✅ K-엔비디아 키운다…정부, 50조 'AI 반도체' 베팅

1) “GPU 독점 깨겠다” → 국산 AI 반도체 육성 프로젝트
- 정부가 NVIDIA 중심의 글로벌 GPU 구조를 깨기 위해 국산 NPU(추론칩) 중심 전략 추진
- 리벨리온·퓨리오사AI 등 국내 AI 팹리스 5개사 집중 육성
- 핵심 방향: 범용 GPU 경쟁이 아니라 저전력·고효율 추론칩 시장 공략

2) 5년간 50조원 투자
- 총 50조 투자 (올해만 10조), 국민성장펀드 기반 메가 프로젝트
- 단순 대출이 아닌 → 지분투자 + 정책펀드 + 저금리대출 혼합 구조
- 적자 기간이 긴 점 → 흑자 전환까지 버티게 해주는 ‘장기 인내 자본’ 공급

3) 반도체만이 아니라 ‘AI 풀밸류체인’ 투자
- 투자 범위:
AI 반도체(NPU)
데이터센터 / AI 컴퓨팅센터
소버린 AI / 산업 AX
→ 팹리스 → 파운드리 → 패키징까지 밸류체인 전반 지원 구조
- 단일 기업이 아니라 생태계 단위로 키우는 전략
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026031715201365777

✅ 리사 수 AMD CEO, 오늘 방한... 네이버·삼성전자 연쇄 회동

1) HBM4 공급망 확보 → 삼성과의 협력이 핵심
- AMD는 차세대 AI GPU(MI450 등)에 HBM4 대량 탑재 예정
- 이에 따라 삼성전자와의 협력에서 차세대 HBM 공급 여부가 최대 핵심 이슈
- GPU 경쟁보다는 메모리 공급망 선점 경쟁을 위함

2) 네이버와 ‘소버린 AI + 데이터센터’ 협력 논의
- Naver는 GPU 의존도 분산을 위해 멀티벤더 전략 추진 중
- AMD와 협력 시
→ AI 데이터센터 구축 + 자체 AI 인프라(소버린 AI) 확대 가능성
- 단순 납품이 아니라 클라우드·AI 서비스 공동 생태계 구축 논의

3) ‘탈 엔비디아’ 글로벌 연합 구축 시도
- AMD는 현재 GPU 시장 2위로, 엔비디아 독주 견제를 위해
→ 한국(메모리 + 플랫폼)과 협력 강화 전략
- 삼성(메모리) + 네이버(클라우드)를 묶어
→ AI 풀밸류체인 연합 구축 시도로 해석

https://zdnet.co.kr/view/?no=20260317184413

✅ECM 스킨부스터

휴젤(+7.2%)은 한스바이오메드의 ECM 스킨부스터 ‘셀르디엠’ 공동판매 계약을 추진 중이라는 소식

기존 스킨부스터는 콜라겐 생성을 ‘유도’하는 방식이었다면,
ECM 스킨부스터는 피부의 핵심 골격 역할을 하는 ECM(Extracellular Matrix, 세포외기질)을 ‘직접 보충’하는 방식

셀르디엠(75µm)은 리투오(100µm) 대비 약 25% 더욱 미세한 입자 크기를 가졌으며, 입자가 작을수록 피부층에 균일하게 전달 + 통증 부담 감소의 효과가 있음

https://seyeclinic.com/ko/posts/cellredm-re2o-ecm-skinbooster

1) 거래소 구조 개편 통한 코스닥 독립 시장화
한국거래소를 지주회사 체제로 전환하고 코스피·코스닥을 분리 운영
→ 상장·퇴출·규제 기준을 각각 적용하는 구조로 변화,
→ 코스닥을 기술·성장주 중심 시장으로 재정의

2) 퇴출 강화 + 자금 유입 구조 동시 추진
좀비기업 정리(상폐 강화)와 함께 연기금·정책자금 유입 유도
→ 단기 변동성 확대 불가피
→ 중장기적으로는 시장 신뢰 회복 및 체질 개선 기대
https://www.sedaily.com/article/20020964

3/18 시황

코스피 +5,925.03(+5.04%), 코스닥 1,164.38(+2.41%)
🔼 반도체, 에너지/전력기기, 로봇
🔽 방산, 통신

✅주요 이슈
1. 미국 석유 협회에 따르면 13일로 끝나는 주에 미국 원유 재고가 656만 배럴 증가했다고 함. 로이터의 예상치 38만 배럴 증가보다 큰 폭으로 증가한 수치가 발표되면서 전쟁 격화에도 불구하고 WTI는 $92 수준으로 하락.
2. 장중 ‘자본시장 안정과 정상화 간담회’ 진행하면서 코스피 매수 사이드카 발동. 어제에 이어 오늘도 기관 매수/개인 매도 수급.

✅주요 일정
3/18(수) 2월 미국 생산자물가지수(오후 9시30분)
3/18(수) FOMC(19일 오전 3시)
3/18(수) 마이크론 실적발표(19일 오전 5시30분)
3/19(목) BOJ(오후 2시)/BOE(오후 9시)/ECB(오후 10시 15분) 기준금리 결정
3/20(금) 중국 3월 LPR 발표(오전 10시15분)
3/20(금) 미국 선물/옵션 동시 만기일
진행중) 알츠하이머/파킨슨병 국제 학회(17-21) / 북미 광섬유통신 콘퍼런스 및 전시회(17-19)

1. [반도체] SK하이닉스 +8.87%, 삼성전자 +7.53%, 대덕전자 +11.31%, HPSP +13.51%, 리노공업 +6%. 정부는 국민성장펀드를 통해 5년간 50조 AI 투자 배정 +AMD CEO 방한하여 이재용 회장과 회동 + 내일 새벽 마이크론 실적발표로 인한 기대감 유입되며 20만전자, 100만닉스 재달성. 한편 삼성전자는 오늘 주주총회를 통해 배당금 보통주 1,668원, 우선주 1,669원으로 결정.

2. [바이오] 알지노믹스 +5.27%(코스닥 거래대금 4위), 로킷헬스케어 상한가(코스닥 거래대금 10위), 큐리옥스바이오시스템즈 +27.96%(코스닥 거래대금 9위). 알지노믹스는 오늘 초록 제목 공개, AACR에서 19일 RZ-001의 간세포암 대상 임상시험의 안전성과 유효성 중간결과가 공개 예정 소식. 로킷헬스케어는 AI 신장 질환 예측 솔루션인 AI Kidney가 미국 시장 진출을 위한 인증 완료 후 상용화 L/O 계약 체결 보도.

3. [원전] 대우건설 +22.79%(코스피 거래대금 3위), 두산에너빌리티 +2.78%, 현대건설 +5.65%, 우리기술 +21.58%(코스닥 거래대금 1위). 우리기술은 원전 제어계측 시스템 전문 기업으로 최근 글로벌 원전 해체 시장 확대 기대감 + 방산 자회사인 우리디에스의 증설 소식에 강세. 대우건설 역시 체코 두코바니/테믈린 + 베트남 + 미국 + 국로 원전 관련 파이프라인의 확장 가능성(IBK, 삼성증권)으로 기대감이 커지는 모습이었음.

4. [특징주] 비츠로셀 +10.71%(코스닥 거래대금 5위). 비츠로셀은 지난주에 방한한 미국 전쟁부 및 방산업체 경영진과 비공개 회의를 열었다는 소식에 장 초반부터 강세. 한편 비츠로테크를 중심으로 자회사 비츠로셀(전지/배터리), 비츠로넥스텍(우주/핵융합/특수) 역시 주목받는 모습이었음. 휴젤 +7.8%. 휴젤은 한스바이오메드의 ECM 스킨부스터 ‘셀르디엠’ 공동판매 계약을 추진 중이라고 함. 국내 톡신 시장에서 점유율 1위를 차지하고 있는 휴젤의 유통망을 활용하겠다는 계획.

✅ 로캣랩(RKLB)의 10억 달러 유상증자 발표

- 어제 엔비디아의 Space-1 Vera Rubin Module 이후 발표되며 시간외에서 하락한 바 있음
- 하지만 로켓랩은 이미 기말 현금성 자산 10억 달러 이상 보유 중

<오비탈 하이퍼스케일러의 조건>
1) 발사 역량 2) 궤도 플랫폼 3) 전력 인프라 4) 네트워크 레이어 5) 컴퓨트 스택

⇒ 로켓랩은 이미 물리적 인프라 수직 계열화를 완성했고,
향후 필요한 건 엔비디아 등이 주도하는 '대규모 컴퓨트 스택'과 이를 연결할 '자체 서비스'
⇒이를 '돈'으로 사오기 위한 M&A 자금일 것

https://x.com/rklb_invest/status/2034153128078069904?s=20

1) PPI 서프라이즈
미국 PPI가 MoM +0.5% (컨센 +0.3%), 근원은 +0.8% (컨센 +0.3%)로 크게 상회
특히 서비스·유통 마진 급등 → 기업이 가격을 소비자에게 전가하는 구조 확인

2) 금리 인하 기대 후퇴, 연준 스탠스 ‘매파 유지’
PPI가 이렇게 나오면 CPI·PCE 상방 압력 지속 가능성 높아짐
연준의 초점이 고용 → 물가로 다시 이동 해석

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4404608

폴리마켓에서 올해 금리 인하가 없을 확률이 28%까지 상승했네요

범정부 ‘K드론 컨트롤타워’ 만든다

1) 범정부 통합 컨트롤타워 구축 → 드론 산업 정책 일원화
부처별로 흩어져 있던 드론 정책을 통합해 범정부 컨트롤타워 신설 추진
규제·R&D·실증사업을 하나로 묶어 산업 육성 속도와 효율성 제고 목적

2) ‘K-드론 산업’ 본격 육성 → 군·민간 동시 확장 전략
단순 산업 지원이 아니라 국방(드론 전력) + 민간(물류·모빌리티) 동시 육성 구조
글로벌 경쟁 심화 속에서 국가 전략 산업으로 격상하려는 움직임

https://n.news.naver.com/article/011/0004600794

진흥기업 VI +14.18%, 52주 신고가 달성

“美-이란 전쟁으로, 알루미늄·철강 공급 부족”-우드맥켄지

1) 호르무즈 해협 리스크 → 알루미늄 ‘실물 공급망’ 직접 흔들리는 구간
기사 핵심은 단순 지정학 뉴스가 아니라 실제 물류·수출 차질이 발생했다는 점

호르무즈 해협은 중동산 알루미늄이 유럽·아시아로 나가는 핵심 통로인데,
긴장 고조로 선박 운항이 제한되면서 출하 지연·운송 중단 사례가 현실화

특히 바레인 등 주요 생산업체들이 불가항력 선언 및 공급 축소 조치에 들어가면서
→ 계약 이행 차질 + 공급 감소가 동시에 발생

알루미늄은 전력 의존도가 높아 생산지 편중(중동 비중 높음)이 심한 구조라
→ 다른 원자재 대비 지정학 리스크가 바로 ‘공급 쇼크’로 연결되는 특징

2) 가격 급등 + 전 산업 비용 전이 → 인플레 자극 변수로 확대
공급 차질이 반영되며 알루미늄 가격이 빠르게 상승, 최근 수년 내 고점 수준에 근접
문제는 알루미늄이 철강보다 더 광범위하게 쓰이는 소재라는 점
→ 거의 전 산업에 걸쳐 원가 상승 압력 전이 가능

여기에 물류 리스크까지 겹치면서
→ 단순 가격 상승이 아니라 납기 지연 + 재고 부족 + 운임 상승이 동시에 발생
→ 원가 상승 → 제품 가격 전가 → 소비자 물가(CPI) 자극으로 이어질 가능성 존재

특히 최근 시장이 금리 인하 기대를 반영하고 있는 상황에서
→ 이런 원자재발 인플레는 정책 기대를 흔드는 변수로 작용 가능
https://v.daum.net/v/20260317140437495