으로 2,210억 달러의 거대한 자금 조달 장벽에 직면해 있다. 2024년 반감기 이후 수익성이 급감한 채굴사들이 전력 인프라를 AI 데이터 센터로 개조하며 시장의 주목을 받았으나, 시장의 초점은 이제 단순한 '계약 발표'에서 '실제 구축 및 실행 능력'으로 이동하고 있다는 설명이다. 반에크는 업계가 임대한 AI 용량의 약 25%만 인도한 상태라 지적하며, 정해진 기한과 예산 내에 인프라를 가동해 성과를 증명하는 기업만이 투자자들의 신뢰를 얻고 최종 승자가 될 것이라 분석했다.
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CoinNess
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자잘하게 여러군데 빌렸네요…
받/
[중앙그룹 회생절차 계열사 대주 리스트]
IBK캐피탈 70억
KB캐피탈 166.67억
NH투자증권 50억
국민은행 50억
기업은행 100억
농협은행 180억
더블저축은행 22억
모아저축은행 33억
산업은행 130억
서울보증보험 92억
영진저축은행 9억
오케이저축은행 27.5억
우리은행 423억
키움증권 43억
타이거자산운용투자 115억
하나은행 503억
한양증권 284억
흥국운용 20억
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서울보증보험 92억
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우리은행 423억
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한양증권 284억
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🏛 케빈 워시의 첫 FOMC — “조용한 연준”의 시작
어제(6/17) 케빈 워시 의장의 첫 FOMC가 끝났습니다. 결론부터 말하면, 우리가 그동안 이야기해온 Teacher Fed → Oracle Fed 전환이 데뷔 무대에서 그대로 현실화됐습니다.
1. 금리 동결 (만장일치 12-0)
기준금리 3.50~3.75% 유지. 미란(Miran) 이사가 취임 후 7번의 FOMC 중 처음으로 인하를 주장하지 않은 회의이기도 합니다. 이견 없는 매파적 동결.
2. 의장 점도표 미제출
“나는 내 점을 제출하지 않았다(I did not submit a dot for me)” — 워시 본인이 점도표를 찍지 않았습니다. 버냉키·옐런·파월 시대와의 명백한 단절입니다. 다만 나머지 위원들의 중간값은 연말 3.8%로 상향(3월 3.4%), 18명 중 9명이 연내 최소 1회 인상을 시사했습니다.
3. 성명서 대폭 축소 + 포워드 가이던스 제거
성명서는 단 130단어. 4월(341단어)의 3분의 1 수준입니다. 향후 인하 편향을 시사하던 문구를 들어내고, “현 정책 국면에 적합하지 않다”며 포워드 가이던스를 배제했습니다. 시장에 미래 경로를 알려주지 않겠다는 선언입니다.(수목이 예상대로 쥬?)
🔬 핵심: 연준 재검토를 위한 5개 태스크포스 워시는 기자회견 상당 부분을 5개 태스크포스 설명에 할애했고 이 부분이 매우 인상적입니다. 내부 연준 직원과 외부 전문가를 짝지어 구성하고, 몇 주 내 가동, 연말까지 권고안을 받겠다는 계획입니다. 각각을 구체적으로 보면:
① 커뮤니케이션 (Communications)
작년 여름부터 논의해온 연준 소통 방식 개선을 이어받아, SEP(경제전망요약 = 점도표 포함)까지 포함한 변화를 제안할 예정. 점도표·기자회견·의사록·회의록 전반이 재검토 대상이라고 직접 언급했습니다. → 점도표 폐지 가능성의 공식 트랙.
② 대차대조표 (Balance Sheet)
현행 ‘충분한 지급준비금(ample reserves)’ 체제의 득실과 대차대조표 구성을 재검토하고, 통화정책 운영의 대안적 프레임워크를 평가. → 우리가 보던 Fed 플러밍(SOFR-IORB, SRF, RRP, 준비금)의 운영 체계 자체를 손볼 수 있다는 의미. 워시가 평소 주장해온 자산 축소 방향과 연결됩니다.
③ 데이터 (Data Sources)
새로운 정보원을 평가하고 데이터 수집 방법론을 개선해, 정책 입안자에게 더 정확하고 시의성 있으며 ‘실행 가능한(actionable)’ 경제 정보를 제공하는 것이 목표.
④ 생산성과 고용 (Productivity & Jobs)
AI를 포함한 새로운 범용기술(general purpose technologies)의 속도·범위·경제적 영향을 조사하고, 연준 mandate 수행에 대한 함의를 탐구. → AI 자본 로테이션 테제와 직결되는 트랙.
⑤ 인플레이션 프레임워크 (Inflation Frameworks)
연준의 인플레이션 체계 자체를 재검토. 단, 2% 목표는 그것을 달성할 능력을 재확립하기 전까지 손대지 않겠다고 못박았습니다. “2는 소수점 왼쪽, 일단 지금은 0이 오른쪽”이라는 표현으로 최적 인플레이션율 상향 여지를 살짝 열어뒀습니다.
📉 시장 반응
S&P500 -1.2%, 나스닥 -1.3%, 다우 -506p. 10년물 금리는 4.5% 부근까지 급등. 금과 비트코인도 동반 하락했습니다. 10월 인상 확률이 90% 이상으로 반영됐습니다.
🧭 수목 코멘트
점도표를 지우고, 성명서를 130단어로 줄이고, 미래 경로 안내를 끊고, 대신 “태스크포스”라는 장기 구조 개편 트랙을 깐 것 — 이건 “더 작고 더 조용한 연준(Oracle Fed)“의 설계도가 데뷔전에서 그대로 공개된 것입니다. 시장에 매일 신호를 주는 Teacher Fed의 시대가 끝나가고 있습니다. 시장은 스스로 해석해야 합니다. 우리가 추적해온 페트로달러→디지털달러 전환 테제의 관점에서, 앞으로는 태스크포스 권고안(연말예상)을 기다려야겠습니다. 그리고, 이사회와 FOMC 투표권자들은 태스크포스의 영향을 받게 될 것 입니다.
어제(6/17) 케빈 워시 의장의 첫 FOMC가 끝났습니다. 결론부터 말하면, 우리가 그동안 이야기해온 Teacher Fed → Oracle Fed 전환이 데뷔 무대에서 그대로 현실화됐습니다.
1. 금리 동결 (만장일치 12-0)
기준금리 3.50~3.75% 유지. 미란(Miran) 이사가 취임 후 7번의 FOMC 중 처음으로 인하를 주장하지 않은 회의이기도 합니다. 이견 없는 매파적 동결.
2. 의장 점도표 미제출
“나는 내 점을 제출하지 않았다(I did not submit a dot for me)” — 워시 본인이 점도표를 찍지 않았습니다. 버냉키·옐런·파월 시대와의 명백한 단절입니다. 다만 나머지 위원들의 중간값은 연말 3.8%로 상향(3월 3.4%), 18명 중 9명이 연내 최소 1회 인상을 시사했습니다.
3. 성명서 대폭 축소 + 포워드 가이던스 제거
성명서는 단 130단어. 4월(341단어)의 3분의 1 수준입니다. 향후 인하 편향을 시사하던 문구를 들어내고, “현 정책 국면에 적합하지 않다”며 포워드 가이던스를 배제했습니다. 시장에 미래 경로를 알려주지 않겠다는 선언입니다.(수목이 예상대로 쥬?)
🔬 핵심: 연준 재검토를 위한 5개 태스크포스 워시는 기자회견 상당 부분을 5개 태스크포스 설명에 할애했고 이 부분이 매우 인상적입니다. 내부 연준 직원과 외부 전문가를 짝지어 구성하고, 몇 주 내 가동, 연말까지 권고안을 받겠다는 계획입니다. 각각을 구체적으로 보면:
① 커뮤니케이션 (Communications)
작년 여름부터 논의해온 연준 소통 방식 개선을 이어받아, SEP(경제전망요약 = 점도표 포함)까지 포함한 변화를 제안할 예정. 점도표·기자회견·의사록·회의록 전반이 재검토 대상이라고 직접 언급했습니다. → 점도표 폐지 가능성의 공식 트랙.
② 대차대조표 (Balance Sheet)
현행 ‘충분한 지급준비금(ample reserves)’ 체제의 득실과 대차대조표 구성을 재검토하고, 통화정책 운영의 대안적 프레임워크를 평가. → 우리가 보던 Fed 플러밍(SOFR-IORB, SRF, RRP, 준비금)의 운영 체계 자체를 손볼 수 있다는 의미. 워시가 평소 주장해온 자산 축소 방향과 연결됩니다.
③ 데이터 (Data Sources)
새로운 정보원을 평가하고 데이터 수집 방법론을 개선해, 정책 입안자에게 더 정확하고 시의성 있으며 ‘실행 가능한(actionable)’ 경제 정보를 제공하는 것이 목표.
④ 생산성과 고용 (Productivity & Jobs)
AI를 포함한 새로운 범용기술(general purpose technologies)의 속도·범위·경제적 영향을 조사하고, 연준 mandate 수행에 대한 함의를 탐구. → AI 자본 로테이션 테제와 직결되는 트랙.
⑤ 인플레이션 프레임워크 (Inflation Frameworks)
연준의 인플레이션 체계 자체를 재검토. 단, 2% 목표는 그것을 달성할 능력을 재확립하기 전까지 손대지 않겠다고 못박았습니다. “2는 소수점 왼쪽, 일단 지금은 0이 오른쪽”이라는 표현으로 최적 인플레이션율 상향 여지를 살짝 열어뒀습니다.
📉 시장 반응
S&P500 -1.2%, 나스닥 -1.3%, 다우 -506p. 10년물 금리는 4.5% 부근까지 급등. 금과 비트코인도 동반 하락했습니다. 10월 인상 확률이 90% 이상으로 반영됐습니다.
🧭 수목 코멘트
점도표를 지우고, 성명서를 130단어로 줄이고, 미래 경로 안내를 끊고, 대신 “태스크포스”라는 장기 구조 개편 트랙을 깐 것 — 이건 “더 작고 더 조용한 연준(Oracle Fed)“의 설계도가 데뷔전에서 그대로 공개된 것입니다. 시장에 매일 신호를 주는 Teacher Fed의 시대가 끝나가고 있습니다. 시장은 스스로 해석해야 합니다. 우리가 추적해온 페트로달러→디지털달러 전환 테제의 관점에서, 앞으로는 태스크포스 권고안(연말예상)을 기다려야겠습니다. 그리고, 이사회와 FOMC 투표권자들은 태스크포스의 영향을 받게 될 것 입니다.
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뉴시스
'돈나무 언니' 캐시 우드 "5년 내 비트코인 19억 간다"
거래소 물량 감소에 강세 전망
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케빈 워시 시대, 비트코인 수십배 폭등한다 (윤수목)
https://youtu.be/URWCamVux8Q
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케빈 워시 시대, 비트코인 수십배 폭등한다 (윤수목)
안녕하십니까, 수목ARMY 여러분! 🫡
드디어 비트코인을 아는 첫 연준의장, 케빈 워시의 시대가 열렸습니다.
첫 FOMC를 보니 우리가 전망한 그대로입니다.
케빈 워시가 그리는 연준의 미래는 명확합니다. 점도표 폐지, 포워드 가이던스 축소, 그리고 오라클 연준.
하지만 현실적인 장벽도 만만치 않습니다. 현재 이사회 7명 중 4명이 바이든 정부 임명자이기 때문에, 당장 그의 뜻대로 판을 흔들기는 제한적인 상황이죠.
그래서 그는 첫 FOMC에서 점도표를…
드디어 비트코인을 아는 첫 연준의장, 케빈 워시의 시대가 열렸습니다.
첫 FOMC를 보니 우리가 전망한 그대로입니다.
케빈 워시가 그리는 연준의 미래는 명확합니다. 점도표 폐지, 포워드 가이던스 축소, 그리고 오라클 연준.
하지만 현실적인 장벽도 만만치 않습니다. 현재 이사회 7명 중 4명이 바이든 정부 임명자이기 때문에, 당장 그의 뜻대로 판을 흔들기는 제한적인 상황이죠.
그래서 그는 첫 FOMC에서 점도표를…
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자본시장은 정직한 것을 좋아합니다. 투자자들은 투명한 경영을 좋아합니다. 합리적인 수준으로 일드를 낮추고, 매도에 관한 명확한 준칙을 제시하세요. 예방접종이라고 경영진 임의로 32개 같은 의미없는수량 파는 것은 없다고 선언하세요.
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