Rząd USA przelał na Coinbase bitcoiny za $1,5 mld, z ETF-ów uciekło $681 mln, a bitcoin i tak wraca nad majowy szczyt.
Teraz kolej na inflację, która w środę przesunie szanse na kolejną podwyżkę stóp w USA.

Rozkład jazdy na ten tydzień 👇

WTOREK
od 13:00 wyniki największych banków USA: JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup i Wells Fargo
16:00 sprzedaż domów z rynku wtórnego w USA

ŚRODA
14:30 inflacja CPI w USA za wrzesień
20:00 Beige Book, czyli raport Fed o gospodarce w regionach USA

CZWARTEK
14:30 inflacja producencka PPI, sprzedaż detaliczna i wnioski o zasiłek w USA

PIĄTEK
5:30 rozmowa szefa Fed Kevina Warsha z szefową MFW w Bangkoku (w USA to jeszcze czwartkowy wieczór)
najpóźniej tego dnia MSCI, czyli firma, której indeksy kopiują fundusze pasywne, ogłosi, czy spółki trzymające głównie bitcoina, jak Strategy Saylora, wypadną z jej indeksów

Dlaczego środa jest tu najważniejsza?
Prognozy mówią o wzroście inflacji z 3,4% do 3,6-3,7%, głównie przez drogie paliwa.
Fed podniósł stopy we wrześniu, a o następnym ruchu decyduje 28 października.
Na październik rynek daje ok. 80% na brak zmian, ale na podwyżkę w grudniu już ok. 70%.

Odczyt powyżej prognozy podbije te szanse i razem z nimi rentowności obligacji USA.
A w zeszłym tygodniu USA pożyczyły na 30 lat najdrożej od 26 lat, więc drogi pieniądz dalej będzie ciążył rynkom.

P.S. Jutro o 10:00 na Waszych skrzynkach ląduje newsletter #15.
W nim m.in. kiedy w Polsce płacisz podatek od krypto, choć pieniądze nie wyszły z giełdy, a kiedy handlujesz bez podatku. Do tego nasze poziomy na ten tydzień ☕
Nie masz go jeszcze? Zapisz się w mniej niż 30s i potwierdź maila 👇
↳ https://go.swiatkrypto.pro/newsletter-rf
#autopromocja

Szukasz w Google Ledgera i klikasz pierwszy wynik z adresem play.google.com i dopiskiem „1M+ wizyt w ostatnim miesiącu”.
Pół minuty później strona prosi Cię o frazę odzyskiwania, czyli klucz do całego portfela.

Tak wyglądała reklama pokazana w piątek przez Cyber Scrillę, który uczy inwestorów bezpiecznego przechowywania krypto.

Jak to działa:
1. Wynik jest oznaczony jako sponsorowany i podpisany adresem Google'a, więc wygląda oficjalnie
2. Po kliknięciu lądujesz na stronie lrdger - w nazwie zamiast „e” stoi „r”
3. Strona udaje aktualizację oprogramowania i „połączenie” z Ledgerem
4. Na końcu prosi o 12, 18 albo 24 słowa

Z kradzieżą z Ledgerów od pośrednika z Azji nikt tego nie powiązał - tam Ledger znalazł implant w samym urządzeniu.

W piątek podsyłałem Wam fragment poradnika, żeby Ledgera kupować tylko u producenta.
Z aplikacją jest tak samo - bierzesz ją z linku na oficjalnej stronie ledgera, a nie z reklamy w wyszukiwarce.
Frazy nie wpisujesz nigdzie poza samym urządzeniem.

Oficjalny sklep Ledgera:
↳ https://ledger.com/r1
#współpraca

Polska delegacja z ministrem energii i prezesem Orlenu miała w tym tygodniu negocjować w Rijadzie dostawy ropy i gazu.
Po ataku wspieranych przez Iran rebeliantów Huti na tamtejsze lotnisko wylot odwołano.

Co dzieje się tam ważnego dla rynków 👇

1️⃣ Polska
Z Arabii Saudyjskiej idzie zwykle ok. 40% ropy Orlenu.
W październiku Aramco, saudyjski koncern naftowy, wstrzymało Europie dostawy z umów długoterminowych.
W piątek, jeszcze przed atakami, Bloomberg podał, że w listopadzie Aramco wraca do pełnych dostaw.

2️⃣ Ropa
Saudyjski minister energii mówi dziś w Rijadzie, że słowa „strach” nie ma w saudyjskim słowniku, a ropa popłynie bez względu na okoliczności.
Szef Aramco studzi nastroje - zapasy ropy na świecie to ostatni bufor, a presja na rynku będzie rosła, dopóki Ormuz w pełni się nie otworzy.
Iran powtórzył dziś, że w pełni otworzy Ormuz dopiero, gdy USA spełnią jego 7 warunków.

3️⃣ Szansa na deeskalację
Według New York Timesa Iran zaproponował, że może pośredniczyć między Arabią a Huti, czyli ugrupowaniem, które sam wspiera.
Rijad potwierdził rozmowę szefów dyplomacji, ale o mediacji nie wspomniał.

4️⃣ Gospodarka Saudów
Saudyjska giełda zamknęła poniedziałek najniżej od 3 lat.
Menedżerowie BP i Shella wycofali się z kongresu naftowego w Rijadzie, a dzielnica finansowa miasta przeszła na pracę zdalną.
Już przed atakami rząd zakładał, że przez spadek wydobycia ropy gospodarka skurczy się w tym roku o 3,6%.

Dobry wieczór ekipo!

Nowa rolka właśnie wleciała na sociale, wybierz platformę, na której wolisz oglądać:

▶️ YouTube - https://youtu.be/7mOZTIu2E18
📸 Instagram - https://www.instagram.com/reel/DeZ8LxxjdJY/

Standardowo kciuk w górę dla algorytmu mile widziany 😁

Fed podniósł stopy miesiąc temu, a jedna z głosujących mówi, że to wciąż za mało.

Beth Hammack, szefowa jednego z 12 regionalnych oddziałów Fed (Cleveland), mówiła w poniedziałek, że gospodarka wytrzyma mocniejsze hamowanie, a bez niego inflacja wraca do celu za wolno.
Sama przypomina, że inflacja jest ponad celem Fed od ponad 5 lat.
Bazowa PCE, czyli bez jedzenia i energii, wyniosła w sierpniu 3%.
Hammack woli mniejsze, częstsze ruchy stóp niż czekanie i ryzyko, że potem trzeba będzie mocno skręcić.

Najmocniejsze zdanie?
Słyszy „wczesne sygnały ostrzegawcze” możliwego problemu z oczekiwaniami inflacyjnymi, czyli z tym, jakiej inflacji spodziewają się ludzie i firmy.
Jeden ze sklepów w jej okręgu zapowiada, że podniesie ceny bardziej, niż urosły mu koszty.

Za podwyżką już w październiku się jednak nie opowiedziała.
Przypomiam, że w środę inflacja CPI, a Fed zbiera się 27-28 października.

PILNE! Market Update tuż przed środowym CPI, przygotuj się!
Bitcoin w tydzień dostał trzy ciosy i dalej stoi, ale w filmie pokazuję, czemu to odbicie mi się nie podoba.
- strefy na longa i na shorta na BTC
- dwa scenariusze na środę: inflacja wyżej albo niżej
- pułapka, w którą ulica wpada przy wybiciu

➡️ http://youtube.com/watch?v=Hn3s1RlueKo

#BNB

Token od giełdy Binance trzy dni z rzędu zatrzymał się na tym samym suficie, $754-758.

Na połówce Fibo spadku od szczytu $810 (ok. $755) siedzi też poziom daily i weekly, value area low i ostatni opór.
To kluczowy poziom do przebicia.

Nad nim patrzę na golden pocket ($769-774).
W tej okolicy siedzi też point of control, więc to mocny poziom.
Przechodzi tam też linia trendu, którą cena respektowała od końca sierpnia i przebiła w zeszłym tygodniu.
Teraz może zostać przetestowana od dołu.

Ciekawe poziomy, na których cena może zareagować.

MediaMarktSaturn zdjął wszystkie produkty Ledgera ze sklepów i stron internetowych - rzecznik sieci napisał Cointelegraphowi, że firma jest w kontakcie z producentem i traktuje sprawę bardzo poważnie.

To reakcja na zgłoszenie kupującego, który w dwóch Ledgerach Nano X z dwóch różnych MediaMarktów znalazł ten sam moduł LTE z anteną. Ledger dalej nie potwierdził, że urządzenia z Europy były przerobione, ale opisał, jak działał implant z Azji: odczytywał 24 słowa frazy seed z ekranu i wysyłał je przez sieć komórkową, a według szacunków z blockchaina straty sięgają $93.2mln z ponad 300 portfeli.

Polskie MediaMarkty należą do tej samej grupy, choć przed 15:00 w wyszukiwarce mediamarkt.pl dalej było widać dwa modele Ledgera.

Strive kupił w zeszłym tygodniu 3311 BTC, a razem ze Strategy zgarnął w tym roku prawie 9 na 10 bitcoinów, które kupiły firmy.

Strive to amerykańska spółka giełdowa, która jak Strategy Saylora zamienia pieniądze inwestorów na bitcoiny.

Od początku roku według River:
• Strategy i Strive mają razem o 197k BTC więcej
• zwykłe firmy mają o 20k więcej, a pozostałe spółki w stylu Strategy o 8k
• koparki mają o 33k mniej

Strategy ma 848k BTC, ponad połowę wszystkich bitcoinów w rękach firm.

Ledger znika z MediaMarktu, Trezor tnie pośredników.

MediaMarkt Saturn wstrzymał sprzedaż portfeli Ledger w sklepach i online.
Wszystko po tym, jak klient z Niemiec zgłosił implant w swoim urządzeniu.
W Polsce nadal można je tam znaleźć, więc kategorycznie odradzam zakup w tym miejscu.

Pojawiają się też informacje o Trezorze, który zapobiegawczo ogranicza liczbę pośredników.
Jeśli kupowałeś Trezora od pośrednika, a nie u producenta, miej się na baczności, ja w tej sytuacji dla bezpieczenstwa przelalbym srodki na gielde/inny portfel kupiony i zrodla.

Z jednej strony takie jaja ze sprzętem.
Z drugiej, jeden z czołowych badaczy Ethereum ostrzega, że AI może rozgryźć zabezpieczenia portfeli w miesiące, a nie w lata.

Dziś o 20:00 wjeżdża bardzo ważny materiał na kanał.
Jeśli trzymasz krypto na własnym portfelu, zarezerwuj 15 minut ;)

Do usłyszenia!

AI rozwiązało zagadkę, nad którą matematycy siedzieli 80 lat.
Teraz jeden z czołowych badaczy Ethereum pyta, czy następne będą klucze do naszych portfeli.

W nowym Kryptoporożu:
↳ dlaczego AI to inne zagrożenie niż komputer kwantowy
↳ czyje bitcoiny są dziś na celowniku i co z fortuną Satoshiego
↳ mocny wpis Vitalika w prostych słowach
↳ jak sprawdzić, czy Twój adres jest w grupie ryzyka
↳ co z tym robi branża

Odcinek właśnie wjechał na kanał 👇
https://youtu.be/FrhgaTqM5tA

————————-
Jeśli będzie wartościowo zostaw po sobie łapę w góre, niech to leci w świat - dziękI! 🫡

Chiny sprzedały we wrześniu do Unii o 25% więcej niż rok temu, a kupiły od niej tyle samo co rok temu.
Niemcy chcą teraz limitów na kolejne chińskie towary.

Nadwyżka Chin w handlu z Unią wyniosła we wrześniu rekordowe $34,8 mld, czyli ponad $1 mld dziennie.
Według Bloomberga Berlin będzie naciskał, żeby Unia szybko ograniczyła import chińskiej chemii, maszyn i być może leków.
Narzędziem mają być środki ochronne, czyli limit na cały sektor, gdy import nagle za mocno rośnie.
Niemcy chcą, żeby Komisja Europejska położyła propozycje na stół jeszcze do końca roku.

W zeszłym tygodniu Unia dogadała się z Chinami na limit 350k chińskich hybryd rocznie, a Niemcy traktują to tylko jako pierwszy krok.
W czwartek przywódcy Unii rozmawiają w Brukseli o deficycie z Chinami.
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz i prezydent Francji Emmanuel Macron chcą, żeby wszyscy przywódcy dali Komisji mandat na przygotowanie ostrzejszych kroków.

Jeśli plany staną się faktem, wszyscy odpowiemy na to naszymi portfelami, będzie drożej.

Polska przegoniła w zeszłym roku USA.

tylko w złej kategorii..

deficyt 7,3% PKB wobec 7,1%.

Tak wynika z danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), które wyszły wczoraj.
Deficyt to w prostych słowach różnica między tym, ile państwo wydaje, a tym, ile zbiera, liczona jako procent PKB.

W tym roku USA mają już odskoczyć do 8,5%, a my zejść do 7,2%.
W 2027 ma być 7,8% w USA i 7,0% u nas.
Niemcy mają skoczyć do 2027 z 2,9% do 4,6%, a Japonia z 0,7% do 2,1%.
Wyraźnie poprawić ma się tylko Wielka Brytania, z 5,3% do 3,0%.

Dlaczego to ważne dla rynków?
Dziurę rządy łatają pożyczkami, czyli nowymi obligacjami.
MFW od wiosny liczy, że dług publiczny na świecie doszedł w zeszłym roku do 94% PKB, a w 2029 dojdzie do 100%.
Same odsetki urosły w 4 lata z ok. 2% do prawie 3% światowego PKB, bo stare długi rządy spłacają nowymi, już na wyższy procent.
Więcej obligacji na sprzedaż to presja na wyższe rentowności, a niecałe 2 tygodnie temu pisałem, że bitcoin w 11 z 13 sesji szedł w przeciwną stronę niż rentowność obligacji USA.

To deficyt całego państwa razem z samorządami, ZUS-em i funduszami poza budżetem, więc liczby różnią się od deficytu samego budżetu centralnego.

Inflacja CPI w USA za wrzesień: 3,7% rok do roku (prognoza 3,6%), a bazowa +0,3% miesiąc do miesiąca (prognoza +0,2%).

Reakcja rynku na wyższą inflację, od 14:25 do ok. 15:10:
• bitcoin -1,3%, do ok. $82,7k
• rentowność 2-letnich obligacji USA +0,16 pkt, do 4,94%
• dolar +0,6%
• złoto -1,4%
Szansa na podwyżkę stóp już 28.10 skoczyła z 18% do ok. 50% (Kalshi).

Strive znowu kupuje - w poniedziałek i wtorek dobrał 2822 BTC średnio po $83 266, więc ma już 35 595 BTC. To drugi komunikat o zakupach w dwa dni, bo w poniedziałek spółka ogłosiła 3311 BTC kupionych w zeszłym tygodniu.

Pieniądze ma z inwestorów, którzy w tych dniach skorzystali z praw do kupna jej akcji i wpłacili za nie $369.2mln.

Dwa dni temu była kolejna dystrybucja na OKX - wpadło mi na konto 149.52 USDC z kampanii, a łącznie z różnych akcji uzbierało mi się już €1918.99 nagród, czyli ponad 8 380 zł. Kapie co 2 tygodnie, więc kto się zapisał, niech sprawdza konto 👀

To pieniądze za samo trzymanie hajsu na OKX. Wiadomo, że nie trzymam tam wszystkiego, bo kluczem jest dywersyfikacja, ale skoro i tak planuję dokupywać bitka, to mam tam poustawiane limity, a w międzyczasie ten kapitał mi pracuje - widzicie to na screenie powyżej.

Od wczoraj ruszyła kolejna runda:
• najpierw dołączasz do kampanii w apce, dopiero potem wpłacasz
• wpłacasz USDT z innej giełdy albo zewnętrznego portfela
• zamieniasz je na USDC bez opłat
• dostajesz 8% od zamienionej kwoty, max €3500, w USDC co 2 tygodnie przez 12 miesięcy

Z 50 000 zł zamienionych na USDC wychodzi około 4 000 zł bonusu w rok, a środkami możesz normalnie handlować - nagrodę obniża tylko wypłata z giełdy. Kampania trwa do 13 listopada, pierwsza wypłata ma przyjść 21 listopada.

Aby dołączyć, musisz mieć konto na OKX - rejestrujesz się z linku poniżej, z którego oprócz tej kampanii masz do odbioru do ponad 1700 PLN w BTC na start i dostęp do grupy PRO przy aktywnym koncie 👇
go.swiatkrypto.pro/okx-tg
[reklama]

Dobry wieczór ekipo!

Nowa rolka właśnie wleciała na sociale, wybierz platformę, na której wolisz oglądać:

▶️ YouTube - https://youtu.be/LJFSM_vx83g
📸 Instagram - https://www.instagram.com/reel/DefFZVPgvBl/

Standardowo kciuk w górę dla algorytmu mile widziany 😁

Na każde $1000 w stablecoinach przypadają dziś niecałe $3 w euro, a 37 europejskich banków chce to zmienić.

Ich wspólna spółka Qivalis dostała od holenderskiego banku centralnego licencję na wydawanie pieniądza elektronicznego.
Dzięki niej może wypuścić stablecoina w euro, czyli token wymienialny 1:1 na euro, zgodny z unijnymi przepisami o krypto (MiCA).
Sama licencja nie oznacza, że token już działa: start ma nastąpić w najbliższych miesiącach.

Kto za tym stoi?
• banki z 15 krajów, m.in. BNP Paribas, ING, BBVA i niemiecki DZ Bank
• technologię dostarcza Fireblocks, firma, która robi bankom i giełdom portfele i zaplecze do wydawania tokenów

Do ludzi token ma trafiać przez banki, giełdy i firmy płatnicze, a nie prosto od Qivalis.

Według DefiLlama wszystkie stablecoiny w euro są dziś warte ok. $0,9 mld, a te w dolarach ok. $310 mld.
Ponad połowę stablecoinów w euro wydaje jedna firma - Circle, ta sama, która stoi za dolarowym USDC.

Obligacje USA zachowują się, jakby wczorajszej inflacji nie było, a bitcoin dalej stoi 3% niżej niż przed danymi.

Rentowność 10-letnich obligacji USA spadła ok. 11:45 do 5,08%, najniżej od 3 tygodni.
Przed wczorajszymi danymi było 5,19%, a zaraz po nich nawet 5,33%.
Spada, bo inwestorzy te obligacje kupują.

Dolar też oddał cały skok i kosztuje ok. 3,89 zł, mniej niż przed danymi.

Bitcoin ok. 11:45 kosztuje $81,2k, a wczoraj przed danymi $83,8k.
Nasdaq 100, indeks największych spółek technologicznych, stracił tyle samo.
Z ETF-ów na bitcoina wypłacono wczoraj $261 mln, na ethereum $130 mln.

Skąd ten rozjazd?
Bloomberg pisze o ucieczce ze spółek od AI:
• CoreWeave, firma wynajmująca moc obliczeniową pod AI, wczoraj -15%, dziś przed sesją kolejne -6%
• w Korei indeks KOSPI -7,6%, a chipowi giganci Samsung i SK Hynix spadli po ponad 9%
• Anthropic, twórca Claude'a, pokazał inwestorom $16,8 mld przychodu za III kwartał, o 46% więcej niż kwartał wcześniej, ale wzrost zwolnił

Część tych pieniędzy idzie do obligacji, które płacą ponad 5% rocznie.

Ven Ram, strateg Bloomberga, ocenia, że to krótkie odbicie obligacji, bo przy tak wysokiej inflacji nie ma co się do nich rzucać.

1/2