✍️ 강스템바이오텍(217730, KQ)
: 골관절염 치료제 OSCA 임상 2a상 투약 완료,
피부 오가노이드 시장 관심 고조에 따른 수혜까지

탐방일자 : 2025.12.110 / 발간일자 : 2025.12.12
시가총액 : 1,532억원 / 현재주가 : 1,629원

[밸류파인더 이충헌] https://t.me/valuefinder

✅ 오가노이드, 단순 배양을 넘어선 완벽한 피부 구현하며 상용화 궤도 진입
- 동사는 서울대 원천기술 기반 Wnt 신호 조절·ALI 배양으로 실제 피부와 유사한 고도화 피부 오가노이드 플랫폼을 구축
- 3D 프린팅 기반 경쟁사 대비 인체 유사도가 높고, 동물실험 축소 트렌드와 맞물려 대체시험 표준 시험법으로 성장할 잠재력이 큼
- 이미 국내 대기업에 피부 흡수도 평가 용도로 공급돼 매출이 발생하고 있으며, 오가노이드 산업을 선도할 기업으로 기대

✅ OSCA 임상 2a상 마지막 환자 투약 완료, 글로벌 바이오텍 러브콜 기대
- 골관절염 치료제 OSCA는 113명 대상 임상 2a상 투약을 2025년 11월 완료, 2Q26 관찰 종료 후 7월경 탑라인 결과 발표가 예상
- 자체 시뮬레이션 결과 위약군 대비 통계적 유의성 확보 가능성이 높D을 것으로 기대
- 이를 바탕으로 2H26 글로벌 기술이전을 목표로 하고 있음
- 내년 중순 예정된 미국 FDA Pre-IND 미팅이 기술이전 협상력을 높일 핵심 촉매로 전망

✅ 안정적인 재무구조 구축, 리스크는 최소화 된 상황
- 동사는 8월 유상증자로 366억원을 조달해 법차손 요건을 해소
- 오가노이드 매출 본격화와 유영제약 마일스톤(2차) 유입을 통해 내년에도 연매출 30억원 요건 달성 전망
- 리스크가 완화된 가운데, 바이오 업종 수급 개선과 함께 오가노이드 매출 가시화, OSCA 임상 2a상 등 내년 긍정적 모멘텀이 대기

→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=253

🍒 독립리서치 밸류파인더 리서치 연구원(Analyst) 채용 공고 🍒

안녕하세요 독립리서치 밸류파인더 이충헌입니다. 올해 사업이 본격적으로 확장됨에 따라 6월에 이어 애널리스트 추가 채용 공고를 진행합니다.

저희는 현재 대형 증권사 및 많은 상장사를 고객사로 두며, 국내 독립리서치 회사 중 최대 규모, 최고의 레퍼런스, 가장 빠른 성장을 하고 있습니다.

지원자 입장에서는 여러가지 경험과 네트워크를 쌓을 수 있는 좋은 기회가 될 것이라 생각합니다. 많은 관심을 부탁드리며 주변에도 널리 알려주시면 감사하겠습니다.

✍️ 채용 공고 상세 내용
- 모집분야: 리서치 연구원(Analyst) (1명)
- 주요업무: 기업분석보고서 작성(국내외) / 기업탐방 및 컨퍼런스콜 / 기타 부수업무
- 자격요건: 경력 무관 (신입 지원 가능) / 학력무관, 졸업 예정자 지원가능
- 필수 제출 서류: 자유양식 이력서, 본인이 직접 작성한 기업분석보고서 1부 이상
- 우대사항: 기업분석보고서 작성 경험, 대학생 경제/금융/주식동아리 경험자, 금융투자분석사 자격 보유

🏠 근무조건
- 고용형태 : 정규직(수습 3개월) 
- 급여 : 면접 후 결정 
- 근무지 : 9호선 샛강역 도보 1분
- 근무요일/시간 : 주 5일(월~금) 08:00~17:00 

🎁 복지 및 혜택
- 회사 성과에 따른 성과급 지급(반기)
- 동종업계 대비 최고 수준의 연봉
- 자유로운 연차 사용, 점심시간 2시간
- 명절 연휴 전날 휴무, 연말 리프레시 휴가(회사 상황 맞게 유동적 조절)
- 휴가 비용 지원

🚀 채용절차
- 접수기간 : 2025-12-12 16시 ~ 2025-12-28 24시
- '필수 제출 서류' : 자유양식 이력서, 본인이 직접 작성한 기업분석보고서 1부 이상
- 접수방법 : 사람인 입사지원 혹은 이메일 지원(value@valuefinder.co.kr) 
- 전형절차 : 서류전형 → 1차면접 → 최종합격 
- 서류 제출순으로 면접이 진행되며, 채용 완료시 본 공고는 마감됩니다.
- 필수사항 미이행시 서류전형을 심사하지 않습니다.

✅ 채용 공고 링크 바로가기:
https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/relay/view?rec_idx=52554130&view_type=search

✍️ 삼영에스앤씨(361670, KQ)
: 북미 LG에너지솔루션 향 센싱 솔루션 수주 성공,
2차전지 배터리 3사 모두 고객사로 둔 센싱업체

탐방일자 : 2025.12.9 / 발간일자 : 2025.12.15
시가총액 : 199억원 / 현재주가 : 3,510원

[밸류파인더 이충헌] https://t.me/valuefinder

✅ 투자 SUMMARY
1. 2000년 설립, 2021년 코스닥 시장 상장한 환경센서 전문 제조업체
2. 대표제품 칩형 온습도센서는 포드 1,500만대 이상 차량에 적용된 레퍼런스 보유
3. EV용 배터리 제조 라인에 노점계(정밀습도 측정기기) 공급 본격화하며 사업 확장 중
4. 최근 LG에너지솔루션과 스텔란티스 합작법인 NSE 향 노점계 수주 성공
5. NSE가 센서 공급사를 직접 지정해 발주한 최초 사례, 국내 배터리 3社가 모두 고객사
6. 2차전지 업황 반등 조짐, 글로벌 배터리 OEM 공급망 진입에 따른 동사 수혜 전망

→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=254

✅ 삼영에스앤씨, LG엔솔·스텔란티스 합작법인 '1차 공급사' 지위 확보…"지속 수주로 글로벌 성장"

https://m.newsprime.co.kr/section_view.html?no=716188

✅ 쿼드메디슨, 비만·백신까지 확장하는 ‘붙이는 주사’…설계부터 생산까지 마이크로니들 플랫폼 주목

쿼드메디슨에 투자한 상장사로는(지분 기준) 광동제약 1.5%, 폴라리스AI파마 0.95% 정도가 된다고 합니다.

https://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=241368