제 짧은 생각만 말해보자면 일단 세일러가 터지는 것 자체가 꽤 어려울거라고 생각합니다.
많은 분들이 세일러를 터트려야 제대로 된 비트코인 싸이클이 온다고 하지만 일단 얘를 죽이기엔 너무 깊은 하락과 긴 시간이 필요해보여요.
어떤 트리거가 있으면 몰라도. 비트코인 하락으로만 조지기엔 한계가 있지않나.
순수 하락으로 조지는 시나리오가 펼쳐진다면 몇년은 크립토 망했다고 봐야
많은 분들이 세일러를 터트려야 제대로 된 비트코인 싸이클이 온다고 하지만 일단 얘를 죽이기엔 너무 깊은 하락과 긴 시간이 필요해보여요.
어떤 트리거가 있으면 몰라도. 비트코인 하락으로만 조지기엔 한계가 있지않나.
순수 하락으로 조지는 시나리오가 펼쳐진다면 몇년은 크립토 망했다고 봐야
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Forwarded from 딘스티커 Dean's Ticker
삼성전자 2분기 영업이익에 상반기 성과급 충당금이 약 20조 반영된 것으로 추정됩니다. 이를 제한 영업이익은 110조 원 가량으로 추정되며 영업이익률은 64.0% 정도입니다.
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이게 뭔말이냐면
: 돈은 누가 내주는데? 이거같음
1. 메모리 기업들이 벌 이익은 너무 큼
2. 메모리 3사가 1년에 벌 돈이 빅테크 전체 AI Capex 규모와 비슷한 수준.
3. 근데 그 돈은 구글·MS·메타·아마존 같은 빅테크가 계속 질러줘야됨.
4. 시장은 “빅테크가 지갑 다 털어서 이 투자를 계속할 수 있냐?”를 의심하는듯.
: 돈은 누가 내주는데? 이거같음
1. 메모리 기업들이 벌 이익은 너무 큼
2. 메모리 3사가 1년에 벌 돈이 빅테크 전체 AI Capex 규모와 비슷한 수준.
3. 근데 그 돈은 구글·MS·메타·아마존 같은 빅테크가 계속 질러줘야됨.
4. 시장은 “빅테크가 지갑 다 털어서 이 투자를 계속할 수 있냐?”를 의심하는듯.
AI 개발은 멈출수없는 수준이고
메모리가 필수적인것도 맞는데
"돈이 없다고요" << 이런 느낌.
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