: 국내 SAP EAI 컨설팅 1위 → SAP 온프레미스 지원 종료 임박에 모멘텀 확보, 시가총액 웃도는 순금융자산 보유
탐방일자: 2026.8.14 / 발간일자 : 2026.9.7
시가총액 : 345억원 / 현재주가 : 3,400원
[밸류파인더 이충헌] https://t.me/valuefinder
1. 2009년 설립, 2024년 코스닥 시장 상장된 SAP 컨설팅 및 보안솔루션 개발/판매기업
2. 국내 SAP EAI 컨설팅 점유율 1위, SAP ERP 암호화 시장점유율 70% 이상
3. SAP ECC 온프레미스 지원 2027년 말 종료, S/4HANA 전환 수요 본격화 전망
4. EDI 매출 3년간 CAGR +51% 성장, Softlink 제휴로 글로벌 진출 개시
5. 1H26 매출액 87억원(+13.3%, YoY), 영업이익 12.4억원으로 흑자전환 성공
6. 시가총액 웃도는 순금융자산(114%)과 배당성향 37.1%, 적극적인 주주환원 정책
→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=377
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안녕하세요 금일 발간 보고서 기업은 인스피언입니다.
많이 알려져 있지 않은 기업이지만, 글로벌 1위 기업 SAP의 EAI 컨설팅 점유율 1위 기업입니다.
2027년 말 SAP의 온프레미스 지원 종료에 따른 수혜가 전망되며, 시가총액을 웃도는 순금융자산 및 고배당성향, 적극적인 주주환원정책은 긍정적이라 판단합니다.
또한 상저하고의 실적 특성이 있는 가운데에도, 1H26은 흑자전환에 성공했습니다.
자세한 내용은 보고서 참고를 부탁드립니다.
많이 알려져 있지 않은 기업이지만, 글로벌 1위 기업 SAP의 EAI 컨설팅 점유율 1위 기업입니다.
2027년 말 SAP의 온프레미스 지원 종료에 따른 수혜가 전망되며, 시가총액을 웃도는 순금융자산 및 고배당성향, 적극적인 주주환원정책은 긍정적이라 판단합니다.
또한 상저하고의 실적 특성이 있는 가운데에도, 1H26은 흑자전환에 성공했습니다.
자세한 내용은 보고서 참고를 부탁드립니다.
https://n.news.naver.com/article/277/0005812543?sid=101
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Naver
[클릭 e종목]"인스피언, SAP 지원 종료 앞두고 수혜 기대…시총 웃도는 순금융자산"
SAP의 구형 전사적자원관리(ERP) 시스템 지원 종료가 다가오면서 인스피언(465480)이 차세대 시스템 전환 수요를 선점할 수 있다는 전망이 나왔다. 국내 SAP 기업용 애플리케이션 통합(EAI) 컨설팅 시장에서
Forwarded from 한투증권 미국/중국전략 정정영
골드만삭스 "AI 메모리칩 수요 저평가. 한국 증시 80% 상승 여력 남아"
• Timothy Moe: 코스피 목표 12000pt 유지. 80%의 상승여력 시사
• 시장은 AI 메모리 반도체 이익 사이클의 지속성을 체계적으로 과소평가. 미국 빅테크의 내년 자본지출 1.2조달러 돌파 & 데이터센터 확장에 따른 반도체 부족은 2027년에 더욱 심화될 것으로 전망
• 현재 코스피는 예상 PER 5.3배 불과. 역사적 평균치의 약 절반 수준에서 거래
高盛：AI存储芯片需求被低估，韩国股市仍有80%上涨空间
高盛亚太区首席股票策略师Timothy Moe维持KOSPI目标点位12000点，较当前水平隐含近80%涨幅。他直指市场系统性低估了AI存储芯片盈利周期的持续性，美国科技巨头明年资本支出或突破1.2万亿美元，数据中心扩张引发的芯片短缺将在2027年进一步加剧。当前KOSPI仅以5.3倍预期市盈率交易，约为历史均值一半。
https://wallstreetcn.com/articles/3781196#from=android
• Timothy Moe: 코스피 목표 12000pt 유지. 80%의 상승여력 시사
• 시장은 AI 메모리 반도체 이익 사이클의 지속성을 체계적으로 과소평가. 미국 빅테크의 내년 자본지출 1.2조달러 돌파 & 데이터센터 확장에 따른 반도체 부족은 2027년에 더욱 심화될 것으로 전망
• 현재 코스피는 예상 PER 5.3배 불과. 역사적 평균치의 약 절반 수준에서 거래
高盛：AI存储芯片需求被低估，韩国股市仍有80%上涨空间
高盛亚太区首席股票策略师Timothy Moe维持KOSPI目标点位12000点，较当前水平隐含近80%涨幅。他直指市场系统性低估了AI存储芯片盈利周期的持续性，美国科技巨头明年资本支出或突破1.2万亿美元，数据中心扩张引发的芯片短缺将在2027年进一步加剧。当前KOSPI仅以5.3倍预期市盈率交易，约为历史均值一半。
https://wallstreetcn.com/articles/3781196#from=android
Wallstreetcn
高盛：AI存储芯片需求被低估，韩国股市仍有80%上涨空间 - 华尔街见闻
高盛亚太区首席股票策略师Timothy Moe维持KOSPI目标点位12000点，较当前水平隐含近80%涨幅。他直指市场系统性低估了AI存储芯片盈利周期的持续性，美国科技巨头明年资本支出或突破1.2万亿美元，数据中心扩张引发的芯片短缺将在2027年进一步加剧。当前KOSPI仅以5.3倍预期市盈率交易，约为历史均值一半。
: 본업 카본블록 필터는 캐시카우,
반도체 CMP 공정용 필터 개발 신사업은 신성장동력
탐방일자: 2026.8.21 / 발간일자 : 2026.9.8
시가총액 : 401억원 / 현재주가 : 4,780원
[밸류파인더 지후] https://t.me/valuefinder
1. 2003년 설립, 2019년 코스닥 시장에 상장한 카본블록 필터 전문업체
2. 1H26 기준 매출액 404억원(+17.6% YoY), 영업이익 33억원(+70.4% YoY) 기록
3. 주요 고객사들의 발주 증가와 원재료 국산화에 따른 비용 절감 효과로 실적 개선
4. 반도체용 CMP 슬러리 필터 및 신소재 개발 등 고부가가치 신규 사업 확대
5. 국내 주요 정수기 업체향 카본블록 필터 공급 확대 및 제품 포트폴리오 다각화
6. 1H26에 이미 지난 한 해 영업실적 초과 달성 및 주주환원 기업가치 제고에 주목
→ 보고서 전문 PDF 다운로드:
https://valuefinder.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=378
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안녕하세요 금일 발간 보고서 기업은 한독크린텍입니다.
2년간 증권가에서 보고서가 없었던 기업이나, 1H26에만 지난 한 해 영업이익/당기순이익을 넘어선 호실적을 기록했습니다.
1H26 영업이익은 33억원(+70.4%, YoY / 지난해 영업이익 28억원), 당기순이익 36억원(+112%, YoY / 지난해 당기순이익 28억원)
기존 본업인 카본블록 필터는 캐시카우 역할을 하고 있고, 신사업으로 반도체 CMP 공정용 필터 개발을 진행중에 있습니다.
여기에 지난 3월 공시한 기업가치 제고 계획의 일환으로 배당성향 40% 이상 유지 목표, 자기주식 소각 추진 등도 주목할 필요가 있다 판단합니다.
자세한 내용은 보고서 참고를 부탁드립니다. 감사합니다.
2년간 증권가에서 보고서가 없었던 기업이나, 1H26에만 지난 한 해 영업이익/당기순이익을 넘어선 호실적을 기록했습니다.
1H26 영업이익은 33억원(+70.4%, YoY / 지난해 영업이익 28억원), 당기순이익 36억원(+112%, YoY / 지난해 당기순이익 28억원)
기존 본업인 카본블록 필터는 캐시카우 역할을 하고 있고, 신사업으로 반도체 CMP 공정용 필터 개발을 진행중에 있습니다.
여기에 지난 3월 공시한 기업가치 제고 계획의 일환으로 배당성향 40% 이상 유지 목표, 자기주식 소각 추진 등도 주목할 필요가 있다 판단합니다.
자세한 내용은 보고서 참고를 부탁드립니다. 감사합니다.